Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.")
 
(27 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
<htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag>
   
−
= Grunduppgifter:=
  
   
  +
== Inställningar ==
⚫
*Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
  
  +
Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering
−
*Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
  
−
*Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
  
⚫
*Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
  
−
*Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
  
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild1.png}}
   
  ⚫
* Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
⚫
= Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:=
  
  +
* Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
  +
* Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.
   
  +
== Nya kunder ==
−
*Markera kunden
  
  ⚫
* Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
−
*Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
  
⚫
*Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
  
⚫
*Kundkontakt är kundens kontaktperson
  
−
*Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum”.
  
−
*”Därefter repetition per”: Välj ett av alternativen
  
   
  +
== Förbered faktura ==
−
{|class=mandeflist
  
  ⚫
Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.
−
!0
 
−
|en gång
  
−
|-
  
−
!1
  
−
|månad, dvs varje månad
  
−
|-
  
−
!2
  
−
|kvartal, dvs en gång var tredje månad
  
−
|-
  
−
!3
 
−
|halvår, dvs en gång i halvåret
  
−
|-
  
−
!4
  
−
|år, dvs en gång om året
  
−
|}
  
   
  +
== Skapa fakturamall ==
−
*Antal faktureringar -Om du har valt alternativ 1, 2, 3 eller 4 ovan så ska värdet vara större än 1. Om man anger 999 så kommer detta att faktureras ända tills du går in och sätter kryssar för fältet Spärrad inne på mallen.
  
  +
* Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild2.png}}
  ⚫
  ⚫
* Välj avsändare som är er referens på fakturan
  ⚫
* Kundkontakt är kundens kontaktperson
  +
* Fyll i Första fakturadatum
  +
* Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
  +
* Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
  ⚫
* Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
   
  +
{{ExpandImage|ACC-DIN-SV-Bild3.png}}
  +
  +
* Hämta Artikel
  +
* Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
  +
* Spara
   
  +
== Skriv ut faktura ==
⚫
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
 
  +
* Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
  +
* Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
  +
* Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  +
* Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.
   
  +
== Vänd faktura ==
−
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
  
  +
Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.
   
  ⚫
[[Category:ACC-DIN-SV]]
−
Print the invoices in the tab Invoicing.
  
  ⚫
[[Category: Accounting]]
−  
  ⚫
[[Category:Manuals]]
−
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
  
⚫
 
−
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
 
−  
−
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection.
  
⚫
[Category:ACC-DIN-EN]
  
⚫
[Category: Accounting]
  
⚫
[category: Manuals]
  

Latest revision as of 08:52, 30 June 2026


Inställningar

Inställningar görs i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Direktfakturering

  • Registrera Artiklar. Fyll i antal och á-pris om det ska visas på fakturan annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Registrera det intäktskonto som ska gälla för artikeln och eventuellt kostnadsställe/kostnadsbärare.
  • Registrera Avsändare och om fyll avsändare i parametrarna om det ska komma som förslag på fakturan.
  • Ställ in Parametrar och fyll i momsparametrar om olika momssatser ska användas i fliken Moms.

Nya kunder

  • Lägg upp nya kunder i Ekonomi | Backoffice | Basregister, fliken Kundreskontra. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp där i stället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.

Förbered faktura

Direktfakturering görs i Ekonomi | Kundfakturor, fliken Direktfakturering.

Skapa fakturamall

  • Börja med att markera kunden till vänster och skapa en kundfakturamall genom att klicka på knappen Ny i listan till höger.

  • Välj avsändare som är er referens på fakturan
  • Kundkontakt är kundens kontaktperson
  • Fyll i Första fakturadatum
  • Välj ett av alternativen vid Därefter repetition per
  • Fyll i Antal faktureringar. 999 kan anges och fakturor skrivs då ut tills mallen spärras genom att ta bort krysset Aktiv.
  • Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.

  • Hämta Artikel
  • Uppgifterna från artikeln fylls i och kan ändras
  • Spara

Skriv ut faktura

  • Fakturor skrivs ut i fliken Fakturering.
  • Välj Nytt urval och ange T o m fakturadatum. Fyll i ytterligare uppgifter för att begränsa urvalet. Klicka på Start och ett förslag skapas.
  • Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
  • Klicka på Utskrift och välj Provutskrift eller skarp utskrift. Vid skarp utskrift skickas fakturorna via Fakturadistributionen om inställningar för det har gjorts.

Vänd faktura

Gör en ny fakturamall i minus om en faktura ska krediteras.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Direct_invoicing/sv&oldid=92776"