Difference between revisions of "Media Base registers/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class=mandeflist !Yleistä | |}")
(Updating to match new version of source page)
 
(64 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 264: Line 264:
 
== Sopimukset ==
  
== Sopimukset ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
 
!Sopimuskoodi
  
!Sopimuskoodi
Line 368: Line 369:
 
|Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka julkaisusta.Voit erottaa osan tästä maksusta mainostoimistolle.
  
|Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka julkaisusta.Voit erottaa osan tästä maksusta mainostoimistolle.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
Line 997: Line 999:
   
 
Jos ei ole rekisteröitynä käyttäjänä Marathonissa, ei voi olla määräimen omistaja, asiakasvastaava tai laskun viitehenkilö.
  
Jos ei ole rekisteröitynä käyttäjänä Marathonissa, ei voi olla määräimen omistaja, asiakasvastaava tai laskun viitehenkilö.
  +
  +
'''Yleistä'''
  +
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Nimi, puh., faksi
−
!Yleistä
  
  +
|Nämä tiedot näkyvät viitteenä määräimen tulostuksessa
−
|
  
 
|}
  
|}
−  
−
Name, telephone and fax References on plan printout.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Tulostin
−
!Printer
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Muistutus vedos
−
!Reminder control ex
  
  +
|Ilmoitustarkistuksen yhteydessä voit Classicin 08-21:sta tulostaa kyselyn/muistutuksen lehteen vedoksesta. Tähän kohtaan ilmoitettu tulostin tulee siihen ehdotuksena.
−
|Possibility to print reminder to the media of control examples from the ad check in Classic 08-21. Printer entered here will be suggested.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Laskut''
−
!Invoices
  
  +
|''Ei enää käytössä.Tulostinkoodi ilmoitetaan suoraan parametreissa''
−
|When the user prints invoices in Classic this printer is suggested.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuudet
−
!Authorisation
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Tässä voit rajoittaa käyttäjien valtuuksia, esim. niin, että he näkevät vain oman ryhmänsä tms
−
Here you can restrain users’ authorisations.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Hakutoiminnassa näytetyt ryhmät
−
!Group shown in
  
  +
|Classicin hakutoiminnassa näkyvät ryhmät. Jos kenttä on tyhjä, kaikki ryhmät näkyvät
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuutettu ryhmään
−
!search functions
  
  +
|Ryhmä/ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Jos kenttä on tyhjä, kaikki näytetään.
−
|Group that users shall see in search programs in Classic. If empty, everything is shown
  
 
|-
  
|-
  +
!Sen lisäksi valtuutettu asiakkaaseen
−
!Authorised to group
  
  +
|Jos käyttäjä lisäksi on valtuutettu asiakkaaseen, jonka ryhmään hän ei ole valtuutettu, asiakkaat voidaan ilmoittaa tähän.
−
|Group/groups that the user is authorised to. If empty, everything is shown.
  
−
|-
  
−
!Also authorised to client
  
−
|If the user is authorised to certain clients belonging to a group where she/he has no access to, the clients can be entered here.
  
 
|}
  
|}
   
−
== Reconciling codes ==
 +
== Täsmäytyskoodit ==
   
  +
Erot, jotka syntyvät kun medialasku ja asiakaslasku ei täsmää julkaisussa, merkitään automaattisesti erokoodeilla (ns.
−
Discrepancies that occur if the media invoice does not agree with client invoice are automatically marked with discrepancy codes- reconciliation codes- according to the rules that are set in the reconciliation codes.
  
  +
täsmäytyskoodeilla) niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat näihin koodeihin ilmoitettu. Kun tulostat ero-listoja, voit käyttää näitä koodeja hakuun ja lajitteluun, mikä helpottaa erojen poiskirjauksien yhteydessä
   
  +
−
{| class=mandeflist
  
  +
{|class= mandeflist
−
!Code
  
  +
!Koodi
−
|Selected code
  
  +
|Valittu koodi
 
|-
  
|-
  +
!Nimi
−
!Name
  
  +
|Anna koodille nimi
−
|In the example: not approved positive discrepancy .
  
 
|-
  
|-
  +
!Asiakaslaskut
−
!Client invoices
  
  +
|Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa asiakaslaskuissa.
−
|The code allows unlimited discrepancies, positive or negative.
  
 
|-
  
|-
  +
!Medialaskut
−
!Media invoices
  
  +
|Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa medialaskuissa.
−
|The code allows unlimited discrepancies, positive or negative.
  
 
|}
  
|}
   
  +
(Sama koskee poiskirjattuja määriä ja lepääviä eroja).
−
(Same on booked away amounts and pending discrepancies).
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Ero neg. määrä
−
!Discr. Negative amt.
  
  +
|0-0 intervalli tarkoittaa, että negatiivista eroa ei saa olla.
−
|A 0-0 interval means negative discrepancies are not allowed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ero pos. määrä
−
!Discr. Positive amt.
  
  +
|Jos julkaisulla on enemmän positiivista eroa kuin ilmoitettu määrä, julkaisu merkitään tällä täsmäytyskoodilla.
−
|If the insertion has a positive discrepancy from 101 SEK and up, this insertion gets this reconciliation code. Positive discrepancy means that we have invoiced more from the client than media has invoiced us.
  
  +
Positiivinen ero tarkoittaa että olemme laskuttaneet asiakkaalta enemmän kuin mitä median lasku on.
 
|-
  
|-
  +
!Evaluointijärjestys
−
!Valuation order
  
  +
|Järjestys, jolla Marathon valitsee täsmäytyskoodeihin luokittelun. Täsmäytyskoodi 1 tarkoittaa ”ei eroa”, 2 (yleensä) ”hyväksytty ero” (esim. +/- 10 €). Kolmas voi olla esim. ”vain asiakaslasku lähetetty”, neljäs ”vain medialasku saapunut”, jne.
−
|In this case five (5). That means that the system first checks if the discrepancy can be classified to code 1, thereafter code 2, etc. 1 means no discrepancy, 2 allowed discrepancy (normally up to 100 SEK). Number 3 can be ”only client invoice sent”, number 4 “only media invoice received” etc.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Koodien tarkoitus on, että listoja tulostaessa voi valita määrättyjä täsmäytyskoodeja. On myös helppo kirjata pois eroja määrätyiltä täsmäytyskoodeilta.
−
The idea with these codes is that when printing lists , you can select to see certain reconciliation codes. It is also easy to book away all discrepancies of a certain type , e.g. approved discrepancies.
  
   
−
== Claim texts ==
 +
== Reklamaatiotekstit ==
   
 
== ==
  
== ==
   
  +
Kun reklamoit medialaskun voit hakea tekstin rekistereistä.
−
When claiming a media invoice you can fetch the text from the register.
  
   
−
== Report- and column templates ==
 +
== Raportti- ja sarakemallit ==
   
  +
Ks erillinen manuaali näille toiminnoille.
−
See separate manual for these functions.
  
   
 
== ==
  
== ==
   
−
== Document types ==
 +
== Dokumenttilajit ==
   
  +
Tähän ilmoitetaan dokumenttilajit, joista sitten voi valita kun skannattu dokumentti merkitään välilehdellä Dokumentit.
−
In this program document types are created, which are used for marking scanned documents in Documents. A document type can e.g. be AG= Agreement.
  
  +
Dokumenttilaji voi esim. olla SOPI = Sopimus.
   
−
== Documents ==
 +
== Dokumentit ==
   
  +
Dokumentit, jotka skannataan tähän, ovat saatavilla Media-asiakassopimuksissa
−
Documents that are scanned can be picked up in Media client agreement in Frontoffice.
  
   
−
== Parameters ==
 +
== Parametrit ==
   
  +
Yrityksen yleisasetukset, jotka asetetaan jo yrityksen avaamisen yhteydessä, mutta niitä voi sen jälkeen tietenkin muuttaa.
−
The general settings for the company are found in the parameters. These are set when starting to use Marathon, but can of course be changed.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Yleistä
−
!General
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Yrityksen nimi
−
!Company name
  
  +
|Yrityskoodi
−
|Company code
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuutta
−
!Language
  
  +
|Yrityksen oma valuutta. Kaikki suunnitelmat tulostuvat omassa valuutassa.
−
|Select language
  
 
|-
  
|-
  +
!Valtuudet salassa pidetyt
−
!Currency
  
  +
|Valtuustaso salassa pidetyille asiakkaille (epätavallinen)
−
|Company’s currency. All plans re printed in this currency.
  
 
|-
  
|-
  +
!Synkronoi asiakkaat PRO:ssa
−
!Authorisation confidential
  
  +
|Jos teet muutoksia välilehdellä Laskutusosoite asiakkaalle, se vaihtuu myös samalle asiakasnumerolle projektiseurannassa.
−
|Authorisation level for confidential clients
  
 
|-
  
|-
  +
!Autom.asiakkaiden siirto MR:n
−
!Synchronize clients in PRO
  
  +
|Kun avaat asiakkaan, sen tiedot siirretään myös automaattisesti myyntireskontraan.
−
|Changes of address in MED will also be changed in PRO for the client code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Desimaalit
−
!Automatic transfer
  
  +
|Marathonia voi käyttää desimaaleilla. Tätä parametria EI pidä muuttaa, ennen kuin olette tarkistanut asian Kalin Setterbergin kanssa.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
|''Mediebyråbarometern''
−
!of clients to S/L
  
  +
|''Vain Ruotsissa''
−
|New client is automatically also created in the Sales Ledger.
  
 
|-
  
|-
  +
!Luottotarkistus
−
!Decimals
  
  +
|Jos haluat, että Marathon tekee luottotarkastuksen, se asetetaan tässä. Luottotarkastuksesta on erillinen ohje, ota yhteyttä Kalin Setterbergiin niin lähetämme sen sinulle
−
|Decimals can be used in Marathon. This parameter should NOT be changed before checking with Kalin Setterberg.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Standarditulostin''
−
!Type of credit check
  
  +
|''Ei käytössä.''
−
|See separate manual of credit handling.
  
 
|-
  
|-
  +
|''Valtuudet''
−
!Only def orders in credit check
  
  +
|''Käytössä uudessa valtuusjärjestelmässä''
−
|If empty, also preliminary orders are checked.
  
