Difference between revisions of "Media Plans and Orders/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Når du velger å skape en ny budsjett kommer du til fliken Hoved. Her angir du de allmenne opplysningene for budsjettet. Etter å ha opprettet et budsjett kan du enten gå v...")
 
(157 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:
   
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 37.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 50.png}}
   
 
{|class=mandeflist
 
{|class=mandeflist
Line 33: Line 33:
 
|-
  
|-
 
!Eksport
  
!Eksport
−
|Mulighet til å eksportere informasjonen i budsjettet til Excel.
 +
|Mulighet til å eksportere informasjonen i budsjettet til Excel.
−
|
 +
|-
 
!F o m innr.år
  
!F o m innr.år
 
|Mulighet til å begrense budsjettlisten til de som har innrykk under det valgte året.
 
|Mulighet til å begrense budsjettlisten til de som har innrykk under det valgte året.
Line 50: Line 50:
 
Når man velger å opprette et helt nytt budsjett skal budsjetthovedet utfylles. Her oppgis de generelle opplysningene for budsjettet med budsjettnavn, avtale og andre opplysninger.
  
Når man velger å opprette et helt nytt budsjett skal budsjetthovedet utfylles. Her oppgis de generelle opplysningene for budsjettet med budsjettnavn, avtale og andre opplysninger.
   
−
Når alle grunnopplysninger er utfylte lagres budsjettet med valget Lagre. Budsjettet lagres og får et budsjettnummer. Tilbakestill = fortryd.
 +
Når alle grunnopplysninger er utfylte lagres budsjettet med valget {{btn|Lagre}}. Budsjettet lagres og får et budsjettnummer. Tilbakestill = fortryd.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 40.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 51.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 60: Line 60:
   
 
Det finnes mulighet å kopiere et eksisterende budsjett.
  
Det finnes mulighet å kopiere et eksisterende budsjett.
−
Når du velger Kopier kommer en søkeboks opp og du kan velge et budsjett.
 +
Når du velger {{btn|Kopier}} kommer en søkeboks opp og du kan velge et budsjett.
   
 
Å kopiere et eksisterende budsjett innebærer at alt som er registrert på budsjettet vil kopieres.
  
Å kopiere et eksisterende budsjett innebærer at alt som er registrert på budsjettet vil kopieres.
Line 71: Line 71:
 
|}
  
|}
   
−
Når du velger å skape en ny budsjett kommer du til fliken Hoved. Her angir du de allmenne opplysningene for budsjettet.
 +
Når du velger å skape en ny budsjett kommer du til fliken {{flik|Hoved}}. Her angir du de allmenne opplysningene for budsjettet.
   
 
Etter å ha opprettet et budsjett kan du enten gå videre med å skape en skisse eller direkte opprette ordrer.
  
Etter å ha opprettet et budsjett kan du enten gå videre med å skape en skisse eller direkte opprette ordrer.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild52.png}}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
  +
!Produkt
−
!Product
  
  +
|Budsjettutskrifter og fakturaer kan separeres pr. Produkt. Kan også brukes for statistikk
−
|Plan printouts and invoices can be divided per product. They can be useful for statistics.
  
−
|-
  
−
!Campaign
  
−
|You can connect several plans into a campaign and use in printouts and reports.
  
−
|-
  
−
!Contact
  
−
|Can be printed on invoice.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kampanje
−
!Project
  
  +
|Mulighet til å knytte sammen flere budsjetter til en kampagne.
−
|If the plan shall be connected with a project, select project here.
  
  +
|-
  +
!Kontaktperson
  +
|Opplysning kun i budsjetthovedet. Kan skrives ut i fakturaer.
 
|-
  
|-
  +
!Prosjekt
−
!Reference number
  
  +
|Dersom budsjettet skal knyttes sammen med et vist prosjekt, må prosjektet hentes opp. Ellers kan man koble budsjetter med prosjekter for felles statistikk.
−
|Printed on the plan, the invoice and in reports.
  
 
|-
  
|-
  +
!Referansenummer
−
!Agreement
  
  +
|Skrivs ut på budsjett, fakturaen og i rapporter.
−
|Agreement is a mandatory subject. This agreement sets the conditions on all the plan's orders, unless a certain order or a price row has an own agreement.
  
