Difference between revisions of "Client and Project/fi"

Latest revision as of 14:00, 29 May 2023

Asiakas ja Projekti

Perusnäkymä (Asiakkaat ja Projektit) näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat. Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.

Jos rastitat ”Kaikki projektit”, näkymä on tämänlainen:

Erääntyneet projektit	Jos projektille on asetettu deadline, ja päivämäärä ylittyy tai jos sillle on asetettu laskupäivämäärä ja se ylittyy, ne näkyvät erääntyneiden projektien listassa. Tämä näkyy vain projektijohtajilla ja tuotantosuunnittelijoilla.
Vain aktiivit	Sekä asiakas- että projektipuolella voit valita näkymään Vain aktiivit projektit/asiakkaat
Vain omat	Omilla tarkoitetaan projektia/asiakasta joissa sisäänkirjautunut henkilö on joko asiakasvastaava tai projektijohtaja/tuotantosuunnittelija.
Excel	Tulosta haluamasi tiedot Exceliin. Rastita valintaruudusta sarakkeet. jotka haluat mukaan. Jos olet valinnut listassa vain omat/aktiivit ja haluat vain ne tulostukseen, valitse ”vain valitut rivit”.
Suljetaan	Indikoi talousosatolle, että projekti on valmis suljettavaksi

Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan. Valintasi tallentuu käyttäjänimellesi.

Asiakaslistan sarakkeet:
Suosikit	Voit merkitä usein käyttämäsi asiakkaat suosikeiksi
Lukko	Suljettu asiakas merkitään lukolla. Tämä tarkoittaa, ettei asiakkaalla ole yhtään avointa projektia, eikä sille voi avata uusiakaan.
Koodi	Asiakkaalle yksilöllinen koodi - yleensä jonkinlainen lyhenne nimestä, max. 4 merkkiä.
Asiakas	Asiakkaan nimi
As vast	Asiakasvastaavan työntekijäkoodi
Ryhmä	Ryhmäkuuluvuus (käytetään esim. asiakkailla, joilla on monelle yritykselle yhteinen projektihallinta)

Projektilistan sarakket:
Suosikit	Voit valita usein käyttämäsi projektit suosikeiksi.
Koodi	Projektin tunnus; koostuu asiakaskoodista ja juoksevasta numerosta.
Projekti	Projektin nimi
Avattu	Projektin avauspäivämäärä
PJ	Projektijohtajan työntekijäkoodi
$	Indikoi, että projektilla on varastoa.
Lukko	Suljettu projekti on merkitty lukolla.
Eräänt	Jos projektilla on erääntyneitä laskuja, merkintä on punainen(Yksi merkki 8 päivän jälkeen, kaksi merkkiä 31 päivän jälkeen)
Laskuteksti luotu	Rasti indikoi, että projektin lasku-välilehdellä on laskutekstiä.
Laskuteksti valmis	Rasti tarkoittaa, että laskuteksti lasku-välilehdellä on merkitty valmiiksi.
Tuot.suunn.	Tuotannonsuunnittelijan työntekijäkoodi
Varasto	Projektin varaston määrä.
Valuutta	Näyttää projektin perusvaluutan. Käytössä vain jos yrityksellä on monivaluuttakäsittely.
Projektilaji	Näyttää projektilajit: ulkoinen (E), konsernin sisäinen (G), sisäinen (I), projekti sisäiselle työlle (9) ja spekulaatioprojektit (J).
Kustannusarvio	Rasti indikoi, että projektille on laadittu kustannusarvio.
Suljetaan	Sarake näyttää rastin jos projekti on ilmoitettu valmiiksi, mikä indikoi talousosastolle, että projekti voidaan laskuttaa ja sulkea.
Varasto Oma työ	Osa varastosta, joka on omaa työtä
Varasto Alihankinnat	Osa varastosta, joka on alihankintaa
Varasto Muut	Osa varastosta, joka on muuta/materiaalia
Sovittu Hinta	Näyttää projektille annetun sovitun hinnan määrän.
Deadline	Näyttää projektin deadline-päivän (aktivoidaan Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja Projekti)
Laskupvm	Päivämäärä laskulle, mikäli sellainen on projektissa ilmoitettu (aktivoitava Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja Projektit)
Laskutettu	Näyttää mitä projektissa on laskutettu (sisältää mahd. ennakkolaskut)
Marathon Tid	Rasti tarkoittaa, että projektille voi viedä tunteja Marathon Tidissä.
Paikallinen nimi	Näyttää paikallisen nimen, jos sellainen on rekisteröity projektille.
Viitenumero	Näyttää viitenumeron, jos sellainen on rekisteröity projektille.
Loppupvm	Näyttää projektin sulkemispäivän jos projekti on suljettu.
Alkupvm	Näyttää projektin perustamispäivämäärän, jos sellainen on rekisteröity projektille.

Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan.

Asiakkaiden ja projektien avaus

Asiakas ja projektilistoissa on mahdollisuus rekisteröidä uusia tietoja. Uusien asiakkaiden/projektien avaaminen edellyttää valtuudet. Jos talousosasto yksin avaa uudet asiakkaat, UUSI-painike ei ole aktivoitu. Talousosasto myös valitsee Marathonin käyttöönoton yhteydessä, mitkä kentät rekisteröintinäkymiin tulee; siksi omat kuvanne ja tämän ohjekirjan kuvat voivat erota toisistaan.

Asiakkaan rekisteröinti

Klikkaa asiakaslistan päällä olevaa UUSI-painiketta. Ilmoita asiakkaan tunnus ja paina OK.

Asiakastunnus	Asiakkaan tunnus voi olla 1-4 merkkiä pitkä.
Nimi	Asiakkaan koko nimi.
Sisäinen nimi	Sisäistä nimeä voi käyttää asiakkaan tunnuksena omassa järjestelmässä. Sisäinen nimi näkyy Marathonin listoissa, mutta asiakkaalle menevissä laskuissa on asiakkaan oikea nimi.
Asiakasvastaava	Marathon ehdottaa sisäänkirjautunutta henkilöä asiakasvastaavaksi, mutta tiedon voi muuttaa.
Yhteyshenkilö	Asiakkaan yhteyshenkilön nimi
Yliasiakas	Asiakkaita voi yhdistää yliasiakas-käsitteellä tilastojen parantamiseksi. Volvo voisi esimerkiksi olla sekä Volvo Sverigen ja Volvo Suomen yliasiakas. Yliasiakkaat luodaan ohjelmassa Perusrekisterit/PRO
Kategoria	Asiakaskategoriaa voi käyttää asiakkaiden luokitteluihin.
Alv	Asiakkaan Alv-laji:
Kotimainen	Kotimaisten asiakkaiden vakituinen Alv-kanta.
EU	Alv-vapaa ulkomaisille EU-asiakkaille.
Ulkomainen	Alv-vapaa ulkomaisille asiakkaille EU:n ulkopuolella.
Vat	Asiakkaille, joille on Alv-koodi Ulkomainen, on ilmoitettava VAT-numero.

Voit kopioida toisen asiakkaan tiedot ja muokata ne uudelle asiakkaalle sopivaksi. Klikkaa painiketta Kopioi kohteesta. Huomioi, että kopioitu teksti kirjoittaa yli mahdollisen olemassa olevan tekstin

Uuden projektin avaus

Valitse asiakas, jonka projektin haluat avata. Valitse näkymän oikealla puolella (projektipuolella) UUSI. Alla oleva kuva voi poiketa omasta näkymästänne - riippuen talousosaston valinnoista

Jos yrityksenne käyttää manuaalisia projektinumeroita, on ensin ilmoitettava projektinumero. Muussa tapauksessa Marathon avaa automaattisesti seuraavan vapaan projektinumeron.