−
|-
  
−
!Standard printer
  
−
|Not in use
  
−
|-
  
−
!Authorisation
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Classicin vanhan valtuusjärjestelmän asetuksia
−
Settings for the old authorisation system in Classic.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Perustiedot
−
!Basic information
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Perustietoihin ilmoitetaan uusien asiakkaiden ja medioiden avaamisen oletusarvot.
−
Standard values for creating Clients and Media
  
  +
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Mediasuunnitelmat ja määräimet
−
!Plans and orders
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Tähän ilmoitetaan mediasuunnitelmien ja määräinten oletusarvot.
−
Standard values for plans and orders.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Suunnitelman luonnos
−
!Media plan draft
  
  +
|Jotta luonnosta voisi käyttää, on alennuskoodit ilmoitettava kenttiin.
−
|State discount codes if you want to use the draft
  
 
|-
  
|-
  +
!Ilmoitustarkistus
−
!Ad check
  
  +
|Ilmoitustarkistuksen lajittelu Media/Medialaji/Pakettimedia jne.
−
|
  
  +
|-
  +
!Tarkistusmenetelmä
  +
|Julk.status/Oma kenttä ei lask/Oma kenttä myös lask.
 
|-
  
|-
  +
!Lisäkoodi lisäarvolle
−
!Sorting for ad check
  
−
|Media/Media type/Combination etc.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alennuskoodi lisäarvolle
−
!Ad check method
  
  +
|Jos lisäarvotoiminto on käytössä julkaisuissa, ilmoita käytettävät koodit.
−
|Insertion status, Own field no inv, Own field inv
  
 
|-
  
|-
 
!Layout
  
!Layout
  +
|Tähän tulee vedosmuistutuksen malli
−
|The template for reminder of control copies is set here.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutus
−
!Invoicing
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Laskutuksen standardiasetukset. Tässä ilmoitetaan yrityksen yleinen alv-velan kanta, ja määritellään muita laskutusta ja alvia koskevia asetuksia. Varmista, että tiedät seuraukset, jos muutat tehtyjä asetuksia.
−
Standard settings for invoicing concerning e.g. vat rates, accounts for invoices with media costs, surcharges, etc. periodical tables are set here, if you want a certain invoice date interval to be booked in a certain period (not necessarily the same period).
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Tallenna yleinen laskuteksti
−
!Save general invoice text
  
  +
|Laskutukseen 08-70-10 voi ilmoittaa tilapäisen yleisen laskutekstin. Rastita, jos haluat tallentaa sen.
−
|Check if you want to save the general invoice text that can be written in the invoicing 08-70-10 .
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv-jaettu tiliöinti
−
!VAT-allocated posting
  
  +
|1234 kohdassa 6 tarkoittaa, että myynti kirjataan tilin loppunumeroilla 01, 02, 03 tai 04, riippuen laskunmaasta ja alv-kannasta.
−
|1234 in position 6 means that the sales are booked with the end numbers 01, 02, 03 and 04 of the account, depending of the VAT rate and country of the invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kustannuspaikka ryhmästä
−
!Invoice type
  
  +
|Jos käytätte kustannuspaikkoja kirjanpidossa, ryhmän kustannuspaikka haetaan automaattisesti. Muussa tapauksessa kustannuspaikka haetaan asiakkaalta
−
|The invoice type is MF and shall not be changed
  
 
|-
  
|-
  +
!Näytä viimeinen asiakasnumero OR: sta
−
!Cost centre from group
  
  +
|Laskun laji OR/KP Laskujen tositeprefiksi on MF, ei muuteta.
−
|If you use cost centres in the bookkeeping, the group&apos;s cc is fetched automatically. Otherwise it is fetched from
  
 
|-
  
|-
  +
!Luo yksi asiakas tuotetta kohti
−
!Show latest client no from SL
  
  +
MR:ssa
−
|
  
  +
|Laskutuksessa voi valita. Jos tuotteet avataan erillisinä asiakkaina Ostoreskontrassa, jotta niitä voisi käsitellä erikseen korkolaskujen ja
  +
Muuten kaikki laskut tulevat asiakkaan asiakasnumerolle.
 
|-
  
|-
  +
!Palkkio % alennuskoodista
−
!Create one client pr. product in SL
  
  +
|Ilmoitetaan silloin kun lisä koskee vain yhtä alennuskoodia. Muissa tapauksissa lisä ilmoitetaan suoraan alennuskoodille.
−
|In the invoicing you can choose to handle products as separate clients, which can be helpful in possible reminders and interest invoices. Otherwise all invoices come to the client number of the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv provisiossa alv-vapaassa mediassa
−
!Cap cost % of disc code
  
  +
|Alennuskoodi, jota ei jaeta Alv provisioissa alvittomalla medialla Alvitonta mediaa laskuttaessa voi kuitenkin veloittaa alvin provisioista. Jos provisio on vähennys, alvista tulee negatiivinen.
−
|If the surcharge concerns only one discount code. Otherwise this is stated directly on the discount code
  
 
|-
  
|-
  +
!Alv osassa sovitusta alennuksesta
−
!Vat in commisisions on VAT free media
  
  +
|Ks. yllä. Alv laitetaan alennuskoodeille, joissa on palkkio %.
−
|When invoicing a vat free client, you can still count vat on the commission parts. If the commission is a deduction, the Vat will be negative.
  
 
|-
  
|-
  +
!Laske kassa-ale alvillisesta määrästä
−
!Vat in part of neg disc
  
  +
|Muussa tapauksessa kasa-alennus lasketaan määrästä ilman Alv.
−
|. See above. Vat is entered on codes with capital costs in percentage
  
 
|-
  
|-
  +
!Kurssi pakollinen määräimessä
−
!Count cash discount
  
  +
|Ei suositeltava toiminto. Tekee valuuttakurssin ilmoittamisen manuaalisesti pakolliseksi uusilla määräimillä.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskuta lisiä statuksella R
−
!from total incl VAT
  
−
|Otherwise it will be counted from the total excl. VAT
  
 
|-
  
|-
  +
!Vaadi ajankohtaisia valuuttakursseja
−
!Rate mandatory in order
  
  +
|Laskutusta ei voi tehdä, ellei valuuttakusrssi ole päivitetty.
−
|Not recommended, makes manual rate updating mandatory on new orders
  
 
|-
  
|-
  +
!Käytä julkaisupäivän valuuttakurssia
−
!Invoice surcharge with status R
  
  +
|Valuuttakurssi haetaan julkaisupäivästä. Koskee sekä myyntilaskuja asiakkaille että medialaskuja.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Sähköpostiotsikko laskussa
−
!Demand actual currency rates
  
  +
|Otsikko, kun laskut lähetetään sähköpostitse.
−
|Invoicing cannot be made if the rate is not updated
  
 
|-
  
|-
  +
!Lähetä vain laskuja, joiden määrä on <>0
−
!Use rate of insertion date
  
  +
|Estää nollamääräisten laskujen lähettämisen, esim. Ennakkolaskun vähennyksen.
−
|Fetches rate from insertion date. For both client- and media invoices
  
 
|-
  
|-
  +
!Laskutusmaksu vain laskuissa,jotka ovat <>0
−
!E-mail heading
  
  +
|Ei lisää laskutusmaksua nollalaskuihin.
−
|Heading when sending invoices as emails
  
 
|-
  
|-
  +
!Sisällytä PRO: ssa tehdyt laskut
−
!E-mail only invoices with
  
  +
|Mahdollisuus koontilaskutukseen projektilaskun kanssa. Huomioi, että laskupohja on päivitettävä.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Älä päivitä asiakasta MR:ssa
−
!amount &lt;&gt; 0
  
  +
|Rastita, jos haluat päivittää asiakasrekisterin manuaalisesti laskutuksen yhteydessä.Muuten Myyntireskontra päivittyy automaattisesti.
−
|Stops invoices with zero amount from being sent (e.g. pre-invoice deductions)
  
 
|-
  
|-
  +
!Ehdota päivän pvm kenttään
−
!Invoice fee only on invoices
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Julkaisupvm asti
−
!with amount &lt;&gt; 0
  
  +
|Ehdottaa päivän päivämäärää julkaisupäiväkentän loppukaudeksi laskutusohjelmassa 08-70-10.
−
|Does not add invoicing fees to zero invoices
  
 
|-
  
|-
  +
!Lähetä kaikki laskut laskun jakelun kautta
−
!Include invoices made in PRO
  
  +
|Mitään laskuja ei tulosteta laskutusohjelmasta 08-70-10, vaan kaikki tulostetaan/lähetetään laskun jakeluohjelmasta.
−
|Allows collective invoicing with a project invoice. NB! Print template has to be adjusted.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tilit
−
!Do not update client in SL
  
−
|If you want to update the client manually when invoicing.
  
−
|-
  
−
!Today&apos;s date default on ”to ins date”
  
−
|Suggests today&apos;s date as end date in teh insertion date field 08-70-10
  
−
|-
  
−
!Send all invoices via
  
−
|
  
−
|-
  
−
!Invoice distribution
  
−
|No Invoices will be sent from 08-70-10, but all from the Invoice distribution program.
  
−
|-
  
−
!Accounts
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Medialaskujen tiliöinti on jaettu 3 eri osaan
−
The posting of media invoices is divided in three parts.
  
   
  +
Ensimmäinen osa näyttää myynnin ja sen, mitä asiakkaalle menee. Se koskee mediamyyntiä, lisämyyntiä, julkaisumaksuja ja muita maksuja. Myös asiakkaan provisiovähennykset kirjataan ilmoitettujen tilien mukaan. Ensimmäinen osa ylettyy kassa-alennukseen asti.
−
First part shows sales and what goes to the client. It is media sales, additional sales, insertion fees and other fees. Also commission deductions are booked on different accounts. The first part concerns everything until Cash discount.
  
   
  +
Tiliöinnin toisessa osassa ilmoitetaan tilit eri provisioiden kirjaamiseen. Jos tavoitteena on täydellinen täsmennys ja seuranta, on hyvä jakaa kaikki provosiot erillisille tileille. Toinen osa ylettyy Mediakustannukseen asti.
−
In the other part accounts are chosen for commissions. It is good to post all commissions separately. The other part concerns everything until Media cost.
  
   
  +
{|class= mandeflist
−
Settlement surcharges Not in use
  
  +
|''Vähennys lisät'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
  +
{|class= mandeflist
−
Surcharge Not in use
  
  +
|''Lisäkustannus'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
  +
Kolmas osa koskee niitä osia, jotka jätetään toimistolle toimistohyvityksellä, ja ylettyy Kassa-alennukseen asti.
−
The third part conserns the parts that are left to the agency in agency settlements and concerns everything until Cash discount
  
   
  +
{|class= mandeflist
−
Cap cost from receivables Not in use
  
  +
|''Palkkio saamisista'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
  +
{|class= mandeflist
−
Cap cost from revenues Not in use
  
  +
|''Palkkio tuotoista'' |''Ei käytössä''
  +
|}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Tilikaudet
−
!Accounting periods
  
  +
|Jos haluatte hallinnoida kausia ja käsitellä niitä erikseen tilikausista, voit avata omat kaudet mediajärjestelmälle.
−
|If you want to handle periods separately from accounting periods, you can set up own periods for the media system. This concerns both media- and client invoices.
  
  +
Nämä käsittelevät myynti- ja medialaskuja.
 
|-
  
|-
  +
!Ennakkotekstit
−
!Pre-invoice texts
  
  +
|Voit ilmoittaa oletustekstin, joka tulee ehdotuksena ennakkolaskuille ohjelmassa 08-70-23.
−
|You can write a default text that comes as suggestion on pre-invoices in 08-70-23
  
 
|-
  
|-
  +
!Medialaskut
−
!Media invoices
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Nämä parametrit koskevat medialaskujen rekisteröintiä vain, jos olette ulkoistaneet laskujen käsittelyn Kalin Setterbergille.
−
These parameters concern entering of media invoices only if you have outsourced your invoice handling to Kalin Setterbergille.
  
