Difference between revisions of "Pre-invoicing in the Media system/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Avtale med løpende akontoavregning == Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysse...")
(Created page with "== Skap ny akonto med løpende akontoavrekning i følge kundeavtalen == * Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige ako...")
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 17: Line 17:
   
 
== Avtale med løpende akontoavregning ==
  
== Avtale med løpende akontoavregning ==
−
Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avrekning.
+
Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.
   
  +
Ved utskrift i fliken Fakturering tas alle definitive budsjetter/ordrer med, uansett hva som er listet under "Avregning fra" (eller hvis det er tomt).
−
When printing in the tab Invoicing all plans/orders that are definitive are included, regardless of what is listed (or if empty) under ”Deduction from”.
 
   
  +
Dersom du vil unngå avrekning fra en særskilt akontofaktura kan du sperre Løpende avrekning. Det er kun mulig hvis intet er listet under "Avregning fra".
−
If you want to avoid deduction from a certain pre-invoice, you can Block current deduction. That is only possible if nothing is listed under ”Deduction from”.
  
   
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild3.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild3.png}}
 
 
  +
Dersom du vil fjerne “Avregnes dra”, åpne raden/radene og slett.
−
If you want to remove “Deducted from”, open the row/rows and delete.
  
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild4.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild4.png}}
   
  +
== Avtale med løpende akontoavregning ==
−
== Agreement with No current pre-invoice deduction: ==
  
  +
Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.
−
When printing out under the tab Pre-invoice deduction, all the plans/orders listed under” Deduction from” - or all, if you have checked “Deduct all” - will be included. If there is nothing under ”Deduction from” the pre-invoice will be printed out without deduction.
 
  +
  +
Ved utskrift under fliken Fakturering blir det ingen avregning. dersom budsjetter/ordrer er listet under "Avregnes fra", vil de bli sperrede fra å bli fakturerte på den alminnelige måten.
  +
  +
== Håndtering av akontoer i utenlandsk valuta ==
  +
  +
Ved opprettelse av akonto i en annen valuta, må du angi valutakursen på fakturaen. Avregningene følger ikke fakturaen sin kurs, uten de hentes fra kundeavtalen; enten dagskursen i følge grunnregistrene eller orderkurs angitt på ordrene.
   
−
When printing out under the tab Invoicing, there will be no deduction. If plans/orders are listed under ”Deduction from”, they will be blocked from being invoiced in the usual manner.
  
−
Handling of pre-invoices in foreign currency
  
−
When setting up a pre-invoice in another currency, you must state the currency rate on the invoice. The deductions are not following the stated rate on the pre-invoice; they follow the client agreement with either day rate according to the base register or order rate stated on the order.
  
−
The pre-invoice:
  
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild5.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild5.png}}
   
  +
Kundeavtalen, der valutakurs må angis på ordre:
−
The client agreement where rate shall be stated on the order:
  
  +
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild6.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild6.png}}
  +
−
The order:
  
  +
Ordren:
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild7.png}}
 
  +
−
NB! In the list of plans, the order’s net is shown in the current day rate, regardless of what rate is set on the order.
  
−
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild8.png}}
+
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild7.png}}
  +
−
The list of pre-invoices shows according to the rate on the order in the column Deduction from.
  
  +
NB! I listen over budsjetter vises ordrens netto i aktuell dagskurs, uansett hvilken kurs som er oppgitt på ordren.
⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild9.png}}
 
  +
−
== Create new pre-invoice with No current deduction according to the client agreement.==
  
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild8.png}}
  +
  +
Listen over akontofakturaer viser kursen til den ordre som vises i kolonnen Avregnes fra.
  +
  ⚫
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild9.png}}
  +
  +
== Skap ny akonro med Ikke løpende avregning i følge kundeavtalen ==
 
 
  +
* Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.
−
* Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones.
  
  +
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild10.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild10.png}}
   
  +
* Angi hva akontoen ska avregnes fra. Du kan legge til flere rader under "Avregnes fra".
−
* State where the pre-invoice shall be deducted from. You can add more rows under “Deducted from”.
  
  +
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild11.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild11.png}}
 
 
−
* Plan 1092 ”Februari kampanj” is on 700 000 which you can see in the list under Deducted from.
 +
* Budsjett 3, Globex AB, er 180 000, hvilket vises under "Avregnes fra".
  +
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild12.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild12.png}}
 
 
  +
* Avregningen gjøres i Akontoavregning
−
* The deduction is done in Pre-invoice deduction
  
   
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild13.png}}
 
{{ExpandImage|MED-PRE-EN-Bild13.png}}
   
  +
Her er vi sikre på at akontoen vil bli utlignet til null fra det angivne budsjettet.
−
Here we are certain that this pre-invoice will be settled to zero and deducted from the stated plan.
  
  +
Hvis budsjetten kun har et mindre beløp, avregnes de som er mulig, og resterende akontoen genererer en kreditnota, eller vice versa dersom beløbet er større. Akontoen blir utlignet.
−
If the plan only has a smaller amount, the deduction takes what it can, and the remaining pre-invoice generates a credit invoice. Or vice versa if the plan has a bigger amount. The pre-invoice is settled.
  
  +
  +
== Skap ny akonto med løpende akontoavrekning i følge kundeavtalen ==
  +
  +
* Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.
  +
  +
* Løpende akontoavregning betyr att det kan avregnes fra alle definitive innrykk hos kunden. Denne løpende avregning gjøres i den almindelige faktureringen.
   
