Difference between revisions of "Direct invoicing/fi"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Tee näin:=") |
|||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Suoralaskutusta käytetään kun laskutetaan sama määrä toistuvasti eri intervalleissa. |
||
= Tee näin:= |
= Tee näin:= |
||
| + | * Asiakas ilman projekteja avataan ohjelmassa Perusrekisterit/MR/Asiakkaat. Projektiasiakkaat avataan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat/Projektit; näin tiedot tulevat kaikkiin rekistereihin samanaikaisesti. |
||
| − | *Enter new clients in Base registers/SL/Clients. A client with projects should instead be entered in Base register/Pro/Clients /Projects since there is a connection from there to the sales ledger |
||
| + | |||
| − | *Set VAT parameters in Base registers/Din/Parameters, tab VAT, in case you have several VAT rates. Registration includes VAT means that VAT is included in the article price. If you want the VAT rates to be specified on the invoice, use layout 3 in the Invoicing tab. |
||
| + | *Jos käytät useaa alv-kantaa, tarkista ja aseta alv-parametrit ohjelmassa Perusrekisterit/Sla/Parametrit jos haluat että alv-luokat eritellään laskussa. Rekisteröinti alvilla tarkoittaa, että alv lasketaan mukaan artikkelin hintaan. Valitse layout 3 välilehdellä Laskutus, jos haluat eritellä alvin. |
||
| − | *Enter Sender in Base registers/Din/Sender. |
||
| + | |||
| − | *Enter Articles (sales codes) in Base registers/Din/Articles. Write name and possible text (all three text fields can be used and printed out on the invoice). If quantity a and unit price shall be shown on the invoice, state it, otherwise just enter a price. Select whether VAT shall be used and in that case it if shall be shown in the printout. Select revenue account and possible cost centre/cost object. |
||
| + | *Ilmoita Käyttäjä ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Lähettäjä. |
||
| − | *Sender will be suggested on the invoice if sender name has been stated in Base registers/Din/Parameters, tab Registration. Sender can be used as Our reference. |
||
| + | |||
| + | *Ilmoita Artikkelit (myyntikoodit) ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Artikkelit. Kirjoita nimi. Voit käyttää kaikkia kolmea riviä, ne tulostuvat myös laskulle. Ilmoita, eritelläänkö määrä ja kappalehinta laskussa, muuten näkyy vain hinta. Valitse alvin näkyvyys tulostuksessa. Ilmoita artikkelin tuottotili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö. |
||
| + | |||
| + | *Lähettäjä tulee ehdotuksena laskulle, jos nimi on ilmoitettu ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Parametrit, välilehdelle Rekisteröinti. Tätä voi myös käyttää Viittenämme. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | = Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus= |
||
| + | |||
| + | *Valitse asiakas |
||
| + | |||
| + | *Luo uusi laskupohja painamalla UUSI vasemmanpuolisessa listassa |
||
| + | |||
| + | *Valitse lähettäjä (näkyy Viitteenämme laskulla) |
||
| + | |||
| + | *Asiakasyhteys on laskun saajan viitehenkilö |
||
| + | |||
| + | *Ilmoita ”ensimmäinen laskupäivä” - milloin ensimmäinen lasku lähetetään. |
||
| + | |||
| + | *Valitse intervallivaihtoehto kohdassa ”Sen jälkeen toisto per” |
||
| + | |||
| + | *Laskutukset - ilmoita 999 jos haluat laskutuksen toistaiseksi, 0 jos ei laskua ollenkaan tai suunniteltujen laskujen lukumäärä |
||
| + | * Myyntisaamistili ja maksuehdot, ovat muutettavissa, mikäli haluat muuttaa tietoja. |
||
| + | *Erityinen laskuteksti on teksti, joka tulee kaikille laskuille |
||
| − | = The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:= |
||
| + | *Estetty - rastita, ellet halua enää käyttää laskupohjaa, mutt asäästää sen tulevaisuuden varalle. |
||
| − | *Select client |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| − | *Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent. |
||
| − | *"Thereafter repetition per"- select interval for sending invoice |
||
| − | *Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings |
||
| − | * Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary. |
||
| − | *Special invoice text - a text that will be shown on all invoices |
||
| − | *Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage |
||
| + | Rekisteröi teksti ja määrä välilehdellä Laskurivit. |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | Kirjoita teksti hakemalla rekisteröityjä artikkeleita. Ilmoita lukumäärä ja kappalehinta (jos se tulee laskulle) ja laskun määrä. Valitse ALV ja ilmoita tuottotili, ellei sitä ole aikaisemmin ilmoitettu. |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | Laskut tulostetaan välilehdellä Laskutus. |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | Tee valikoima ja ilmoita laskupäivämäärä. Voit muokata valikoimaa ilmoittamalla lähettäjän, asiakasnumeron ja/tai juoksevan numeron. |
||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| − | |||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| + | Voit poistaa laskuja valikoimasta poistamalla rasti vasemmalla olevasta ruudusta. Paina POISTA jos haluat poistaa koko valikoiman. |
||
| ⚫ | |||
| − | [Category: |
+ | [[Category:ACC-DIN-FI]] |
| + | [[Category: Accounting]] |
||
| − | [category: Manuals] |
||
| ⚫ | |||
| + | </div> |
||
Latest revision as of 11:17, 25 October 2023
Suoralaskutusta käytetään kun laskutetaan sama määrä toistuvasti eri intervalleissa.
