Difference between revisions of "Purchase orders/nb"

Revision as of 11:27, 2 May 2018

Rekvisisjoner

Grunninnstillingene finnes i System: Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Rekvisisjoner.

Aktiver rekvisisjonshåndtering med parameteren Avregning. For å generere et rekvisisjonsnummer/id må du aktivere parameteren Automatiske rekvisisjonnummer

Feltet Lasermall brukes ikke.

Du kan angi en rekvisisjonstekst som default på en innkjøpskode i System: Grunnregister/Pro/Innkjøpskoder.

For å skrive ut rekvisisjoner trenger du en utskriftsmal. En standardmal inngår, dersom dere vil ha egen layout, kontakt Kalin Setterberg.

Krev rekvisisjon ved kontering i Attest og Attestovervåking

Grunninnstillinger finnes i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Leverandører, med mulighet for å skille mellom rekvisisjoner med prosjektkontering og med omkostningskontering. Innstillingen innebærer at alle nye leverandører får disse parametrer aktiverte.

Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:

• Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan

• Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring.

• Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret.

Avvikande inställning per leverantör kan göras i System: Basregister/Lev/Leverantörer, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning. För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.

Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).

Skapa rekvisition

Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.

Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.

Skriv ut, skicka rekvisition

Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut. PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.

Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning

Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition. Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.

Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.