Difference between revisions of "Project queries/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Raportit ==")
 
(25 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
Tässä ohjeessa käydään läpi projektin kysymysohjelma, joka on kattava projektihallinnan ohjelma. Ohjelmaan kuuluu projektin analyysi, uusien asiakkuuksien ja projektien perustaminen, hinnoittelu, oman työn, ostojen ja muun käsittely, laskutus, eri listojen tulostus, kustannusarvion laatiminen ja paljon muuta.
   
−
== Projektikysymykset ==
 +
== Projektihallinta ==
   
 
Asiakas- ja projektitiedot löytyvät ohjelmasta {{pth|Projektit|Kysymykset}}. Perusnäkymä näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat. Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.
  
Asiakas- ja projektitiedot löytyvät ohjelmasta {{pth|Projektit|Kysymykset}}. Perusnäkymä näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat. Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.
Line 10: Line 11:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Vain aktiivit
  
!Vain aktiivit
−
|Sekä asiakas- että projektipuolella voit valita näkymään ''Vain aktiivit'' projektit/asiakkaat
 +
|Sekä asiakas- että projektipuolella voit valita näkymään ''Vain aktiivit'' projektit/asiakkaat
 
|-
  
|-
 
!Vain omat
  
!Vain omat
−
|Omilla tarkoitetaan projektia/asiakasta joissa sisäänkirjautunut henkilö on joko asiakasvastaava tai projektijohtaja/tuotantosuunnittelija.
 +
|Omilla tarkoitetaan projektia/asiakasta joissa sisäänkirjautunut henkilö on joko asiakasvastaava tai projektin suhteen projektijohtaja/tuotantosuunnittelija.
 
|-
  
|-
 
!Excel
  
!Excel
Line 309: Line 310:
 
niin näet lisätietoja projektin laskutustilanteesta:
  
niin näet lisätietoja projektin laskutustilanteesta:
   
−
{{ExpandImage|pro-pf-en--grafik10.png}}
 +
{{ExpandImage|pro-pf-fi--grafik10.png}}
   
 
Kuvassa näet mitkä laskut kunkin määrän takana ovat, ja mitä laskut koskevat. Klikkaa laskunumeroa päiväyksen vasemmalla puolella niin näet erät, jotka ovat laskun perusteena. Klikkaa oikealla olevaa dokumentin kuvaa niin näet laskun sellaisena, kun se on asiakkaalle mennyt. Lasku avautuu Pdf-tiedostona. Laskut ovat erääntyneet jos niillä on punainen merkintä Erääntynyt -sarakkeessa.
  
Kuvassa näet mitkä laskut kunkin määrän takana ovat, ja mitä laskut koskevat. Klikkaa laskunumeroa päiväyksen vasemmalla puolella niin näet erät, jotka ovat laskun perusteena. Klikkaa oikealla olevaa dokumentin kuvaa niin näet laskun sellaisena, kun se on asiakkaalle mennyt. Lasku avautuu Pdf-tiedostona. Laskut ovat erääntyneet jos niillä on punainen merkintä Erääntynyt -sarakkeessa.
Line 334: Line 335:
   
 
Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä.
  
Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä.
−
***/*** tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.
 +
<code>***/***</code> tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.
   
 
Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilla koodeilla, lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.
  
Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilla koodeilla, lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.
Line 360: Line 361:
   
 
Tee uusi kustannusarvio klikkamalla {{|btn|Uusi}}. Kustannusarviolla on välilehti Omalle työlle, Ostoille, Muulle ja Tekstille. Kustannusarvion syöttämiseen ei ole erikoisia vaatimuksia, vaan arvion voi laatia tarvittavalle erittelytasolle.
  
Tee uusi kustannusarvio klikkamalla {{|btn|Uusi}}. Kustannusarviolla on välilehti Omalle työlle, Ostoille, Muulle ja Tekstille. Kustannusarvion syöttämiseen ei ole erikoisia vaatimuksia, vaan arvion voi laatia tarvittavalle erittelytasolle.
  +
  +
Välilehdellä {{flik|Oma työ}}, hinnat ehdotetaan projektin hinnastosta, edellyttäen että siellä on kyllin tietoja määrittelemään hinnan. Välilehdellä {{flik|Ostot}}, hinnat haetaan projektin hinnastosta.
   
 
Ilmoita {{flik|Teksti}}-välilehdelle sopiva otsikko. Jos et kirjoita ensimmäiseen otsikkokenttään mitään, tulee tulosteelle automaattisesti sana Kustannusarvio. Voit myös kirjoittaa kustannusarviotekstin ja valita, tuleeko se ennen vai jälkeen varsinaisia lukuja tulosteessa.
  