   
−
''Kalin Setterberg sets the parameters''
 +
''Kalin Setterberg asettaa parametrit''
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Erikoissopimus
−
!Special agreements
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Erikoissopimus laskee automattisesti kustannuksen/tuoton suunnitelman liikevaihdon perusteella.
−
A special agreement calculates the cost/revenue automatically based on the turnover of the plan.
  
   
  +
Ensin rekisteröidään media ja lisäkoodi omakustannushinnalle ja sen jälkeen toinen lisäkoodi (media laskuttaa) jota käytetään lisälle (ei laskua medialta). Tämän jälkeen erikoissopimusvälilehti aktivoidaan. Ilmoita välilehdelle sovittu prosenttimäärä.
−
First, enter media and surcharge code for the purchase price and then a second surcharge code (invoiced by media) that is used on the surcharge (no invoice from the media). After that the Special agreement tab will be activated. State the agreed percentage.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Täsmäytys
−
!Reconciling
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Asetukset täsmäytyksiä ja mediaeroja ja niiden poiskirjauksia varten.
−
Setting for reconciliation and how to book away discrepancies.
  
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Suurimmat erot
−
!Highest discrepancies
  
  +
|Ellette käytä automaattisia täsmäytyskoodeja, näihin kenttiin voi ilmoittaa sallitut erot.
−
|Enter accepted discrepancies, unless you are using automatic reconciling codes.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tositelaji
−
!Voucher type
  
  +
|Poiskirjauksille voi käyttää toista tositelajia.
−
|If you want to use another voucher type for book- away&apos;s
  
 
|-
  
|-
  +
!Siirto KP:n
−
!Transfer to SL
  
  +
|Rastita viedäksesi päivitetyn eron kirjanpitoon.
−
|Check if you want to book the updated discrepancy.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sisällytä ulk. lisät täsmäytyksessä
−
!Include ext. surcharges in
  
  +
|Medialaskujen täsmäytykseen voi sisällyttää ulkoisia lisäkoodeja (joita media ei laskuta).
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Vain bruttotäsmäytys
−
!reconciliation
  
−
|It is possible to include external surcharge codes to a media invoice reconciliation (external: not invoiced by media).
  
 
|-
  
|-
  +
|''Täsmäytys koodeittain '' |''Ei käytössä.''
−
!Only gross reconciliation
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Täsmäytys julkaisukerroittain |Tätä asetusta ei pidä muuttaa
−
!Reconciliation per code
  
−
|Not in use
  
 
|-
  
|-
  +
!Kirjauspäivän oletus päivän pvm
−
!Reconciliation per insertion
  
−
|Not to be changed
  
 
|-
  
|-
  +
!Yritys KP/OR/MR:ssa
−
!Suggest today&apos;s date as accounting date
  
  +
|Ei pidä muuttaa, kenttä oltava tyhjä tai sisältävä yrityskoodin.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Täsmäytyskoodeja ei 08-80-11:ssa
−
!Company in GL/SL/PL
  
−
|Not to be changed, field has to be blank or have a company code.
  
 
|-
  
|-
  +
!Varoita jos 01-30 ilmoitustarkistus on tekemättä
−
!No reconciliation codes in 08-80-11
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Erojen poiskirjausten päivityslajittelu
−
!Warn if ad check 01-30 not is done
  
  +
|Lajittelu asiakkaittain, määräimittäin tai suunnitelmittain.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Erittely poiskirjattujen päivityksessä
−
!Sorting of updated discrepancy
  
  +
|Näyttää tiliöinnin määräinkohtaisesti.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Lisäkoodi korjauksille
−
!bookings
  
  +
|Korjauksia voi tehdä suoraan medialaskujen täsmäytyksestä. Ellet halua määrittää lisäkoodia, ne kirjataan koodille 000 mediakustannus.
−
|Sorting per client, order or plan
  
 
|-
  
|-
  +
!Pyöristyksen enimmäismäärä
−
!Show details when updating
  
  +
|Ilmoita enin pyöristysmäärä. Pyöristys kirjataan sille ilmoitetulle tilille.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Jaksotus, alkaen
−
!discrepancy postings
  
−
|Shows the posting per order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ikäanalyysi'
−
!Surcharge code for corrections
  
  +
|Mahdollisuus määrittää omat päivät ikäanalyysiraportille (02-71)
−
|Corrections can be made directly in reconciliation of media invoices. If you don&apos;t want to define surcharge code, they will be posted on code 000, media cost.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tilit
−
!Maximum amount rounding
  
−
|State maximum rounding amount. The rounding will be posted on a designated rounding account.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ostovelkatili
−
!Periodical allocation from
  
  +
|Jos tähän ilmoitetaan tili, kaikki ostovelat viedään sille. Jos tyhjä, toimittajan tiedoissa ilmoitettu tili haetaan.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Ostovelka -kp
−
!Age analysis
  
  +
|Kustannuspaikka samalla periaatteella kuin yllä.
−
|Possibility to define own days for the age analysis report (02-71)
  
 
|-
  
|-
  +
!Pyöristys
−
!Accounts
  
  +
|Koskee sekä myynti- että medialaskuja.
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuuttaero
−
!Trade creditors
  
  +
|Tili valuutoista johtuneille eroille.
−
|All trade creditors will be booked on this account . If the field is empty, the account stated on the supplier will be used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Mediakustannus
−
!Trade creditors-cc
  
  +
|Tili poiskirjauksille. Riippumatta onko kyseessä tuotto tai kustannus, ne viedään määritetylle tilille.
−
|Cost centre with same principle as above.
  
 
|-
  
|-
  +
!Ulkoiset lisät
−
!Rounding
  
−
|Concerns both client- and media invoices.
  
−
|-
  
−
!Currency discr.
  
−
|Account for discrepancies due to currency rates
  
−
|-
  
−
!Media cost
  
−
|Account for book-aways, regardless if they are revenues or costs.
  
−
|-
  
−
!External surcharges
  
−
|
  
 
|-
  
|-
  +
!Ehdotus lepotili, muut hyv. Lepotilit
−
!Default pending account
  
  +
|Normaalisti ei käytössä, van erot siirretään manuaalisesti täsmäytyskoodeille. Classicin 08-80-20:ssa tehdyille poiskirjauksille voi määritellä tilapäisen lepotilin.
−
|Normally not in use.
  
 
|}
  
|}
   
−
== Agency settlement ==
 +
== Toimistohyvitys ==
   
−
Settings concerning Agency settlement are done in 08-71.
  
−
An updated
  
−
agency settlement can be booked and moved to the purchase ledger.
  
−
You can also select decimals for VAT and details regarding Reclamations. Reclamations (claims) require a certain print template, please
  
−
contact Kalin Setterberg.
  
   
  +
Toimistohyvityksiä koskevat asetukset tehdään ohjelmassa 08-71. Päivitetyn toimistohyvityksen voi kirjata ja viedä ostoreskontraan. Voit myös valita desimaalit Alvissa, sekä tiedot, jotka tulostetaan lomakkeille reklamaatioissa. Reklamaatiot vaativat erityisen tulostusmallin, ota yhteys Kalin Setterbergiin.
−
[[Category:BAS-MED-EN]] [[Category: Manuals]] [[Category: MED]]
  

Latest revision as of 19:30, 12 June 2017


Yleistä

Tiedot asiakkaista, medioista, käyttäjistä ym., voi viedä Exceliin. Napsauta Excel – painiketta. Ohjelma näyttää silloin valintaikkunan, josta voit rastittaa tiedot, jotka haluat mukaan. Valitsemasi tiedot tallennetaan käyttäjänimellesi ja tulevat ehdotuksena seuraavan kerran kun käytät toimintoa.


Kun avaat uusia tietoja, voit kopioida jo rekisteröidyn asiakkaan tietoja. Napsauta Kopioi – painiketta ja valitse asiakas. Paina OK, niin tiedot kopioidaan kenttiin. Tällä toiminnolla voit kopioida myös suunnitelmia, määräimiä, julkaisuja jne.

Painikkeen Takaisin avulla pääset jälleen Perusrekisterin alkusivulle.

Muutamissa rekistereissä on myös mahdollista rajoittaa listan pituutta merkitsemällä ruudut "Vain omat" ja/tai "Vain aktiivit".

ASIAKKAAT

Yliasiakkaat

Yliasiakas – käsitettä on hyvä käyttää jos haluaa yhdistää useampia asiakkaita tilastoja varten.

Koodi Anna yliasiakkaalle koodi (muoto valinnainen)
Nimi Yliasiakkaan nimi.
VAT-numero Asiakkaan VAT-numero.

Voidaan näyttää laskussa ja suunnitelmassa. Löytyy myös raporteissa valintana ja välisummatasona.

Y-tunnus Asiakkaan y-tunnus, voidaan näyttää laskussa, suunnitelmissa ja listoissa.
Oma ID Valinnainen merkintä.Voidaan tulostaa raportteihin, saatavilla erillisenä sarakkeena myyntireskontrassa.
Luottojen käsittely Ks. erillinen manuaali.
Asiakasvastaava Yliasiakkaan vastaava henkilö.
Asiakaskategoria Asiakaskategoria johon yliasiakas kuuluu.
Ryhmä Ryhmä, johon yliasiakas kuuluu.
Yliasiakas Voit liittää yliasiakkaita yhteen vielä yhdellä yliasiakas- tasolla, jos haluat puu-diagrammin asiakkaistasi.
Raportointitaso Jos haluat, että yliasiakas on mukana raporteissa,rastita ruutu.
Estetty Rastita ruutu, jos haluat sulkea ei – aktiivisen yliasiakkaan

Asiakkaat

Asiakastiedoissa voit valita kaikki tai pelkästään aktiiviset asiakkaat. Voit myös rastittaa ruudun "Näytä yliasiakkaat"; ne näkyvät silloin samassa kuvassa. Valitse Uusi jos haluat avata uuden asiakkaan. Voit myös klikata Kopioi kohteesta jos haluat käyttää hyväksesi jonkun olemassa olevan asiakkaan tietoja uuden asiakkaan perustamisessa.

Koodi Sopiva, enintään neljä merkkiä pitkä asiakaskoodi.Esim. Kalin Setterberg Data AB => KASE tai KALI.
Sisäinen nimi Sisäinen nimi, joka näkyy pelkästään Marathonissa. Esim. jos asiakkaana on Kalin Setterberg, jonka on oltava näkyvissä laskuilla mutta asiakkaat on jaettu useaan yksikköön, yksikön nimi, esim. Kase/Marathon

voidaan kirjoittaa sisäinen nimi –kenttään.

Nimi ja Osoite Mediasuunnitelmassa näkyvä asiakasnimi ja osoite. Käytetään myös laskussa, mikäli kentässä Laskutusosoite

ei ole muuta ilmoitettu.

Viitteenne Henkilö, joka tulee laskuun viitteenä, mikäli lasku ei ole jaettu osastoittain/tuotteittain (jolloin viite haetaan niistä).
Raportointi-ID,
Kustannusarvioasiakas,
Raportointikoodi Tase Asiakassovellettuja toimintoja, joita voi tulostaa eri paikoissa.

