Latest revision as of 14:53, 30 August 2023

Denne manual beskriver håndtering af konfidentielle kunder og jobs.

Adgangshåndtering på kunder og jobs

Alle medarbejdere, der er kunde-, projekt- eller produktionsleder eller hører till jobteamet eller ha adgang til fortrolige jobs kan altid se jobbet. De kan se joboplysningene i Kunde & Job, Rapporter, Jobforespørgsel og i Fakturering. I tidrapporteringen findes en indstilling for at vælge hvis de vises eller ikke.

Der findes to måder for at lave adgang til jobs. Én er, at lave en agdhangsniveau på en kunde, og på kunden vælge, hvike medarbejdere som må ha adgang til kundens jobs. Den andre måde er, at bruge fortrolighedsindstillinger i jeres selskab. Den måde er lidt mer komplicered men tillader friere håndtering af fortrolighed og mulighed for mer detalieret adgang.

Lav adgang til en kunde og alle dens jobs

På kunden i System: Basisregister/JOB/Kunder, fanebladet Adgang, kan du vælge hvilke medarbejdere, der skal have agdgang tilen særskilt kundes jobs. Angiv medarbejdergruppe og/eller Arbejdsgruppe. Denne indstillning styrer timeføring. Parameteren hedder "Vis konfidentielle jobs" og findes i System: Basisregister/JOB/Parametre/Honorar – Tidsrapportering. Denne løsning kræver ikke konfidentielitetsindstillinger på selskabet, fordi den ikke påvirkes af adgangsniveauet This solution does not need confidentiality settings for the company hence It is not ruled by the authorisation level: Vis konfidentielle jobs i System: Adgang.

Adgangsniveauet ”Alle kunder” (Generelt/Basisregister/Kunder- Alle kunder) i System: Adgang giver brugeren adgang til alle kunder.

Konfidentialitetsindstillinger i jobstyringen

Dette er den mere indviklede indstilling for sekretesshåndtering. Angiv laveste adgangsniveau for konfidentielle jobs i System: Basisregister/JOB/Parametre, faneblade Adgangsniveauer. Nul er det laveste niveauet, ni er det højeste.

Ni betyder, at alle medarbejdere med adgangsniveau ni (9)til jobstyringen har adgang til konfidentielle kunder og jobs. Niveauet angives i System: Basisregister/Generelt/Brugere fane Adgang Classic. Da Classic ikke længer bruges, brug hellre agdgangshåndteringen i System: Adgang, hvor du finder niveauet Vis konfidentielle jobs.

Klassificér kunder og jobs

Kunder og deres jobs klassificeres i System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. Åbn kundeposten og afkryds feltet Konfidentielt. Denne information synkroniseres med kundens jobs. Der findes en parameter, som automatisk klassificerer nye kunder: Standardforslag nye kunder Konfidentielt i System: Basisregister/JOB/Parametre/Kunder og jobs. Klassificér enkelte jobs i System: Basisregister/JOB/Kunder/Jobs. Åbn jobbet og kryds af feltet Konfidentielt i fanebladet Parametre 2. Dette er et synkroniseret felt, hviljet indebærer at du er nødt til at desynkronisere jobbet. Det gøres i samme faneblad, ved feltet Synkronisér job (fjern kryds). Brugere med adgang til konfidentielle jobs har tilgang til klassificerede jobs, deres kunde- projekt- eller produktledere samt deres teams.

Team

Du kan skabe et team på kunden og/eller jobbet i fanebladet Team. Vælg, hvilke medarbejder, der skal have adgang til kunden/jobbet. Observér, at dersom du skaber et team på en kunde, er du nødt til at lægge til den på alle dens eksisterende jobs. Nye jobs får det nye team automatisk. Medlemmerne i teamet kan altid se konfidentielle jobs.

Timeføring på konfidenteille jobs

Indstillingen för tidsrapportering findes i System: Basisregister/JOB/Parametre/Honorar, under Tidsrapportering. Parametern kontrollerer, hvis konfidentielle jobs skal vises i tidsrapporteringen eller ikke.

Eksempler

Neden eksempel på forskellige indstillinger for konfidentielitet.

Eksempel 1

Kun medarbejderen MEDA skal have adgang til et job, ingen anden får se. Derudover skal MEDA ha mulighed at se alle andre jobs Indstilling: Klassificér jobbet, MEDA skal ha adgang til og læg til MEDA på dets team. Afkryds Rapportér på konfidentielle jobs i System: Basisregister/JOB/Parametre/Honorar – Tidsrapportering.

Eksempel 2

Medarbejderen MEDA skal have adgang til kun ét job. Alle andre medarbejdere skal have adgang till alle jobs. Indstilling: Klassificér alle kunder og jobs undtaget det, MEDA skal have adgang til. Alle andre medarbejdere undtaget MEDA skal have adgang til konfidentielle jobs. Dette gøres i adgangsregistret i System: Adgang på niveauet Vis konfidentielle jobs. Aktivér parameteren Standardforslag nye kunder Konfidentiel i System: Basisregister/JOB/Kunder og Jobs Afkryds Rapportér på konfidentielt job i System: Basisregister/JOB/Parametre/Honorar – Tidsrapportering.

Eksempel 3

Kun medarbejdere MEDA skal have adgang til et job, og ingen adgang til andre jobs. Inge andre medarbejdere kan se jobbet, derimod alle andre jobs. Indstilling: Klassificér alle kunde og jobs. Læg til MEDA som team på jobbet og alle andre medarbejdere som team på alle andre jobs. Aktivér parameteren Standardforslag nye kunder KOnfidentielt i System: Basisregister/JOB/Parametre/Kunder og jobs. Afkryds Rapportér på konfidentielt job i System: Basisregister/JOB/Parametre/Honorar – Tidssrapportering.