Asiakastunnus	Asiakas tulee automaattisesti.
Nimi	Projektin nimi.
Projektin johtaja	Ohjelma ehdottaa sisäänkirjautunutta, tiedon voi muuttaa.
Tuotannonsuunnittelija	Ohjelma ehdottaa sisäänkirjautunutta, tiedon voi muttaa
Projektin seloste	Mahdollinen projektiseloste
Laji	Projektin laji - käytetään seurannassa.
Ulkoinen	Projekti veloitettavalle -ulkoiselle asiakkaalle.
Spekulaatio	Kilpailu- tai spekulaatioprojekti. Kun toimeksianto on vahvistunut, talousosasto muuttaa sen ulkoiseksi.
Sisäinen	Projektia ei veloiteta – sisäinen projekti
Työn laji	Voit ilmoittaa 1-3 työn lajia.
Asiakasyhteys	Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, tulee automaattisesti asiakastiedoista mutta sen voi muuttaa.
Pääprojekti (Master)	Samoin kuin asiakkaita, myös projekteja voi yhdistää toisiin master-käsitteen avulla. Esimerkiksi projekti ABBA 0002 voi olla pääprojekti (master-projekti) projekteille ABBA 0004 ja ABBA 0005. Tällä tavalla projekteja voidaan analysoida joko erikseen tai yhdessä.
Erityinen laskuteksti	Tähän kenttään voit kirjoittaa tekstin joka tulee projektin laskuihin. Tekstiä ehdotetaan aina laskun yhteydessä, mutta sen voi varsinaisessa laskutustilanteessa poistaa.
Viitteemme laskussa	Ilmoita, jos joku muu kuin projektijohtaja tulee viitteeksi laskulle
Marathon Tid	Rastita, jos haluat projektin olevan avoin aikaraporteille Marathon Tidissä.
Ryhmä	Ryhmä, johon projekti kuuluu.
Kustannuspaikka	Ilmoita, jos projektin tuotot viedään määrättyyn kustannuspaikkaan.
Sovittu hinta	Jos projektista on sovittu hinta, sen voi ilmoittaa tähän. Sitä voi sitten vertailla projektin analyysissa ja eri raporteissa rekisteröityä ja laskutettua hintaa vasten.
Deadline	Voit ilmoittaa projektin deadlinen. Se näkyy erääntyneissä projekteissa Marathon-ikkunan alareunassa. Deadlinen voi myös nähdä raporteissa.
Alv	Ilmoita projektin alv-laji.
Laskupäivä	Jos ilmoitat projektin laskupäivän, se näkyy erääntyneissä projekteissa Marathon-ikkunan alareunassa.
Kopioi kohteesta	Voit kopioida toisen projektin tiedot ja muokata ne uuteen projektiin sopivaksi. Valitse projekti listasta. Huomioi, että toiminto kirjoittaa mahdollisen jo olemassa olevan tekstin yli.

Analyysi

Analyysi-välilehdellä näkyy projektin sen hetkinen status. Alleviivattuihin otsikoihin voi syventyä.

Valuutta	Marathon tukee useamman valuutan käyttöä. Voit valita valuutan rekisteristä - ohjelma kääntää silloin määrät rekisteröidyn valuuttakurssin avulla.
Oma työ/Alihank/Muut	Näissä valikoissa voit valita miten tiedot esitellään syventyessä kuhunkin alueeseen. Jos esim. valitset Kategoria/Koodi/Työntekijä Omassa työssä, luvut näkyvät ensin jaettuna kategorioihin. Lisäsyvennyksellä ne näytetään koodeittain ja vielä kerran syventymällä työntekijöittäin. Alin syvennystaso näyttää työntekijöiden yksityiskohdat; aikaraporttirivit kommentteineen.
Vain päivitetty aika	Rastittamalla ruudun näet pelkästään ajan, joka on päivitetty talousosastolla. Jos et rastita ruutua, kaikki projektille syötetyt tunnit näkyvät. Vain päivitetty aika tulee mukaan tulostus-välilehdellä tehtyihin listoihin.
Pääprojekti	Rastittamalla ruudun näet tilastoa kaikista projekteista, jotka kuuluvat yhteen pääprojektiin. Pääprojektit määritellään projektia avatessa tai projektin Perustiedot -välilehdellä.
Näytä kausi	Analyysi-välilehdellä näytetään normaalisti projektin sen hetkinen status, mutta voit valita nähdä vain määrätyn kauden tiedot. Huomioi, että laskutettu näyttää sen, mitä rekisteröidystä on laskutettu ko. kauden aikana.
Sovittu hinta	Sarake näyttää mahdollisen sovitun hinnan. Hinnat rekisteröidään projektin avauksen yhteydessä tai projektin Perustiedot -välilehdellä.
Kustannusarvio	Sarake näyttää kustannusarvion kokonaissumman jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun. Kustannusarvio laaditaan Kustannusarvio-välilehdellä.
Määrä	Määrä raportoituja tunteja, määrä alihankintoja ja määrä muut-eriä. Muut-eriä voi ilmoitta joko rahallisessa määrässä esim. postituskulut tai postimerkkien määrässä, mikä tietenkin antaa aivan eri luvut.
Rekisteröity	Sarakkeessa lasketaan laskuttamattoman työn, alihankintojen ja muun arvot.

