Difference between revisions of "News:Approval of Vouchers/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Manuelt registrerte bilag som registreres i BOK/bilag på kontoer med Attest-Ja setter igang prosessen for attestering. Det er ikke mulig å:")
 
(36 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
|revision=0
  
|revision=0
 
|case=CORE-3351
  
|case=CORE-3351
−
|published=2022-5-18
 +
|published=2022-05-18
 
}}
  
}}
   
Line 13: Line 13:
 
Manuelt registrerte bilag som registreres i BOK/bilag på kontoer med Attest-Ja setter igang prosessen for attestering. Det er ikke mulig å:
  
Manuelt registrerte bilag som registreres i BOK/bilag på kontoer med Attest-Ja setter igang prosessen for attestering. Det er ikke mulig å:
   
  +
1) ha Attest= Ja på et integrert konto eller
−
1) have approval=Yes on account with integration or
  
   
  +
2) skape et bilag med konto som har Attest = Ja og et annet konto med integrasjon.
−
2) create a voucher with one account that has approval=Yes and another account that has an integration.
  
   
  +
Lagring av et nytt bilag som krever attest leder ikke till bokføring direkte. Det blir i stedet merket som *Planlegget* i bilagslisten.
−
Saving a new voucher that demands approval will not book the voucher directly. Instead a preliminary posting without a voucher no. is created (indicated by *Preliminary* in the voucher list).
  
   
  +
Lagring av nytt bilag som krever attest gjennomfør samme validering av kontoer, koststeder mm. som idag.
−
Saving a new voucher that demands approval will perform the same validation of accounts, cost centers etc. as done today.
  
   
  +
Bilaget valideres en gang til etter bokføring dersom det er blitt endringer etter førrige bilag skaptes.
−
The voucher is validated once more when booked in case something has changed since the preliminary voucher was created.
  
   
  +
Å åpne ett parkert bilag er som å åpne et bokført bilag. Attestantene kan endres/redigeres inntil bilaget blir bokført
−
Opening a parked voucher is similar to opening a booked voucher. Approvers can be changed/edited until the voucher is booked.
  
   
  +
De valgte attestantene må vara autoriserte til attestering
−
Appointed users with approval authorization can approve a voucher.
  
   
  +
Da den siste attesten er gjort bokføres bilaget automatisk.
−
When the last needed approval is made the voucher is booked automatically. There is no separate action needed for "booking" the voucher.
  
   
   
−
'''Preparations'''
 +
'''Forberedelser'''
   
 
{{ExpandImage|Vapproval1.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval1.png}}
   
  +
'''Grunnregister/BOK/Parametre'''
−
'''Base register | G/L | Parameters'''
  
   
  +
Fra og med-beløp og antall attestanter angis her
−
From amounts and needed number of approvals is registered here.
  
   
  +
I eksempelet ovenfor krever systemet én attestant for konteringer mellom 1- 99 999 kroner og to for beløp som er høyere
−
In the above example the system will demand 1 approver for postings with amount spanning from 1 000 to 99 999 and 2 approvers for postings with a total of 100.000 or more.
  
   
−
To activate the approval flow at least the first line in the table must have a content. Minimum is 1 and 1
 +
For aktivering av attestprocessen må mindst den øverste raden i tabellen ha innehold. Minimum er 1 og 1.
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval2.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval2.png}}
   
−
'''Base register | G/L | Accounts'''
+
'''Grunnregister/BOK/Kontoer'''
   
  +
Det finns ett kryssfelt på kontoen for hvis attestering kreves for kontering
−
Checkbox on account. Determines if posting on account needs approval.
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval3.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval3.png}}
   
−
'''System | Authorisation'''
 +
'''System/Autorisasjon'''
   
  +
Autorisasjon for Attest finnes i: Bokføring/Bilag/Attest
−
Authorisation for Approval: General ledger/Vouchers/Approval
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval4.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval4.png}}
   
−
'''Approval flow'''
 +
'''Attestprosessen'''
   
  +
Ved skapende av nytt bilag finnes ett felt "Attestanter" hvor attestanter kan legges til
−
When creating a new voucher there is a new field "Approvers" in which the user creating the voucher can assign approvers.
  
   
  +
Attestantene får en notifikasjon at de har et bilag å attestere
−
Each assigned approver will get a notification as a reminder that they have a voucher to approve.
  
   
  +
Skaperen av bilaget kan åpne det og endre attestanter og regnskapsdato.
−
If needed, the user that made the preliminary posting can open the voucher and change approvers and accounting date.
  
   
  +
Ved lagring vises en melding med antall krevede attestanter
−
When saving a voucher a message is shown with the number of appointed and required approvers.
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval5.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval5.png}}
   
  +
Attestantene validerer og godkjenner/avviser bilaget ved å klikke på knappen ATTEST. En pop-up åpnes med alternativer.
−
Approvers validates and approve/reject the voucher by opening the voucher and clicking on button "Approval". This opens a pop-up in which the approver is promted for an approval.
  
