Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(28 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 9: Line 9:
 
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil.
  
Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil.
   
−
Den anden måde er at bruge funktionen {{Scanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}.
 +
Den anden måde er at bruge funktionen {{Scanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild2.png}}
Line 21: Line 21:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild7.png}}
   
  ⚫
I ankomstregistreringen findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår den er sendt af sted for tolkning, er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon er den ”Ikke kontrolleret”.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
I ankomstregistreringen findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår den er sendt af sted for tolkning, er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon er den ”Ikke kontrolleret”.
  
−
</div>
  
   
 
=== Andre funktioner i ankomstregistreringen ===
  
=== Andre funktioner i ankomstregistreringen ===
Line 55: Line 53:
 
|Forvandler fakturaen til en mediefaktura og sender den til mediedelen for tolkning.
  
|Forvandler fakturaen til en mediefaktura og sender den til mediedelen for tolkning.
 
|}
  
|}
  +
   
 
=== OK-kolonnen===
  
=== OK-kolonnen===
−
Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura.
+
Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
  +
  +
Tab {{flik|Fejl/Påmindelse}}
   
 
Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist.
  
Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist.
Line 69: Line 70:
 
|-
  
|-
 
!Bekræft
  
!Bekræft
−
|Bekræfter, at du har kontrolleret påmindelsen eller den afviste faktura. Den bekræftede faktura fores over til regnskabsjournalen.
 +
|Bekræfter, at du har kontrolleret påmindelsen eller den afviste faktura. Den bekræftede faktura bliver inaktiv.
 
|-
  
|-
 
!Meddelelse
  
!Meddelelse
Line 84: Line 85:
 
Den anden måde er at bruge funktionen {{Skanning}} i {{pth|Media/Registrering af mediefakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}.
  
Den anden måde er at bruge funktionen {{Skanning}} i {{pth|Media/Registrering af mediefakturaer}}, fanen {{flik|Ankomstregistrering}}.
   
−
Klik på {{btn|Scanning}}. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.
 +
Klik på {{btn|Scanning}}. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.
   
 
Med {{btn|Gem separate}} kan du sende fakturaerne som separate filer og med {{btn|Gem}} kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
  
Med {{btn|Gem separate}} kan du sende fakturaerne som separate filer og med {{btn|Gem}} kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.
   
−
Den tredje måde er, at bruge funktionen {{btn|Direkteimport}}. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på {{btn|Ok}}.
 +
Den tredje måde er, at bruge funktionen {{btn|Direkteimport}}. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på {{btn|Ok}}.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild9.png}}
   
−
I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til  Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.
 +
I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til  Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild10.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild10.png}}
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-DA-Bild11.png}}
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
[[Category:LEV-SCA-DA]]
  
[[Category:LEV-SCA-DA]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Accounting]]
−
</div>
  

Latest revision as of 15:35, 24 January 2019


Scanning af omkostningsfakturaer

Funktionen for scanning finder du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:

Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. fil.

Den anden måde er at bruge funktionen Template:Scanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fanen Ankomstregistrering.

Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen. Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.

Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.

I ankomstregistreringen findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår den er sendt af sted for tolkning, er status ”Sendt” og hvornår den returneres til Marathon er den ”Ikke kontrolleret”.

Andre funktioner i ankomstregistreringen

Åbn Vier den tolkede fakturaens oplysninger.
Send for godkendelse Sender en meddelelse til fakturaens godkendere
Skift godkendere Du kan, hvis du vil, skifte godkendere på fakturaen
Skift leverandør Mulighed for at skifte eller lægge til ny leverandør listen
Makulér Den markerede rad makuleres
Vis faktura Viser fakturaen i pdf-format
Manuel registrering Du kan registrere fakturaen manuelt, uden at skulle sende den for tolkning tl Kalin Setterberg
Meddelelse For internt brug, meddelelsen vises direkte på raden. Du kan også læse tidligere meddelelser og sende dem som notifikationer til dine kolleger
Mediefaktura Forvandler fakturaen til en mediefaktura og sender den til mediedelen for tolkning.


OK-kolonnen

Kolonnen viser resultatet af fakturakontrollen mod bl.a. leverandørregistret. Den checker også godkendere på hver faktura.

Tab Fejl/Påmindelse

Foruden fejl viser kolonnen også, hvis det drejer sig om en rykker. Et rykkerbrev får status ”Påmindelse” og en fejl ”Afvist.

Andre funktioner

Vis Viser den fejlagtige faktura eller påmindelse i pdf-format
Bekræft Bekræfter, at du har kontrolleret påmindelsen eller den afviste faktura. Den bekræftede faktura bliver inaktiv.
Meddelelse Du kan skrive en intern kommentar og også sende den som notifikation til dine kollegaer.

Scanning af mediefakturaer

Funktionen for scanning finder du i Media: Registrering af mediefakturaer. Der findes tre forskellige fremgangsmåder:


Den første og nemmeste er at sende fakturaerne med e-mail (i pdf-format) til en e-mailadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Notér, at mailet kun må indeholde pdf-filer, intet andet. Links, signaturer og andet må fjernes før fakturaerne sendes. Det er også kun mulig at sende én faktura pr. mail.

Den anden måde er at bruge funktionen Template:Skanning i Media/Registrering af mediefakturaer, fanen Ankomstregistrering.

Klik på Scanning. Vælg derefter at importere filerne der skal scannes. Hvornår du har importeret dem kan du vælge, hvilke der skal sendes for tolkning ved at klikke i det lille felt vid siden af fakturaen.

Med Gem separate kan du sende fakturaerne som separate filer og med Gem kan du sende alle valgte fakturaer i en fælles fil.

Den tredje måde er, at bruge funktionen Direkteimport. Markér filerne der skal sendes for tolkning of klik på Ok.

I medielisten findes en kolonne, som viser status for den indscannede faktura. Hvornår fakturaen sendes af sted for tolkning er status ”Sendt” og hvornår den returneres til  Marathon vises det i kolonnen OK , hvis fakturaen er OK eller hvis der fandtes nogen fejl.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Scanning_of_suppliers%27_and_media_invoices/da&oldid=46277"