Tee näin:
- Asiakas ilman projekteja avataan ohjelmassa Perusrekisterit/MR/Asiakkaat. Projektiasiakkaat avataan ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Asiakkaat/Projektit; näin tiedot tulevat kaikkiin rekistereihin samanaikaisesti.
- Jos käytät useaa alv-kantaa, tarkista ja aseta alv-parametrit ohjelmassa Perusrekisterit/Sla/Parametrit jos haluat että alv-luokat eritellään laskussa. Rekisteröinti alvilla tarkoittaa, että alv lasketaan mukaan artikkelin hintaan. Valitse layout 3 välilehdellä Laskutus, jos haluat eritellä alvin.
- Ilmoita Käyttäjä ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Lähettäjä.
- Ilmoita Artikkelit (myyntikoodit) ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Artikkelit. Kirjoita nimi. Voit käyttää kaikkia kolmea riviä, ne tulostuvat myös laskulle. Ilmoita, eritelläänkö määrä ja kappalehinta laskussa, muuten näkyy vain hinta. Valitse alvin näkyvyys tulostuksessa. Ilmoita artikkelin tuottotili ja mahdollinen kustannuspaikka/tulosyksikkö.
- Lähettäjä tulee ehdotuksena laskulle, jos nimi on ilmoitettu ohjelmaan Perusrekisterit/Sla/Parametrit, välilehdelle Rekisteröinti. Tätä voi myös käyttää Viittenämme.
Lasku tehdään ohjelmassa Taloushallinto/Suoralaskutus
- Valitse asiakas
- Luo uusi laskupohja painamalla UUSI vasemmanpuolisessa listassa
- Valitse lähettäjä (näkyy Viitteenämme laskulla)
- Asiakasyhteys on laskun saajan viitehenkilö
- Ilmoita ”ensimmäinen laskupäivä” - milloin ensimmäinen lasku lähetetään.
- Valitse intervallivaihtoehto kohdassa ”Sen jälkeen toisto per”
- Laskutukset - ilmoita 999 jos haluat laskutuksen toistaiseksi, 0 jos ei laskua ollenkaan tai suunniteltujen laskujen lukumäärä
- Myyntisaamistili ja maksuehdot, ovat muutettavissa, mikäli haluat muuttaa tietoja.
- Erityinen laskuteksti on teksti, joka tulee kaikille laskuille
- Estetty - rastita, ellet halua enää käyttää laskupohjaa, mutt asäästää sen tulevaisuuden varalle.
Rekisteröi teksti ja määrä välilehdellä Laskurivit.
Kirjoita teksti hakemalla rekisteröityjä artikkeleita. Ilmoita lukumäärä ja kappalehinta (jos se tulee laskulle) ja laskun määrä. Valitse ALV ja ilmoita tuottotili, ellei sitä ole aikaisemmin ilmoitettu.
Laskut tulostetaan välilehdellä Laskutus.
Tee valikoima ja ilmoita laskupäivämäärä. Voit muokata valikoimaa ilmoittamalla lähettäjän, asiakasnumeron ja/tai juoksevan numeron.
Voit poistaa laskuja valikoimasta poistamalla rasti vasemmalla olevasta ruudusta. Paina POISTA jos haluat poistaa koko valikoiman.