Ilmoita {{flik|Teksti}}-välilehdelle sopiva otsikko. Jos et kirjoita ensimmäiseen otsikkokenttään mitään, tulee tulosteelle automaattisesti sana Kustannusarvio. Voit myös kirjoittaa kustannusarviotekstin ja valita, tuleeko se ennen vai jälkeen varsinaisia lukuja tulosteessa.
Line 366: Line 369:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Kopioi kohteesta
  
!Kopioi kohteesta
−
|Voit kopioida''''''edellisistä kustannusarvioista tai käyttää valmiita malleja.
 +
|Voit kopioida aikaisemmin käytetyistä kustannusarvioista tai käyttää valmiita malleja.
 
|-
  
|-
 
!Mallit
  
!Mallit
−
|Voit käyttää valmiita malleja. Mallit rekisteröidään ohjelmassa {{pth|Taloushallinta|Kustannusarviomallit}}.
 +
|Voit käyttää valmiita malleja. Mallit rekisteröidään ohjelmassa {{pth|Taloushallinto|Kustannusarviomallit}}.
 
|-
  
|-
 
!Päivitä hinnat
  
!Päivitä hinnat
Line 592: Line 595:
 
|}
  
|}
   
−
{{ExpandImage|pro-pf-en--Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|pro-pf-fi--Bild11.png}}
   
 
Ehdotusta voi muuttaa; voit lisätä omia rivejä tai välisummia ja kirjoittaa uuden tekstin ja uudet määrät. Ylhäällä oikealla näet määrät ja mahdollisen vähennettävän ennakkomäärän
  
Ehdotusta voi muuttaa; voit lisätä omia rivejä tai välisummia ja kirjoittaa uuden tekstin ja uudet määrät. Ylhäällä oikealla näet määrät ja mahdollisen vähennettävän ennakkomäärän
Line 704: Line 707:
 
== Raportit ==
  
== Raportit ==
   
  +
Raporttiosiossa on valmiina muutama standardiraportti, mutta sinne voi myös itse luoda uusia raportteja, jotka sopivat omaan toimikuvaasi. Raportin rakentamisesta on olemassa erillinen ohjeistus.
−
This is a module where you can print out and create reports. There are a few standard reports in the module but you can also create own reports. Please request separate manual fo creating reports.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Tulosta raportti
−
!Print out report
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Valitse raportti listasta ja klikkaa {{btn|Tulostus}}. Alla oleva valintakuva aukeaa.
−
Select a report and click {{btn|Printout}}.
  
−
A selection window opens.
  
   
−
{{ExpandImage|pro-pf-en--Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|pro-pf-fi-Bild15.png}}
  +
  +
Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen.
   
−
Make the selection on the left side. The selection possibilities may vary from onereport to another. The columns are already in the report template
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Välisummat
−
!Subtotal
  
  +
|Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään.
−
|Subtotals determine how the report shall be presented.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lajittelu
−
!Sort order Sort order for summation levels. Click {{btn|Reversed}} if you want the biggest amounts to be presented on top.
  
  +
|Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut {{kryss|Käännetty}}.
 
|-
  
|-
  +
!Ei yhteenlaskua
−
!Print to
  
  +
|Tulostaa ilman yhteenlaskuja
−
|The report can be printed to Pdf or Spreadsheet.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tulostusmuoto
−
!No sums
  
  +
|Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
−
|Printout without cubtotals
  
 
|-
  
|-
  +
!Aloita
−
!Start
  
  +
|Klikkaa {{btn|Aloita}}, niin tulostus alkaa.
−
|Start printout
  
 
|}
  
|}
   
−
[[Category:pro-pf-en-]]
 +
[[Category:pro-pf-fi]]
  +
[[Category: Manuals]]
  +
[[Category:Projects]]

Latest revision as of 12:28, 23 September 2021

Tässä ohjeessa käydään läpi projektin kysymysohjelma, joka on kattava projektihallinnan ohjelma. Ohjelmaan kuuluu projektin analyysi, uusien asiakkuuksien ja projektien perustaminen, hinnoittelu, oman työn, ostojen ja muun käsittely, laskutus, eri listojen tulostus, kustannusarvion laatiminen ja paljon muuta.

Projektihallinta

Asiakas- ja projektitiedot löytyvät ohjelmasta Projektit: Kysymykset. Perusnäkymä näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat. Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.

Välilehdellä Kaikki projektit näet kaikki projektit asiakkuuksista riippumatta:

Vain aktiivit Sekä asiakas- että projektipuolella voit valita näkymään Vain aktiivit projektit/asiakkaat
Vain omat Omilla tarkoitetaan projektia/asiakasta joissa sisäänkirjautunut henkilö on joko asiakasvastaava tai projektin suhteen projektijohtaja/tuotantosuunnittelija.
Excel Tulosta haluamasi tiedot Exceliin. Rastita valintaruudusta sarakkeet. jotka haluat mukaan. Jos olet valinnut listassa vain omat/aktiivit ja haluat vain ne tulostukseen, valitse ”vain valitut rivit”.
Suljetaan Indikoi talousosastolle, että projekti on valmis suljettavaksi
!Erääntyneet projektit Jos projektille on asetettu deadline, ja päivämäärä ylittyy tai jos sille on asetettu laskupäivämäärä ja se ylittyy, ne näkyvät erääntyneiden projektien listassa. Tämä näkyy vain projektijohtajilla ja tuotantosuunnittelijoilla.