  +
Avregningen gjøres kontinuerlig på alle akontonummer på samme kundekode og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne fra. Hvornår akontoen/-ne er brukte "til slutt" vil det resterende beløpet genereres til fakturaen.
−
== Create new pre-invoice for current pre-invoice deduction according to the client agreement.==
  
−
* Create new pre-invoice with NEW and print out. Check whether it is taxable or not. You should not mix VAT free pre-invoices with taxable ones.
  
−
* Current pre-invoice deduction means that it can be deducted from all definitive insertions on the client. This current deduction is done in the general Invoicing.
  
−
Deduction is done continuously on all pre-invoice numbers on the same client code and continues as long as there are amounts from which to deduct. When the pre-invoice/-s have been used to the end, the remaining amount is generated to the invoice.
  
   
 
[[Category: Manuals]]
  
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 12:15, 9 November 2021

Fakturering med Akonto

  • Løpende akonto avregnes i den alminnelige faktureringen, fliken Fakturering.
  • Ikke løpende akontofakturering avregnes i fliken Akontoavregning.
  • Vilkårene for akontofakturering gjelder kun pr. faktura, dvs. hvis en av ordrene i fakturaen matcher vilkårene, vil hele beløpet bli avregnet, ikke ordrebeløpet. For å unngå dette kan fakturaen splittes i fakturainnstillingene på kunden i Grunnregister/MED/Kunder/Fakturering.

Kun aktive betyr at listen bare viser akontoer. Da en akonto er blitt avregnet og tømt/avsluttet, får den status Avregnet og vises i listen kun da Kun aktive ikke er valgt. Kolonnen Avregning fra viser det beløp som er mulig å regne av. Beløpet vises i den valutaen som er angitt i Grunnregistret (eller hvis ordren har en spesifikk valuta). Beløpet vises hvis:

  • "Avregn alt" er avkrysset
  • Spesifikke budsjetter/ordrer/perioder eller andre kriterier er angitt.
  • Dersom ingen spesifikk budsjett/ordre er angitt eller "Avregn alt" er avkrysset, vises ingen beløp i listen under Avregning fra. Det betyr, at alle planlagte innrykk på kunden kan avregnes. Denne løpende avregning gjøres i den alminnelige faktureringen.

Avregningen gjøres trinnvis på akontonummer og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne

Avtale med løpende akontoavregning

Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.

Ved utskrift i fliken Fakturering tas alle definitive budsjetter/ordrer med, uansett hva som er listet under "Avregning fra" (eller hvis det er tomt).

Dersom du vil unngå avrekning fra en særskilt akontofaktura kan du sperre Løpende avrekning. Det er kun mulig hvis intet er listet under "Avregning fra".

Dersom du vil fjerne “Avregnes dra”, åpne raden/radene og slett.

Avtale med løpende akontoavregning

Ved utskrift under fliken Akontoavregning vil alle budsjetter/ordrer under Avregnes fra" tas med - eller alle, dersom du har avkrysset "Avregn alt". Hvis det ikke finnes noe under "Avregnes fra" utskrives akontofakturaen uten avregning.

Ved utskrift under fliken Fakturering blir det ingen avregning. dersom budsjetter/ordrer er listet under "Avregnes fra", vil de bli sperrede fra å bli fakturerte på den alminnelige måten.

Håndtering av akontoer i utenlandsk valuta

Ved opprettelse av akonto i en annen valuta, må du angi valutakursen på fakturaen. Avregningene følger ikke fakturaen sin kurs, uten de hentes fra kundeavtalen; enten dagskursen i følge grunnregistrene eller orderkurs angitt på ordrene.

Kundeavtalen, der valutakurs må angis på ordre:

Ordren:

NB! I listen over budsjetter vises ordrens netto i aktuell dagskurs, uansett hvilken kurs som er oppgitt på ordren.

Listen over akontofakturaer viser kursen til den ordre som vises i kolonnen Avregnes fra.

Skap ny akonro med Ikke løpende avregning i følge kundeavtalen

  • Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.

  • Angi hva akontoen ska avregnes fra. Du kan legge til flere rader under "Avregnes fra".

  • Budsjett 3, Globex AB, er 180 000, hvilket vises under "Avregnes fra".

  • Avregningen gjøres i Akontoavregning

Her er vi sikre på at akontoen vil bli utlignet til null fra det angivne budsjettet. Hvis budsjetten kun har et mindre beløp, avregnes de som er mulig, og resterende akontoen genererer en kreditnota, eller vice versa dersom beløbet er større. Akontoen blir utlignet.

Skap ny akonto med løpende akontoavrekning i følge kundeavtalen

  • Skap ny akonto med NY og skriv ut. Kontroller hvis det eer mva-pliktigt eller ikke. Mva-pliktige akontoer skal ikke blandes med akontoer uten mva.
  • Løpende akontoavregning betyr att det kan avregnes fra alle definitive innrykk hos kunden. Denne løpende avregning gjøres i den almindelige faktureringen.

Avregningen gjøres kontinuerlig på alle akontonummer på samme kundekode og fortsetter så lenge der finnes beløp å avregne fra. Hvornår akontoen/-ne er brukte "til slutt" vil det resterende beløpet genereres til fakturaen.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Pre-invoicing_in_the_Media_system/nb&oldid=68202"