Difference between revisions of "Payment reminders/da"
(Created page with "I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System: Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fa...") |
|||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives. |
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives. |
||
| − | {{ExpandImage|ACC-PRE- |
+ | {{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild1.png}} |
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften |
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften |
||
| − | {{ExpandImage|ACC-PRE- |
+ | {{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild2.png}} |
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre. |
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre. |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
== Udskrift af rykkerbrev == |
== Udskrift af rykkerbrev == |
||
| − | Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere. |
+ | Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}. |
| − | {{ExpandImage|ACC-PRE- |
+ | {{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild3.png}} |
{|class= mandeflist |
{|class= mandeflist |
||
| Line 57: | Line 57: | ||
I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System: Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev. |
I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System: Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev. |
||
| − | == |
+ | == Ny selektering == |
| − | + | Begynd med at skabe en {{btn|Ny selektering}} |
|
| − | == |
+ | == Redigér selektering == |
| + | Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer. |
||
| − | Use the boxes in the X column to mark/unmark invoices. |
||
| − | {{ExpandImage|ACC-PRE- |
+ | {{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild4.png}} |
| − | == |
+ | == Makulér == |
| + | Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel. |
||
| − | The selection should be deleted, so that changes can be seen. |
||
| − | == |
+ | == Skriv ud == |
| + | Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}. |
||
| − | Select one or more invoices and press {{btn|Payment reminders}} |
||
| − | {{ExpandImage|ACC-PRE- |
+ | {{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild5.png}} |
{|class= mandeflist |
{|class= mandeflist |
||
Latest revision as of 13:03, 4 July 2019
Contents
Generelt
Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: Økonomi: Kundefakturaer/Forespørgsel Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge Økonomi: Kundefakturaer/Rykkerbrev
Rykkerbrev i Økonomi: Kundefakturaer/Forespørgsel
Angiv Pr. dato for at finde ud af kun ubetalte fakturaer. Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.
Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet.
Udskrift af rykkerbrev
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere.
| Udskriftsskabelon | Skabelon for rykkerbrevet må vælges. |
|---|---|
| Prøveudskrift | Viser hvordan udskriften vil se ud. |
| Send | En skarp udskrift til Pdf. |
| E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus. | |
| Inkluder fakturaudskrift | Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura. |
Rykkerbrev i Økonomi: Kundefakturaer/Rykkerbrev
Indstillinger
Indtillingerne for rykkerbrev findes i System: Basisregister/DEB/Parametre, fanebladet Parametre 1.
Antal kalenderdage mellem rykker - vælg antal dage mellem sending af rykkerbrev.
Arbejdsdage før 1:e rykkerbrev. Antal dage efter forfaldsdagen, da det første rykkerbrev skal sendes. Hvis kunden betaler på forfaldsdatoen vil det gå nogen dage før betalingen vises i systemet.
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev.
Ny selektering
Begynd med at skabe en Ny selektering
Redigér selektering
Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer.
Makulér
Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel.
Skriv ud
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere.
| Udskriftsskabelon | Skabelon for rykkerbrevet må vælges. |
|---|---|
| Prøveudskrift | Viser hvordan udskriften vil se ud. |
| Send | En skarp udskrift til Pdf. |
| E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus. | |
| Inkluder fakturaudskrift | Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura. |