Asiakaslistan sarakkeet:

Suosikit Voit merkitä usein käyttämäsi asiakkaat suosikeiksi
Lukko Suljettu asiakas merkitään lukolla. Tämä tarkoittaa, ettei asiakkaalla ole yhtään avointa projektia, eikä sille voi avata uusiakaan.
Koodi Asiakkaalle yksilöllinen koodi - yleensä jonkinlainen lyhenne nimestä, enintään 4 merkkiä.
Asiakas Asiakkaan nimi
As vast Asiakasvastaavan työntekijäkoodi
Ryhmä Ryhmäkuuluvuus (käytetään esim. asiakkailla, joilla on monelle yritykselle yhteinen projektihallinta)

Projektilistan sarakkeet:

Suosikit Voit valita usein käyttämäsi projektit suosikeiksi.
Koodi Projektin tunnus; koostuu asiakaskoodista ja juoksevasta numerosta.
Projekti Projektin nimi
Avattu Projektin avauspäivämäärä
PJ Projektijohtajan työntekijäkoodi
$ Indikoi, että projektilla on varastoa.
Lukko Suljettu projekti on merkitty lukolla.
Eräänt Jos projektilla on erääntyneitä laskuja, merkintä on punainen (Yksi merkki 8 päivän jälkeen, kaksi merkkiä 31 päivän jälkeen)
Laskuteksti luotu Rasti indikoi, että projektin laskuvälilehdellä on laskutekstiä.
Laskuteksti valmis Rasti tarkoittaa, että laskuteksti laskuvälilehdellä on merkitty valmiiksi.
Tuot.suunn. Tuotannonsuunnittelijan työntekijäkoodi
Varasto Projektin varaston määrä.
Valuutta Näyttää projektin perusvaluutan. Käytössä vain jos yrityksellä on monivaluuttakäsittely.
Projektilaji Näyttää projektilajin: ulkoinen (E), ryhmän yhteinen tai konsernin sisäinen ulkoisprojekti (G), sisäinen (I), projekti sisäiselle työlle (9) ja spekulaatio/kilpailuprojekti (J).
Kustannusarvio Rasti sarakkeessa näyttää, onko projektilla kustannusarviota.
Suljetaan Sarake näyttää rastin jos projekti on ilmoitettu valmiiksi, mikä indikoi talousosastolle, että projekti voidaan laskuttaa ja sulkea.
Varasto Oma työ Oman työn osuus varastosta
Varasto ostot Ostojen osuus varastosta
Varasto Muut Muun osuus varastosta
Sovittu Hinta Näyttää projektille annetun sovitun hinnan määrän.
Deadline Näyttää projektin deadline-päivän (aktivoidaan ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja Projekti). Ylitetty päivämäärä luo ilmoituksen alkusivulle.
Laskupvm Päivämäärä laskulle, mikäli sellainen on projektissa ilmoitettu (aktivoitava ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat ja Projekti). Ylitetty päivämäärä luo ilmoituksen alkusivulle.
Laskutettu Näyttää mitä projektissa on laskutettu (sisältää mahd. ennakkolaskut)
Ajanraportointi Rasti tarkoittaa, että projektille voi viedä tunteja Ajanraportoinnissa,
Paikallinen nimi Näyttää paikallisen nimen, jos sellainen on rekisteröity projektille.
Viitenumero Näyttää viitenumeron, jos sellainen on rekisteröity projektille.
Loppupvm Näyttää projektin sulkemispäivän jos projekti on suljettu.
Alkupvm Näyttää projektin perustamispäivämäärän, jos sellainen on rekisteröity projektille.

Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan

Asiakkaiden ja projektien avaus

Asiakas ja projektilistoissa on mahdollisuus rekisteröidä uusia tietoja. Uusien asiakkaiden/projektien avaaminen edellyttää valtuudet. Jos talousosasto yksin avaa uudet asiakkaat, painike uusi ei ole aktivoitu.

Huomioi, että rekisteröintikuvat vaihtelevat yrityksien välillä. Kukin yritys valitsee itse tarpeelliset kentät rekisteröintiä varten Marathonin asennusvaiheessa. Muutoksia voi tehdä ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/Pro/Parametrit väliehdellä Asiakkaat ja projektit Käsitteet asiakkaan avaamisessa Projektiosion kysymysohjelmassa.

Asiakkaan rekisteröinti

Klikkaa asiakaslistan päällä olevaa Uusi-painiketta. Ilmoita asiakkaan tunnus ja paina OK.

Asiakastunnus Asiakkaan tunnus voi olla 1-4 merkkiä pitkä.
Nimi Asiakkaan koko nimi.
Sisäinen nimi Sisäistä nimeä voi käyttää asiakkaan tunnuksena omassa järjestelmässä. Sisäinen nimi näkyy Marathonin listoissa, mutta asiakkaalle menevissä laskuissa on asiakkaan oikea nimi.
Asiakasvastaava Marathon ehdottaa sisäänkirjautunutta henkilöä asiakasvastaavaksi, mutta tiedon voi muuttaa.
Yhteyshenkilö Asiakkaan yhteyshenkilön nimi
Yliasiakas Asiakkaita voi yhdistää yliasiakas-käsitteellä tilastojen parantamiseksi. Volvo voisi esimerkiksi olla sekä Volvo Sverigen ja Volvo Suomen yliasiakas. Yliasiakkaat luodaan ohjelmassa Järjestelmä: Perusrekisterit/PRO/Yliasiakkaat.
Kategoria Asiakaskategoriaa voi käyttää asiakkaiden luokitteluihin.
Alv Asiakkaan Alv-laji:
  • Kotimainen - Kotimaisten asiakkaiden vakituinen Alv-kanta.
  • EU - Alv-vapaa ulkomaisille EU-asiakkaille.
  • Ulkomainen - Alv-vapaa ulkomaisille asiakkaille EU:n ulkopuolella.
Vat Asiakkaille, joille on Alv-koodi Ulkomainen, on ilmoitettava VAT-numero.

