Difference between revisions of "Payment reminders/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Betalningspåminnelser")
 
 
(48 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
−
__FORCETOC__
  
   
−
= Overview =
 +
= Översikt =
   
  +
Betalningspåminnelser för fakturor kan skapas på två olika ställen i Marathons kundreskontra.
−
Payment reminders in the sales ledger can be created in Accounting: Queries.
  
  +
Via {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Frågor}} som lämpar sig bäst när man vill skicka påminnelser för enstaka fakturor. Om man vill göra ett större urval eller en kontrollerad körning kan det göras från {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Påminnelser}}.
−
This function is to prefer when you want to send occasional reminders and also attach an invoice copy to the client. The invoices can be sent by e-mail from Marathon. If you are sending reminders to many clients, you can do it via Classic, please request a separate manual for that.
  
   
−
== Selection for reminder ==
  
   
  +
= Betalningspåminnelse via {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Frågor}} =
−
Go to Accounting: Queries/Sales ledger. Enter To date to find the unpaid invoices only.
  
   
  +
Fyll i Per datum för att söka fram endast obetalda fakturor.
−
You can also search by client, invoice number and many other things.
  
  +
Här kan även t.ex. Kund och Fakturanummer fyllas i.
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild1.png}}
   
  +
I listan visas alla fakturor oavsett om de är förfallna eller inte. Listan kan sorteras genom att klicka med vänster musknapp i rubriken och filtreras genom att klicka med höger musknapp i rubriken.
−
The list shows all invoices regardless of payment status. Sort the list with the left mouse button and filter by clicking the right mouse button in the heading.
  
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild2.png}}
   
  +
På kunden i kundreskontran ({{pth|System|Basregister/Kun/Kunder}}) anges om krav (påminnelser) ska skickas till kunden. Uppgiften kan ändras här för enskilda fakturor genom att klicka på knappen {{btn|Ändra}}.
−
The clients that shall have reminders are checked in the client record in System: Base registers/SL/Clients.
  
−
In this view, you can select a client and click Change if you want to change that.
  
   
  +
Fakturan uppdateras med senaste datum som en betalningspåminnelse skrivits ut och hur många påminnelser som skrivits ut.
−
The invoice will be updated with the latest date that a reminder has been printed out and how many reminders that has been sent. You can reset that on the invoice in 02-30
  
   
   
  +
== Utskrift av betalningspåminnelse ==
−
== Print payment reminder ==
  
   
  +
Markera Fakturan eller fakturorna och välj {{btn|Betalningspåminnelser}}.
−
Select invoice/invoices and click Payment reminders.
  
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild3.png}}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
−
!Print template
  
  +
!Utskriftsmall
−
|You must select a template for the payment reminder.
  
  +
|Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
 
|-
  
|-
  +
!Provutskrift
−
!Test print
  
  +
|Visar hur utskriften kommer att bli.
−
|Shows what the invoice will look like.
  
 
|-
  
|-
  +
!Skicka
−
!Send
  
  +
|En skarp utskrift till Pdf.
−
|A sharp print to Pdf. The counter for reminders will be updated.
  
  ⚫
|-
  ⚫
!E-post
  +
|E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
 
|-
  
|-
  +
!Inkludera fakturautskrift
⚫
!E-mail
  
  +
|En kopia på originalfakturan skrivs ut.
−
|The e-mail address that was on the project invoice. If it is a media invoice, the e-mail address is fetched from the client. The address field is editable. You can follow the sending status in Marathons sending queue.
  
⚫
|-
  
−
!Include invoice printout
  
−
|A copy of the original invoice.
  
 
|}
  
|}
   
  +
= Betalningspåminnelse via {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Påminnelser}}=
⚫
{{ExpandImage|KUN-REM-EN-grafik3.jpg}}
  
