Difference between revisions of "Direct invoicing/nb"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering=") |
|||
| (13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller. |
||
= Grunnopplysninger= |
= Grunnopplysninger= |
||
| Line 15: | Line 17: | ||
= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering= |
= Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering= |
||
| + | *Velg kunde |
||
| − | *Select client |
||
| + | *Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| + | *Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen) |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| + | *Kundekontakt er kontaktperson hos kunden |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| + | *Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes. |
||
| − | *Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent. |
||
| + | *”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene. |
||
| − | *"Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice |
||
| + | *Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer |
||
| − | *Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings |
||
| + | * Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig. |
||
| − | * Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary. |
||
| + | *Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer |
||
| − | *Special invoice text - a text that will be shown on all invoices |
||
| + | |||
| − | *Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage |
||
| + | *Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk |
||
| + | |||
| + | Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp. |
||
| + | |||
| + | Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før. |
||
| + | Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering. |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg. |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| + | Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler. |
||
| − | |||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| + | [[Category:ACC-DIN-NO]] |
||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| − | [Category: |
+ | [[Category: Accounting]] |
| − | [Category: |
+ | [[Category: Manuals]] |
| + | </div> |
||
| − | [category: Manuals] |
||
Latest revision as of 11:16, 25 October 2023
Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller.
Grunnopplysninger
- Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.
- Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.
- Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.
- Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.
- Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.
Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering
- Velg kunde
- Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
- Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
- Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
- Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
- ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
- Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
- Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
- Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer
- Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk
Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.
Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før.
Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering.
Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg.
Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer
Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler.