Voit kopioida toisen asiakkaan tiedot ja muokata ne uudelle asiakkaalle sopivaksi. Klikkaa painiketta Kopioi kohteesta. Huomioi, että kopioitu teksti kirjoittaa yli mahdollisen olemassa olevan tekstin.

Uuden projektin avaus

Valitse asiakas, jonka projektin haluat avata. Valitse Uusi projektipuolella.

Jos yrityksenne käyttää manuaalisia projektinumeroita, on ensin ilmoitettava projektinumero. Muussa tapauksessa Marathon avaa automaattisesti seuraavan vapaan projektinumeron.

Asiakastunnus Asiakas tulee automaattisesti.
Nimi Projektin nimi.
Projektin johtaja Ohjelma ehdottaa sisäänkirjautunutta, tiedon voi muuttaa.
Tuotannonsuunnittelija Ohjelma ehdottaa sisäänkirjautunutta, tiedon voi muuttaa
Projektin seloste Mahdollinen projektiseloste
Laji Projektin laji - käytetään seurannassa.
  • Ulkoinen - Projekti veloitettavalle, ulkoiselle asiakkaalle.
  • Spekulaatio - Kilpailu- tai spekulaatioprojekti. Kun toimeksianto on vahvistunut, talousosasto muuttaa sen ulkoiseksi.
  • Sisäinen - Projektia ei veloiteta – sisäinen projekti
Työn laji Voit ilmoittaa 1-3 työn lajia.
Asiakasyhteys Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, tulee automaattisesti asiakastiedoista mutta sen voi muuttaa.
Pääprojekti (Master) Samoin kuin asiakkaita, voi projektejakin yhdistää toisiinsa master-käsitteen avulla. Esimerkiksi projekti ABBA 0002 voi olla pääprojekti (master-projekti) projekteille ABBA 0004 ja ABBA 0005. Tällä tavalla projekteja voidaan analysoida joko erikseen tai yhdessä.
Erityinen laskuteksti Tähän kenttään voit kirjoittaa tekstin joka tulee projektin laskuihin. Tekstiä ehdotetaan aina laskun yhteydessä, mutta sen voi varsinaisessa laskutustilanteessa poistaa.
Viitteemme laskussa Ilmoita, jos joku muu kuin projektijohtaja tulee viitteeksi laskulle
Ajanraportointi Rastita, jos haluat projektin olevan avoin aikaraporteille Ajanraportoinnissa.
Ryhmä Ryhmä, johon projekti kuuluu.
Kustannuspaikka Ilmoita, jos projektin tuotot viedään määrättyyn kustannuspaikkaan.
Sovittu hinta Jos projektista on sovittu hinta, sen voi ilmoittaa tähän. Sitä voi sitten vertailla projektin analyysissa ja eri raporteissa rekisteröityä ja laskutettua hintaa vasten.
Deadline Voit ilmoittaa projektin deadlinen. Se näkyy erääntyneissä ilmoituksena alkusivulla. Deadlinen voi myös nähdä raporteissa.
Alv Ilmoita projektin alv-laji.
Laskupäivä Jos ilmoitat projektin laskupäivän, se näkyy erääntyneenä ilmoituksena alkusivulla.
Kopioi kohteesta Voit kopioida toisen projektin tiedot ja muokata ne uuteen projektiin sopivaksi. Valitse projekti listasta. Huomioi, että toiminto kirjoittaa mahdollisen jo olemassa olevan tekstin yli.

Analyysi

Analyysi-välilehdellä näkyy projektin sen hetkinen status. Alleviivattuihin otsikoihin voi syventyä.

Valuutta Marathon tukee useamman valuutan käyttöä. Voit valita valuutan rekisteristä; ohjelma kääntää silloin määrät rekisteröidyn valuuttakurssin avulla.
Oma työ/Ostot/Muut Näissä valikoissa voit valita, miten tiedot esitellään syventyessä kuhunkin alueeseen.

Jos esim. valitset Kategoria/Koodi/Työntekijä Omassa työssä, luvut näkyvät ensin jaettuna kategorioihin. Lisäsyvennyksellä ne näytetään koodeittain ja vielä kerran syventymällä työntekijöittäin. Alin syvennystaso näyttää työntekijöiden yksityiskohdat eli aikaraporttirivit kommentteineen.

