Difference between revisions of "Direct invoicing/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Grunnopplysninger=") |
|||
| (15 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller. |
||
= Grunnopplysninger= |
= Grunnopplysninger= |
||
| + | *Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt. |
||
| − | *Enter new clients in Base registers/SL/Clients. A client with projects should instead be entered in Base register/Pro/Clients /Projects since there is a connection from there to the sales ledger |
||
| + | |||
| − | *Set VAT parameters in Base registers/Din/Parameters, tab VAT, in case you have several VAT rates. Registration includes VAT means that VAT is included in the article price. If you want the VAT rates to be specified on the invoice, use layout 3 in the Invoicing tab. |
||
| + | *Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen. |
||
| − | *Enter Sender in Base registers/Din/Sender. |
||
| + | |||
| − | *Enter Articles (sales codes) in Base registers/Din/Articles. Write name and possible text (all three text fields can be used and printed out on the invoice). If quantity a and unit price shall be shown on the invoice, state it, otherwise just enter a price. Select whether VAT shall be used and in that case it if shall be shown in the printout. Select revenue account and possible cost centre/cost object. |
||
| + | *Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender. |
||
| − | *Sender will be suggested on the invoice if sender name has been stated in Base registers/Din/Parameters, tab Registration. Sender can be used as Our reference. |
||
| + | |||
| + | *Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted. |
||
| ⚫ | |||
| + | *Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | = Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering= |
||
| + | |||
| + | *Velg kunde |
||
| + | *Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre |
||
| + | *Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen) |
||
| + | *Kundekontakt er kontaktperson hos kunden |
||
| + | *Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes. |
||
| + | *”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene. |
||
| + | *Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer |
||
| + | * Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig. |
||
| + | *Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer |
||
| + | *Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk |
||
| + | Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp. |
||
| − | = The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:= |
||
| + | Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før. |
||
| − | *Select client |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| − | *Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent. |
||
| − | *"Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice |
||
| − | *Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings |
||
| − | * Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary. |
||
| − | *Special invoice text - a text that will be shown on all invoices |
||
| − | *Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage |
||
| + | Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering. |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg. |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| + | Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler. |
||
| ⚫ | |||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| + | [[Category:ACC-DIN-NO]] |
||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| − | [Category: |
+ | [[Category: Accounting]] |
| − | [Category: |
+ | [[Category: Manuals]] |
| + | </div> |
||
| − | [category: Manuals] |
||
Latest revision as of 11:16, 25 October 2023
Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller.
Grunnopplysninger
- Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.
- Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.
- Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.
- Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.
- Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.
Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering
- Velg kunde
- Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
- Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
- Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
- Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
- ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
- Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
- Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
- Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer
- Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk
Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.
Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før.
Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering.
Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg.
Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer
Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler.