   
  +
Ved lagring lukkes bilaget. Dersom attestanten er den siste som kreves bokføres bilaget og en melding med bilagsnummer vises.
−
On save the voucher is closed. If the approval made is the last one needed the voucher is booked and the message is followed by the assigned voucher no.
 
   
  +
Attestanten kan endre attesten sin ved å åpne bilaget og gjøre om prosesssen. Det blir en ny bokføring og validering.
−
Approvers can change their approval by opening the voucher and re-do the same process once more. This will also trigger another atempt at booking the voucher (if the approval checks pass).
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval6.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval6.png}}
   
  +
"Planlagte" bilag får ikke bilagsnummer, uten markeringen *Planlagt* for å visa ett de ikke er bokførte.
−
"Preliminary" vouchers are separated from booked voucher by not having a voucher no. Instead these are shown as *Preliminary* to indicated that these are not yet booked.
  
   
  +
To nye kolonner viser atteststatus og attestanter igjen.
−
Two new columns shows approval status and remaining approval
  
   
  +
Attestkolonnen viser status, attestanten sin brukerkode og attestdato.
−
Approval column shows Approval status, Approver user code and date for when the approval was made.
  
   
  +
Ny knapp SLETT kan brukes for å rydde opp blant bilag somer feil och ikke vil bli bokførte.
−
New button "Delete" can be used to remove preliminary vouchers (to clean up incorrect vouchers which will not be booked).
  
   
   
 
{{ExpandImage|Vapproval7.png}}
  
{{ExpandImage|Vapproval7.png}}
   
  +
Korrigeringer på ett bilag som krever attest kan kun gjøres med ett nytt bilagsnummer
−
Corrections on a voucher that demands approval can only be done on a new voucher no.
  
   
  +
Når korrigering gjøres er neden kryssfelt avkrysset og krysset kan ikke fjernes.
−
This means that when making a correction on a voucher the below checkbox is checked and not possible to uncheck
  

Latest revision as of 11:09, 16 November 2022

Attest av bilag
Published 2022-05-18
Module Økonomi
Version 546W2204
Revision 0
Case number CORE-3351

Generelt

Manuelt registrerte bilag som registreres i BOK/bilag på kontoer med Attest-Ja setter igang prosessen for attestering. Det er ikke mulig å:

1) ha Attest= Ja på et integrert konto eller

2) skape et bilag med konto som har Attest = Ja og et annet konto med integrasjon.

Lagring av et nytt bilag som krever attest leder ikke till bokføring direkte. Det blir i stedet merket som *Planlegget* i bilagslisten.

Lagring av nytt bilag som krever attest gjennomfør samme validering av kontoer, koststeder mm. som idag.

Bilaget valideres en gang til etter bokføring dersom det er blitt endringer etter førrige bilag skaptes.

Å åpne ett parkert bilag er som å åpne et bokført bilag. Attestantene kan endres/redigeres inntil bilaget blir bokført

De valgte attestantene må vara autoriserte til attestering

Da den siste attesten er gjort bokføres bilaget automatisk.


Forberedelser

Grunnregister/BOK/Parametre

Fra og med-beløp og antall attestanter angis her

I eksempelet ovenfor krever systemet én attestant for konteringer mellom 1- 99 999 kroner og to for beløp som er høyere

For aktivering av attestprocessen må mindst den øverste raden i tabellen ha innehold. Minimum er 1 og 1.


Grunnregister/BOK/Kontoer

Det finns ett kryssfelt på kontoen for hvis attestering kreves for kontering


System/Autorisasjon

Autorisasjon for Attest finnes i: Bokføring/Bilag/Attest


Attestprosessen

Ved skapende av nytt bilag finnes ett felt "Attestanter" hvor attestanter kan legges til

Attestantene får en notifikasjon at de har et bilag å attestere

Skaperen av bilaget kan åpne det og endre attestanter og regnskapsdato.

Ved lagring vises en melding med antall krevede attestanter


Attestantene validerer og godkjenner/avviser bilaget ved å klikke på knappen ATTEST. En pop-up åpnes med alternativer.

Ved lagring lukkes bilaget. Dersom attestanten er den siste som kreves bokføres bilaget og en melding med bilagsnummer vises.

Attestanten kan endre attesten sin ved å åpne bilaget og gjøre om prosesssen. Det blir en ny bokføring og validering.


"Planlagte" bilag får ikke bilagsnummer, uten markeringen *Planlagt* for å visa ett de ikke er bokførte.

To nye kolonner viser atteststatus og attestanter igjen.

Attestkolonnen viser status, attestanten sin brukerkode og attestdato.

Ny knapp SLETT kan brukes for å rydde opp blant bilag somer feil och ikke vil bli bokførte.


Korrigeringer på ett bilag som krever attest kan kun gjøres med ett nytt bilagsnummer

Når korrigering gjøres er neden kryssfelt avkrysset og krysset kan ikke fjernes.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=News:Approval_of_Vouchers/nb&oldid=74484"