 
|-
  
|-
  +
!Avtale
−
!Inv date
  
  +
|Kundeavtale må angis på budsjettet. Denne avtale bestemmerhele budsjettets ordrer, dersom ingen avvikende avtale opprettespå respektive ordrer.
−
|You can enter a special invoice date''''''that differs from your ordinary invoicing routine.
  
 
|-
  
|-
  +
!Fakt. Dato
−
!Inv currency/rate
  
−
|S''ee separate manual about currencies in Marathon.''
  
 
|-
  
|-
  +
!Faktureringsvaluta/Kurs
−
!Group
  
  +
|Se separat beskrivelse over hvordan valuta håndteres.
−
|Can be made a mandatory field if for example revenues shall be reported per group (department). You can fetch the group from the client register and set it as default.
  
 
|-
  
|-
  +
!Gruppe
−
!Owner
  
  +
|Dersom f eks inntekter redegjøres pr. gruppe (avdeling innen for selskapet) kan dette være en obligatorisk opplysning, dvs. den kan ikke lagres før gruppe er valgt. Gruppen kan også hentes som defaultopplysning fra kunderegistret.
−
|The employee that owns the plan. If you tick the box ”Only own”, the list shows plan owners. Owner is also a selection in reconciliation of media invoices.
  
 
|-
  
|-
  +
!Eier
−
!Active
  
  +
|Budsjetteier, valget ”kun egne” fastsettes styrs av planägare og er også et søkekriterium i f eks avstemming mediefakturaer.
−
|Deselect if the plan no longer is active. Inactive plans are not shown when ” Only active” is selected. However, inactive plans can still be invoiced.
  
 
|-
  
|-
  +
!Aktiv
−
!Comment
  
  +
|Fjern merkingen for å deaktivere budsjettet. Det innebærer kun at budsjettet vises ved valget {{kryss|kun aktive}} og påvirker ikke fakturering eler annet.
−
|Internal comment shown in the plan's general tab.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kommentar
−
!Approved by and Date
  
  +
|Kun en intern kommentar, som vises inne på budsjetthovedet.
−
|Shows person approving the plan ad date of approval. Shown only in the general tab.
  
  +
|- 
  +
!Godkjent av og dato
  +
|Informasjon om hvem hos kunden som har godkjent budsjettet og datoen for det. Vises kun i budsjetthovedet.
 
|-
  
|-
  +
!Kredittberegne planlagte ordrer
−
!Calculate credit...preliminary orders
  
  +
|Velg hvis du vil at også planlagte ordrer regnes med i kredittkalkuleringen.
−
|Select if also preliminary orders shall counted in the credit limit of the client.
  
 
|-
  
|-
−
!Plan label 1, 2, 3
 +
!Budsjettmerking 1,2,3
  +
|Egne, valgfrie merkinger for budsjetter. Vises i rapporter.
−
|Own optional labelling that can be printed out in reports.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tabellregistrering
−
!Table registration
  
−
|See separate manual.
 +
|Se separat manual.
 
|}
  
|}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Skisse
−
!Draft
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Budsjettskissen henter informasjon fra Mediedatabasen og beregner CTC i følge de kundavtaler som er valgte på budsjetthovedet. Dette er en ren skisse og har ingen kobling til ordinarie bookinger i systemet.
−
The plan draft fetches information from the media database and calculates CTC according to the selected agreement. It is not possible to send orders to media from the draft; it is not connected to ordinary bookings.
  
   
  +
Man kan parallelt opprette flere skisser som kampanjeforslag og siden automatisk omvandle skissen til ordrer på budsjettet uten å legge inn alt på nytt. Ordrene får status Planlagte. Skissen kan utskreves til PDF og Excel.
−
You can create several drafts as campaign suggestions and then convert one of the drafts to real orders on the plan, thus not having to create orders manually. Status of these orders will automatically be preliminary.
  
−
You can print out the draft as PDF or export it to Excel.
  
   
−
'''How to create a draft:'''
 +
'''Slik lager du en skisse:'''
   
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 41.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 53.png}}
   
  +
Klikk på fliken {{flik|Skisse}}.
−
Open the tab Draft.
  
   
  +
* Velg {{btn|Ny}} og angi navn og eventuell kommentar .
−
* Click New, write draft name and optional comment.
  