Raportointi-ID:n voi tulostaa mediaraporteissa.

OmaID Voit valita tunnukset näkyviin saldolistassa sekä raporteissa.
Viitteemme Henkilö, joka tulee laskuun viitteeksi.
Asiakasvastaava Henkilö, joka on vastuussa asiakkaasta.
Lyhytnimi Ohjelma käyttää asiakkaan nimeä ja tekee siitä automaattisesti lyhenteen. Voit ilmoittaa lyhenteen myös käsin. Toimii hakutoiminnoissa.
Luottokommentti Luottotarkistukseen tuleva kommentti
Luottoluokka Luottoluokkaa käytetään Luottolimiittiohjelmassa.

Ks erilliset ohjeet luottojen käsittelystä ja tarkistuksesta


Parametrit 2
Alv suunnitelmassa jos haluat Alv:n näkyvän suunnitelmassa, rastita ruutu.
Tuote pakollinen Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu.
Projekti pakollinen Ks. yllä
Luottamuksellinen Ei käytössä.
Älä näytä tämän asiakkaan

neuvoteltuja sopimuksia Mediatietokannassa

Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia.
Älä näytä tämän asiakkaan

neuvoteltuja alennuksia muiden tstojen vertailussa

Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia.
Leikekirja Rastittu ruutu tarkoittaa

muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava.

Jako määräimessä Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa
Laskuta mediaerot Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta.
Yksi julkaisukerta/spotti TV-Gate" "Ei enää käytössä
Raportointitaso Tapa ilmoitta tason yliasiakasrakenteessa raportteja varten.Joillakin asiakkailla voi olla yliasiakastaso ja toisilla asiakastaso.
Estetty Rastita, jos haluat lukita asiakkaan.
Ohjeet määräimessä Teksti tulee ehdotuksena vastarekisteröityihin määräimiin.
Aineiston toimittaja Tähän voidaan antaa oletustiedot aineistontoimittajasta jotka automaattisesti tulevat määräimelle.
Viimeinen tuotenumero Jos käytätte automaattisia tuotenumeroita, tämä näyttää viimeiseksi käytetyn.
Sopimus
Sopimusehdotus Voit ilmoittaa standardisopimuksen, joka tulee automaattisesti ehdotuksena kun asiakkaalle luodaan uusi mediasuunnitelma.
Laskutus
ALV Ilmoita tähän, laskutetaanko asiakasta Alv:lla vai ilman. Jos asiakkaalle ei tule Alv:ia, ilmoita onko se kotimainen, EU:n sisäinen tai EU:n ulkopuolinen.
VAT -numero Asiakkaan VAT numero. Näkyy laskussa.
Y-tunnus Asiakkaan y-tunnus. Voidaan näyttää laskuissa,suunnitelmalla ja eri listoissa.
Pankki/pankkitili Mahd.poikkeava pankkitili asiakkaan maksuille.
Intercompanykoodi Käsite raportteja varten. Tulostuu 02-71 viennissä ja myyntireskontrassa . Voidaan tulostaa mediaraporteissa.
Laskun erittelytaso Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa
Laskutuksen jako Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti.
Laskuta vain määräimet, joissa on PO-numero Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta.
Lajittelu Tätä toimintoa ei käytetä
Määrä kpl. 1= tulostus tulee laskutuksen yhteydessä vaikka kyseessä olisikin verkkolasku tai sähköpostilasku.

0 = ei tule.

Jako laskussa Ei käytössä
Laskuteksti Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan
Laskun jakelu
Verkkolaskun vastaanottaja Jos lasku lähetetään verkkolaskuna, ilmoita verkkolaskuosoite. Ellet tiedä osoitetta, voit tarkistaa sen osoitteesta http://verkkolasku.tieke.fi/ListCompanies.aspx.

Vapaasanahakukentässä voit hakea sekä PartyID:llä, y-tunnuksella yritysnimellä

Vastaanottaja Jos lasku lähetetään sähköpostitse, ilmoita osoite kenttään Sähköposti Alkuperäinen. Ilmoita mahdolliset laskukopion osoitteet kenttiin Kopio 1-4.
Laskutusosoite Jos haluat asiakkaalle toisen numeron/osoitteen kuin sen, joka on myyntireskontrassa, ilmoita se tähän.
Skannatut dokumentit Tässä voit varastoida skannattuja dokumentteja, esim. sopimuksia, jotka liittyvät asiakkaaseen.
Kommentti Vapaa tekstikenttä. Näkyy vain asiakastiedoissa.
Valtuudet Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle.
Omat kentät Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin.

Ylituotteet

Käytetään samalla tavalla kuin Yliasiakas – käsitettä, eli tämän avulla voit liittää eri tuotteita yhteen ja samaan ylituotteeseen

Tuotteet

Tuote-käsitteen avulla voit tehdä eri tilastoja, sekä eri jakoja laskuissa

Asiakas Jokainen tuote on kytketty asiakkaaseen
Koodi Ilmoita tuotteen koodi. Esim. asiakkaalle Kalin Setterberg se voisi olla ”Marathon Tid” jonka koodi olisi TID.
Nimi/Osasto Tuotteen nimi, esim. ”Marathon Tid”
Osoite Käytetään vain jos määrätyllä tuotteella on eri osoite. HUOM! Tulee samalle asiakasnumerolle kuin muut laskut myyntireskontran asiakastiedoissa, mikä voi johtaa virheellisiin muistutuksiin ja korkolaskuihin. Parametreissa voi ohjata niin, että tuote siirtyy erillisenä myyntireskontraan.
Viitteenne Käytetään viitteenä silloin kun laskutetaan tuotteittain.
Ylituote Voit liittää yhteen tuotteita, joko yhden tai useamman asiakkaan välillä.
Estetty Voit lukita tuotteen, jonka jälkeen on estetty rekisteröidä uusia mediasuunnitelmia/määräimiä tuotteella.

Sopimukset

Sopimuskoodi Sopimuksen koodi. Esim.

asiakaskoodi + selostava lyhenne. (KASE-TV Kalin Setterberg TV-sopimus, KASE- PR Kalin Setterberg Print -sopimus, KASE-IN Kalin Setterberg Internet-sopimus. )Helpottaa oikean sopimuksen löytämistä uutta suunnitelmaa luodessa

Yleistä
Nimi Selostava nimitys sopimukselle, esim. ”Kalin S. TV 3% Netto” jos kyseessä on Tv-sopimus jossa 3% palkkio laskettu netosta.
Erityistiedot Tieto, joka myös on näkyvillä mediasuunnitelman perustiedoissa.
Maksuehto Maksuehto, joka tulee asiakkaalle menevään laskuun.
Maksuehdot omalle työlle omassa laskussa Asiakkaalla voi olla sopimus, jonka mukaan mediakustannus ja oma työ laskutetaan erikseen.
Juokseva kk + yllä Rastita jos haluat, että järjestelmä laskee eräpäivän seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä laskupäivämäärästä maksuehdon kanssa. Eli jos laskun päiväys on 17.3 ja olet ilmoittanut maksuehdoksi 10 päivää, eräpäiväksi tulee 27.3 jos tätä ruutua ei ole rastittu. Jos se on rastittu, eräpäiväksi tulee

10.4.

Laske tulostuspäivästä Maksuehdon päivät lasketaan tulostuspäivästä
M.ehtokassa-alen

kanssa

Maksuehto kassa-alennuspäivälle.
Kassa-alennus Kassa-alennus määrä prosenteissa, esim. 1%.
Pankkitili Voit ilmoittaa erillisen tilin asiakkaan toimittajamaksuille.

Maksuehdotuksessa ohjelmassa 03-60 (Classic), tämä tili on ilmoitettava manuaalisesti, jotta se toimisi.

Jaon laskutus Ilmoitetaan jos me, media tai asiakas itse laskuttaa jaon.

Jos me laskutamme jaon, siihen tulee yksi lasku asiakasta kohti, joka kuuluu jakoon. Jos media laskuttaa jaon, me laskutamme sen osan, joka koskee pääasiakasta. Jos taas asiakas itse jakaa laskun siitä tulee lasku kokonaissummalla.

Juokseva laskutus Jos rastitat tämän ruudun, julkaisu tulee mukaan laskutukseen ohjelmassa 08-70-10 edellyttäen, että se on julkaistu ja vaadittaessa tarkistettu. Jos ruutua ei ole rastitettu, julkaisu tulee mukaan vain jos ohjelmassa 08-70-10 valitset ” Juokseva Laskutus” = E tai Tyhjä.
Juokseva ennakko Jos haluat, että ohjelma itse tarkistaa mahdolliset ennakot joita voi hyödyntää laskutuksessa 08-70-10, rastita ruutu. Ohjelma vähentää siinä tapauksessa mahdollisimman paljon ennakosta, mutta ei koskaan laskusummaa enempää.
Oman työn veloitus… Rastita ruutu jos haluat, että palkkio (fee%) tulee omalle laskulle.
Julkaisustatuksen oletusarvo Jos esimerkiksi sopimus koskee vain ennakkolaskutusta, on mahdollista asettaa julkaisustatuksen oletusarvoksi Ennakko.
Estä uusilta julkaisuilta Rastita ruutu jos et halua, että tätä sopimusta käytetään uusiin julkaisuihin.
Laskuta koko suunnitelma Jos valittu, järjestelmä laskuttaa myös suunnitelmalla olevat tulevat julkaisut.
Laskuta koko suunnitelma viimeisen julkaisun yhteydessä Koko suunnitelma laskutetaan viimeisen julkaisun yhteydessä.
Laskuta koko suunnitelma laskutuspäivänä, joka suunnitelmalla lukee Koko suunnitelma laskutetaan ilmoitettuna päivänä
Laskuta koko määräin viimeisen julkaisun yhteydessä Sama kuin yllä, mutta määräintasolla.
Pienin laskumäärä Voit ilmoittaa laskun määrälle alarajan, ennen kuin sen voi tulostaa.
Määrä päiviä, jolloin…. Määrä päiviä, jolloin vähimmäismäärälasku kuitenkin tulostetaan
V-eht sopimus jakoasiakkaille On mahdollista käyttää eri sopimusta mediasuunnitelman pääasiakkaalle ja jakoon kuuluville asiakkaille.Kentännumero viittaa sopimuksen rivinumeroon kohdassa ”Hyväksytyt sopimukset”.
Ilmoitustarkastus pakollinen Valitse, mikäli asiakkaan julkaisuun tehdään ilmoitustarkistus. Medialaji- tiedoissa valitaan ne lajit, joille tehdään tarkistus. Nämä medialajissa olevat tiedot määräävät, mitkä julkaisut tulevat ilmoitustarkistuslistaan mukaan.
Leikekirjojen lukumäärä Asiakastiedoissa voi ilmoittaa mikäli asiakas haluaa,että ilmoitus leikataan. Ilmoita tähän, kuinka monta kopiota he haluavat. Tämä näkyy myös ilmoitustarkistuslistassa.
Ilmoitustarkistuskoodi Tähän voit ilmoittaa sisäisen koodin, joka myös näkyy ilmoitustarkistuslistassa. Esim. LE jos koko lehti lähetetään
Voimassaoloaika Valitse päivämäärät, mistä julkaisupäivästä lähtien ja mihin asti sopimus on voimassa. Kenttien perässä olevaa listaa napsauttamalla näet almanakan, josta myös voit valita päiväykset.
Hyväksytyt medialajit Tähän voit ilmoittaa, mikäli sopimus on sallittu vain määrätyille medialajeille, esim. pelkästään TV:lle tai printtimedioille. Jos kentät jätetään tyhjäksi, kaikki medialajit hyväksytään.
Hyväksytyt mediat Ilmoita media, mikäli sopimus koskee vain määrättyjä medioita.
Kiinteä hinta lisäkoodilla Tähän ilmoitettu hinta lasketaan perusrekistereissä

lisäkoodille ilmoitettua hintaa edellä.

