Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Förutom fel visar kolumnen också om det rör sig om en påminnelser. De får status "Påminnelse" och de felaktiga får status "Avvisad".")
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild1.png}}
   
  +
Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje fil.
−
Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa on lähettää laskut sähköpostina. Käytä osoitemuotoa:
  
−
<u>p.[YRITYSKOODI].[ASIAKAS-ID]</u>.
  
−
Huomioi, ettei viestissä saa olla mitään muuta kuin PDF-tiedostoja; kaikki linkit, sähköpostiallekirjoitukset ym. on poistettava ennen lähettämistä.
  
−
Jokaisessa tiedostossa voi vain olla yksi lasku; niitä ei voi lähettää useampia yhdessä.
  
   
−
Det andra sättet är att använda funktionen {{btn|Skanning}} i {{pth|Ekonomi/Leverantösrfakturor}}, fliken {{flik|Ankomstregistrering}}. Gör så här:
 +
Det andra sättet är att använda funktionen {{btn|Skanning}} i {{pth|Ekonomi/Leverantösrfakturor}}, fliken {{flik|Ankomstregistrering}}. Gör så här:
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild2.png}}
Line 25: Line 22:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild7.png}}
   
  +
I ankomstregistreringen finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen är den ”Ej kontrollerad”.
−
Saapumisrekisteröinnissä on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku lähetetään tulkattavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se on tullut takaisin Marathoniin, se on tyhjä ja valmis käsiteltäväksi.
  
   
 
=== Andra funktioner i ankomstregistreringen ===
  
=== Andra funktioner i ankomstregistreringen ===
Line 55: Line 52:
 
|-
 
|-
 
!Mediefaktura
  
!Mediefaktura
−
|Gör om fakturan till en mediefaktura och skickar den för mediefakturatolkning.
 +
|Gör om fakturan till en mediefaktura och skickar den för mediefakturatolkning.
 
|}
  
|}
  +
   
 
=== Kolumnen OK ===
 
=== Kolumnen OK ===
   
−
Kolumnen visar resultatet av fakturakontrollen,tex. om den stämmer med leverantörsregistret. Även attestuppifter kontrolleras.
+
Kolumnen visar resultatet av fakturakontrollen,tex. om den stämmer med leverantörsregistret. Även attestuppifter kontrolleras.
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild12.png}}
   
  +
Fliken {{flik|Fel/Påminnelser}}
⚫
Förutom fel visar kolumnen också om det rör sig om en påminnelser. De får status "Påminnelse" och de felaktiga får status "Avvisad".
  
  +
  ⚫
Förutom fel visar kolumnen också om det rör sig om påminnelser. De får status "Påminnelse" och de felaktiga får status "Avvisad".
  +
  +
=== Andra funktioner ===
   
−
=== Muut toiminnot ===
  
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
  +
!Visa
−
!Näytä
  
  +
|Visar den avvisade fakturan eller påminnelsen i pdf-format
−
|Näyttää virheellisen laskun tai muistustuksen pdf- muodossa
  
 
|-
  
|-
  +
!Bekräfta
−
!Vahvista
  
  +
|Bekräftar att du har kontrollerat påminnelsen eller den avvisade fakturan. När du har bekräftat inaktiveras den.
−
|Vahvistaa, että olet tarkistanut muistutuksen tai hylätyn laskun. Vahvistettu lasku siirtyy kirjanpotolokiin.
  
 
|-
  
|-
  +
!Meddelande
−
!Ilmoitus
  
  +
|Du kan skriva en intern kommentar och om du vill kan du skicka den som en notifikation till dina kolleger.
−
|Voit kirjoitta sisäisen kommentin ja myös lähettää sen kollelgoillesi ilmoituksena.
 
 
|}
  
|}
  +
−
== Medialaskujen skannaus ==
  
  +
== Skanning av mediefakturor ==
   
 
Skanningsfunktionen finns i {{pth|Media|Registrering mediefakturor}}. Det finns tre olika tillvägagångssätt:
  
Skanningsfunktionen finns i {{pth|Media|Registrering mediefakturor}}. Det finns tre olika tillvägagångssätt:
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild8.png}}
  
   
 
Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje mejl.
  
Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje mejl.
Line 87: Line 88:
 
Det andra sättet är att använda funktionen {{Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturor}}, fliken {{flik|Ankomstregistrering}}. Gör så här:
  
Det andra sättet är att använda funktionen {{Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturor}}, fliken {{flik|Ankomstregistrering}}. Gör så här:
   
−
Klicka på {{btn|Skanning}}. Välj sedan at importera filerna som skall skannas. När du har importerat dem kan du välja vilka som skall skickas till tolkning genom att kryssa i rutan brevid fakturan.
 +
Klicka på {{btn|Skanning}}. Välj sedan at importera filerna som skall skannas. När du har importerat dem kan du välja vilka som skall skickas till tolkning genom att kryssa i rutan brevid fakturan.
   