Vain päivitetty aika Rastittamalla ruudun näet pelkästään ajan, joka on päivitetty talousosastolla. Jos et rastita ruutua, kaikki projektille syötetyt tunnit näkyvät. Vain päivitetty aika tulee mukaan tulostusvälilehdellä tehtyihin listoihin.
Pääprojekti Rastittamalla ruudun näet tilastoa kaikista projekteista, jotka kuuluvat yhteen pääprojektiin. Pääprojektit määritellään projektia avatessa tai projektin välilehdellä Perustiedot.
Näytä kausi Analyysivälilehdellä näytetään normaalisti projektin sen hetkinen status, mutta voit valita nähdä vain määrätyn kauden tiedot. Huomioi, että laskutettu näyttää sen, mitä rekisteröidystä on laskutettu ko. kauden aikana.
Sovittu hinta Sarake näyttää mahdollisen sovitun hinnan. Hinnat rekisteröidään projektin avauksen yhteydessä tai projektin Perustiedot -välilehdellä.
Kustannusarvio Sarake näyttää kustannusarvion kokonaissumman jaettuna omaan työhön, ostoihin ja muuhun. Kustannusarvio laaditaan välilehdellä Kustannusarvio.
Määrä Määrä raportoituja tunteja, määrä ostoja ja määrä muut-eriä. Muut-eriä voi ilmoitta joko rahallisessa määrässä esim. postituskulut tai postimerkkien määrässä, mikä tietenkin antaa aivan eri luvut.
Rekisteröity Sarakkeessa lasketaan laskuttamattoman työn, ostojen ja muun arvot. Oman työn arvo lasketaan tuntimäärästä kerrottuna syötettyihin tuntihintoihin tai koodihintoihin. Oston määrä näyttää omakustannushinnan ja lisän.
Muokattu Rekisteröidyn määrän muokkaukset. Muokkauksia tehdään yleensä ennen laskutusta tai projektia sulkiessa. Klikkaa alleviivattua otsikkoa niin näet lisätietoja muokkauksesta.
Laskutettu Sarake näyttää projektilta tähän asti laskutetun määrän (ennakkolaskuja lukuun ottamatta).
Varasto Laskutettava määrä. Varasto näyttää rekisteröidyn määrän joka sisältää mahdolliset muokkaukset (joko plussaa tai miinusta) mutta ei sisällä mahdollisesti aiemmin laskutettuja eriä.
Ennakko Näyttää mahdolliset ennakkolaskut (siis ei varastosta laskutettu), jota vielä ei ole vähennetty varastosta. Kun ennakko on vähennetty, laskutettu määrä siirtyy laskutettu-sarakkeeseen.

Klikkaa sarakeotsikkoa Laskutettu, niin näet lisätietoja projektin laskutustilanteesta:

Kuvassa näet mitkä laskut kunkin määrän takana ovat, ja mitä laskut koskevat. Klikkaa laskunumeroa päiväyksen vasemmalla puolella niin näet erät, jotka ovat laskun perusteena. Klikkaa oikealla olevaa dokumentin kuvaa niin näet laskun sellaisena, kun se on asiakkaalle mennyt. Lasku avautuu Pdf-tiedostona. Laskut ovat erääntyneet jos niillä on punainen merkintä Erääntynyt -sarakkeessa.

Perustiedot

Tällä välilehdellä näytetään projektitiedot, jotka ilmoitettiin projektia avatessa sekä asiakastiedoista perityt tiedot.

Klikkaa Muuta jos haluat muuttaa jonkun tiedon. Voit poistaa kokonaisen projektin Poista-painiketta. Edellytyksenä poistolle on, ettei projektille ole rekisteröity mitään.

Valtuudet

Tällä välilehdellä näet projektin johtajan ja asiakkaan asiakasvastaavan, sekä henkilöt, joilla on valtuudet projektiin.

Hinta

Tässä näet projektin hinnoittelun jaettuna omaan työhön, ostoihin ja muuhun.

Mikäli projektilla on sovittu hinta, se näkyy ylimpänä kunkin otsikon alla.

Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä. ***/*** tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.

Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilla koodeilla, lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.

Jos yrityksenne hinnoittelee työkoodikohtaisesti, poikkeavat tuntihinnat ei toimi. Silloin näet vain tekstin: Hinta haetaan koodista.

Ostoille on koodikohtaisesti ilmoitettu lisiä, joiden avulla hinat asiakkaalle lasketaan. Muun ja materiaalin hinnat haetaan muut-koodeista.

Kustannusarvio

Projektin kustannusarviot syötetään tälle välilehdelle - niitä voi käyttää myös tarjouksina.

Vahvista Kustannusarvion voi vahvistaa klikkaamalla Vahvista-painiketta. Kustannusarvio merkitään silloin ajankohdalla ja käyttäjänimellä.
Poista vahvistus Vahvistusta ei voi muuttaa, mutta sen voi poistaa. Jos vahvistat kustannusarvion uudestaan, se merkitään uudella ajankohdalla ja käyttäjätunnuksella.
Aktivoi/deaktivoi Jos projektilla on monta eri kustannusarviota, voit käyttää aktivointi- ja deaktivointitoimintoja avuksesi erottamaan eli kustannusarvioversioita toisistaan. Ei-aktiivit kustannusarviot eivät näy projektin analyysissa, raporteissa, jne.

Tee uusi kustannusarvio klikkamalla {{|btn|Uusi}}. Kustannusarviolla on välilehti Omalle työlle, Ostoille, Muulle ja Tekstille. Kustannusarvion syöttämiseen ei ole erikoisia vaatimuksia, vaan arvion voi laatia tarvittavalle erittelytasolle.

Välilehdellä Oma työ, hinnat ehdotetaan projektin hinnastosta, edellyttäen että siellä on kyllin tietoja määrittelemään hinnan. Välilehdellä Ostot, hinnat haetaan projektin hinnastosta.