Oman työn arvo lasketaan tuntimäärästä kerrottuna syötettyihin tuntihintoihin tai koodihintoihin.

Alihankintamäärä näyttää omakustannushinnan ja lisän.

Muokattu	Rekisteröidyn määrän muokkaukset. Muokkauksia tehdään yleensä ennen laskutusta tai projektia sulkiessa. Klikkaa alleviivattua otsikkoa niin näet lisätietoja muokkauksesta.
Laskutettu	Sarake näyttää projektilta tähän asti laskutetun määrän (ennakkolaskuja lukuun ottamatta).
Varasto	Laskutettava määrä. Varasto näyttää rekisteröidyn määrän joka sisältää mahdolliset muokkaukset (joko plussaa tai miinusta) mutta ei sisällä mahdollisesti aiemmin laskutettuja eriä.
Ennakko	Näyttää mahdolliset ennakkolaskut (siis ei varastosta laskutettu), jota vielä ei ole vähennetty varastosta. Kun ennakko on vähennetty, laskutettu määrä siirtyy laskutettu-sarakkeeseen.

Klikkaa sarakeotsikkoa Laskutettu, niin näet lisätietoja projektin laskutustilanteesta:

Kuvassa näet mitkä laskut kunkin määrän takana ovat, ja mitä laskut koskevat. Klikkaa laskunumeroa päiväyksen vasemmalla puolella niin näet erät, jotka ovat laskun perusteena. Klikkaa oikealla olevaa dokumentin kuvaa niin näet laskun sellaisena, kun se on asiakkaalle mennyt. Lasku avautuu Pdf-tiedostona. Laskut ovat erääntyneet jos niillä on punainen merkintä Erääntynyt -sarakkeessa.

Perustiedot

Tällä välilehdellä näytetään projektitiedot, jotka ilmoitettiin projektia avatessa sekä asiakastiedoista perityt tiedot.

Klikkaa MUUTA jos haluat muuttaa jonkun tiedon. Voit poistaa kokonaisen projektin klikkaamalla POISTA -painiketta. Edellytyksenä on, ettei projektille ole rekisteröity mitään.

Valtuudet

Tällä välilehdellä näet projektin johtajan ja asiakkaan asiakasvastaavan, sekä henkilöt, joilla on valtuudet projektiin

Hinta

Tässä näet projektin hinnoittelun jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.

Mikäli projektilla on sovittu hinta, se näkyy ylimpänä kunkin otsikon alla.

Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä. ***/**** tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.

Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilal koodeilla , lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.

Jos yrityksenne hinnoittelee työkoodikohtaisesti, poikkeavat tuntihinnat ei toimi. Silloin näet vain tekstin: Hinta haetaan koodista.

Alihankinnoille on koodikohtaisesti ilmoitettu lisiä, joiden avulle hinat asiakkaalle lasketaan. Muun ja materiaalin hinnat haetaan muut-koodeista.

Kustannusarvio

Projektin kustannusarvio syötetään tälle välilehdelle - niitä voi käyttää myös tarjouksina.

Vahvista	Kustannusarvion voi vahvistaa klikkaamalla VAHVISTA-painiketta. Kustannusarvio merkitään silloin ajankohdalla ja käyttäjänimellä.
Poista vahvistus	Vahvistusta ei voi muuttaa, mutta sen voi poistaa. Jos vahvistat kustannusarvion uudestaan, se merkitään uudella ajankohdalla ja käyttäjätunnuksella.
Aktivoi/deaktivoi	Jos projektilla on monta eri kustannusarviota, voit käyttää aktivointi- ja deaktivointitoimintoja avuksesi erottamaan eli kustannusarvioversioita toisistaan. Ei-aktiivit kustannusarviot eivät näy projektin analyysissa, raporteissa, jne.

