Difference between revisions of "Purchase orders/nb"

Revision as of 16:00, 2 May 2018

Rekvisisjoner

Grunninnstillingene finnes i System: Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Rekvisisjoner.

Aktiver rekvisisjonshåndtering med parameteren Avregning. For å generere et rekvisisjonsnummer/id må du aktivere parameteren Automatiske rekvisisjonnummer

Feltet Lasermall brukes ikke.

Du kan angi en rekvisisjonstekst som default på en innkjøpskode i System: Grunnregister/Pro/Innkjøpskoder.

For å skrive ut rekvisisjoner trenger du en utskriftsmal. En standardmal inngår, dersom dere vil ha egen layout, kontakt Kalin Setterberg.

Krev rekvisisjon ved kontering i Attest og Attestovervåking

Grunninnstillinger finnes i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Leverandører, med mulighet for å skille mellom rekvisisjoner med prosjektkontering og med omkostningskontering. Innstillingen innebærer at alle nye leverandører får disse parametrer aktiverte.

Ved å aktivere parameteren ”Rekvisisjon obligatorisk” krever Marathon att:

• Rekvisisjonen har samme leverandør som leverandørsfakturaen

• Restbeløpet på rekvisisjonen ikke overskrides, husk at restbeløpet kun omberegnes ved bokføring.

• Brukeren som skaper rekvisisjonen ikke angir et høyere beløp en den er berettiget til i autorisasjonsgrupperegistret.

Avvikende innstilling pr. leverandør kan gjøres i System: Grunnregister/Lev/Leverandører, fliken Øvrigt. Parametrene kan også endres med masseendring (korriger markerte) hvilket anbefales for å sikkerstille at alle eksisterende leverandører får en korrekt grunninnstilling. For at leverandøren skulle kunne velges på en rekvisisjon må parameteren Rekvisisjon aktiveres.

Begrens beløp pr. rekvisisjon og sort (omkostnad/prosjektinnkjøp) i autorisasjonsgrupperegistret ystem: Autorisasjonsgrupp.

Skap rekvisisjon

Rekvisisjoner skapes i Økonomi/Leverandörsfakturaer/Rekvisisjoner eller direkte på prosjektet i Prosjekt: Prosjektstyring.

Velg Ny og angi Prosjekt, innkjøpskode eller konto, kostnadssted og/eller kostnadsbærer. Skriv beløp og velg leverandør. Som leveranseadresse kan man velge Egen, Kunde eller Tidligere. Den egne adressen hentes fra System: Grunnregister/PRO/Parametrer, fliken Rekvisisjon. Skriv inn øvrig informasjon og lagre. Hvis du har koplet sammen innkjøpskode med en rekvisisjonstekst kommer teksten automatisk da du velger innkjøpskode. Teksten kan redigeres.

Skriv ut, send rekvisition

Listen over rekvisisjoner kan filtreres på Kun aktive, Kun egne og Kun lev, og sorteres på valgfri kolonne. Utskrevne (sent til leverandør) rekvisisjoner er merket med dato for seneste utskrift i kolonnen Utskreven. Kolonnen restbeløp viser beløp minus det beløp som bruktes ved kontering av nu bokførte fakturaer. Du kan bruke en rekvisisjon ubegrenset antall ganger inntil dess at restbeløpet tar slut. Marker en rekvisisjon og skriv ut med knappen Skriv ut. PDF gir lokal utskrift i pdf-format, men rekvisisjonen kan også sendes via e-post. Angi da e-postadresse. Disse hentes automatisk inn hvis det er angitt på leverandøren. Velg utskriftsmal vid første utskriften, den kommer siden å foreslås ved kommende utskrifter.

Bruk rekvisisjonen ved kontering i Attest og Attestovervåking

Hent inn rekvisisjonen med listen i kolonnen rekvisisjon. Hvis Kun lev er avkrysset i listen så vises bare rekvisisjoner som matcher med leverandøren på fakturaen.

Hvis innprisen på fakturaen er lavere enn prisen på rekvisisjonen må det korrigeres.