Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/da"
| Line 55: | Line 55: | ||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
=== OK-kolonnen=== |
=== OK-kolonnen=== |
||
| − | Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura. |
+ | Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura. |
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}} |
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}} |
||
Revision as of 10:22, 25 September 2018
Contents
Scanning af omkostningsfakturaer
Funktionen for scanning finder du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil.
Den anden måde er at bruge funktionen Template:Scanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fanen Ankomstregistrering.
Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen. Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.
I ankomstregistreringen findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår den er sendt af sted for tolkning, er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon er den ”Ikke kontrolleret”.
Andre funktioner i ankomstregistreringen
| Åbn | Vier den tolkede fakturaens oplysninger. |
|---|---|
| Send for godkendelse | Sender en meddelelse til fakturaens godkendere |
| Skift godkendere | Du kan, hvis du vil, skifte godkendere på fakturaen |
| Skift leverandør | Mulighed for at skifte eller lægge til ny leverandør listen |
| Makulér | Den markerede rad makuleres |
| Vis faktura | Viser fakturaen i pdf-format |
| Manuel registrering | Du kan registrere fakturaen manuelt, uden at skulle sende den for tolkning tl Kalin Setterberg |
| Meddelelse | For internt brug, meddelelsen vises direkte på raden. Du kan også læse tidligere meddelelser og sende dem som notifikationer til dine kolleger |
| Mediefaktura | Forvandler fakturaen til en mediefaktura og sender den til mediedelen for tolkning. |
OK-kolonnen
Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura.
Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist.
This tab informs of possible reminders and invoices with errors. Reminders have status Reminder whereas other erroneous invoices have status Rejected.
Andre funktioner
| Vis | Viser den fejlagtige faktura eller påmindelse i pdf-format |
|---|---|
| Bekræft | Bekræfter, at du har kontrolleret påmindelsen eller den afviste faktura. Den bekræftede faktura fores over til regnskabsjournalen. |
| Meddelelse | Du kan skrive en intern kommentar og også sende den som notifikation til dine kollegaer. |
Scanning af mediefakturaer
Funktionen for scanning finder du i Media: Registrering af mediefakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.
Den anden måde er at bruge funktionen Template:Skanning i Media/Registrering af mediefakturaer, fanen Ankomstregistrering.
Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.
Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.
I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.
