Difference between revisions of "Resource planning/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(16 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Allmänt ==
  
== Allmänt ==
   
  +
I {{pth|Projekt|Resursplanering}} kan medarbetarnas tid planeras. Tiden kan antingen planeras per dag eller per vecka.
−
The resource planning is found in Project: Resource planning and is used to plan the employees’ daily or weekly working time.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild1.png}}
Line 9: Line 9:
 
Färgmarkering för projekttyp ställs in i {{pth|System| Basregister/Pro/Parametrar}}, fliken {{flik|Arvode}}.
  
Färgmarkering för projekttyp ställs in i {{pth|System| Basregister/Pro/Parametrar}}, fliken {{flik|Arvode}}.
   
  +
Vilka medarbetare som ska vara möjliga att resursplanera ställs in i {{pth|System|Basregister/Pro/Medarbetare}}.
−
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild2.png}}
  
−  
−
Choose the employees that shall be selectable in the resource planning program in System: Base registers/Pro/Employees.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild3.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild3.png}}
   
  +
Resursplaneringen kan göras per grupp, personalkategori och arbetsgrupp. Dessa kopplas till medarbetaren i {{pth|System| Basregister/Pro/Medarbetare}}. Planeringen kan även göras på team på kund, och extra medarbetare kan även läggas till till urvalet.
−
The planning can be made per group, staff category and working team.
  
−
These are connected with the employee in System: Base registers/PRO/Employee.
  
−
It is also possible to plan on client teams and to include additional employees to the selection.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Group'''
 +
|'''Grupp'''
−
|Planning per group. Register group in System: Base registers/Pro/Groups and connect to employee in Base registers/Pro/Employees.
 +
|Planering per grupp. Gruppen läggs upp i {{pth|System| Basregister/Pro/Grupper}} och kopplas till medarbetaren i {{pth|System|Basregister/Pro/Medarbetare}}.
−
|-
  
−
|'''Staff category'''
  
−
|Planning per staff category. Register in System: Base registers/Pro/Staff categories and connect to employee in Base registers/Pro/Employees.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Working team'''
 +
|'''Personalkategori'''
  +
|Planering per personalkategori. Personalkategorin läggs upp i {{pth|System|Basregister/Pro/Personalkategorier}} och kopplas till medarbetaren i {{pth|System|Basregister/Pro/Medarbetare}}.
−
|Planning per working team. Register in System: Base registers/Pro/Working teams and connect to employee in Base registers/Pro/Employees
  
 
|-
  
|-
−
|'''Client team'''
 +
|'''Arbetsgrupp'''
  +
|Planering per arbetsgrupp. Arbetsgrupp läggs upp i {{pth|System| Basregistret/Pro/Arbetsgrupper}} och kopplas till medarbetaren i {{pth|System|Basregister/Pro/Medarbetare}}.
−
|Planning per team. Team is stated on the client in System: Base registers/Pro/Clients/Projects – tab Team.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Additional employee'''
 +
|'''Team på kund'''
  +
|Planering per team. Teamet anges på kunden i {{pth|System| Basregister/Pro/Kunder/Projekt}} i fliken {{flik|Team}}.
−
|Possibility to add employees to the selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Favourites'''
 +
|'''Extra medarbetare'''
  +
|Möjlighet finns att ange extra medarbetare till urvalet.
−
|If you only want the list to show your favourites, click on the far left column. Shift between favourites and all by clicking on the column header.
  
 
|}
  
|}
   
Line 118: Line 111:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Planned time'''
 +
|'''Planerad tid'''
  +
|Om rutan för planerad tid är ikryssad visas den i resursplanerade tiden.
−
|If selected, the list shows the planned time from the resource planning.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Used time'''
 +
|'''Nedlagd tid'''
  +
|Om rutan för nedlagd tid är ikryssad visas den tiden som är rapporterad i Tidrapporteringen.
−
|If selected, the list shows the reported time from Time reporting.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Empty rows'''
 +
|'''Tomrader'''
  +
|Om Tomrader är ikryssad visas även de medarbetare som inte har tid planerad/rapporterad under veckan.
−
|If you want to see all rows, even those without planned time, tick Empty rows.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Sums'''
 +
|'''Summor'''
  +
|Summerar dagens planerade och rapporterade tid. Under medarbetarens namn visas den totalt planerade och nedlagda tiden för hela veckan.
−
|Summarises the day’s planned time.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Do not sort'''
 +
|'''Sortera ej'''
  +
|Kryssas ur/i om listan ska sorteras i projektens bokstavsordning eller inte.
−
|Select/deselect for sorting in alphabetical order.
  