Ilmoita Teksti-välilehdelle sopiva otsikko. Jos et kirjoita ensimmäiseen otsikkokenttään mitään, tulee tulosteelle automaattisesti sana Kustannusarvio. Voit myös kirjoittaa kustannusarviotekstin ja valita, tuleeko se ennen vai jälkeen varsinaisia lukuja tulosteessa.


Kopioi kohteesta Voit kopioida aikaisemmin käytetyistä kustannusarvioista tai käyttää valmiita malleja.
Mallit Voit käyttää valmiita malleja. Mallit rekisteröidään ohjelmassa Taloushallinto: Kustannusarviomallit.
Päivitä hinnat Jos työntekijän hinnat ovat muuttuneet, hae uudet hinnat.
Hae tiimi Toiminto hakee projektin tiimiin kuuluvat henkilöt kustannusarviolle.

Tallennetun kustannusarvion voi tulostaa. Klikkaa Tulostus. Tulostusikkunassa voit valita tiedot, jotka haluat mukaan tulosteeseen:

Erityinen laskuteksti Projektille ilmoitettu erityinen laskuteksti
Kust.arvioteksti alussa Teksti, joka on ilmoitettu tekstivälilehdellä kenttään Kustannusarvio alussa.
Uusi sivu Rastita, jos haluat ensin etusivun, jossa on projektin yleistietoja ja kustannusarvioteksti, ja varsinaisen kustannusarvion lukuineen vasta seuraavalle sivulle.
Kustannusarvio Näyttää tiedot välilehdiltä Oma työ, Ostot ja Muut.
Uusi sivu Rastita, jos haluat uuden sivun ennen valitsemaasi lopputekstiä.
Kust.arvioteksti lopussa Teksti, joka on ilmoitettu tekstivälilehdellä kenttään Kustannusarvio lopussa.
Oma työ/Ostot/Muut Valikkojen avulla voit valita erittelytason.
Näytä tunnit Rastita jos haluat että kustannusarviossa eritellään oman työn tunnit.
Välisummat Tässä voit valita välisummien erittelytasot. Korkein numero tarkoittaa eniten eriteltyä välisummaa.
Näytä nollarivit Tämä valinta sisällyttää myös rivit, joiden määrä on 0.
Näytä määrät Tämä valinta ei erittele kunkin erän määrää, vaan näyttää pelkän kokonaissumman omalle työlle, ostoille ja muulle.
Tulosta Alv Ohjelma tulostaa arvot ilman alvia. Jos kuitenkin haluat luvut alveineen, rastita ruutu.
Kieli Jos työ-, osto-, ja muut-koodit ovat käännettyinä muille kielille, voit valita tulostaa kustannusarvion muilla kielillä.
PDF/Excel Voit valita tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
Tulostusmallit Jos yrityksesi käyttää useita eri pohjia kustannusarvioiden tulostamiseen, voit valita haluamasi pohjan tästä valikosta.

Oma työ

Oman työn alla on kaksi välilehteä, Tarkistuslista ja Resurssisuunnittelu. Tarkistuslista on sama lista, joka löytyy ajanraportoinnista. Työntekijöiden raportoitua aikaa voi siis tarkistaa joko per projekti tai yhteensä.

Toinen välilehti on Resurssisuunnittelu, joka näyttää ajan suunnittelun Projekti: Resurssisuunnittelusta. Voit valita kauden ja lajitella listan per työntekijä, koodi tai päivämäärä. Voit myös valita yksityiskohtaisemman listan.

Vain suunniteltu Näet vain projektille suunnitellun ajan.
Päivämäärät Voit rajoittaa listan päivämääräintervallin avulla
Työntekijä Lista näyttää ajan per työntekijä
Koodi Lista näyttää ajan per koodi
Päivämäärä Lista näyttää ajan per päivämäärä
Eritelty Lista näyttää tiedot yksityiskohtaisesti

Ostot

Toimittajille lähetettäviä tarjouspyyntöjä voi laatia Marathonissa. Niitä voi myöhemmin käyttää mallina ostotilauksia varten. Tilauksen voi luoda joko suoraan Tarjouspyyntö- tai Tilaukset -välilehdeltä.

Uuden tarjouspyynnön luominen. Klikkaa Uusi:

Tilaus koskee Teksti, joka tulee tilauksessa näkymään Vapaa teksti-kentässä, sekä hyväksyntäohjelmassa. Jos tarjouspyyntö koskee tavaraa/palvelua, jota aikaisemmin olet tilannut, voit hakea tiedot painikkeella Edelliset.
Ostokoodi Valitse sopiva ostokoodi.
Tarjottu ostohinta Hinnan voi ilmoittaa, kun tarjouspyyntö on palautettu. Sen voi myöhemmin nähdä sarakkeena tarjouspyyntöjen listassa Näin voit verrata eri tarjouspyyntöjen hintojen kehitystä.
Viitteemme Henkilö omassa yrityksessä, joka on tarjouspyynnön vastuuhenkilö.
Yritys Yritys, johon osto menee.
Toimittaja Ilmoita/hae toimittaja. Jos toimittaja on rekisteröity osoitteen ja maksuehtojen kanssa, tiedot tulevat automaattisesti kenttiin.
Toimitusosoite Osoite, johon osto toimitetaan. Voit valita oman osoitteen tai asiakkaan osoitteen hakutoiminnan avulla, tai kirjoittaa muun osoitteen käsin. Edelliset näyttää aikaisemmin käytettyjä osoitteita.
Huomautus Toimitukselle voi jättää huomautuksen, esim. projektitunnuksen.
Vapaa tilausteksti Tekstikenttä, johon voit kirjoittaa toimittajalle viestin. On myös mahdollista kytkeä kuhunkin ostokoodiin standarditeksti, joka tulee automaattisesti kun ko. koodi valitaan.
Kopioi kohteesta Voit kopioida tietoja toisesta tarjouspyynnöstä.
Tulosta Kun tarjouspyyntö on tallennettu, sen voi tulostaa joko Pdf - muodossa tai sen voi lähettää toimittajalle sähköpostina tai faksina. Tulostamisen jälkeen tarjouspyynnön status muuttuu ei-aktiiviseksi.
Uusi tilaus Jos haluat käyttää tarjouspyyntöä ostotilauksena, valitse tarjouspyyntö ja paina Uusi tilaus. Tilaus saa juoksevan numeron.
Avaa tilaus Voit avata tilauksen jos haluat tehdä siihen täydennyksiä/muutoksia.
Tulosta tilaus Tilauksen voi tulostaa, tai lähettää sähköpostina/faksina toimittajalle.

Ostotilauksen luominen ostolle helpottaa talousosaston työtä, koska ostoa voi seurata paremmin, ja lopullisen ostolaskun voi kohdistaa tilaukseen.

Jos olet rastittanut vaihtoehdon "Vain aktiivit", listassa näkyy vain tilaukset, joita ei vielä ole kohdistettu ostolaskuun. Jos haluat tutkia määrättyä tilausta lähemmin, valitse se ja paina Avaa.

Kaikki yrityksen tarjouspyynnöt ja tilaukset ovat myös näkyvissä listoissa ohjelmassa Taloushallinto: Ostolaskut

Tulostus

Tällä välilehdellä voit tulostaa projektin statuksen. Valitse erittelyt ja paina Tulosta. Jos haluat käyttää samoja kriteereitä myös ensi kerralla kun käytät ohjelmaa, paina Säästä valinta. Huomioi, että vain päivitetyt ajat näkyvät tulostuksessa.

Yleistiedot Projektin yleistiedoissa on koottu esim. avauspäivämäärä, projektijohtaja ja asiakasvastaava. Tässä näet myös projektille määriteltyjä parametreja.
Yht. Näyttää projektin statuksen, ts. samat tiedot kuin analyysivälilehdellä.
Erittely oma työ Näyttää tunnit lajiteltuna valintasi mukaan (valinnat tiputusvalikossa).
Lista oma työ Näyttää yksityiskohtaisesti työntekijöiden raportoiman ajan. Voit rajoittaa listan ilmoittamalla kauden.
Älä näytä määriä Poistaa rahamäärät tulostuksessa.
Merkitse kertynyt… Jos käytätte kertynyttä projektiaikaa työkoodina, on tässä mahdollisuus merkitä sellainen aika listassa (tulee sulkuihin ajan jälkeen).
Erittely ostot Näyttää ostot. Valitse lajittelu tiputusvalikosta.
Lista ostot Yksityiskohtainen lista ostoista. Valitse lajittelu valikosta.
Laske yhteen… Näyttää kaikki jo laskutetut tai poismuokatut ostot yhteenlaskettuna.
Lista tilaukset Näyttää listan kaikista projektiin liittyvistä tilauksista
Erittely muut Näyttää kaiken, mitä on raportoitu muuksi tai materiaaliksi projektilla. Valitse lajittelu valikosta.
Lista muut Näyttää yksityiskohtaisesti kaikki rekisteröidyt muut/materiaalit.
Lista laskut Näyttää listan kaikista projektin laskuista.
Laskutusalusta Näyttää tämänhetkisen laskutusvaraston. Varaston erittelytaso riippuu projektin laskutasosta. Kustannuskoodien numerot eivät tulostu oikealle laskulle.

Lasku

Tällä välilehdellä päätetään, mitä laskutetaan ja miltä lasku tulee näyttämään. Laskun voi valmistaa kolmella eri tavalla.

1. Uusi lasku – pelkkä teksti

Laskuteksti valmistetaan Projekti: Kysymyksissä, jonka jälkeen talousosasto tekee varsinaisen laskun valmistetun tekstin ja ohjeiden pohjalta. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.

Teksti

Laskun teksti luodaan välilehdellä Teksti.

Luo teksti Klikkaa Luo teksti jos haluat perustaa määrät projektin varastoon tai kustannusarvioon. Valitse ensin perustellaanko määrät budjetoituihin arvoihin (ja siinä tapauksessa minkä kustannusarvion) vai projektin varastoon.
Erittelytaso Valitse sen jälkeen erittelytasot omalle työlle, ostoille ja muulle.
Välisummat Valitse millä tasolla haluat mahdolliset välisummat. Ensimmäinen erittelytaso tarkoittaa, että taso, joka erittelyssä lukee ensin, summataan. Eli jos olet valinnut erittelytasoksi työntekijä/kategoria/koodi, välisummat tulevat työntekijöittäin. Paina OK.

