Difference between revisions of "Interest invoicing/sv"
(Created page with "Category:KUN-INT-SV") |
|||
| (20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| ⚫ | |||
| − | |||
| + | Parametrar för räntefakturering finns i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. |
||
| ⚫ | |||
| + | Räntefakturor skapas i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor. |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | Börja med att göra ett |
+ | Börja med att göra ett nytt urval. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med. |
| − | |||
| + | Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att kryssa i rutan Inkludera fakturor utan räntedebitering. |
||
| − | {{ExpandImage|KUN-INT-SV-Bild1.png}} |
||
| + | Om parametern Fakturera upplupen ränta är inställd kommer obetalda fakturor med i urvalet för räntefakturor. |
||
| − | |||
| − | == |
+ | ==Redigera urval== |
| + | I listan kan urvalet kontrolleras och redigeras. |
||
| − | |||
| + | Om någon av fakturorna i urvalet inte ska skickas kan den tas bort från genom att ta bort bocken i kolumnen. |
||
| − | I 02-62-02 kan urvalet kontrolleras och redigeras. Alla fakturor med en stjärna till vänster är markerade och kommer att skickas räntefaktura för. Om någon av fakturorna ska avmarkeras kan du ställa dig på den aktuella fakturan och trycka på mellanslag så att stjärnmarkeringen försvinner. Vill du markera fakturan igen gör du på samma sätt. |
||
| + | ==Ändra räntepost== |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | {{ExpandImage|KUN-INT-SV-Bild2.png}} |
||
| ⚫ | |||
| − | |||
| + | Klicka på Makulera för att ta bort urvalet. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| + | Klicka på utskrift för att skriva ut räntefakturan. Alla fakturor som finns med i urvalet skrivs ut. |
||
| − | {{ExpandImage|KUN-INT-SV-Bild3.png}} |
||
| + | Ta bort krysset i provutskrift för att fakturera skarpt. |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| + | Räntefakturorna kan skrivas ut igen i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Frågor. Sök fram fakturan, markera den och klicka på knappen Visa fakturor. |
||
| − | |||
| + | Om fakturan skickas via fakturadistributionen så kan den sökas fram under fliken Fakturadistribution och visas där. |
||
| − | I 02-62-03 kan hela urvalet makuleras. |
||
| + | ==Vänd räntefaktura== |
||
| − | |||
| + | Under fliken Utskrivna fakturor kan räntefakturan vändas helt eller delvis. Man kan också vid vändningen välja att nollställa ränteposten. |
||
| − | == Utskrift urval == |
||
| ⚫ | |||
| − | |||
| + | Räntebelopp kan raderas från fakturor i fliken Radera räntebelopp. Flera fakturors räntebelopp kan raderas samtidigt. Raderat räntebelopp kan inte ångras. |
||
| − | För din egen kontroll kan du välja att skriva ut en sammanställning av det aktuella urvalet i 02-62-04. Av denna sammanställning framgår de fakturor som kommer att komma med i räntefakturan till kunden. |
||
| + | I fakturalistan i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Frågor kan fakturor markeras och räntedebitering tas bort. Det går att massändra uppgiften på flera fakturor samtidigt. Markera då flera fakturor och klicka på Ändra. |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| − | När urvalet stämmer är det dags att skriva ut räntefakturorna. |
||
| − | Detta görs i 02-62-05. |
||
| − | |||
| − | {{ExpandImage|KUN-INT-SV-Bild4.png}} |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| − | Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras i 02-62-07. |
||
| − | |||
| − | == Att tänka på == |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| − | Om det är första gången du räntefakturerar eller om det var väldigt länge sedan du räntefakturerade så kan det vara bra att radera gamla räntebelopp. Dessa raderas i 02-62-06. Var noga med att välja rätt datum då det inte går att återskapa räntebeloppen. När detta görs så ska det inte ligga något skapat förslag för räntefaktureringen. |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| − | För att kunna kreditera en räntefaktura i 02-62-08 måste man ha en fakturamall av modell utskriftsmall. Kontakta supporten om du är osäker på vilken typ du har. |
||
| − | |||
| − | [[Category:KUN-INT-SV]] |
||
Latest revision as of 10:40, 28 January 2026
Contents
Skapa räntefaktura
Parametrar för räntefakturering finns i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Räntefakturor skapas i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Räntefakturor.
Nytt urval
Börja med att göra ett nytt urval. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med. Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att kryssa i rutan Inkludera fakturor utan räntedebitering. Om parametern Fakturera upplupen ränta är inställd kommer obetalda fakturor med i urvalet för räntefakturor.
Redigera urval
I listan kan urvalet kontrolleras och redigeras. Om någon av fakturorna i urvalet inte ska skickas kan den tas bort från genom att ta bort bocken i kolumnen.
Ändra räntepost
Genom att stå på fakturan och trycka på öppna så kan ränteposten redigeras.
Makulera urval
Klicka på Makulera för att ta bort urvalet.
Utskrift räntefaktura
Klicka på utskrift för att skriva ut räntefakturan. Alla fakturor som finns med i urvalet skrivs ut. Ta bort krysset i provutskrift för att fakturera skarpt.
Omutskrift räntefaktura
Räntefakturorna kan skrivas ut igen i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Frågor. Sök fram fakturan, markera den och klicka på knappen Visa fakturor. Om fakturan skickas via fakturadistributionen så kan den sökas fram under fliken Fakturadistribution och visas där.
Vänd räntefaktura
Under fliken Utskrivna fakturor kan räntefakturan vändas helt eller delvis. Man kan också vid vändningen välja att nollställa ränteposten.
Radera räntebelopp
Räntebelopp kan raderas från fakturor i fliken Radera räntebelopp. Flera fakturors räntebelopp kan raderas samtidigt. Raderat räntebelopp kan inte ångras. I fakturalistan i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Frågor kan fakturor markeras och räntedebitering tas bort. Det går att massändra uppgiften på flera fakturor samtidigt. Markera då flera fakturor och klicka på Ändra.