Julkaisumaksu Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka julkaisusta.Voit erottaa osan tästä maksusta mainostoimistolle.
  • Jos maksut jaetaan samalla tavalla kuin mediakustannus, ja jos monta asiakasta jakaa kustannuksen.
  • Jos kullekin asiakkaalle, joka on mukana jakamassa maksua, lähetetään lasku
  • Jos maksu laskutetaan ainoastaan mediasuunnitelmassa olevalta pääasiakkaalta.
  • Jos laskutetaan yksi maksu jaossa olevaa asiakasta kohti, mutta maksut laskutetaan pääasiakkaalta.
Määräinmaksu Maksu, jonka laskutamme asiakkaalta joka määräimestä. Myös tässä voit kirjoittaa osan määrästä mainostoimistolle
Jakomalli Kun laskutat eri asiakkaita jaon kautta.
Otsikko Jos haluat muun kuin Marathonin oletusnimen määrätylle maksulle.
Spottikohtaisesti/Mediakohtaisesti per viikko, ja kokokohtaisesti Eri vaihtoehtoja julkaisumaksun veloittamiseen.
Julkaisumaksu 2 ja 3 Näitä maksuja voi käyttää, jos on joku erityinen maksu julkaisukerrassa. Se voi olla vaikka Leikekirjamaksu, jos halutaan, että ilmoitustarkistus leikkaa ilmoituksen.
Mediasuunnitelmamaksu Veloitetaan per suunnitelma riippumatta siihen sisältyvien laskujen lukumäärästä.
Laskutusmaksu Maksu, joka tulee jokaiseen laskuun. Myös mahdolliset hyvityslaskut veloitetaan.
Ennakkolaskumaksu Maksu, joka veloitetaan ennakkolaskusta, ei koske vähennyslaskuja.
Näytä laskussa Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa
Muutos- ja peruutusmaksu Käytetään, jos asiakkaalta vaaditaan maksu joka kerta kun muutosmääräin luodaan. Jos määrät on ilmoitettu ja parametrit oikein asetettu, ohjelma kysyy aina määräimen statusta muuttaessa, haluatko veloittaa asiakasta. Veloituksesta tulee ylimääräinen hintarivi, ja sitä voi muokata. Voit myös ilmoittaa, saako mainostoimisto osan maksusta.
Per media paketissa Jos maksu määräytyy jokaiselle medialle paketissa.
Älä päivitä maksuja Ei käytössä
Toimistokorvaus

Tällä välilehdelle ilmoitetaan kuinka iso osa määrästä, jonka saamme medialta, menee edelleen asiakkaalle ja/tai toimistolle. Oletusarvoina ovat ne tiedot, jotka ovat ilmoitettuna kussakin mediassa. On kaksi tapaa antaa provisiota edelleen asiakkaalle:

Kassa-ale netosta Toimii kuten normaalit korvaukset
Kassa-alennus Toimittajan kassa-alennus. Huom! Tämä ei kerro, mitä todellisuudessa olemme saaneet, vaan kiinteä vähennys.
Laskentapohja Medianetto tarkoittaa, että ilmoitetaan asiakkaalle menevä prosenttimäärä siitä määrästä, jonka me saamme medialta.

Esim.: Jos laitat Asiakkaalle – ruutuun 2,00, asiakas voi saada jopa 2 % siitä prosenttimäärästä, jonka me saamme medialta. Jos media antaa meille 3 % toimistokorvausta, annamme asiakkaalle 2 % ja meille jää 1 %. Jos media antaa 1,5 %, asiakas saa kaiken, ja me emme saa mitään. Jos media taas antaa 10 %, asiakas saa 2 % ja me saamme 8 %.

Korvaus medialta tarkoittaa, että asiakkaalle kuuluva osa ilmoitetaan luvuin 50/50, 30/70, 80/20 jne.

Esim.: Jos laitat Asiakkaalle - ruutuun 40,00 ja Meille – ruutuun 60.00, se tarkoittaa, että median antamasta prosenttimäärästä menee 40 % asiakkaalle ja 60 % meille.

Eli jos media antaa meille 3 % toimistokorvausta, annamme 1,2 % asiakkaalle ja pidämme 1,8 % itse. Jos media antaa meille 1,5 %, asiakas saa 0,6 % ja meille jää 0,9 %. Ja jos media antaa 10 %, asiakas saa 4 % ja me 6 %.


Jakomalli Jos korvaus jaetaan asiakkaiden välillä, jotka jakavat kustannuksen tai jos lopullinen asiakas saa koko summan.
Näytä laskussa Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa.
Palkkio

Välilehdellä Palkkio ilmoitetaan, kuinka paljon meidän oman työn lisästä näytetään asiakkaalle, ja kuinka se lasketaan.

Palkkio:

Asiakkaalta - kenttään ilmoitetaan kuinka paljon prosenteissa veloitamme asiakkaalta.

'Toimistolle - kenttään ilmoitetaan kuinka paljon palkkiosta menee toimistolle. Tiedot näkyvät toimistohyvityslaskussa.

Palkkion veloituksen voi myös antaa edelleen vielä yhdelle osapuolelle. Käytä kenttää Toimisto 2. Myös nämä tiedot näkyvät toimistohyvityslaskussa.

Muulle toimistolle käytetään silloin kuin käytetään muuta välittäjää kun tehdään määrätylle asiakkaalle kirjauksia. Sille avataan silloin oma sopimus, jota käytetään kirjaustilanteessa.

Esim.: Jos meillä on asiakas jolta veloitamme 5 % palkkion se ilmoitetaan kenttään Asiakkaalta. Sitten ehkä mainostoimistolle kuuluu tästä 1 %. Silloin laitetaan 1,00 kenttään Toimistolle. Tässä tapauksessa saamme 4 % itse.

Jos me sen lisäksi vielä tulemme käyttämään toista toimistoa, joka lisää 3 % palkkiota, se voidaan täyttää kenttään Muulle toimistolle. Se tarkoittaa, että me laskutamme 5 % asiakkaalle, toimisto saa 1 % siitä, välittäjä saa 3 % ja meille jää 1 %.

Laskentapohja Ilmoita mistä hinnasta oman työn veloitus lasketaan. Vaihtoehdot ovat: Brutto = ennen alennuksia, Netto = alennusten jälkeen Netto jätetyn provision jälkeen (netnet1) tai Netto saadun provision (netnet2) jälkeen.

Median provisioperuste laskee palkkion siitä summasta mistä media laskee toimistokorvauksensa.

Kahden netnet-vaihtoehdon ero on, että me emme välttämättä anna edelleen koko provisiota asiakkaalle, vaan pidätämme osan itse tai annamme osan toimistolle.

Palkkio 2-4 Käytetään, jos oman työn veloitusta asiakkaalle lisätään

vielä.

Näytä laskussa Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa.
Palkkio % alennuksesta Ilmoitetaan, jos määrätyllä alennuskoodilla veloitetaan tekemästämme työstä.

Esim. Jos neuvottelemme asiakkaallemme hyvän alennuksen, voimme ehkä saada siitä osamme sopimuksen kautta.

Parametreissa voi ilmoittaa alennuskoodin, tässä voi ilmoittaa kuinka suuren osan alennuksesta me saamme

Vähennetään Ei käytetä

Erikoissopimus Erikoissopimustoiminto on ensin määriteltävä mediaparametreissa.

Erikoissopimus on esim. Adform. Ilmoita omk. hinta prosenteissa (meidän kustannuksemme) ja miten tämä automaattinen lisä lasketaan: netosta, net-netistä tai netto-toimistokorvauksesta.

Sovittu hinta Mahdollinen sovittu kokonaishinta tai lisä yllä mainitun lisäksi.
Lisämittaus Vain Tanskassa
Vero Vain Romaniassa
Ulkomaan valuutta

Täällä välilehdellä ilmoitetaan sopimuksen laskutusvaluutta. Ohjelma hakee valuutan, joka on ilmoitettu parametreissa. Voit valita oman valuutan, määräimen valuutan tai muun valuutan. Jos valitset muun valuutan, valitse valikosta Alla ilmoitettu, ja kirjoita kenttään valuutta. Voit myös ilmoittaa laskutuskurssin, sekä mahdollisen lisän kattamaan valuuttaerot.

Laskutusvaluutta Ilmoita valuutta, jossa asiakasta laskutetaan.
Valuutta Jos valitsit edellisessä kentässä Alla ilmoitettu, kirjoita tähän valuutta, jossa asiakasta laskutetaan. Ohjelma laskee ensin määräimen määrän omaan valuuttaamme, jonka jälkeen se laskee sen ilmoitettuun valuuttaan edellyttäen, että määräinvaluutta ja laskutusvaluutta ovat samoja.

Esimerkki: Määräin on USD:ssa, itse laskutamme SEK:issä, mutta asiakas haluaa että laskutus on euroissa. Määräin lasketaan silloin ensin sekeiksi, ja sen jälkeen euroiksi. Jos määräimet olisivat olleet euroissa, sama summa olisi laskutettu asiakkaalle, ilman että määrää lasketaan uudelleen SEK: ksi

Laskutuskurssi Voit valita joko Määräinkurssin, Päiväkurssin + lisän (jolloin lisä kirjoitetaan alla olevaan kenttään ”Konvertointilisä”) tai Jos määräinkurssi poikkeaa päiväkurssista enemmän kuin sallittu (jolloin poikkeus kirjoitetaan kenttään ”Enin poikkeus”)
Kiinteiden määrien valuutta sopimuksessa Esimerkiksi julkaisumaksu. Määrä lasketaan ensin omaksi valuutaksi, sen jälkeen omasta valuutasta laskutusvaluutaksi.

Konvertointi määräinvaluutasta perusvaluuttaan laskuttaessa


Laskutuskurssi Voit valita joko Määräinkurssin, Päiväkurssin + lisän (jolloin lisä kirjoitetaan alla olevaan kenttään ”Konvertointilisä”) tai Jos määräinkurssi poikkeaa päiväkurssista enemmän kuin sallittu (jolloin poikkeus kirjoitetaan kenttään ”Enin poikkeus”)

Konvertointi perusvaluutasta ulkomaalaiseen valuuttaan laskuttaessa

Lisä
Kommentti

Tähän on mahdollista koota muistiinpanoja sopimuksesta, asiakkaasta tms. Huomioi, että tämä teksti näkyy pelkästään tässä, ja toimii vain muistiinpanokenttänä

Omat kentät

Voit tarvittaessa lisätä omia kenttiä sopimuksiin, tulosta Vienti-toiminnolla. Kentät lisätään Perurekistereissä/Yleistä.