  +
  +
== Inställningar ==
  +
  +
Inställningar för betalningspåminnelser görs i Parametrar 1 i {{pth|System|Basregister/Kun/Parametrar}}.
  +
  +
Kalenderdagar mellan krav anger hur många dagar det minst måste vara mellan kravutskicken.
  +
  +
Arbetsdagar innan första krav anger hur många dagar efter förfallodag som det ska gå innan första kravbrevet skickas. Om kunden betalar på förfallodagen så tar det oftast några dagar innan man får in det i systemet.
  +
  +
På kunden i kundreskontran ({{pth|System|Basregister/Kun/Kunder}}) anges om krav ska skickas till kunden. Det som är angivet i fältet kommer med automatik på nya fakturor men uppgiften kan senare ändras på fakturan. När ett urval för kravbrev skapas går det att inkludera kunder och fakturor med krav satt till nej.
  +
  +
== Nytt urval ==
  +
Börja med att göra ett Nytt urval
  +
  +
== Redigera urval ==
  +
Ändra krysset i krysskolumnen för att avmarkera/markera fakturor.
  +
  ⚫
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild4.png}}
  +
  +
== Makulera ==
  +
  +
Man bör makulera urvalet för att fånga upp förändringar.
  +
  +
== Utskrift ==
  +
Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild5.png}}
  +
  +
{|class= mandeflist
  +
  +
!Utskriftsmall
  +
|Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
  +
|-
  +
!Provutskrift
  +
|Visar hur utskriften kommer att bli.
  +
|-
  +
!Skicka
  +
|En skarp utskrift till Pdf.
  +
|-
  +
!E-post
  +
|E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
  +
|-
  +
!Inkludera fakturautskrift
  +
|En kopia på originalfakturan skrivs ut.
  +
|}
   
−
[[Category:KUN-REM-EN]]
 +
[[Category:ACC-PRE-EN]]
  +
[[Category: Ekonomi]]
  +
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 12:19, 2 July 2019

Översikt

Betalningspåminnelser för fakturor kan skapas på två olika ställen i Marathons kundreskontra. Via Ekonomi: Kundfakturor/Frågor som lämpar sig bäst när man vill skicka påminnelser för enstaka fakturor. Om man vill göra ett större urval eller en kontrollerad körning kan det göras från Ekonomi: Kundfakturor/Påminnelser.


Betalningspåminnelse via Ekonomi: Kundfakturor/Frågor

Fyll i Per datum för att söka fram endast obetalda fakturor. Här kan även t.ex. Kund och Fakturanummer fyllas i.

I listan visas alla fakturor oavsett om de är förfallna eller inte. Listan kan sorteras genom att klicka med vänster musknapp i rubriken och filtreras genom att klicka med höger musknapp i rubriken.

På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav (påminnelser) ska skickas till kunden. Uppgiften kan ändras här för enskilda fakturor genom att klicka på knappen Ändra.

Fakturan uppdateras med senaste datum som en betalningspåminnelse skrivits ut och hur många påminnelser som skrivits ut.


Utskrift av betalningspåminnelse

Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.

Utskriftsmall Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
Provutskrift Visar hur utskriften kommer att bli.
Skicka En skarp utskrift till Pdf.
E-post E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
Inkludera fakturautskrift En kopia på originalfakturan skrivs ut.

Betalningspåminnelse via Ekonomi: Kundfakturor/Påminnelser

Inställningar

Inställningar för betalningspåminnelser görs i Parametrar 1 i System: Basregister/Kun/Parametrar.

Kalenderdagar mellan krav anger hur många dagar det minst måste vara mellan kravutskicken.

Arbetsdagar innan första krav anger hur många dagar efter förfallodag som det ska gå innan första kravbrevet skickas. Om kunden betalar på förfallodagen så tar det oftast några dagar innan man får in det i systemet.

På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav ska skickas till kunden. Det som är angivet i fältet kommer med automatik på nya fakturor men uppgiften kan senare ändras på fakturan. När ett urval för kravbrev skapas går det att inkludera kunder och fakturor med krav satt till nej.

Nytt urval

Börja med att göra ett Nytt urval

Redigera urval

Ändra krysset i krysskolumnen för att avmarkera/markera fakturor.

Makulera

Man bör makulera urvalet för att fånga upp förändringar.

Utskrift

Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.

Utskriftsmall Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
Provutskrift Visar hur utskriften kommer att bli.
Skicka En skarp utskrift till Pdf.
E-post E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
Inkludera fakturautskrift En kopia på originalfakturan skrivs ut.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payment_reminders/sv&oldid=50859"