Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det f...")
 
(31 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
   
−
= Grunduppgifter:=
  
   
  +
== Inställningar ==
⚫
*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
  
  +
Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering
−
*Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
  
−
*Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
  
⚫
*Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
  
−
*Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
  
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild1.png}}
   
  ⚫
* Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
−
= The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:=
  
  +
* Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
  +
* Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
   
  +
== Nya kunder ==
−
*Select client
  
  ⚫
* Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
−
*Create new invoice template with the button NEW in the list to the right
  
−
*Select sender (shown as Our reference on the invoice)
  
−
*Client contact is the Client's reference person.
  
−
*Select “First invoice date”.
  
−
*”Thereafter repeat per”: Select one of the alternatives
  
−
{|class=mandeflist
  
−
!0
 
−
|once
  
−
|-
  
−
!1
  
−
|month, i.e. each month
  
−
|-
  
−
!2
  
−
|quarter, i.e. once every three months
  
−
|-
  
−
!3
 
−
|half year, i.e. twice a year
  
−
|-
  
−
!4
  
−
|year, i.e. once every year
  
−
|}
  
   
  +
== Förbered faktura ==
−
*Invoicings - if you have selected alternatives 1-4 above, the value in the field must be more than 1. If you write 999, it will be invoiced until you change the Blocked status on the template.
  
  +
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.
   
  +
== Skapa fakturamall ==
  +
* Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild2.png}}
  ⚫
  +
* Välj avsändare som är er referens på fakturan
  +
* Kundkontakt är kundens kontaktperson
  +
* Fyll i Första fakturadatum
  +
* Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
  +
* Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
  +
* Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild3.png}}
−
Go to the tab Invoice rows to register text and amount
 
  +
  +
* Hämta Artikel
  +
* Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
  +
* Spara
   
  +
== Skriv ut faktura ==
−
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
  
  +
* Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
  +
* Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
  +
* Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  +
* Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.
   
  +
== Vänd faktura ==
−
Print the invoices in the tab Invoicing.
  
  +
Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.
   
  ⚫
[[Category:ACC-DIN-SV]]
−
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
  
  ⚫
[[Category: Accounting]]
⚫
 
  ⚫
[[Category:Manuals]]
−
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
 
−  
−
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection.
  
⚫
[Category:ACC-DIN-EN]
  
⚫
[Category: Accounting]
  
⚫
[category: Manuals]
  

Latest revision as of 08:52, 30 June 2026


Inställningar

Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering

  • Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
  • Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
  • Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.

Nya kunder

  • Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.

Förbered faktura

Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.

Skapa fakturamall

  • Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.

  • Välj avsändare som är er referens på fakturan
  • Kundkontakt är kundens kontaktperson
  • Fyll i Första fakturadatum
  • Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
  • Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
  • Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.

  • Hämta Artikel
  • Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
  • Spara

Skriv ut faktura

  • Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
  • Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
  • Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  • Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.

Vänd faktura

Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Direct_invoicing/sv&oldid=92776"