Ehdotusta voi muuttaa; voit lisätä omia rivejä tai välisummia ja kirjoittaa uuden tekstin ja uudet määrät. Ylhäällä oikealla näet määrät ja mahdollisen vähennettävän ennakkomäärän

Ohjeet Jos määriä muutetaan, on tärkeää ilmoittaa talousosastolle, mitkä erät on muokattava, jätettävä varastoon, jne. Tätä varten on kenttä näkymän alareunassa. Ohjeet näkyvät talousosastolla, mutta eivät tule mukaan laskuun. Ohjeet kuitenkin tallentuvat laskun tietoihin ja ne näkyvät laskun tietojen yhteydessä projektin kysymysohjelmassa.
Hae teksti Jos lasku muistuttaa jo tehtyä laskua, voit noutaa sen ja tehdä siihen mahdolliset muokkaukset.
Laskuteksti valmis Kun lasku on valmis omasta puolestasi, rastita ruutu "Laskuteksti valmis".
Laskutusmaksu Jos laskuun halutaan lisätä laskutusmaksu, on taloushallinnon aktivoitava se ennen laskutusta. Rastita, jos maksu tulee tähän laskuun.
Suunniteltu laskupvm Ilmoita suunniteltu laskupäivämäärä
Tulostus Kun lasku on tallennettu, voit tulostaa koelaskun. Valitse tulostusmalli.

2. Uusi lasku – teksti ja laskun sisältö

Laskuteksti ja laskun sisältö valmistetaan Projektit: Kysymyksissä. Talousosasto tulostaa laskun. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.

Luo teksti edellisen kohdan mukaisesti (1 .Uusi lasku- pelkkä teksti)

Luo sisältö erillisen laskutusmanuaalin mukaisesti.

3. Uusi lasku - koontilasku

Koontilaskutuksessa laskutetaan useita projekteja samalla asiakkaalla yhdellä laskulla. Edellytykset koontilaskulle ovat:

  • että projekteilla on sama asiakaskoodi.
  • että projekteilla on sama asiakasnumero.
  • että koontilaskutus on sallittu projekteilla.
  • että projekteilla on sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.

Avaa yksi laskuun kuuluvista projekteista. Valitse laskun lajiksi Koontilasku. Välilehdellä Koontilasku, nouda laskuun kuuluvat projektit, myös sen, jonka olet avannut. Kaikkien projektien varastot ovat nyt laskun sisällössä. Valitse, mitä laskulle tulee.

Laskuasiakas

Jos projektilla on toinen laskutusosoite kuin asiakkaalla, voit käyttää laskuasiakasta projektilla. Yksittäisen laskun laskuasiakkaan voit noutaa laskulle välilehdeltä Parametrit.

Muistiinpanot

Tällä välilehdellä projektin parissa työskentelevät henkilöt voivat kirjoittaa muistiinpanoja, jotka liittyvät projektiin. Muistiinpanot merkitään nimellä ja päiväyksellä.

Klikkaa Uusi, kirjoita otsikko ja teksti ja Tallenna. Kaikki, joilla on valtuudet projektille, voivat nähdä muistiinpanosi.

Dokumentit

Tällä välilehdellä on yhteys vakituiseen tiedostopalvelimeenne; näin pääsy dokumentteihin, jotka kuluvat projekteihin ovat helposti saatavilla. Tiedostopalvelimella tiedostot tallennetaan kansioihin projektikohtaisesti. Ota yhteys Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja.

Projektitulostukset

Tässä osiossa voit tulostaa eri listoja monesta projektista samanaikaisesti. Ohjelman tulostusvaihtoehdot ovat samat kuin tulostusvälilehdellä Projektit: Kysymyksissä.

Katso osumat Näet määrän projekteja, jotka sopivat valintoihisi
Tulosta Tulostaa valikoiman
Säästä valinnat Tekemäsi valinnat säästyvät seuraavaan kertaan, kun kirjaudut sisään.
Master Jos käytössänne on pääprojekti/master-ryhmitys, voit valita projektien lajittelun pääprojektittain
Status Voit valita projektit määrätyllä statuksella:
Aktiivit Rekisteröinnille avoimet aktiivit projektit.
Lepäävät Rekisteröimiseltä suljetut projektit. Lepäävissä projekteissa voi olla varastoa.
Suljetut Suljetut projektit ilman varastoa.
Alin varastoarvo Voit valita vain projektit, joiden varastot ylittävät määrätyn määrän.
Vain ajanraportointiproj... Voit valita vain projektit, joille voi viedä aikaa Ajanraportoinnissa
Lajittelu Valitse valikosta projektien lajittelujärjestys; esim. projektinimi, projektijohtaja tai avauspäivämäärä.

Raportit

Raporttiosiossa on valmiina muutama standardiraportti, mutta sinne voi myös itse luoda uusia raportteja, jotka sopivat omaan toimikuvaasi. Raportin rakentamisesta on olemassa erillinen ohjeistus.

Tulosta raportti

Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa.

Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen.


Välisummat Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään.
Lajittelu Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut "Käännetty".
Ei yhteenlaskua Tulostaa ilman yhteenlaskuja
Tulostusmuoto Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
Aloita Klikkaa Aloita, niin tulostus alkaa.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Project_queries/fi&oldid=67693"