Purchase orders - Revision history

TR at 08:21, 21 September 2026

2026-09-21T08:21:31Z

TR at 07:56, 21 September 2026

2026-09-21T07:56:18Z

TR at 07:55, 21 September 2026

2026-09-21T07:55:01Z

TR at 09:54, 23 April 2026

2026-04-23T09:54:44Z

TR: Marked this version for translation

2018-03-16T16:34:11Z

Marked this version for translation

TR: Created page with "FORCETOC == Rekvisitioner == Grundinställningar görs i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}. {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png..."

2018-03-16T16:19:11Z

Created page with "__FORCETOC__ <translate> == Rekvisitioner == Grundinställningar görs i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}. {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png..."

New page

__FORCETOC__
<translate>

== Rekvisitioner ==

Grundinställningar görs i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}.

{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png}}

Aktivera användning av rekvisitioner med parametern Avräkning. För att automatiskt generera ett rekvisitionsnummer/id per rekvisition så aktiveras parameter Automatiska rekvisitionsnummer.

Fältet {{fld|Lasermall}} används ej.

Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i {{pth|System|Basregister/Pro/Inköpskoder}}.

För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg.

'''Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning '''

{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild2.png}}

Grundinställning görs i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade.

Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:

* Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan

* Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring.

* Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret.

Avvikande inställning per leverantör kan göras i {{pth|System|Basregister/Lev/Leverantörer}}, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning.
För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.

{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild3.png}}

Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).

{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild4.png}}

== Skapa rekvisition ==

Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.

Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.

== Skriv ut, skicka rekvisition ==

Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut.
PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.

== Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning ==

{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild5.png}}

Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition.
Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.

Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.

[[Category:Manuals]]
[[Category:PRO-REK-SV]]
[[Category:Projects]]
</translate>

← Older revision		Revision as of 08:21, 21 September 2026
Line 1:		Line 1:
		+	<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
		+
		+	{{ExpandImage\| PRO-SPEC-EN-Bild1.png}}
		+

	Settings		Settings

← Older revision		Revision as of 07:56, 21 September 2026
Line 1:		Line 1:
−	Purchase orders
−	Table of contents
−	Purchase orders 1
−	Settings 2
−	Authorisation 2
−	Require PO when postig in Approval and Approval watch list 3
−	Purchase codes and PO texts 3
−	Create purchase order 4
−	Print out and send purchase order 5
−	Approval of purchase orders 6
−	Use purchase order when posting 7

−
−
	Settings		Settings
	General settings for purchase requisitions are configured under Project \| Backoffice \| Base registers \| Parameters, on the Purchase orders tab.		General settings for purchase requisitions are configured under Project \| Backoffice \| Base registers \| Parameters, on the Purchase orders tab.

← Older revision		Revision as of 07:55, 21 September 2026
Line 1:		Line 1:
		+	Purchase orders
−	__FORCETOC__
		+	Table of contents
−	<translate>
		+	Purchase orders 1
		+	Settings 2
		+	Authorisation 2
		+	Require PO when postig in Approval and Approval watch list 3
		+	Purchase codes and PO texts 3
		+	Create purchase order 4
		+	Print out and send purchase order 5
		+	Approval of purchase orders 6
		+	Use purchase order when posting 7

−	== Rekvisitioner == <!--T:1-->

		+
−	<!--T:2-->
		+	Settings
−	Grundinställningar görs i {{pth\|System\|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}.
		+	General settings for purchase requisitions are configured under Project \| Backoffice \| Base registers \| Parameters, on the Purchase orders tab.
−
−	<!--T:3-->
−	{{ExpandImage\|PRO-REK-SV-Bild1.png}}
−
−	<!--T:4-->
−	Aktivera användning av rekvisitioner med parametern Avräkning. För att automatiskt generera ett rekvisitionsnummer/id per rekvisition så aktiveras parameter Automatiska rekvisitionsnummer.
−
−	<!--T:5-->
−	Fältet {{fld\|Lasermall}} används ej.
−
−	<!--T:6-->
−	Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i {{pth\|System\|Basregister/Pro/Inköpskoder}}.
−
−	<!--T:7-->
−	För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg.
−
−
−	<!--T:8-->
−	'''Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning '''
−
−	<!--T:9-->
−	{{ExpandImage\|PRO-REK-SV-Bild2.png}}
−
−	<!--T:10-->
−	Grundinställning görs i {{pth\|System\|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade.
−
−	<!--T:11-->
−	Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:

		+	 Tick the Deduction checkbox to activate purchase orders
−	* Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan
		+	 To automatically generate a PO number/ID for each purchase order, use the Automatic purchase order numbers parameter.
		+	 Tick the Approval box to enable the approval of requisitions

		+	Authorisation
−	* Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring.
		+	Authorisation for purchase orders is set in System \| Authorisation, on the Authorisation tab under the heading Project \| Project \| Purchase orders/ Quotation queries.

		+	A spending limit can be set for the user’s authorisation group under the Authorisation Groups tab.
−	* Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret.