 
|}
  
|}
   
Line 157: Line 150:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Delete'''
 +
|'''Radera'''
  +
|I detaljeringsnivå Lista med fördjupning Detaljer blir knappen Radera klickbar. Radera rader genom att markera en eller flera rader (tryck ned Ctrl-tangenten och markera rader) och klicka på Radera.
−
|On itemisation level “List”, deepening on “Details”, the Delete-button is activated. Select one or several rows (press Ctrl-key and select rows) and click on DELETE.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Project'''
 +
|'''Projekt'''
  +
|Möjlighet finns att välja olika projekttyper. Rutan Projekt saknas visar alla poster som registrerats utan projekt. Enligt lista ger möjlighet att selektera projekt.
−
|Selection “All” shows all projects. “External” projects are E, G and J (external, group and speculations). “No spec” shows all except speculations. “According to list” opens a project list where you can select projects.
  
 
|}
  
|}
   
Line 179: Line 172:
 
Spara för att bekräfta. Observera att denna flytt inte kan ångras.
  
Spara för att bekräfta. Observera att denna flytt inte kan ångras.
   
−
== Time reporting ==
 +
== Tidrapportering ==
   
 
I dagrapporten kan medarbetaren med en behörighetsinställning hämta planerad tid från resursplaneringen till sin tidrapport. Antingen hämtas endast projekt och kommentar, eller projekt, kommentar och antal planerade timmar.
  
I dagrapporten kan medarbetaren med en behörighetsinställning hämta planerad tid från resursplaneringen till sin tidrapport. Antingen hämtas endast projekt och kommentar, eller projekt, kommentar och antal planerade timmar.
Line 185: Line 178:
 
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild11.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild11.png}}
   
  +
Under knappen Resursplanering kan medarbetaren se vad som planerats veckovis. Möjlighet att jämföra med den rapporterade tiden finns.
−
Click on RESOURCE PLANNING to see a weekly overview of your planned time.
  
−
If you click the box REPORTED, you can compare your planned and used time.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild12.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild12.png}}
   
−
== Project: Queries ==
 +
== Projekt: Frågor ==
   
  +
Om parametern Visa resursplanerat i projektanalys (System: Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt) är påslagen visas två nya kolumner i analysbilden för projektet, Planerat samt Lager 2.
−
If the parameter ”Show resource planned in project analysis” is checked (in System: Base register/Pro/Parameters/Clients and projects), two columns are shown in the project analysis view: Planned 1 and WIP 2.
  
   
 
Planerat visar utpris arvode för all tid som planerats på projektet framåt i tiden och Lager 2 visar Lager + Planerat.
  
Planerat visar utpris arvode för all tid som planerats på projektet framåt i tiden och Lager 2 visar Lager + Planerat.
Line 198: Line 190:
 
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild13.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild13.png}}
   
  +
Under fliken Arvode visas projektets resursplanering. Här går det att se både vad som planerats och vad som registrerats på projektet. Datumintervall kan väljas och listan kan visas per datum, medarbetare, kod eller detaljer. Det finns även en ruta för snabbsök.
−
A project’s resource planning is shown in Project: Questions/Project, under the tab FEES. The list shows the planned time and the time so far reported on the project. You can select a time interval and sort the list per employee, code, date or details. You can also use quick search.
  
   
 
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild14.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-Bild14.png}}
Line 204: Line 196:
 
== Rapporter ==
  
== Rapporter ==
   
  +
I Rapporter kan begreppet Resursplanerad tid aktiveras för att användas som en kolumn.
−
You can activate the data definition “Resource planned time” in Reports and use it as a column in your reports.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-RES-SV-grafik15.jpg}}
  
   
−
[[Category:PRO-RES-EN]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-RES-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]]

Latest revision as of 16:00, 17 December 2018


Allmänt

I Projekt: Resursplanering kan medarbetarnas tid planeras. Tiden kan antingen planeras per dag eller per vecka.