Asiakaskategoriat

Kategorioita on hyvä käyttää asiakastilastojen laatimisessa, kun haluat ryhmittää asiakkaita. Kategorioita voit myös käyttää laskutuksen yhteydessä, jos haluat laskuttaa vain määrätyn kategorian yhdellä kertaa. Esimerkkinä asiakaskategoriasta voi olla esim. Autot, mikä sitten liitetään asiakkaisiin kuten Volvo, BMW, Saab, jne. Toisenlainen esimerkki voi olla Laskutustyypit. Niihin voit kytkeä asiakkaita kuten juoksevasti laskutettavat, kerran viikossa, joka kuukausi, jne. Kolmas esimerkki voi olla Maat, jossa asiakkaat merkitään maiden mukaan.

Ryhmät

Ryhmä-käsitettä käytetään jakamaan asiakkaita, jotka kuuluvat eri tiimeihin/osastoihin/yrityksiin. Tämän avulla voit tulostaa tilastoja, valikoida ja valtuuttaa tietoja. Käyttäjätiedoissa voit ilmoittaa ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Myös mediat voidaan jakaa ryhmiin.

Voit kytkeä eri ryhmiä Yliryhmiin. Yliryhmät toimivat samoin kun Yliasiakas raporteissa.

Toimistot

Tähän ilmoitetaan ne mainostoimistot, joihin asiakkaat kuuluvat. Tietoja käytetään määräimissä, ja kun aineistotilauksia lähetetään mainostoimistolle. Asiakkaat, jotka ovat sopineet, että mainostoimistolle menee provisioista, maksuista ja oman työn veloituksesta osa, voivat käyttää tässä ilmoitettua toimistoa, kun he tekevät toimistohyvityslaskun. Siihen vaaditaan, että mainostoimisto on ilmoitettu toimittajatietoihin ostoreskontrassa.

Koodi Toimiston koodi
Nimi Määräimelle tulostettava toimiston nimi
Osoite Käytetään toimistohyvityslaskussa
Faksi Numero, jolla faksataan aineistotilaus toimistolle
Sähköposti Osoite, jolla voi lähettää aineistotilauksen sähköisesti toimistolle
Viitteenne/F/S Faksin/sähköpostin lähettämiselle määrätylle henkilölle toimistossa.
Toimittajanro OR:ssa Käytetään toimistohyvityslaskun luomiseen, jonka voi maksaa toimistolle. Lasku menee Ostoreskontraan ja sitä käsitellään samoin kuin muitakin ostolaskuja.
Kieli tmstohyv. Toimistohyvityslaskun kieli
Alv tmstohyv. Toimistohyvityslaskun Alv
Kustannuspaikka Toimistohyvityksen voi tiliöidä eri yksiköihin
Tulosyksikkö Ks. yllä
Estetty Toimiston voi myös lukita.

MEDIA

Kustantajat

Kun rekisteröit kustantajia, voit myöhemmin liittää niihin medioita. Kustantajista voit tulostaa tilastoja, ja ne ovat hyödyllisiä jos rekisteröit asiakkaan ja median/kustantajan välisiä vuosisopimuksia. Jos media on liitetty hinnastoon, jossa se on liitetty kustantajaan, kustantajatiedot tulevat automaattisesti tähän rekisteriin.

Mediaryhmitykset

Voit liittää eri medioita mediaryhmityksiin. Myös niiden avulla voit tulostaa haluamallasi tavalla eri tilastoja. Mediaryhmitys voisi esimerkiksi olla määrätty toimiala.

Koodi Mediaryhmityksen koodi
Nimi Ryhmitykselle sopiva nimi, esim. Autot
Media Mediat, jotka kuuluvat ryhmitykseen. Hae hakuruudusta.

Media

Tässä voit rekisteröidä uusia medioita, sekä liittää niitä mediahinnastoon. Liittämällä median hinnastoon, siellä olevat tiedot haetaan rekisteriin. Tiedot ovat: osoite, faksi- ja puhelinnumerot, medialaji, kustantaja ja mahdolliseen mediapakettiin kuuluvat lehdet. Harmaat lukitut kentät tulevat Marathonin mediatietokannasta. Tiedot, jotka haetaan tietokannasta ovat: osoite, sähköposti, puhelin- ja faksinumerot, valuutta, medialaji ja kustantaja. Mikäli kyseessä on mediapaketti, siihen kuuluvat mediat haetaan myös.Jotta tietoja voisi muuttaa, on valittava synkronointi; Nimi ja medialaji tai Ei mitään. Synkroinointivalinta Kaikki lukitsee kaikki kentät. Se tarkoittaa myös, että Kalin Setterbergin lisäämät mediatiedot automaattisesti päivitetään medialle rekisterissä.

Yleistä

Jos haluat liittää median hinnastoon, hae media ”Media hinnastossa” – ruudusta, silloin ohjelma hakee yhteystiedot mediatietokannasta. Muussa tapauksessa, ilmoita:

Nimi Median nimi, joka näkyy silloin kun mediaa etsitään.
Osoite Määräimeen tuleva osoite
Faksi Numero, joka tulee ehdotuksena joka kerta kun määräimiä faksataan Marathonissa.
Sähköposti ks. yllä
Hakunimi Sopiva lyhenne nimestä, käytetään lajittelukriteerinä kun mediaa haetaan Marathon Classicista
Media hinnastossa Liittää median hinnastoon
Synkronointi Voit valita miten haluat synkronoida median Marathonin tietokannan kanssa.
Oletus paketissa Rastita media, jonka tiedot tulevat oletusarvona pakettiin, jos sama media on kahdesti listassa
Parametrit 1
Alv asiakkaalle Alv lasketaan tämän median julkaisuista, edellyttäen että asiakas on alv-velvoitettu.
Alv medialta Media lisää alv:n kun he laskuttavat meitä.Tätä tietoa käytetään ohjelmassa 08-80, jossa laskuja syötetään mediaosioon.
Valuutta Määräimen valuutta normaalisti. Valuutan voi muuttaa määräintä rekisteröidessä
Kieli Määräimen kieli
Medialaji Median laji, esim. TV, Internet, Radio, Päivälehti
Toimialasopimus Kenttää voi käyttää jos media on liitetty toimialajärjestöön johon on raportoitava.
Kustantaja Media on liitetty kustantajaan. Käytännöllinen tilastoihin ja vuosisopimusten syöttöön.
Mediatilastokoodi Käytetään valikoimassa ja lajittelussa raporttien tulostuksissa
Toimittaja OR Jos julkaisun lasku mediassa aina tulee samalta toimittajalta voit kirjoittaa toimittajatunnuksen. Se helpottaa laskun rekisteröintiä.

HUOM! Mikäli ulkoistatte laskunne Kalin Setterbergille, on tämä kenttä pakollinen.

Ryhmä
Älä hae flash-erittelyä adservingtoimittajalta
Mediebyråbarometern Käytössä vain Ruotsissa
Parametrit 2
Aikaisempi ilm.tark Jos haluat aikaisemman ilmoitustarkistuksen, ilmoita tähän kuinka monta päivää ennen julkaisupäivää haluat julkaisun tarkistukseen.
Aineistopvm. Ei ole enää käytössä, haetaan hinnastosta
Otsikko laskutaso 2 Jos valitset laskutason 2, jokainen media saa yhden rivin. Jos et ole muuta ilmoittanut, median nimestä tulee otsikko.
Määräinten jakelu Faksi, sähköposti tai e-määräin
Muistuta vedoksesta Jos olet rastittanut ruudun, jokaiselle määräimelle kirjoitetaan merkintä, että vedos on lähetettävä.
Oletuslisäkoodi Jos haluat, että media rekisteröidään määrätylle lisäkoodille, eli ei siis Mediakustannus 000:lle.
Lisäkoodin muutto ei sallittu Rastita, ellei lisäkoodia voi muuttaa määräimessä.
Sopimus 1 ja 2

Tässä ilmoitetaan provisio, jonka välittäjä saa medialta ja miten se lasketaan.

Voimassa alkaen Päivämäärä, josta sopimus on voimassa. Voi siis olla kaksi sopimusta medialle eri voimassaoloajoilla.
Kommentti Sisäinen kommentti.
Toimistokorvaus Ilmoita montako prosenttia saatte toimistokorvausta medialta.

(Tee samoin muiden korvausten suhteen)

Laskentalaji Määrittele, mistä korvaus lasketaan:

1. Kaikki netosta

2. Ain.korv. + toimistoale, muut

3. Ain.korv.+ toimistoale, infokorv., luottotap.vastuu

4. Kaikki brutosta

5. Ain.korv.+ toimistoale brutosta, muut (netosta)

6. Toimistoale + infokorv.+ luottotap.vastuu, ain.korv.

Selitys laskentatapaan 3

Aineistokorvaus ja toimistokorvaus lasketaan netosta


Informaatiokorvaus saadaan aineistokorvauksen ja toimistokorvauksen vähennyksen jälkeisestä netosta.

Aineistokorvauksen, toimistokorvauksen ja informaatiokorvauksen vähennysten jälkeisestä netosta lasketaan luottotappiovastuu

Laskentatavat 2 ja 6 lasketaan samalla tavalla,

Samoin myös laji 5 sillä erolla, että aineistokorvaus ja toimistokorvaus lasketaan brutosta. Se vähennetään sen jälkeen netosta ennen kuin muita korvauksia aletaan laskea.

Korvauslaji Valitse ”Kaikki mediasta pidetään”, muuten korvausten prosenttierät eivät ole kokonaisuudessaan voimassa
Kaikki paitsi aineistokorvaus pidetään Media ei jätä aineistokorvausta
Ei mitään pidetä provisioita ei saada eikä rekisteröidä määräimelle
Poikkeus Lisäkoodissa Jos esimerkiksi värilisää ei makseta ilmoita värilisän koodi ja valitse ”ei mitään pidetä” HUOM! Vain jos lisäkoodi on mediaan kuuluva kustannus, jossa kenttä ”media laskuttaa” on rastitettu
Erikoissopimus Käytössä vain Romaniassa
Paketti

Jos media on paketti, tässä näkyy kaikki siihen kuuluvat mediat. Kun mediapaketti avataan ja liitetään hinnastoon, kaikkien medioiden on oltava rekisteröityjä erikseen, ennen kuin tallennus onnistuu.

Medialajit

Yleistä

Medialaji on aina ilmoitettava, kun uusi media rekisteröidään. Medialajissa voi määritellä esim. ilmoitustarkistusvaatimukset tai poikkeavat tiliöinnit. Medialla on hinnastossa ilmoitettu medialuokka. Kun media yhdistetään Marathonin hinnastoon medialaji, joka kuuluu tähän luokkaan, haetaan automaattisesti.

