Difference between revisions of "Reminders/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "= Purringer i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Purringer}} =")
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 50: Line 50:
 
== Settings ==
  
== Settings ==
   
−
The settings for payment reminders are in {{pth|System|Base registers/SL/Parameters}}, tab Parameters 1.
+
Innstillingene for purringer finnes i {{pth|System|Grunnregister/KUN/Parametre}}, under flik Parametre 1.
   
  +
Velg antall kalenderdager mellom sending av purringer
−
Calendar days between reminders. Choose number of days between mailing of reminders.
  
   
  +
Velg antall arbeidsdager før første purringen. Hvis kunen betaler fakturaen på forfallsdatoen kan det ta noen dager før betalingen vises i systemet.
−
Working days before 1st reminder. Days after due date before the first reminder shall be mailed. If the client pays on due date, it will take a few days before the payment is regisrered in the system.
 
   
  +
På kunden i kundereskontroen ({{pth|System|Grunnregister/Kun/Kunder}}) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Valget kommer automatisk på nye fakturaer men kan endres på fakturaen. Da man skaper et utvalg av purringer har man mulighet å inkludere også kunder/fakturaer som ikke skulle få purringer.
−
Each client has a checkbox in the sales ledger ({{pth|System|Base registers/SL/Clients}}) for sending reminders or not. That choice is automatically stated on new invoices, but can later be changed on the invoice. When creating a selection of reminders, there is a possibility to include clients and invoices that shouldn't get reminders as well.
 
   
−
== New selection ==
 +
== Nytt utvalg ==
−
Begin with making a {{btn|New selection}}
+
Begynn ved å skape et {{btn|Nytt utvalg}}
   
−
== Edit selection ==
 +
== Rediger utvalgn ==
  +
Bruk feltene i kolonnen X for å markere/avmarkere fakturaer.
−
Use the boxes in the X column to mark/unmark invoices.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild4.png}}
   
−
== Delete ==
 +
== Makuler ==
  +
Utvalget bør makuleres etterpå for att skulle være aktuell.
−
The selection should be deleted, so that changes can be seen.
  
   
−
== Print ==
 +
== Skriv ut ==
  +
Marker fakturaen, eller fakturaene og velg {{btn|Purringer}}
−
Select one or more invoices and press {{btn|Payment reminders}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild5.png}}
   
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
   
  +
!Utskriftsmal
−
!Print template
  
  +
|Mal for utskrift av purring må velges.
−
|Choose template for payment reminder
  
 
|-
  
|-
  +
!Prøveutskrift
−
!Test print
 
  +
|Viser hvordan utskriften vil bli.
−
|Shows a preview of the printout.
  
 
|-
  
|-
 
!Send
  
!Send
  +
|En skarp utskrift til Pdf.
−
|Prints the actual reminder to PDF.
 
 
|-
  
|-
−
!E-mail
 +
!E-post
−
|Shows the email address on the invoice. The field is editable. See Marathon's sending queue for email status.
 +
|E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
 
|-
  
|-
  +
!Inkluder fakturautskrift
−
!Include invoice printout
  
  +
|En kopi på originalfakturaen skrivs ut.
−
|Prints a copy of the original invoice.
  
 
|}
  
|}
   
−
[[Category:ACC-PRE-EN]]
 +
[[Category:ACC-PRE-NO]]
 
[[Category: Accounting]]
  
[[Category: Accounting]]
 
[[Category: Manuals]]
  
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 12:58, 2 September 2019

Oversikt

Purringer for forfallne fakturaer skapes i kundereskontroen i Marathon på to steder. En er Økonomi: Kundefakturaer/Spørsmål. Funksjonen er velegnet da purringer skal sendes for enkelte fakturaer. Dersom du vil gjøre et større utvalg eller kontrollert kjørsel kan du gjøre det fra Økonomi: Kundefakturaer/Purringer


Purringer i Økonomi/Kundefakturaer/Spørsmäl

Oppgi pr. dato for å søke kun ubetalte fakturaer.

Her kan også Kunde, Fakturanummer, mv. oppgis.

Listen viser alle fakturaer, forfallne og ikke forfallne. Sorter listen ved å klikke med venstre museknapp i overskriften og filtrer med høyre museknapp i overskriften.

På kunden i kundereskontroen (System: Grunnregister/Kun/Kunder) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Klikk på feltet Endre dersom du vil endre opplysningen på en enkelt faktura.

Fakturaen blir oppdatert med den seneste datoen en purring har blitt utskrevet og med informasjon over hvor mange purringer tidligere har sents


Utskrift av purring

Marker fakturaen, eller fakturaene og velg Purringer

Utskriftsmal Mal for utskrift av purring må velges.
Prøveutskrift Viser hvordan utskriften vil bli.
Send En skarp utskrift til Pdf.
E-post E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
Inkluder fakturautskrift En kopi på originalfakturaen skrivs ut.

Purringer i Økonomi: Kundefakturaer/Purringer

Settings

Innstillingene for purringer finnes i System: Grunnregister/KUN/Parametre, under flik Parametre 1.

Velg antall kalenderdager mellom sending av purringer

Velg antall arbeidsdager før første purringen. Hvis kunen betaler fakturaen på forfallsdatoen kan det ta noen dager før betalingen vises i systemet.

På kunden i kundereskontroen (System: Grunnregister/Kun/Kunder) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Valget kommer automatisk på nye fakturaer men kan endres på fakturaen. Da man skaper et utvalg av purringer har man mulighet å inkludere også kunder/fakturaer som ikke skulle få purringer.

Nytt utvalg

Begynn ved å skape et Nytt utvalg

Rediger utvalgn

Bruk feltene i kolonnen X for å markere/avmarkere fakturaer.

Makuler

Utvalget bør makuleres etterpå for att skulle være aktuell.

Skriv ut

Marker fakturaen, eller fakturaene og velg Purringer

Utskriftsmal Mal for utskrift av purring må velges.
Prøveutskrift Viser hvordan utskriften vil bli.
Send En skarp utskrift til Pdf.
E-post E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
Inkluder fakturautskrift En kopi på originalfakturaen skrivs ut.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Reminders/nb&oldid=52771"