Färgmarkering för projekttyp ställs in i System: Basregister/Pro/Parametrar, fliken Arvode.

Vilka medarbetare som ska vara möjliga att resursplanera ställs in i System: Basregister/Pro/Medarbetare.

Resursplaneringen kan göras per grupp, personalkategori och arbetsgrupp. Dessa kopplas till medarbetaren i System: Basregister/Pro/Medarbetare. Planeringen kan även göras på team på kund, och extra medarbetare kan även läggas till till urvalet.

Grupp Planering per grupp. Gruppen läggs upp i System: Basregister/Pro/Grupper och kopplas till medarbetaren i System: Basregister/Pro/Medarbetare.
Personalkategori Planering per personalkategori. Personalkategorin läggs upp i System: Basregister/Pro/Personalkategorier och kopplas till medarbetaren i System: Basregister/Pro/Medarbetare.
Arbetsgrupp Planering per arbetsgrupp. Arbetsgrupp läggs upp i System: Basregistret/Pro/Arbetsgrupper och kopplas till medarbetaren i System: Basregister/Pro/Medarbetare.
Team på kund Planering per team. Teamet anges på kunden i System: Basregister/Pro/Kunder/Projekt i fliken Team.
Extra medarbetare Möjlighet finns att ange extra medarbetare till urvalet.

Planera resurser

Resurserna kan planeras per dag eller per vecka. Dubbelklicka på en medarbetares dag eller markera dagen i matrisen och välj Öppna för att planera tid.

Om tiden ska planeras per vecka läggs all tid på måndagen och översikten visas när Detaljeringsnivå "Vecka" väljs.

Projekt-id kan fyllas i, eller väljas genom att klicka i sökrutan (med tre punkter), kommentar kan skrivas, timmar och eventuell arbetskod kan fyllas i. Välj Ok för att spara eller Avbryt för att avsluta.

Fördela resurser

Markera en eller flera medarbetare och en eller flera dagar som ska fördelas mellan och klicka på Fördela.

Hela i varje ruta Här registreras alla timmar på alla markerade dagar och medarbetare som är angivna vid Timmar.
Jämnt fördelat De timmar som är angivna vid Timmar fördelas jämt mellan markerade dagar och medarbetare.
Max tills allt är fördelat Timmarna fördelas på medarbetarna i bokstavsordning, eller om exempelvis en vecka markerats fördelas timmarna i början av veckan tills allt är fördelat.
Max fördelning i % Här anges procentandel av timmarna för Jämt fördelat och Maximalt tills allt är fördelat. Kan användas t.ex. om en medarbetare ska arbeta en viss del av dagen med ett projekt.

Redigering av planerade dagar

För att redigera en planerad dag kan man högerklicka på dagen (Ctrl + musklick på Mac). Flera dagar kan markeras och redigeras åt gången.

Kopiera Den markerade dagen kan kopieras till en annan dag eller annan medarbetare.
Flytta Den markerade dagen kan flyttas/klippas ut till en annan dag eller annan medarbetare.
Klistra in En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen och ersätter tidigare information. En fråga ställs om man vill ersätta befintlig data.
Lägg till En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen. Informationen läggs till det befintliga datat.
Radera All information i den markerade dagen raderas.

Övriga funktioner

Pilar För att förflytta sig mellan veckorna kan man bläddra med pilarna.
Kopiera period Med denna knapp kan man kopiera vald(a) medarbetare och period till en annan period.

Export För att skriva ut resursplaneringen väljs Export och därefter intervall och Ok så exporteras utskriften till Excel. I utskriften visas det urval som finns på skärmen vid utskriftstillfället. Möjlighet finns att välja att visa kalendarieinformation och timmar. Under medarbetarens namn skrivs då summan av den planerade tiden och timmar enligt kalendarium per medarbetare. Om planerade timmar är fler än timmar enligt kalendarium skrivs summan ut med rött.

