Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:")
 
(49 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild1.png}}
   
−
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
 +
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.
   
−
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
 +
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild2.png}}
Line 21: Line 21:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild7.png}}
   
−
I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den ”Ikke kontrollert”.
 +
I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.
   
  +
=== Andre funksjoner i Registrering Innkommende ===
⚫
== Skanning av mediefakturaer ==
  
  +
  +
{|class=mandeflist
  +
!Åpn
  +
|Viser opplysninger over den skannede fakturaen.
  +
|-
  +
!Send for attestering
  +
|Fakturagodkjenneren får en melding om faktura å attestere
  +
|-
  +
!Bytt attestant
  +
|Du kan, hvis du vil, bytte attestant på fakturaen
  +
|-
  +
!Bytt leverandør
  +
|Du kan også, hvis du vil, bytte leverandør eller legge til en ny i listen
  +
|-
  +
!Makuler
  +
|Den markerte raden makuleres
  +
|-
  +
!Vis faktura
  +
|Viser fakturaen i pdf-format
  +
|-
  +
!Manuell registring
  +
|Mulighet for å registrere fakturaen manuellt, uten att Kalin Setterberg tolker den.
  +
|-
  +
!Melding
  +
|For internt bruk, meldingen vises direkte på raden.Du kan også se tidligere meldinger om fakturaen och sende meldingen till kollegene dine.
  +
|-
  +
!Mediefaktura
  +
|Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning
  +
|}
  +
  +
  +
=== OK- kolonnen ===
  +
Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.
  +
  ⚫
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
  +
  +
Tab {{flik|Feil/Påminnelser}}
  +
  +
Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".
  +
  +
=== Andre funksjoner ===
  +
  +
{|class= mandeflist
  +
!Vis
  +
|Viser den feilaktige fakturaen eller påminnelsen i pdf-format
  +
|-
  +
!Bekreft
  +
|Bekrefter at du har kontrollert påminnelser eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura blir inaktiv.
  +
|-
  +
!Melding
  +
|Du kan skrive en intern kommentar och også sende den til kollegene dine som en notifikasjon.
  +
|}
  +
  ⚫
== Skanning av mediefakturaer ==
   
 
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
  
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
   
⚫
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild8.png}}
  
   
  +
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
−
Ensimmäinen ja yksinkertaisin tapa on lähettää laskut sähköpostina. Käytä osoitemuotoa:
  
−
<u>p.[YRITYSKOODI].[ASIAKAS-ID]</u>.
  
−
Huomioi, ettei viestissä saa olla mitään muuta kuin PDF-tiedostoja; kaikki linkit, sähköpostiallekirjoitukset ym. on poistettava ennen lähettämistä.
  
−
Jokaiselle laskulel on laitettava oma viesti; niitä ei voi lähettää useampia yhdessä.
  
   
  +
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
−
Toinen tapa on käyttää toimintoa {{btn|Skannaus}} ohjelmassa
  
−
{{pth|Media|Medialskujen rekisteröinti}}, välilehdellä
  
−
{{flik|Saapumisrekisteröinti}}.
  
−
Tee näin:
  
   
  +
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.
−
Samoin kun ostolaskujen kanssa, klikkaa {{btn|Skannaus}}. Valitse {{btn|Tuo}} ja valikoi skannattavat tiedostot. Tuonnin jälkeen voit valita ne, jotka lähetetään tulkattavaksi rastittamalla laskun vierellä olevan ruudun.
  
   
  +
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
−
Toiminnalla {{btn|Tallenna erilliset}} voit lähettää laskut erillisinä tiedostoina kun taas toiminta {{btn|Tallenna}} lähettää kaikki valitut laskut yhtenä tiedostona.
  
   
−
Kolmas tapa on toiminto {{btn|Suoratuonti}}. Valitse tiedostot, jotka lähetetään tulkattavaksi ja paina {{btn|Ok}}.
 +
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild9.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild9.png}}
   
  +
I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.
−
Medialistassa on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku on lähetetty tulkittavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se tulee takaisin Marathoniin, sen tilan näkee sarakkeesta OK.
  
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild10.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild10.png}}
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild11.png}}
   
 
[[Category:LEV-SCA-FI]]
  
[[Category:LEV-SCA-FI]]
  +
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Accounting]]

Latest revision as of 15:36, 24 January 2019


Skanning av omkostnadsfakturaer

Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:

Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.

Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fliken Registrering innkommende.

Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene. Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.

Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.

I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.

Andre funksjoner i Registrering Innkommende

Åpn Viser opplysninger over den skannede fakturaen.
Send for attestering Fakturagodkjenneren får en melding om faktura å attestere
Bytt attestant Du kan, hvis du vil, bytte attestant på fakturaen
Bytt leverandør Du kan også, hvis du vil, bytte leverandør eller legge til en ny i listen
Makuler Den markerte raden makuleres
Vis faktura Viser fakturaen i pdf-format
Manuell registring Mulighet for å registrere fakturaen manuellt, uten att Kalin Setterberg tolker den.
Melding For internt bruk, meldingen vises direkte på raden.Du kan også se tidligere meldinger om fakturaen och sende meldingen till kollegene dine.
Mediefaktura Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning


OK- kolonnen

Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.

Tab Feil/Påminnelser

Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".

Andre funksjoner

Vis Viser den feilaktige fakturaen eller påminnelsen i pdf-format
Bekreft Bekrefter at du har kontrollert påminnelser eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura blir inaktiv.
Melding Du kan skrive en intern kommentar och også sende den til kollegene dine som en notifikasjon.

Skanning av mediefakturaer

Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:


Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.

Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Media/Registrering mediefakturaer, fliken Registrering innkommende.

Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.

Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.

Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.

I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Scanning_of_suppliers%27_and_media_invoices/nb&oldid=46279"