Koodi Anna medialajille numeerinen koodi
Nimi Anna medialajille nimi
Palstamm/hinta Jos rastitat ruudun, on palstamillimetrit aina ilmoitettava määräintä rekisteröidessä. Sen avulla voit tulostaa tilastoja. On erittäin epätavallista, että tätä toimintoa käytetään.
Myyntitili Jos haluat että julkaisut medioissa, jotka kuuluvat medialajiin tiliöidään määrätylle myyntitilille, ilmoita se tähän. Muuten tili haetaan perusrekisterin parametreista (Tee samoin muille tileille).
Päiviä luottotark. Määrä tulevia päiviä jotka lasketaan mukaan luottotarkastukseen.
Korkein laskutaso Ei käytetä
Otsikko laskutaso 4 Ei käytetä
Print Määrä mikäli julkaisupvm (jos rastitettu) tai alku-ja loppupvm (jos ei rastitettu) tulee ehdotuksena kun uutta julkaisua rekisteröidään.
Laskutuskielto uusille julkaisuille Tulevat julkaisut medialajille menevät automaattisesti laskutuskieltoon, status S
Aikaisempi laskutus Ilmoita, kuinka monta päivää aikaisemmin kuin ”jukaisupäivään asti” juokseva laskutus tehdään. Esim 5 päivää tarkoittaa, että laskutus tehdään per 20.4.2015, ja kuitenkin julkaisut päivämäärällä 25.4.2015 tulevat mukaan.
Medialuokka hinn. Medialuokka hinnastossa jota medialaji koskee. Liitä vain yksi medialaji medialuokkaa kohti.
Taulukkomalli Ks erillinen manuaali taulukkorekisteröinnistä.
Toimialasopimukset Käytetään vain tilastoihin
Mediatilastokoodit Jos haluat yhdistää medioita seurannan takia, voit käyttää mediatilastokoodeja. Paina Uusi ja ilmoita haluttu koodi ja nimi,

MÄÄRÄIN

Lisäkoodit

Tässä ilmoitetaan koodit, joita käytetään määräinten rekisteröinnissä. Jos et halua, että lisämyynti tiliöidään standarditiliöinnin mukaan, voit ilmoittaa muita tilejä.

Kalin Setterberg rekisteröi jo käyttöönoton yhteydessä muutaman koodin (mediakustannus ja värilisä), muita koodeja voi tarpeen mukaan lisätä

Koodi Koodin nimi
Sisäinen nimitys Nimi, joka näkyy Marathonissa
Nimi FI SV EN DA NO Nimi, joka tulee laskuun mukaan. Voit kirjoittaa nimen eri kielillä.
Toimistokorvaus Jos tämän koodin myynnistä voi odottaa toimistokorvausta,

rastita ruutu.

Palkkio Rastita, jos lisäkoodeille lasketaan palkkio.
Media laskuttaa Rastita, jos medialta voi odottaa laskua. Lisäkoodit, joilla tämä ruutu on rastitettu, tulevat mukaan täsmäytykseen. Tämä valinta on lähinnä ajateltu mediakustannukselle ja värilisälle, mutta voit ottaa mukaan myös esim. Kuljetuskulut. Huono puoli on, että se lasketan yhteen mediakustannuksen kanssa, mikä voi hankaloittaa medialaskujen syöttöä.Hyvä puoli on taas se, että se tulee mukaan täsmäytykseen ohjelmassa 08-80.
Alennus Mahdollinen alennus lisässä.
Toimistolle Koodi tulee mukaan toimistohyvitykseen.
Ei alvia medialta Koodi on alviton. Vain median laskuttamilla lisillä.
Suurin kustannus-/tuottoero Käytetään vain, kun media täsmäytetään lisäkoodeittain (epätavallista).
Sovittu hinta Hinta tulee automaattisesti, kun lisäkoodi rekisteröidään.
Tili Jos haluat, että lisämyynnin tuotto tiliöidään suoraan määrätylle tilille, se ilmoitetaan tähän. Muussa tapauksessa tili haetaan perusrekistereiden parametreista.

(Sama koskee kulutilejä ja erojen poistokirjaustilejä)

Kustannuspaikka Mahdollisuus vaihtaa asiakkaan kustannuspaikan
ALV K=asiakkaan ALV, M=median ALV, N= Ei ALV.

Mediakustannus ja värilisä= Median ALV, muut koodit yleensä Asiakkaan ALV.

Näytä suunnitelmalla ALV:n näyttö mediasuunnitelman tulostuksessa.
Laske yhteen mediakustannuksen kanssa Voit valita että koodi lasketaan yhteen mediakustannuksen kanssa ja näytetään suunnitelmassa. Ei käytetä uudessa laskulayoutissa.
Näytä suunnitelman, projektikalenterin ja laskun alareunassa Eri käsittelyt eri layouteissa. Kysy lisää Kalin Setterbergiltä.
Laskutuskielto Uudet rekisteröinnit menevät automaattisesti laskutuskieltoon (status S)
Estetty Lukitsee laskun

Alennuskoodit

Tähän ilmoitetaan käytettävät alennuskoodit ja ilmoitetaan alennuksen laji.

{class= mandeflist |Vähennetään erikseen |Ei käytössä |- !Toimistolle Toimiston alennus toimistohyvityksessä |- !Palkkio % alennuksesta |Merkitse, jos alennus lasketaan mukaan neuvoteltuun alennukseen. Voit ilmoittaa useita alennuskoodeja. Huomioi, ettei parametreissa pidä olla mitään alennuskoodia oletuksena. |- !Alennuskoodi hinnastossa |Yhdistetään niihin medioihin joiden joku alennus lasketaan toimistokorvauksen jälkeen. Lisätietoa support@kase.se |}

Sijoituskoodit

Sijoituskoodeja, joita tähän rekisteröidään, voit käyttää kun syötät sijoituksia manuaalisesti määräimen yleistiedoissa. Jos käytätte Marathonin hinnastoa, sijoitus tulee automaattisesti määräimeen.

Kokokoodit

Omia kokokoodeja voi käyttää, kun kokoja ilmoitetaan manuaaliseti määräimen yleistietoihin. Jos käytätte Marathonin mediatietokantaa, koot tulevat automaattisesti määräimelle.

Värikoodit

Omia värikoodeja voi käyttää, kun värejä ilmoitetaan manuaaliseti määräimen yleistietoihin. Ne tulevat teknisten tulostukselle. Jos käytätte Marathonin mediatietokantaa, värit tulevat automaattisesti määräimelle.

Aineistokoodit

Tähän ilmoitetaan aineiston toimituskoodit. Määräimen yleistiedoissa voit täyttää toimitustavan, joka tulostetaan määräimeen. esimerkkejä aineistokoodeista on esim. Lähetti, ISDN tai 999999 ”aikaisemmin julkaistu”, mikä tarkoittaa, että kyseessä on toisto ja aineisto on jo saatavilla.

Reporting codes

Tilastoja varten, voidaan käyttää välisummakäsitteinä mediaraporteissa. Koodi ilmoitetaan julkaisulle määräimessä.

Julkaisustatuskoodit

Voit lisätä omia julkaisustatuskoodeja, jos haluat merkitä julkaisuja manuaalisesti. Marathonin oletusstatukset ovat U, I, R ja S. Omia koodeja voi tulostaa mediaraporteissa ja mediakysymyksissä.

MUUTA

Käyttäjät

Jos ei ole rekisteröitynä käyttäjänä Marathonissa, ei voi olla määräimen omistaja, asiakasvastaava tai laskun viitehenkilö.

Yleistä


Nimi, puh., faksi Nämä tiedot näkyvät viitteenä määräimen tulostuksessa
Tulostin
Muistutus vedos Ilmoitustarkistuksen yhteydessä voit Classicin 08-21:sta tulostaa kyselyn/muistutuksen lehteen vedoksesta. Tähän kohtaan ilmoitettu tulostin tulee siihen ehdotuksena.
Laskut Ei enää käytössä.Tulostinkoodi ilmoitetaan suoraan parametreissa
Valtuudet

Tässä voit rajoittaa käyttäjien valtuuksia, esim. niin, että he näkevät vain oman ryhmänsä tms

Hakutoiminnassa näytetyt ryhmät Classicin hakutoiminnassa näkyvät ryhmät. Jos kenttä on tyhjä, kaikki ryhmät näkyvät
Valtuutettu ryhmään Ryhmä/ryhmät, joihin käyttäjällä on valtuudet. Jos kenttä on tyhjä, kaikki näytetään.
Sen lisäksi valtuutettu asiakkaaseen Jos käyttäjä lisäksi on valtuutettu asiakkaaseen, jonka ryhmään hän ei ole valtuutettu, asiakkaat voidaan ilmoittaa tähän.

Täsmäytyskoodit

Erot, jotka syntyvät kun medialasku ja asiakaslasku ei täsmää julkaisussa, merkitään automaattisesti erokoodeilla (ns. täsmäytyskoodeilla) niiden sääntöjen mukaan, jotka ovat näihin koodeihin ilmoitettu. Kun tulostat ero-listoja, voit käyttää näitä koodeja hakuun ja lajitteluun, mikä helpottaa erojen poiskirjauksien yhteydessä


Koodi Valittu koodi
Nimi Anna koodille nimi
Asiakaslaskut Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa asiakaslaskuissa.
Medialaskut Täsmäytyskoodit sallivat kuinka korkeita positiivisia/negatiivisia määriä tahansa medialaskuissa.

(Sama koskee poiskirjattuja määriä ja lepääviä eroja).

Ero neg. määrä 0-0 intervalli tarkoittaa, että negatiivista eroa ei saa olla.
Ero pos. määrä Jos julkaisulla on enemmän positiivista eroa kuin ilmoitettu määrä, julkaisu merkitään tällä täsmäytyskoodilla.

Positiivinen ero tarkoittaa että olemme laskuttaneet asiakkaalta enemmän kuin mitä median lasku on.

Evaluointijärjestys Järjestys, jolla Marathon valitsee täsmäytyskoodeihin luokittelun. Täsmäytyskoodi 1 tarkoittaa ”ei eroa”, 2 (yleensä) ”hyväksytty ero” (esim. +/- 10 €). Kolmas voi olla esim. ”vain asiakaslasku lähetetty”, neljäs ”vain medialasku saapunut”, jne.

Koodien tarkoitus on, että listoja tulostaessa voi valita määrättyjä täsmäytyskoodeja. On myös helppo kirjata pois eroja määrätyiltä täsmäytyskoodeilta.

Reklamaatiotekstit

Kun reklamoit medialaskun voit hakea tekstin rekistereistä.

Raportti- ja sarakemallit

Ks erillinen manuaali näille toiminnoille.

Dokumenttilajit

Tähän ilmoitetaan dokumenttilajit, joista sitten voi valita kun skannattu dokumentti merkitään välilehdellä Dokumentit. Dokumenttilaji voi esim. olla SOPI = Sopimus.

Dokumentit

Dokumentit, jotka skannataan tähän, ovat saatavilla Media-asiakassopimuksissa

Parametrit

Yrityksen yleisasetukset, jotka asetetaan jo yrityksen avaamisen yhteydessä, mutta niitä voi sen jälkeen tietenkin muuttaa.