		+	Require PO when posting in Approval and Approval watch list
		+	Set up whether purchase orders are required when recording project purchases and costs in Accounting \| Backoffice \| Base registers, under the Purchase ledger tab \| Parameters, the Suppliers tab.
		+	All new suppliers are automatically assigned this setting. Existing suppliers can be batch changed under Accounting \| Backoffice \| Base registers, on the Purchase ledger tab. Open the supplier and go to the Other tab.
		+
		+	If PO mandatory is set, Marathon requires that:
		+	 The purchase order has the same supplier as the supplier invoice
		+	 The remaining balance on the purchase order must not be exceeded; please note that the remaining balance is only calculated after the entry has been booked.
		+	 The user creating the purchase order does not specify an amount higher than that specified for the authorisation group in the authorisation register

		+	Purchase codes and PO texts
−	<!--T:12-->
		+	Set up whether purchase codes shall be used in PO: s in Project \| Backoffice \| Base registers \| Purchase codes.
−	Avvikande inställning per leverantör kan göras i {{pth\|System\|Basregister/Lev/Leverantörer}}, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning.
		+	In the Purchase order template field, you can select a pre-defined purchase order text, which will appear as editable text on the PO.
−	För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.
		+	The purchase order texts are written in Project \| Backoffice \| Base register \| Purchase order text.
		+

		+	Create purchase order
−	<!--T:13-->
		+	Purchase orders are created in Accounting \| Suppliers’ invoices, the Purchase order tab or directly on the project in Project \| Queries, Purchases tab; it is the same register.
−	{{ExpandImage\|PRO-REK-SV-Bild3.png}}
−
−	<!--T:14-->
−	Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).
−
−	<!--T:15-->
−	{{ExpandImage\|PRO-REK-SV-Bild4.png}}
−
−	== Skapa rekvisition == <!--T:16-->

		+	Select New and fill in project and purchase code or account, quoted price and Supplier. In the Delivery address you can choose between Own, Client or Previous.
−	Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.
		+	If you select Own, the address is retrieved from Project \| Backoffice \| Base registers \| Parameters, on the Purchase order tab. If you select Client, the address is retrieved from the delivery address for the project. If you select Previous, you can choose addresses from previous purchase orders.
−
		+	If the purchase codes used are linked to purchase order text, this text is filled in automatically when the purchase code is entered. The text can be edited.
−	<!--T:17-->
		+	Print out and send purchase order
−	Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.
		+	Purchase orders are printed and sent via Accounting \| Supplier Invoices, on the Purchase orders tab, using the Print button.
−
		+	When printing, you can choose either PDF or email. The email address from the purchase order is suggested and can be changed.
−
		+	A print template must be selected the first time you print; this selection is saved for the next print job.
−	== Skriv ut, skicka rekvisition == <!--T:18-->
		+
−
		+	Remaining amount shows the amount minus the amount used when posting the invoices currently recorded.
−	<!--T:19-->
		+	Printed shows the most recent print date.
−	Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut.
		+	Approval of purchase orders
−	PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.
		+	If the parameter Approval is activated for purchase orders in Project \| Backoffice \| Base registers \| Parameters, Purchase orders tab, an approver can be appointed when creating a PO, in the Approver field. This can also be done on existing purchase orders.
−
		+
−	== Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning == <!--T:20-->
		+	Approval of purchase orders is done in Accounting \| Approval.
−
		+	Once the purchase order has been approved, the letter J appears in the Approved column in Accounting \| Supplier Invoices, on the Purchase orders’ tab. The purchase order can now be printed.
−
		+	If a purchase requisition is printed without having been authorised, the error message Final approval missing is displayed.
−	<!--T:21-->
−	{{ExpandImage\|PRO-REK-SV-Bild5.png}}
−
−	<!--T:22-->
−	Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition.
−	Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.
−
−	<!--T:23-->
−	Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.
−
−	<!--T:24-->

		+	Once printed, the Externally confirmed button can be used. The requisition may be marked with a ‘G’ in the ‘External approval’ column.
−	[[Category:PRO-REK-SV]]
		+	Only requisitions that have been approved by both internal and external approval can be selected for retrieval when posting a supplier invoice.
−	[[Category:Projects]]
		+	Use purchase order when posting
−	</translate>
		+	When posting supplier invoices, purchase orders can be retrieved from both Preliminary entering tab and Approval watch list.
		+
		+	Retrieve the purchase order with the list button in the Purchase order column. If Only suppl. Is ticked, only purchase orders matching with the supplier is shown.

@@ Line 83: / Line 83: @@
 <!--T:24-->
 [[Category:PRO-REK-SV]]
 [[Category:Projects]]

@@ Line 2: / Line 2: @@
 <translate>
-== Rekvisitioner ==
+== Rekvisitioner == <!--T:1-->
 Grundinställningar görs i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}.
 {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png}}
 Aktivera användning av rekvisitioner med parametern Avräkning. För att automatiskt generera ett rekvisitionsnummer/id per rekvisition så aktiveras parameter Automatiska rekvisitionsnummer.
 Fältet {{fld|Lasermall}} används ej.
 Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i {{pth|System|Basregister/Pro/Inköpskoder}}.
 För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg.
 '''Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning '''
 {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild2.png}}
 Grundinställning görs i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade.
 Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:
@@ Line 32: / Line 42: @@
 Avvikande inställning per leverantör kan göras i {{pth|System|Basregister/Lev/Leverantörer}}, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning.
 För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.
 {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild3.png}}
 Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).
 {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild4.png}}
-== Skapa rekvisition ==
+== Skapa rekvisition == <!--T:16-->
 Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.
 Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.
-== Skriv ut, skicka rekvisition ==
+== Skriv ut, skicka rekvisition == <!--T:18-->
 Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut.
 PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.
-== Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning ==
+== Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning == <!--T:20-->
 {{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild5.png}}
 Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition.
 Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.
 Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.
 [[Category:Manuals]]
 [[Category:PRO-REK-SV]]