Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/da"
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
=== Kom igang med funktionen === |
=== Kom igang med funktionen === |
||
| − | 1. Kontakt |
+ | 1. Kontakt Marathon support for at aktivere funktionen. |
2. Indstillinger i Basisregister: |
2. Indstillinger i Basisregister: |
||
| Line 19: | Line 19: | ||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild2.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild2.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
b. I basisregistret for det modtagende firma i {{pth|System|Basisregister/KRE/Leverandører}}, vælg Afstemning mod (Firma for sending af faktura) |
b. I basisregistret for det modtagende firma i {{pth|System|Basisregister/KRE/Leverandører}}, vælg Afstemning mod (Firma for sending af faktura) |
||
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild3.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
I {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}} angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen. |
I {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}} angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Indstil parameteren {{kryss|Samtidige brugere}} (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere. |
Indstil parameteren {{kryss|Samtidige brugere}} (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere. |
||
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild4.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
c. Hvis du vil bruge fakturadistribution sammen med flerbureauhåndtering og vil styre konteringen af omkostningen på det modtagende firmaets side opdelt på honorar, indkøb og øvrigt har du brug for yderligere to parameterindstillinger. |
c. Hvis du vil bruge fakturadistribution sammen med flerbureauhåndtering og vil styre konteringen af omkostningen på det modtagende firmaets side opdelt på honorar, indkøb og øvrigt har du brug for yderligere to parameterindstillinger. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
I det sendende firma {{pth|System|Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre}} under fanen {{flik|E-faktura}}, afkryds felterne for {{kryss|Delsummer honorar/indkøb/øvrigt}}. |
I det sendende firma {{pth|System|Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre}} under fanen {{flik|E-faktura}}, afkryds felterne for {{kryss|Delsummer honorar/indkøb/øvrigt}}. |
||
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild5.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild5.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
I modtagende firma {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}}, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”. |
I modtagende firma {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}}, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”. |
||
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild6.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild6.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
3. Skab fakturaerne som vanlig via {{pth|Job|Fakturering og justering}} og gør en definitiv faktura. |
3. Skab fakturaerne som vanlig via {{pth|Job|Fakturering og justering}} og gør en definitiv faktura. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
4. For at sende den som e-faktura, gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribution}}. |
4. For at sende den som e-faktura, gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribution}}. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik {{btn|Søg}}. |
Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik {{btn|Søg}}. |
||
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild7.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Markér fakturaen og klik {{btn|Send}} så sendes fakturen til det modtagende firmas ankomstregistrering. |
Markér fakturaen og klik {{btn|Send}} så sendes fakturen til det modtagende firmas ankomstregistrering. |
||
| − | </div> |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild8.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild8.png}} |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
5. Fakturaen vises i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”. |
5. Fakturaen vises i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Hvis afstemningsfirmaet er korrekt indlagt vil fakturaen automatik knyttes til ret leverandør. Ellers lægges fakturaen i listen for videre manuel komplettering af leverandørsoplysningerne. Kompletter fakturaen som vanlig for godkendelse og bogføring. |
Hvis afstemningsfirmaet er korrekt indlagt vil fakturaen automatik knyttes til ret leverandør. Ellers lægges fakturaen i listen for videre manuel komplettering af leverandørsoplysningerne. Kompletter fakturaen som vanlig for godkendelse og bogføring. |
||
| − | </div> |
||
[[Category:PRO-INT-DA]] |
[[Category:PRO-INT-DA]] |
||
Latest revision as of 15:46, 29 May 2023
Internfakturering
Interne fakturaer mellem selskaber i samme Marathon-installation kan sendes via fakturadistributionen direkte fra debitorbogholderiet i det sælgende firma til ankomstregistreringen i kreditorbogholderiet i det modtagende firma. Den indkommende faktura får status ”ikke kontrolleret” i listen, sammen med den indscannede faktura. Administratoren i det modtagende firma får en meddelelse om fakturaen og kan siden komplettere fakturaoplysningerne med godkendere og bogføre fakturaen.
Kom igang med funktionen
1. Kontakt Marathon support for at aktivere funktionen.
2. Indstillinger i Basisregister:
a.I basisregistret i det sendende firma i System: Basisregister/JOB/Kunde/Job under fanen E-dokument, vælg E-fakturamodtager ”Marathon” på de interne kunder/jobs, du vil fakturere internt.
I System: Basisregister/DEB/Kunder välj Afstemning mod (firma for fakturamodtager).
b. I basisregistret for det modtagende firma i System: Basisregister/KRE/Leverandører, vælg Afstemning mod (Firma for sending af faktura)
I System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen.
Indstil parameteren "Samtidige brugere" (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.
c. Hvis du vil bruge fakturadistribution sammen med flerbureauhåndtering og vil styre konteringen af omkostningen på det modtagende firmaets side opdelt på honorar, indkøb og øvrigt har du brug for yderligere to parameterindstillinger.
I det sendende firma System: Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre under fanen E-faktura, afkryds felterne for "Delsummer honorar/indkøb/øvrigt".
I modtagende firma System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”.
3. Skab fakturaerne som vanlig via Job: Fakturering og justering og gør en definitiv faktura.
4. For at sende den som e-faktura, gå til Økonomi: Fakturadistribution.
Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik Søg.
Markér fakturaen og klik Send så sendes fakturen til det modtagende firmas ankomstregistrering.
5. Fakturaen vises i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”.
Hvis afstemningsfirmaet er korrekt indlagt vil fakturaen automatik knyttes til ret leverandør. Ellers lægges fakturaen i listen for videre manuel komplettering af leverandørsoplysningerne. Kompletter fakturaen som vanlig for godkendelse og bogføring.