Yleistä
Yrityksen nimi Yrityskoodi
Valuutta Yrityksen oma valuutta. Kaikki suunnitelmat tulostuvat omassa valuutassa.
Valtuudet salassa pidetyt Valtuustaso salassa pidetyille asiakkaille (epätavallinen)
Synkronoi asiakkaat PRO:ssa Jos teet muutoksia välilehdellä Laskutusosoite asiakkaalle, se vaihtuu myös samalle asiakasnumerolle projektiseurannassa.
Autom.asiakkaiden siirto MR:n Kun avaat asiakkaan, sen tiedot siirretään myös automaattisesti myyntireskontraan.
Desimaalit Marathonia voi käyttää desimaaleilla. Tätä parametria EI pidä muuttaa, ennen kuin olette tarkistanut asian Kalin Setterbergin kanssa.
Mediebyråbarometern Vain Ruotsissa
Luottotarkistus Jos haluat, että Marathon tekee luottotarkastuksen, se asetetaan tässä. Luottotarkastuksesta on erillinen ohje, ota yhteyttä Kalin Setterbergiin niin lähetämme sen sinulle
Standarditulostin Ei käytössä.
Valtuudet Käytössä uudessa valtuusjärjestelmässä

Classicin vanhan valtuusjärjestelmän asetuksia

Perustiedot

Perustietoihin ilmoitetaan uusien asiakkaiden ja medioiden avaamisen oletusarvot.


Mediasuunnitelmat ja määräimet

Tähän ilmoitetaan mediasuunnitelmien ja määräinten oletusarvot.

Suunnitelman luonnos Jotta luonnosta voisi käyttää, on alennuskoodit ilmoitettava kenttiin.
Ilmoitustarkistus Ilmoitustarkistuksen lajittelu Media/Medialaji/Pakettimedia jne.
Tarkistusmenetelmä Julk.status/Oma kenttä ei lask/Oma kenttä myös lask.
Lisäkoodi lisäarvolle
Alennuskoodi lisäarvolle Jos lisäarvotoiminto on käytössä julkaisuissa, ilmoita käytettävät koodit.
Layout Tähän tulee vedosmuistutuksen malli
Laskutus

Laskutuksen standardiasetukset. Tässä ilmoitetaan yrityksen yleinen alv-velan kanta, ja määritellään muita laskutusta ja alvia koskevia asetuksia. Varmista, että tiedät seuraukset, jos muutat tehtyjä asetuksia.

Tallenna yleinen laskuteksti Laskutukseen 08-70-10 voi ilmoittaa tilapäisen yleisen laskutekstin. Rastita, jos haluat tallentaa sen.
Alv-jaettu tiliöinti 1234 kohdassa 6 tarkoittaa, että myynti kirjataan tilin loppunumeroilla 01, 02, 03 tai 04, riippuen laskunmaasta ja alv-kannasta.
Kustannuspaikka ryhmästä Jos käytätte kustannuspaikkoja kirjanpidossa, ryhmän kustannuspaikka haetaan automaattisesti. Muussa tapauksessa kustannuspaikka haetaan asiakkaalta
Näytä viimeinen asiakasnumero OR: sta Laskun laji OR/KP Laskujen tositeprefiksi on MF, ei muuteta.
Luo yksi asiakas tuotetta kohti

MR:ssa

Laskutuksessa voi valita. Jos tuotteet avataan erillisinä asiakkaina Ostoreskontrassa, jotta niitä voisi käsitellä erikseen korkolaskujen ja

Muuten kaikki laskut tulevat asiakkaan asiakasnumerolle.

Palkkio % alennuskoodista Ilmoitetaan silloin kun lisä koskee vain yhtä alennuskoodia. Muissa tapauksissa lisä ilmoitetaan suoraan alennuskoodille.
Alv provisiossa alv-vapaassa mediassa Alennuskoodi, jota ei jaeta Alv provisioissa alvittomalla medialla Alvitonta mediaa laskuttaessa voi kuitenkin veloittaa alvin provisioista. Jos provisio on vähennys, alvista tulee negatiivinen.
Alv osassa sovitusta alennuksesta Ks. yllä. Alv laitetaan alennuskoodeille, joissa on palkkio %.
Laske kassa-ale alvillisesta määrästä Muussa tapauksessa kasa-alennus lasketaan määrästä ilman Alv.
Kurssi pakollinen määräimessä Ei suositeltava toiminto. Tekee valuuttakurssin ilmoittamisen manuaalisesti pakolliseksi uusilla määräimillä.
Laskuta lisiä statuksella R
Vaadi ajankohtaisia valuuttakursseja Laskutusta ei voi tehdä, ellei valuuttakusrssi ole päivitetty.
Käytä julkaisupäivän valuuttakurssia Valuuttakurssi haetaan julkaisupäivästä. Koskee sekä myyntilaskuja asiakkaille että medialaskuja.
Sähköpostiotsikko laskussa Otsikko, kun laskut lähetetään sähköpostitse.
Lähetä vain laskuja, joiden määrä on <>0 Estää nollamääräisten laskujen lähettämisen, esim. Ennakkolaskun vähennyksen.
Laskutusmaksu vain laskuissa,jotka ovat <>0 Ei lisää laskutusmaksua nollalaskuihin.
Sisällytä PRO: ssa tehdyt laskut Mahdollisuus koontilaskutukseen projektilaskun kanssa. Huomioi, että laskupohja on päivitettävä.
Älä päivitä asiakasta MR:ssa Rastita, jos haluat päivittää asiakasrekisterin manuaalisesti laskutuksen yhteydessä.Muuten Myyntireskontra päivittyy automaattisesti.
Ehdota päivän pvm kenttään
Julkaisupvm asti Ehdottaa päivän päivämäärää julkaisupäiväkentän loppukaudeksi laskutusohjelmassa 08-70-10.
Lähetä kaikki laskut laskun jakelun kautta Mitään laskuja ei tulosteta laskutusohjelmasta 08-70-10, vaan kaikki tulostetaan/lähetetään laskun jakeluohjelmasta.
Tilit

Medialaskujen tiliöinti on jaettu 3 eri osaan

Ensimmäinen osa näyttää myynnin ja sen, mitä asiakkaalle menee. Se koskee mediamyyntiä, lisämyyntiä, julkaisumaksuja ja muita maksuja. Myös asiakkaan provisiovähennykset kirjataan ilmoitettujen tilien mukaan. Ensimmäinen osa ylettyy kassa-alennukseen asti.

Tiliöinnin toisessa osassa ilmoitetaan tilit eri provisioiden kirjaamiseen. Jos tavoitteena on täydellinen täsmennys ja seuranta, on hyvä jakaa kaikki provosiot erillisille tileille. Toinen osa ylettyy Mediakustannukseen asti.

Ei käytössä
Ei käytössä

Kolmas osa koskee niitä osia, jotka jätetään toimistolle toimistohyvityksellä, ja ylettyy Kassa-alennukseen asti.

Ei käytössä
Ei käytössä
Tilikaudet Jos haluatte hallinnoida kausia ja käsitellä niitä erikseen tilikausista, voit avata omat kaudet mediajärjestelmälle.

Nämä käsittelevät myynti- ja medialaskuja.

Ennakkotekstit Voit ilmoittaa oletustekstin, joka tulee ehdotuksena ennakkolaskuille ohjelmassa 08-70-23.
Medialaskut

Nämä parametrit koskevat medialaskujen rekisteröintiä vain, jos olette ulkoistaneet laskujen käsittelyn Kalin Setterbergille.

Kalin Setterberg asettaa parametrit

Erikoissopimus

Erikoissopimus laskee automattisesti kustannuksen/tuoton suunnitelman liikevaihdon perusteella.

Ensin rekisteröidään media ja lisäkoodi omakustannushinnalle ja sen jälkeen toinen lisäkoodi (media laskuttaa) jota käytetään lisälle (ei laskua medialta). Tämän jälkeen erikoissopimusvälilehti aktivoidaan. Ilmoita välilehdelle sovittu prosenttimäärä.

Täsmäytys

Asetukset täsmäytyksiä ja mediaeroja ja niiden poiskirjauksia varten.

Suurimmat erot Ellette käytä automaattisia täsmäytyskoodeja, näihin kenttiin voi ilmoittaa sallitut erot.
Tositelaji Poiskirjauksille voi käyttää toista tositelajia.
Siirto KP:n Rastita viedäksesi päivitetyn eron kirjanpitoon.
Sisällytä ulk. lisät täsmäytyksessä Medialaskujen täsmäytykseen voi sisällyttää ulkoisia lisäkoodeja (joita media ei laskuta).
Vain bruttotäsmäytys
Ei käytössä.
Tätä asetusta ei pidä muuttaa
Kirjauspäivän oletus päivän pvm
Yritys KP/OR/MR:ssa Ei pidä muuttaa, kenttä oltava tyhjä tai sisältävä yrityskoodin.
Täsmäytyskoodeja ei 08-80-11:ssa
Varoita jos 01-30 ilmoitustarkistus on tekemättä
Erojen poiskirjausten päivityslajittelu Lajittelu asiakkaittain, määräimittäin tai suunnitelmittain.
Erittely poiskirjattujen päivityksessä Näyttää tiliöinnin määräinkohtaisesti.
Lisäkoodi korjauksille Korjauksia voi tehdä suoraan medialaskujen täsmäytyksestä. Ellet halua määrittää lisäkoodia, ne kirjataan koodille 000 mediakustannus.
Pyöristyksen enimmäismäärä Ilmoita enin pyöristysmäärä. Pyöristys kirjataan sille ilmoitetulle tilille.
Jaksotus, alkaen
Ikäanalyysi' Mahdollisuus määrittää omat päivät ikäanalyysiraportille (02-71)
Tilit
Ostovelkatili Jos tähän ilmoitetaan tili, kaikki ostovelat viedään sille. Jos tyhjä, toimittajan tiedoissa ilmoitettu tili haetaan.
Ostovelka -kp Kustannuspaikka samalla periaatteella kuin yllä.
Pyöristys Koskee sekä myynti- että medialaskuja.
Valuuttaero Tili valuutoista johtuneille eroille.
Mediakustannus Tili poiskirjauksille. Riippumatta onko kyseessä tuotto tai kustannus, ne viedään määritetylle tilille.
Ulkoiset lisät
Ehdotus lepotili, muut hyv. Lepotilit Normaalisti ei käytössä, van erot siirretään manuaalisesti täsmäytyskoodeille. Classicin 08-80-20:ssa tehdyille poiskirjauksille voi määritellä tilapäisen lepotilin.

Toimistohyvitys

Toimistohyvityksiä koskevat asetukset tehdään ohjelmassa 08-71. Päivitetyn toimistohyvityksen voi kirjata ja viedä ostoreskontraan. Voit myös valita desimaalit Alvissa, sekä tiedot, jotka tulostetaan lomakkeille reklamaatioissa. Reklamaatiot vaativat erityisen tulostusmallin, ota yhteys Kalin Setterbergiin.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_Base_registers/fi&oldid=34224"