Difference between revisions of "News:Approval of Vouchers/sv"

Revision as of 15:11, 19 May 2022

Attest av verifikationer

Manuellt registrerade verifikationer (i BOK/Verifikationer) på konton som har Attest =Ja initierar ett attesteringsflöde för verifikationer. Det är inte möjligt att:

1) ha attest = Ja på ett integrerat konto eller

2) skapa en verifikation me ett konto som har attest =Ja och ett annat konto som har en integration.

När man sparar en verifikation som kräver attest bokförs den inet direkt. I stället skapas en preliminär kontering utan verifikationsnummer (märkt med *Preliminär iverifikationslistan)

När man sparar en verifikation som kräver attest görs samma kontroll av konton, kostnadställen, etc. som idag.

Verigikationen valideras en gång till efter att den blivit bokförd för att säkerställa att inget ändrats sedan den preliminära konteringen skapades.

Att öppna en parkerad verifikation görs på samma sätt som man öppnar en bokförd verifikation. Attestörer kan ändras/justeras tills verifikationen blir bokförd.

Användare med behörighet kan kan attestera verifikationer

När den sista attesteringen är gjors bokförs verifikationen automatiskt. Det behöver inte bokföras manuellt.

Förberedelser

Basregister| BOK | Parameters

Från belopp och antal attester regsiterras här.

I exeplet ovan kräver systemet en (1) attestör för konteringea mellan 1000- 99999 och två (2) attestörer för konteringar från 100 000 och högre belopp.

För att aktivera attesteringsflödet ska åtminstone första raden i tabellen vara ifylld. Minumum är 1 och 1.

Basregister | BOK | Konton

Kryssruta på konto. Bestämmer om kontering på kontot kräver attest.

System | Behörighet

Behörighet för attest: Bokföring/Verifikationer/Attest

Attesteringsflöde

Vis skapande av ny verifikation finns ett nytt fält "Attestörer" där man kan ange attestörerna.

Varje attestör får en notis som påminner dem om att de har verifikationer att attestera.

Vid behov kan den som skapade verifikationen öppna den och ändra attestörer och bokföringsdag.

When saving a voucher a message is shown with the number of appointed and required approvers.

Approvers validates and approve/reject the voucher by opening the voucher and clicking on button "Approval". This opens a pop-up in which the approver is promted for an approval.

On save the voucher is closed. If the approval made is the last one needed the voucher is booked and the message is followed by the assigned voucher no.

Approvers can change their approval by opening the voucher and re-do the same process once more. This will also trigger another atempt at booking the voucher (if the approval checks pass).

"Preliminary" vouchers are separated from booked voucher by not having a voucher no. Instead these are shown as *Preliminary* to indicated that these are not yet booked.

Two new columns shows approval status and remaining approval

Approval column shows Approval status, Approver user code and date for when the approval was made.

New button "Delete" can be used to remove preliminary vouchers (to clean up incorrect vouchers which will not be booked).

Corrections on a voucher that demands approval can only be done on a new voucher no.

This means that when making a correction on a voucher the below checkbox is checked and not possible to uncheck