Revision as of 15:16, 3 March 2022

Adgangshåndtering på kunder og jobs

Alle medarbejdere, der er kunde-, projekt- eller produktionsleder eller hører till jobteamet eller ha adgang til fortrolige jobs kan altid se jobbet. De kan se joboplysningene i Kunde & Job, Rapporter, Jobforespørgsel og i Fakturering. I tidrapporteringen findes en indstilling for at vælge hvis de vises eller ikke.

Der findes to måder for at lave adgang til jobs. Én er, at lave en agdhangsniveau på en kunde, og på kunden vælge, hvike medarbejdere som må ha adgang til kundens jobs. Den andre måde er, at bruge fortrolighedsindstillinger i jeres selskab. Den måde er lidt mer komplicered men tillader friere håndtering af fortrolighed og mulighed for mer detalieret adgang.

Lav adgang til en kunde og alle dens jobs

På kunden i System: Basisregister/JOB/Kunder, fanebladet Adgang, kan du vælge hvilke medarbejdere, der skal have agdgang tilen særskilt kundes jobs. Angiv medarbejdergruppe og/eller Arbejdsgruppe. Denne indstillning styrer timeføring. Parameteren hedder "Vis konfidentielle jobs" og findes i System: Basisregister/JOB/Parametre/Honorar – Tidsrapportering. Denne løsning kræver ikke konfidentielitetsindstillinger på selskabet, fordi den ikke påvirkes af adgangsniveauet This solution does not need confidentiality settings for the company hence It is not ruled by the authorisation level: Vis konfidentielle jobs i System: Adgang.

Adgangsniveauet ”Alle kunder” (Generelt/Basisregister/Kunder- Alle kunder) i System: Adgang giver brugeren adgang til alle kunder.

Konfidentialitetsindstillinger i jobstyringen

Dette er den mere indviklede indstilling for sekretesshåndtering. Angiv laveste adgangsniveau for konfidentielle jobs i System: Basisregister/JOB/Parametre, faneblade Adgangsniveauer. Nul er det laveste niveauet, ni er det højeste.

Ni betyder, at alle medarbejdere med adgangsniveau ni (9)til jobstyringen har adgang til konfidentielle kunder og jobs. Niveauet angives i System: Basisregister/Generelt/Brugere fane Adgang Classic. Da Classic ikke længer bruges, brug hellre agdgangshåndteringen i System: Adgang, hvor du finder niveauet Vis konfidentielle jobs.

Klassificér kunder og jobs

Kunder og deres jobs klassificeres i System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. Åbn kundeposten og afkryds feltet Konfidentielt. Denne information synkroniseres med kundens jobs. Der findes en parameter, som automatisk klassificerer nye kunder: Standardforslag nye kunder Konfidentielt i System: Basisregister/JOB/Parametre/Kunder og jobs. Klassificér enkelte jobs i System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. Åbn jobbet og kryds af feltet Konfidentielt i fanebladet Parametre 2. Dette er et synkroniseret felt, hviljet indebærer at du er nødt til at desynkronisere jobbet. Det gøres i samme faneblad, ved feltet Synkronisér job (fjern kryds). Brugere med adgang til konfidentielle jobs har tilgang til klassificerede jobs, deres kunde- projekt- eller produktledere samt deres teams.

Team

You can create a team on the client and/or the project in the tab Team. Select which employees that shall have access to the client/project. Note, that if you create the team on a client, you will also have to add it to all its existing projects. New projects get the team automatically. The team of a project always sees a confidential project.

Report time on confidential projects

The setting for time reporting is in System: Base register/PRO/Parameters/Fees, under Time reporting. This parameter controls if confidential projects shall be visible in the time reporting or not.

Examples

Below are some examples of different settings for confidentiality. === Example ===1 Only employee MEDA shall have access to a project that no one else shall see. Additionally, MEDA shall see all other projects Setting: Classify the project that MEDA shall see and add MEDA to its team. Check Report on confidential projects in System: Base register/PRO/Parameters/Fees – Time reporting.

Example 2

Employee MEDA shall have access to one project only. All other employees shall have access to all projects. Setting: Classify all clients and projects except the one MEDA shall have access to. All other employees than MEDA shall have access to confidential projects. This is done in the authorisation register in System: Authorisation on the level Show confidential projects. Activate the parameter Standard suggestion new clients Confidential in System: Base register/PRO/Parameters/Clients and projects. Check Report on confidential projects in System: Base register/PRO/Parameters/Fees – Time reporting.

Example 3

Only employee MEDA shall have access to a project, and no access to any other projects. No other employees can see the project, whereas they can see all other projects. Setting: Classify all clients and projects Add MEDA as Team on the project and all other employees as team on all other projects. Activate the parameter Standard suggestion new clients Confidential in System: Base register/PRO/Parameters/Clients and projects. Check Report on confidential projects in System: Base register/PRO/Parameters/Fees – Time reporting.[[Category: PRO-CON-EN}}