Uusi kustannusarvio

Tee uusi kustannusarvio klikkamalla Uusi. Kustannusarviolla on välilehti Omalle työlle, Alihankinnoille, Muulle ja Tekstille. Kustannusarvion syöttämiseen ei ole erikoisia vaatimuksia, vaan arvion voi laatia tarvittavalle erittelytasolle.

Ilmoita Teksti-välilehdelle sopiva otsikko. Jos et kirjoita ensimmäiseen otsikkokenttään mitään, tulee tulosteelle automaattisesti sana Kustannusarvio. Voit myös kirjoittaa kustannusarviotekstin ja valita, tuleeko se ennen vai jälkeen varsinaisia lukuja tulosteessa.

Kopioi kohteesta	Voit kopioida edellisistä kustannusarvioista tai käyttää valmiita malleja.
Mallit	Voit käyttää valmiita malleja. Mallit rekisteröidään ohjelmassa Backoffice: projektihallinta/Kustannusarviomallit.
Päivitä hinnat	Jos työntekijän hinnat ovat muuttuneet, hae uudet hinnat
Hae tiimi	Toiminto hakee projektin tiimiin kuuluvat henkilöt kustannusarviolle

Tulosta kustannusarvio

Tallennetun kustannusarvion voi tulostaa. Klikkaa TULOSTA. Tulostusikkunassa voit valita tiedot, jotka haluat mukaan tulosteeseen:

Erityinen laskuteksti	Projektille ilmoitettu Erityinen laskuteksti
Kust.arvioteksti alussa	Teksti, joka on ilmoitettu teksti-välilehden Kustannusarvio alussa -kenttään.
Uusi sivu	Rastita, jos haluat ensin etusivun, jossa on projektin yleistietoja ja kustannusarvioteksti, ja varsinaisen kustannusarvion lukuineen vasta seuraavalle sivulle.
Kustannusarvio	Näyttää tiedot Oman työn, alihankinnan ja muun välilehdiltä.
Uusi sivu	Rastita, jos haluat uuden sivun ennen kuin Kustannusarvioteksti Lopussa kirjoitetaan.
Kust.arvioteksti lopussa	Teksti, joka on kirjoitettu Kustannusarvio lopussa - kenttään tekstivälilehdellä.
Oma työ/Alih./Muut	Valikkojen avulla voit valita erittelytason.
Näytä tunnit	Rastita jos haluat että kustannusarviossa eritellään Oman työn tunnit.
Välisummat	Tässä voit valita välisummien erittelytasot. Korkein numero tarkoittaa eniten eriteltyä välisummaa.
Näytä nollarivit	Tämä valinta sisällyttää myös rivit, joiden määrä on 0.
Näytä määrät	Tämä valinta ei erittele kunkin erän määrää, vaan näyttää pelkän kokonaissumman omalle työlle, alihankinnoille ja muulle.
Tulosta Alv	Ohjelma tulostaa arvot ilman alvia. Jos kuitenkin haluat luvut alveineen, rastita ruutu.
Kieli	Jos työ-, hankinta-, ja muut-koodit ovat käännettyinä muille kielille, voit valita tulostaa kustannusarvion muilla kielillä.
PDF/Excel	Voit valita tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
Tulostusmallit	Jos yrityksesi käyttää useita eri pohjia kustannusarvioiden tulostamiseen, voit valita haluamasi pohjan tästä valikosta.

Oma työ

Oman työn alla on kaksi välilehteä, Tarkistuslista ja Resurssisuunnittelu. Tarkistuslista on sama lista, joka löytyy Marathon Tidistä. Työntekijöiden raportoitua aikaa voi siis tarkistaa joko per projekti tai yhteensä.

Toinen välilehti on Resurssisuunnittelu, joka näyttää ajan suunnittelun Projektihallinta/Resurssisuunnittelusta. Voit valita kauden ja lajitella listan per työntekijä, koodi tai päivämäärä. Voit myös valita yksityiskohtaisemman listan.