Med denna knapp kan man ångra den senaste inmatningen.

Urval – Visa

Planerad tid Om rutan för planerad tid är ikryssad visas den i resursplanerade tiden.
Nedlagd tid Om rutan för nedlagd tid är ikryssad visas den tiden som är rapporterad i Tidrapporteringen.
Tomrader Om Tomrader är ikryssad visas även de medarbetare som inte har tid planerad/rapporterad under veckan.
Summor Summerar dagens planerade och rapporterade tid. Under medarbetarens namn visas den totalt planerade och nedlagda tiden för hela veckan.
Sortera ej Kryssas ur/i om listan ska sorteras i projektens bokstavsordning eller inte.

Urval – Detaljeringsnivå

Detaljer Detaljer visar resursplaneringen veckovis per dag och medarbetare.
Vecka Här visas den planerade tiden summerat för veckan.
Lediga resurser Inställningen för vilken beläggningsgrad färgen avser ställs in i Kugghjul: Inställningar och fliken Projektredovisning. I exemplet nedan visas med rött om resursen är fullbelagd, gult om det endast finns lite tid kvar att planera och grönt om det finns tid kvar att lägga på resursen, vitt betyder att dagen är oplanerad.

Lista

Om "Lista" klickas i visas vad som planerats och vad som registrerats. Fördjupning kan väljas på projekt, medarbetare, kod, datum eller detaljer. Det går även att fördjupa sig på enskilda poster genom att dubbelklicka på dem.

Radera I detaljeringsnivå Lista med fördjupning Detaljer blir knappen Radera klickbar. Radera rader genom att markera en eller flera rader (tryck ned Ctrl-tangenten och markera rader) och klicka på Radera.
Projekt Möjlighet finns att välja olika projekttyper. Rutan Projekt saknas visar alla poster som registrerats utan projekt. Enligt lista ger möjlighet att selektera projekt.

Flytta

Funktionen används för att flytta planerad tid på medarbetar- eller projektnivå. Gör ett urval på period i fälten för Datum (från-till). Urvalet på datum styr vilket datum som ska räknas som startdatum i flyttfunktionen, samt vilka planerade tidposter som kan flyttas den här omgången.

Välj fördjupning "Projekt" eller "Medarbetare", markera ett projekt eller en person och tryck sedan på knappen Flytta. I rutan visas en lista över den tid som är planerad på projektet eller medarbetaren som valts.

Skriv in det antal arbetsdagar som den planerade tiden ska flyttas fram, antingen genom att välja antal arbetsdagar eller byta datum i fältet Till (startdatum). Listan uppdaterar kolumnerna Nytt datum och Kvar efter flytt för varje ändring av startdatum som görs.

Nytt datum visar vilken dag posterna kommer att flyttas till om flytten genomförs.

Kvar efter flytt visar hur dagen tiden flyttas till kommer att se ut efter flytten.

Spara för att bekräfta. Observera att denna flytt inte kan ångras.

Tidrapportering

I dagrapporten kan medarbetaren med en behörighetsinställning hämta planerad tid från resursplaneringen till sin tidrapport. Antingen hämtas endast projekt och kommentar, eller projekt, kommentar och antal planerade timmar.

Under knappen Resursplanering kan medarbetaren se vad som planerats veckovis. Möjlighet att jämföra med den rapporterade tiden finns.

Projekt: Frågor

Om parametern Visa resursplanerat i projektanalys (System: Basregister/Pro/Parametrar/Kunder och projekt) är påslagen visas två nya kolumner i analysbilden för projektet, Planerat samt Lager 2.

Planerat visar utpris arvode för all tid som planerats på projektet framåt i tiden och Lager 2 visar Lager + Planerat.

Under fliken Arvode visas projektets resursplanering. Här går det att se både vad som planerats och vad som registrerats på projektet. Datumintervall kan väljas och listan kan visas per datum, medarbetare, kod eller detaljer. Det finns även en ruta för snabbsök.

Rapporter

I Rapporter kan begreppet Resursplanerad tid aktiveras för att användas som en kolumn.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Resource_planning/sv&oldid=45179"