   
  +
* Velg media og klikk på {{btn|Mediadatabase}}. Du får da opplysninger om plassering, format, farge, antall innrykk, eventuelle innrykksdatoer og Brutto.
−
* Select media, click on Media database. Choose placement, format, colour, number of insertions, insertion dates. A gross price will be presented to you.
  
   
  +
* Velg {{btn|Oppdater ordre}} inne i Mediadatabasen. Opplysningene vill bli hentede til skissen.
−
* Press ”Update order” while in the media database. Your chosen placement is now updated to your draft.
  
   
  +
* Den forhandlede rabatten kan skrives inn. Ved å klikke på knappen {{btn|Rabatt}} vises tidligere rabatter hos mediet.
−
* Enter the negotiated discounts.
  
   
  +
* Dersom det er TV, SØG, Internet registreres skissen manuellt.
−
* Insertions in TV, radio, search engines, internet and cinema have to be registered manually outside the data base.
  
   
−
* Save.
 +
* Lagr.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Utskrift
−
!Printout
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Med skreddersydde utskriftsmaler kan du utskrive en detaljert økonomisk plan til PDF eller Excel.
−
Customised printout templates enables printing detailed financial plans based on your draft. Print as PDF or to Excel.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
!Graphic plan
 +
!Grafisk plan
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Under Grafisk plan vises en oversikt over innrykk pr dag eller uke (innrykksdatoer må være angitte på skissen). Klikk på {{btn|Kalkyle}} for å skrive ut. Kalkyle = Excel
−
You can see an overview of the insertions per day or per week in the Graphic plan, provided that you have entered dates in the draft. Click on Spreadsheet for export to Excel.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Oprett ordrer fra skisse
−
!Create orders from draft
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Når alt er godkjent kan du skape ordrer av skissen ved å klikke Oprett ordrer. Dersom ordrer allerede eksisterer, kommer et varsel.
−
When the draft is approved, you can create orders of it with the function Create orders. The system checks that the orders not already exist, if that is the case, you will get a warning.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 43.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 54.png}}
   
−
== Register order ==
 +
== Registrer ordrer ==
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 44.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 55.png}}
   
  +
En ordre består av forskjellige deler.
−
An order consists of several parts.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Ordrehoved
−
!General
  
  +
|Her oppgis den generelle informasjonen over ordren.
−
|General information about the order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Innrykk
−
!Insertion
  
  +
|Her registreres innrykkene som i sin tur består av forskjellige prisrader.
−
|Insertions that in their turn consist of different price rows.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Funksjoner i {{flik|Ordre}}-fliken:
−
Functions in the order tab:
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
!New
 +
!Ny
  +
|Oprett Ny ordre, .
−
|To create new order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Åpn
−
!Open
  
  +
|Åpn eksisterende ordrer
−
|Opens existing order.
  
 
|-
  
|-
  +
!Slett
−
!Delete order
  
  +
|Slett ordre dersom den er planlagt.
−
|Deletes order; only Preliminary orders can be deleted.
  
 
|-
  
|-
  +
!Del opp
−
!Split
  
  +
|Dele opp en ordre till flere.
−
|Split one order into several orders.
  
 
|-
  
|-
  +
!Gjør definitiv
−
!Make definitive
  
−
|Change status to a definitive order.
 +
|Endr status til definitiv ordre.
 
|-
  
|-
  +
!Utskrift
−
!Printout
  
  +
|Utskriften kan sendes direkte fra Marathon til mediet.
−
|The printout can be sent to the media directly from Marathon.
  
 
|-
  
|-
 
!Import
  
!Import
  +
|Muligt at importere ordrer inn fra et annet budsjett. Noter at ordren då forsvinner fra originalbudsjettet.
−
|Import an order from another plan. Note, that the order will disappear from the original plan.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kreditt
−
!Credit
  
  +
|Se hvor mye kreditlimiten er på kunden og hvor mye som hittil er forbrukt.
−
|Shows client's credit limit and how much of it that has been used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Rett markertr
−
!Batch change
  
  +
|Mulighet til å forandre en opplysning på flere ordrer samtidig. Kryss av feltene du ønsker å endre.
−
|Select several orders and click Batch change. Make changes in the fields you want to change, remember to tick the box in front of every such field. All selected orders will have that information saved.
  