Vain suunniteltu	Näet vain projektille suunnitellun ajan.
Päivämäärät	Voit rajoittaa listan päivämääräintervallin avulla
Työntekijä	Lista näyttää ajan per työntekijä
Koodi	Lista näyttää ajan per koodi
Päivämäärä	Lista näyttää ajan per päivämäärä
Eritelty	Lista näyttää tiedot yksityiskohtaisesti

Hankinnat

Toimittajille lähetettäviä tarjouspyyntöjä voi laatia Marathonissa. Niitä voi myöhemmin käyttää mallina ostotilauksia varten. Tilauksen voi luoda joko suoraan Tarjouspyyntö- tai Tilaukset -välilehdeltä.

Uuden tarjouspyynnön luominen. Klikkaa Uusi.

Tilaus koskee	Teksti, joka tulee tilauksessa näkymään Vapaa teksti-kentässä, sekä myös Marathon Hyväksynnässä. Jos tarjouspyyntö koskee tavaraa/palvelua, jota aikaisemmin olet tilannut, voit hakea tiedot painikkeen Edelliset avulla.
Hankintakoodi	Valitse sopiva hankintakoodi.
Sovittu hinta	Sovitun hinnan voi ilmoittaa, kun tarjouspyyntö on palautettu. Sen voi myöhemmin nähdä sarakkeena tarjouspyyntöjen listassa (sekä Tarjouspyynnöt -ohjelmassa ostoreskontrassa). Näin voit verrata eri tarjouspyyntöjen hintojen kehitystä.
Viitteemme	Henkilö omassa yrityksessä, joka on tarjouspyynnön vastuuhenkilö.
Yritys	Yritys, joka tekee hankinnan.
Toimittaja	Ilmoita/hae toimittaja. Jos toimittaja on rekisteröity osoitteen ja maksuehtojen kanssa, tiedot tulevat automaattisesti kenttiin.
Toimitusosoite	Osoite, johon hankinta toimitetaan. Voit valita oman osoitteen tai asiakkaan osoitteen hakuruutujen avulla, tai kirjoittaa muun osoiteen käsin. Edelliset painikkeen takaa voit myös hakea mahdollisesti aikaisemmin käytettyjä osoitteita.
Huomautus	Toimitukselle voi jättää huomautuksen, esim. projektitunnuksen.
Vapaa tilausteksti	Tekstikenttä, johon voit kirjoittaa toimittajalle viestin. On myös mahdollista kytkeä kuhunkin hankintakoodiin standarditeksti, joka tulee automaattisesti kun ko. koodi valitaan.
Kopioi kohteesta	Voit kopioida tietoja toisesta tarjouspyynnöstä.
Tulosta	Kun tarjouspyyntö on tallennettu, sen voi tulostaa joko Pdf - muodossa tai sen voi lähettää toimittajalle sähköpostina tai faksina. Tulostamisen jälkeen tarjouspyynnön status muuttuu ei-aktiiviseksi.
Uusi tilaus	Jos haluat käyttää tarjouspyyntöä ostotilauksena, valitse tarjouspyyntö ja paina Uusi tilaus. Tilaus saa juoksevan numeron.
Avaa tilaus	Voit avata tilauksen jos haluat tehdä siihen täydennyksiä/muutoksia.
Tulosta tilaus	Tilauksen voi tulostaa, tai lähettää sähköpostina/faksina toimittajalle.

Ostotilauksen luominen hankinnalle helpottaa talousosaston työtä, koska hankintaa voi seurata paremmin, ja lopullisen ostolaskun voi kohdistaa tilaukseen.

Jos olet ruksannut vaihtoehdon Vain aktiivit, listassa näkyy vain tilaukset, joita ei vielä ole kohdistettu ostolaskuun. Jos haluat tutkia määrättyä tilausta lähemmin, valitse se ja paina Avaa.

Kaikki yrityksen tarjouspyynnöt ja tilaukset ovat myös näkyvissä listoissa Ostoreskontra/Tarjouspyynnöt ja Ostoreskontra/Tilaukset.

Tulostus

Tälllä välilehdellä voit tulostaa projektin statuksen. Valitse erittelyt ja paina Tulosta. Jos haluat käyttää samoja kriteereitä myös ensi kerralla kun käytät ohjelmaa, paina Säästä valinta. Huomioi, että vain päivitetyt ajat näkyvät tulostuksessa.

