Difference between revisions of "Payment reminders/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(30 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
−
__FORCETOC__
  
   
−
= Oversigt =
 +
= Generelt =
   
−
Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes via programmet Økonomi: Forespørgsel under Debitorer. Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud og også tilføje et fakturakopi. Fakturaerne kan sendes fra Marathon via e-post til kunden. Dersom du vil lave et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge Classic, se separat manual.
 +
Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Forespørgsel}} Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}}
   
−
== Udvalg for rykkere ==
  
   
−
Rykkere sendes fra {{pth|Økonomi| Forespørgsel/Debitorer}}. Angiv {{fld|Pr. dato}} for at finde ud af kun ubetalte fakturaer.
 +
= Rykkerbrev i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Forespørgsel}} =
   
  +
Angiv Pr. dato for at finde ud af kun ubetalte fakturaer.
 
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.
  
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-DA-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild1.png}}
   
 
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften
  
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-DA-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild2.png}}
   
−
I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System| Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på {{btn|Ændre}}.
 +
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.
   
−
Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet. (Kan ændres på fakturaen i Classic 02-30.)
 +
Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet.
   
   
Line 26: Line 25:
 
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.
  
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-DA-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild3.png}}
   
  ⚫
{|class= mandeflist
   
⚫
{| class=mandeflist
  
 
!Udskriftsskabelon
  
!Udskriftsskabelon
 
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
  
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
Line 37: Line 36:
 
|-
  
|-
 
!Send
  
!Send
−
|En skarp udskrift til Pdf. Tælleren for rykker opdateres.
 +
|En skarp udskrift til Pdf.
−
|-
 +
|-
−
!E-mail
 +
!E-mail
−
|E-mailadresse fra jobfakturaen vises. Gæller rykkeren en mediafaktura, hentes e-mailadressen fra kunderegistret. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
 +
|E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
 
|-
  
|-
 
!Inkluder fakturaudskrift
  
!Inkluder fakturaudskrift
−
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
 +
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
 
|}
  
|}
   
  +
= Rykkerbrev i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}} =
  +
  +
== Indstillinger ==
  +
  +
Indtillingerne for rykkerbrev findes i {{pth|System|Basisregister/DEB/Parametre}}, fanebladet Parametre 1.
  +
  +
Antal kalenderdage mellem rykker - vælg antal dage mellem sending af rykkerbrev.
  +
  +
Arbejdsdage før 1:e rykkerbrev. Antal dage efter forfaldsdagen, da det første rykkerbrev skal sendes. Hvis kunden betaler på forfaldsdatoen vil det gå nogen dage før betalingen vises i systemet.
  +
  +
I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System: Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev.
  +
  +
== Ny selektering ==
  +
Begynd med at skabe en {{btn|Ny selektering}}
  +
  +
== Redigér selektering ==
  +
Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer.
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild4.png}}
  +
  +
== Makulér ==
  +
Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel.
  +
  +
== Skriv ud ==
  +
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild5.png}}
  +
  +
{|class= mandeflist
  +
  +
!Udskriftsskabelon
  +
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
  +
|-
  +
!Prøveudskrift
  +
|Viser hvordan udskriften vil se ud.
  +
|-
  +
!Send
  +
|En skarp udskrift til Pdf.
  +
|-
  +
!E-mail
  +
|E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
  +
|-
  +
!Inkluder fakturaudskrift
  +
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
  +
|}
   
−
[[Category:KUN-REM-DA]]
 +
[[Category:ACC-PRE-EN]]
−
[[Category:Manuals]]
 +
[[Category: Accounting]]
−
[[Category:Accounting]]
 +
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 13:03, 4 July 2019

Generelt

Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: Økonomi: Kundefakturaer/Forespørgsel Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge Økonomi: Kundefakturaer/Rykkerbrev


Rykkerbrev i Økonomi: Kundefakturaer/Forespørgsel

Angiv Pr. dato for at finde ud af kun ubetalte fakturaer. Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.

Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften

I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.

Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet.


Udskrift af rykkerbrev

Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere.

Udskriftsskabelon Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
Prøveudskrift Viser hvordan udskriften vil se ud.
Send En skarp udskrift til Pdf.
E-mail E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
Inkluder fakturaudskrift Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.

Rykkerbrev i Økonomi: Kundefakturaer/Rykkerbrev

Indstillinger

Indtillingerne for rykkerbrev findes i System: Basisregister/DEB/Parametre, fanebladet Parametre 1.

Antal kalenderdage mellem rykker - vælg antal dage mellem sending af rykkerbrev.

Arbejdsdage før 1:e rykkerbrev. Antal dage efter forfaldsdagen, da det første rykkerbrev skal sendes. Hvis kunden betaler på forfaldsdatoen vil det gå nogen dage før betalingen vises i systemet.

I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev.

Ny selektering

Begynd med at skabe en Ny selektering

Redigér selektering

Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer.

Makulér

Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel.

Skriv ud

Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere.

Udskriftsskabelon Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
Prøveudskrift Viser hvordan udskriften vil se ud.
Send En skarp udskrift til Pdf.
E-mail E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
Inkluder fakturaudskrift Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payment_reminders/da&oldid=51070"