Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall. |
||
= Grunduppgifter:= |
= Grunduppgifter:= |
||
| Line 15: | Line 17: | ||
*Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan) |
*Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan) |
||
*Kundkontakt är kundens kontaktperson |
*Kundkontakt är kundens kontaktperson |
||
| − | *Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” |
+ | *Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg |
| + | *Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas |
||
| − | |||
| + | *Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras |
||
| − | *Antal faktureringar -Om du har valt alternativ 1, 2, 3 eller 4 ovan så ska värdet vara större än 1. Om man anger 999 så kommer detta att faktureras ända tills du går in och sätter kryssar för fältet Spärrad inne på mallen. |
||
| + | *Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning |
||
| − | |||
| + | *Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk |
||
| − | |||
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp. |
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp. |
||
| Line 29: | Line 31: | ||
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer |
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort. |
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort. |
||
| − | [Category:ACC-DIN- |
+ | [[Category:ACC-DIN-SV]] |
| − | [Category: Accounting] |
+ | [[Category: Accounting]] |
| − | [ |
+ | [[Category: Manuals]] |
| + | </div> |
||
Latest revision as of 13:44, 25 October 2023
Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall.
Grunduppgifter:
- Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
- Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
- Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
- Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:
- Markera kunden
- Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
- Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
- Kundkontakt är kundens kontaktperson
- Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg
- Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas
- Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras
- Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning
- Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt.
Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering.
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