Yleistiedot	Projektin yleistiedoissa on koottu esim avauspäivämäärä, pojektijohtaja ja asiakasvastaava. Tässä näet myös projektille määriteltyjä parametreja.
Yht.	Näyttää projektin stauksen, ts. samat tiedot kuin Analyysivälilehdellä.
Erittely oma työ	Näyttää tunnit lajiteltuna valintasi mukaan (valinnat tiputusvalikossa).
Lista oma työ	Näyttää yksityiskohtaisesti työntekijöiden raportoiman ajan. Voit rajoittaa listan ilmoittamalla kauden.
Älä näytä määriä	Poistaa rahamäärät tulostuksessa.
Merkitse kertynyt…	Jos käytätte kertynyttä projektiaikaa työkoodina, on tässä mahdollisuus merkitä sellainen aika listassa (tulee sulkuihin ajan jälkeen).
Erittely hankinnat	Näyttää hankinnat. Valitse lajittelu tiputusvalikosta.
Lista hankinnat	Yksityiskohtainen lista hankinnoista. Valitse lajittelu valikosta.
Laske yhteen…	Näyttää kaikki jo laskutetut tai poismuokatut hankinnat yhteenlaskettuna.
Lista tilaukset	Näyttää listan kaikista projektiin liittyvistä tilauksista
Erittely muut	Näyttää kaiken, mitä on raportoitu muuksi tai materiaaliksi projektilla. Valitse lajittelu valikosta.
Lista muut	Näyttää yksityiskohtaisesti kaikki rekisteröidyt muut/materiaalit.
Lista laskut	Näyttää listan kaikista projektin laskuista.
Laskutusalusta	Näyttää tämänhetkisen laskutusvaraston. Varaston erittelytaso riippuu projektin laskutasosta. Kustannuskoodien numerot eivät tulostu oikealle laskulle.

Laskutus

Lasku-välilehdellä päätetään, mitä laskutetaan ja miltä lasku tulee näyttämään. Laskun voi valmistaa kolmella eri tavalla.

1. Uusi lasku – pelkkä teksti

Laskuteksti valmistetaan Asiakas ja projektiosiossa, jonka jälkeen talousosasto tekee varsinaisen laskun valmistetun tekstin ja ohjeidein pohjalta. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.

Teksti

Laskun teksti luodaan välilehdellä Teksti

Luo teksti	Klikkaa Luo teksti jos haluat perustaa määrät projektin varastoon tai kustannusarvioon. Valitse ensin perustellaanko määrät budjetoituihin arvoihin (ja siinä tapauksessa minkä kustannusarvion) vai projektin varastoon.
Erittelytaso	Valitse sen jälkeen erittelytasot omalle työlle, alihankinnoille ja muulle.
Välisummat	Valitse millä tasolla haluat mahdolliset välisummat. ensimmäinen erittelytaso tarkoittaa, että taso, joka erittelyssä lukee ensin, summataan. Eli jos olet valinnut erittelytasoksi Työntekijä/kategoria/koodi, välisumma tulee Työntekijöittäin. Paina OK.

Ehdotusta voi muuttaa; voit lisätä omia rivejä tai välisummia ja kirjoittaa uuden tekstin ja uudet määrät. Ylhäällä oikealla näet määrät ja mahdollisen vähennettävän ennakkomäärän

Ohjeet	Jos määriä muutetaan, on tärkeää ilmoittaa talousosastolle, mitkä erät on muokattava, jätettävä varastoon, jne. Tätä varten on kenttä näkymän alareunassa. Ohjeet näkyvät talousosastolla, mutta eivät tule mukaan laskuun. Ohjeet kuitenkin tallentuvat laskun tietoihin ja ne näkyvät laskun tietojen yhteydessä Asiakas ja Projekti-moduulissa.
Hae teksti	Jos lasku muistuttaa jo tehtyä laskua, voit noutaa sen ja tehdä siihen mahdolliset muokkaukset.
Laskuteksti valmis	Kun lasku on valmis omasta puolestasi, rastita ruutu Laskuteksti valmis
Laskutusmaksu	Jos laskuun halutaan lisätä laskutusmaksu, on taloushallinnon aktivoitava se ennen laskutusta. Rastita, jos maksu tulee tähän laskuun.
Suunniteltu laskupvm.	Ilmoita suunniteltu laskupäivämäärä
Tulostus	Kun lasku on tallennettu, voit tulostaa koelaskun. Valitse tulostusmalli.

