Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "= Grunduppgifter:=") |
(Created page with "Category:ACC-DIN-SV Category: Accounting Category:Manuals") |
||
| (32 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
| − | = Grunduppgifter:= |
||
| + | == Inställningar == |
||
| − | *Enter new clients in Base registers/SL/Clients. A client with projects should instead be entered in Base register/Pro/Clients /Projects since there is a connection from there to the sales ledger |
||
| + | Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering |
||
| − | *Set VAT parameters in Base registers/Din/Parameters, tab VAT, in case you have several VAT rates. Registration includes VAT means that VAT is included in the article price. If you want the VAT rates to be specified on the invoice, use layout 3 in the Invoicing tab. |
||
| − | *Enter Sender in Base registers/Din/Sender. |
||
| − | *Enter Articles (sales codes) in Base registers/Din/Articles. Write name and possible text (all three text fields can be used and printed out on the invoice). If quantity a and unit price shall be shown on the invoice, state it, otherwise just enter a price. Select whether VAT shall be used and in that case it if shall be shown in the printout. Select revenue account and possible cost centre/cost object. |
||
| − | *Sender will be suggested on the invoice if sender name has been stated in Base registers/Din/Parameters, tab Registration. Sender can be used as Our reference. |
||
| + | {{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild1.png}} |
||
| + | * Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare. |
||
| − | = The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:= |
||
| + | * Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan. |
||
| + | * Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms. |
||
| + | == Nya kunder == |
||
| − | *Select client |
||
| + | * Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran. |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| − | *Select “First invoice date”. |
||
| − | *”Thereafter repeat per”: Select one of the alternatives |
||
| − | {|class=mandeflist |
||
| − | !0 |
||
| − | |once |
||
| − | |- |
||
| − | !1 |
||
| − | |month, i.e. each month |
||
| − | |- |
||
| − | !2 |
||
| − | |quarter, i.e. once every three months |
||
| − | |- |
||
| − | !3 |
||
| − | |half year, i.e. twice a year |
||
| − | |- |
||
| − | !4 |
||
| − | |year, i.e. once every year |
||
| − | |} |
||
| + | == Förbered faktura == |
||
| − | *Invoicings - if you have selected alternatives 1-4 above, the value in the field must be more than 1. If you write 999, it will be invoiced until you change the Blocked status on the template. |
||
| + | Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering. |
||
| + | == Skapa fakturamall == |
||
| + | * Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger. |
||
| + | {{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild2.png}} |
||
| ⚫ | |||
| + | * Välj avsändare som är er referens på fakturan |
||
| + | * Kundkontakt är kundens kontaktperson |
||
| + | * Fyll i Första fakturadatum |
||
| + | * Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per |
||
| + | * Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv. |
||
| + | * Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp. |
||
| + | {{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild3.png}} |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | |||
| + | * Hämta Artikel |
||
| + | * Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras |
||
| + | * Spara |
||
| + | == Skriv ut faktura == |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | * Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering. |
||
| + | * Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas. |
||
| + | * Med knappen Makulera tas hela urvalet bort. |
||
| + | * Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts. |
||
| + | == Vänd faktura == |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras. |
||
| ⚫ | |||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| − | |||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
Latest revision as of 08:52, 30 June 2026
Contents
Inställningar
Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering
- Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
- Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
Nya kunder
- Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
Förbered faktura
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.
Skapa fakturamall
- Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.
- Välj avsändare som är er referens på fakturan
- Kundkontakt är kundens kontaktperson
- Fyll i Första fakturadatum
- Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
- Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
- Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
- Hämta Artikel
- Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
- Spara
Skriv ut faktura
- Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
- Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
- Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
- Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.
Vänd faktura
Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.
