Revision as of 11:28, 3 July 2019

Oversikt

Purringer for forfallne fakturaer skapes i kundereskontroen i Marathon på to steder. En er Økonomi: Kundefakturaer/Spørsmål. Funksjonen er velegnet da purringer skal sendes for enkelte fakturaer. Dersom du vil gjøre et større utvalg eller kontrollert kjørsel kan du gjøre det fra Økonomi: Kundefakturaer/Purringer

Purringer i Økonomi/Kundefakturaer/Spørsmäl

Oppgi pr. dato for å søke kun ubetalte fakturaer.

Her kan også Kunde, Fakturanummer, mv. oppgis.

Listen viser alle fakturaer, forfallne og ikke forfallne. Sorter listen ved å klikke med venstre museknapp i overskriften og filtrer med høyre museknapp i overskriften.

På kunden i kundereskontroen (System: Grunnregister/Kun/Kunder) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Klikk på feltet Endre dersom du vil endre opplysningen på en enkelt faktura.

Fakturaen blir oppdatert med den seneste datoen en purring har blitt utskrevet og med informasjon over hvor mange purringer tidligere har sents

Utskrift av purring

Marker fakturaen, eller fakturaene og velg Purringer

Purringer i Økonomi: Kundefakturaer/Purringer

Innstillinger

Innstillingene for purringer finnes i System: Grunnregister/KUN/Parametre, under flik Parametre 1.

Velg antall kalenderdager mellom sending av purringer

Velg antall arbeidsdager før første purringen. Hvis kunen betaler fakturaen på forfallsdatoen kan det ta noen dager før betalingen vises i systemet.

Each client has a checkbox in the sales ledger (System: Base registers/SL/Clients) for sending reminders or not. That choice is automatically stated on new invoices, but can later be changed on the invoice. When creating a selection of reminders, there is a possibility to include clients and invoices that shouldn't get reminders as well.

New selection

Begin with making a New selection

Edit selection

Use the boxes in the X column to mark/unmark invoices.

Delete

The selection should be deleted, so that changes can be seen.

Print

Select one or more invoices and press Payment reminders