2. Uusi lasku – teksti ja laskun sisältö

Laskuteksti ja laskun sisältö valmistetaan Asiakas- ja projektiosiossa. Talousosaasto tulostaa laskun. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.

Luo teksti edellisen kohdan mukaisesti (1 .Uusi lasku- pelkkä teksti)

Luo sisältö erillisen laskutusmanuaalin mukaisesti.

3. Uusi lasku - koontilasku

Koontilaskutuksessa laskuteetaan useita projekteja samalla asiakkaalla yhdellä laskulla. Edellytykset koontilaskulle ovat:

että projekteilla on sama asiakaskoodi.

että projekteilla on sama asiakaskoodi.

että koontilaskutus on sallittu projekteilla.

että projekteillaon sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.

Avaa yksi laskuun kuuluvista projekteista. Valitse laskun lajiksi Koontilasku. Välilehdellä Koontilasku, nouda laskuun kuuluvat projektit, myös se, jonka olet avannut. Kaikkien projektien vasratot ovat nyt laskun sisällössä. Valitse, mitä laskulle tulee.

Laskuasiakas

Jos projektilla on tonne laskutusosoite kuin asiakaalla, voit käyttää laskuasiakasta projektilla. Yksittäisen laskun laskuasiakkaan voit noutaa laskulle välilehdeltä Parametrit.

Muistiinpanot

Tällä välilehdellä projektin parissa työskentelevät henkilöt voivat kirjoittaa muistiinpanoja, jotka liittyvät projektiin. Muistiinpanot merkitään nimellä ja päiväyksellä. .

Klikkaa Uusi, kirjoita otsikko ja teksti ja Tallenna.kaikki, joilla on valtuudet projektille, voivat nähdä muistiinpanosi.

Dokumentit

Dokumentti-välilehdellä on yhteys vakituiseen tiedostopalvelimeenne, täten pääsy dokumentteihin, jotka kuluvat projekteihin ovat helposti saatavilla. Tiedostopalvelimella tiedostot tallennetaan kansioihin projektikohtaisesti. Ota yhteys Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja.

Projektitulostukset

Tässä osiossa voit tulostaa eri listoja monesta projektista samanaikaisesti. Ohjelman tulostusvaihtoehdot ovat samat kuin Tulostus-välilehdellä Asiakas ja Projekti-osiossa.

Katso osumat	Näet määrän projekteja, jotka sopivat vallintoihisi
Tulosta	Tulostaa valikoiman
Säästä valinnat	Tekemäsi valinnat säästyvät seuraavaan kertaan, kun kirjaudut sisään.
Master	Jos käytössänne on pääprojekti/master-ryhmitys, voit valita projektien lajittelun pääprojektittain
Status	Voit valita projektit määrätyllä statuksella:
Aktiivit	Rekisteröinnille avoimet aktiivit projektit.
Lepäävät	Rekisteröimiseltä suljetut projektit. Lepäävissä projekteissa voi olla varastoa.
Suljetut	Suljetut projektit ilman varastoa.
Alin varastoarvo	Voit valita vain projektit, joiden varastot ylittävät määrätyn määrän.
Vain Marathon -Tid proj.	Voit valita vain projektit, joille voi viedä aikaa Marathon Tidin kautta.
Lajiittelu	Valitse valikosta projektien lajittelujärjestys; esim projektinimi, projektijohtaja tai avauspäivämäärä.

Raportit

Raporttiosiossa on valmiina muutama standardiraportti, mutta sinne voi myös itse luoda uusia raportteja, jotka sopivat omaan toimikuvaasi. Raportin rakentamisesta on olemassa erillinen ohjeistus.

Tulosta raportti

Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa.

Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen.

Välisummat	Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään.
Lajittelu	Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut Käännetty.
Ei yhteenlaskua	Tulostaa ilman yhteenlaskuja
Tulostusmuoto	Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
Aloita	Klikkaa Aloita, niin tulostus alkaa.

Difference between revisions of "Client and Project/fi"

Latest revision as of 14:00, 29 May 2023

Contents