 
Med {{btn|Spara separata}} kan du skicka fakturorna som separata filer och med {{btn|Spara}} kan du skicka alla valda fakturor i en gemensam fil.
  
Med {{btn|Spara separata}} kan du skicka fakturorna som separata filer och med {{btn|Spara}} kan du skicka alla valda fakturor i en gemensam fil.
   
−
Det tredje sättet är att använda funktionen {{btn|Direktimport}}. Markera filerna som skall skickas till tolkning och tryck på {{btn|Ok}}.
 +
Det tredje sättet är att använda funktionen {{btn|Direktimport}}. Markera filerna som skall skickas till tolkning och tryck på {{btn|Ok}}.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild9.png}}
   
−
I medielistan finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen står det i kolumnen OK om fakturan är okej eller om det finns några fel i den.
 +
I medielistan finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen står det i kolumnen OK om fakturan är okej eller om det finns några fel i den.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild10.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild10.png}}
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-SV-Bild11.png}}
   
−
[[Category:LEV-SCA-FI]]
 +
[[Category:LEV-SCA-SV]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Accounting]]

Latest revision as of 15:07, 24 January 2019


Skanning av omkostnadsfakturor

Skanningsfunktionen finns i Ekonomi: Leverantörsfakturor. Det finns tre olika tillvägagångssätt:

Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje fil.

Det andra sättet är att använda funktionen Skanning i Ekonomi/Leverantösrfakturor, fliken Ankomstregistrering. Gör så här:

Klicka på Skanning. Välj sedan at importera filerna som skall skannas. När du har importerat dem kan du välja vilka som skall skickas till tolkning genom att kryssa i rutan brevid fakturan. Med Spara separata kan du skicka fakturorna som separata filer och med Spara kan du skicka alla valda fakturor i en gemensam fil.

Det tredje sättet är att använda funktionen Direktimport. Markera filerna som skall skickas till tolkning och tryck på Ok.

I ankomstregistreringen finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen är den ”Ej kontrollerad”.

Andra funktioner i ankomstregistreringen

Öppna Visar den tolkade fakturans fakturauppgifter.
Skicka för Attest Fakturans attestör får ett meddelande om faktura att attestera.
Byt attestör Möjlighet att byta attestör på fakturan.
Byt leverantöd Möjlighet att byta leverantör eller lägga till en ny leverantör i listan.
Makulera Makulerar den markerade raden
Visa faktura Visar fakturan i Pdf- format
Manuell registrering Du kan registrera fakturan manuellt, utan Kalin Setterbergs tolkning.
Meddelande För interna meddelanden, visas direkt på raden. Du kan också se tidigare meddelanden som rör fakturan.Du kan också skicka meddelandet som notifikation till dina kolleger.
Mediefaktura Gör om fakturan till en mediefaktura och skickar den för mediefakturatolkning.


Kolumnen OK

Kolumnen visar resultatet av fakturakontrollen,tex. om den stämmer med leverantörsregistret. Även attestuppifter kontrolleras.

Fliken Fel/Påminnelser

Förutom fel visar kolumnen också om det rör sig om påminnelser. De får status "Påminnelse" och de felaktiga får status "Avvisad".

Andra funktioner

Visa Visar den avvisade fakturan eller påminnelsen i pdf-format
Bekräfta Bekräftar att du har kontrollerat påminnelsen eller den avvisade fakturan. När du har bekräftat inaktiveras den.
Meddelande Du kan skriva en intern kommentar och om du vill kan du skicka den som en notifikation till dina kolleger.

Skanning av mediefakturor

Skanningsfunktionen finns i Media: Registrering mediefakturor. Det finns tre olika tillvägagångssätt:


Det första och enklaste är att mejla in fakturorna (i pdf-format) till en e-postadress i detta format: p.[BOLAGSKOD].[KUND-ID] . Observera att mejlet bara får innehålla pdf-filer, inget annat. Länkar, signaturer och annat måste tas bort innan de skickas. Det är också bara möjligt att skicka en faktura i varje mejl.

Det andra sättet är att använda funktionen Template:Skanning i Media/Registrering mediefakturor, fliken Ankomstregistrering. Gör så här:

Klicka på Skanning. Välj sedan at importera filerna som skall skannas. När du har importerat dem kan du välja vilka som skall skickas till tolkning genom att kryssa i rutan brevid fakturan.

Med Spara separata kan du skicka fakturorna som separata filer och med Spara kan du skicka alla valda fakturor i en gemensam fil.

Det tredje sättet är att använda funktionen Direktimport. Markera filerna som skall skickas till tolkning och tryck på Ok.

I medielistan finns en kolumn som visar den skannade fakturans status. När fakturan skickas till tolkning är statusen ”Skickad” och när den återvänt till Marathon från tolkningen står det i kolumnen OK om fakturan är okej eller om det finns några fel i den.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Scanning_of_suppliers%27_and_media_invoices/sv&oldid=46263"