Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
== Skanning av omkostnadsfakturaer ==
  
== Skanning av omkostnadsfakturaer ==
−
</div>
  
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
  
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
−
</div>
  
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild1.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild1.png}}
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.
  
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.
−
</div>
  
   
  ⚫
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
  
−
</div>
 
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild2.png}}
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene. Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
  
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene. Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
−
</div>
  
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild3.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild3.png}}
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
  
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
−
</div>
  
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild7.png}}
   
  ⚫
I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.
  
−
</div>
 
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== Andre funksjoner i Registrering Innkommende ===
  
=== Andre funksjoner i Registrering Innkommende ===
−
</div>
  
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
 
!Åpn
  
!Åpn
Line 70: Line 53:
 
|Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning
  
|Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning
 
|}
  
|}
−
</div>
  
   
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== OK- kolonnen ===
  
=== OK- kolonnen ===
−
Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.
 +
Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.
−
</div>
 
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
   
  +
Tab {{flik|Feil/Påminnelser}}
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".
  
−
</div>
  
   
  ⚫
Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".
−
This tab informs of possible reminders and invoices with errors.
 
−
Reminders have status ''Reminder'' whereas other erroneous invoices have status ''Rejected''.
  
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
=== Andre funksjoner ===
  
=== Andre funksjoner ===
   
Line 95: Line 71:
 
|-
  
|-
 
!Bekreft
  
!Bekreft
−
|Bekrefter at du har konntrollert påminnelseer eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura flyttes til bokføringsloggen.
 +
|Bekrefter at du har kontrollert påminnelser eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura blir inaktiv.
 
|-
  
|-
 
!Melding
  
!Melding
Line 102: Line 78:
   
 
== Skanning av mediefakturaer ==
  
== Skanning av mediefakturaer ==
−
</div>
  
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
  
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
−
</div>
  
   
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
  
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
−
</div>
  
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
  
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
−
</div>
  
   
  ⚫
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.
  
−
</div>
 
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
  
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
−
</div>
  
   
  ⚫
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
  
−
</div>
 
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild9.png}}
−
</div>
  
   
  ⚫
I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.
  
−
</div>
 
   
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild10.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild10.png}}
−
</div>
  
   
  ⚫
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild11.png}}
−
<div class="mw-translate-fuzzy">
  
⚫
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild11.png}}
  
−
</div>
 
   
 
[[Category:LEV-SCA-FI]]
  
[[Category:LEV-SCA-FI]]

Latest revision as of 15:36, 24 January 2019


Skanning av omkostnadsfakturaer

Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:

Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.

Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fliken Registrering innkommende.

Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene. Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.

Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.

I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.

Andre funksjoner i Registrering Innkommende

Åpn Viser opplysninger over den skannede fakturaen.
Send for attestering Fakturagodkjenneren får en melding om faktura å attestere
Bytt attestant Du kan, hvis du vil, bytte attestant på fakturaen
Bytt leverandør Du kan også, hvis du vil, bytte leverandør eller legge til en ny i listen
Makuler Den markerte raden makuleres
Vis faktura Viser fakturaen i pdf-format
Manuell registring Mulighet for å registrere fakturaen manuellt, uten att Kalin Setterberg tolker den.
Melding For internt bruk, meldingen vises direkte på raden.Du kan også se tidligere meldinger om fakturaen och sende meldingen till kollegene dine.
Mediefaktura Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning


OK- kolonnen

Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.

Tab Feil/Påminnelser

Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".

Andre funksjoner

Vis Viser den feilaktige fakturaen eller påminnelsen i pdf-format
Bekreft Bekrefter at du har kontrollert påminnelser eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura blir inaktiv.
Melding Du kan skrive en intern kommentar och også sende den til kollegene dine som en notifikasjon.

Skanning av mediefakturaer

Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:


Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.

Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Media/Registrering mediefakturaer, fliken Registrering innkommende.

Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.

Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.

Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.

I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Scanning_of_suppliers%27_and_media_invoices/nb&oldid=46279"