 
|-
  
|-
  +
!Provisjoner
−
!Commissions
  
  +
|Viser de ulike gottgjørelsene mediet gir på ordre. Provisjonene kan endres her.
−
|Shows the different commissions concerning the media on the order. You can edit commissions here.
  
 
|-
  
|-
  +
!Søk ordre
−
!Search order
  
  +
|For å enkelt finne en ordre i en stor budsjett.
−
|Search a certain order in the plan.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Du kan fylle i alle opplysninger selv eller bruke Mediedatabasen. Med den får du tilgang til selve medieprislisten og kan gjennom den søke blant aviser, format osv.
−
Use the Media database as your support when creating new orders.
  
−
The subjects fetched from the database are: section, placement, unit, width, height, format and colour.
  
−
''See separate manual about the Media database.''
  
   
  +
Opplysningene fra Media ned til Farge kan du få hjelp til å fylle i via denne.
  +
(Se separat manual over Mediedatabasen.)
   
−
Fields in the General tab:
  
   
  +
Beskrivelse av feltene i ordrehovedet:
−
{| class=mandeflist
  
  +
−
!Product
  
  +
{|class= mandeflist
−
|Same as product on plan, unless you have chosen to have different products on orders.
  
  +
!Produkt
−
|-
  
  +
|Kommer fra produkt angitt på budsjettet men avvikende produkt kan angis.
−
!Ref no
  
  +
|-
−
|Same as on plan, unless you have chosen to have different reference numbers on orders.
  
  +
!Referansenummer
−
|-
  
  +
|Kommer fra budsjettet men avvikende referansenummer kan angis.
−
!Alt. Order no
  
−
|Here you can enter the order number that you received from the media. It is helpful later when matching the order with the media invoice.
  
−
|-
  
−
!Heading
  
−
|Printed on the order, plan, invoice, reconciling list and in reports.
  
−
|-
  
−
!Instruction
  
−
|You can write an instruction to the media, that will be printed on the order.
  
−
|-
  
−
!Inst on inv
  
−
|Select if the instruction also shall be written on the plan and the invoice.
  
−
|-
  
−
!Mat.delivery
  
−
|Choose material delivery method.
  
 
|-
  
|-
  +
!Alt. Ordrenummer
−
!Mat.deliverer
  
  +
|Her kan man legge inn et mottatt ordrenummer for lettere matchning med mediefakturaen.
−
|Will be printed on the order. If this information is written on the client, it will be automatically printed out on new orders.
  
 
|-
  
|-
  +
!Overskrift
−
!Order status
  
  +
|Skrivs ut på ordreseddelen, budsjett, faktura, avstemminger og rapporter.
−
|The different order statuses can be displayed as a code or a name.
  
 
|-
  
|-
  +
!Annet
−
!<code> P </code>
  
  +
|Er en ordreanvisning til mediet og skrivs ut på ordreseddelen.
−
|Preliminary
  
 
|-
  
|-
  +
!Anvisning på faktura
−
!<code> R </code>
  
  +
|Oppgi dersom annet også skal utskrives på budsjett og faktura.
−
|Definitive order
  
 
|-
  
|-
  +
!Materielleveringsmåte
−
!<code> X </code>
  
  +
|Hvordan materiellet leveres.
−
|Alteration (Changed) order
  
 
|-
  
|-
  +
!Materielleverandør
−
!<code> I </code>
  
  +
|Skrivs ut på ordren. Denne opplysning kan skrives på kunden og kommer då automatisk med ved opprettelse av ny order.
−
|Cancellation order
  
 
|-
  
|-
  +
!Kopiere
−
!<code> RF </code>
  
  +
|Kopierer opplysninger fra en annen ordre med {{btn|Kopiere}}- knappen.
−
|Order split on several clients
  
 
|-
  
|-
  +
!Ordrestatus:
  +
|<code> P </code> = Planlagt
  +
<code> R </code> = Ordre
  +
<code> X </code> = Endringsordre
  +
<code> I </code> = Innstillingsordre
  +
<code> RF </code> = Ordren er fordelt
 
|}
  
|}
   
−
== Insertion==
 +
== Innrykk ==
   
  +
Under fliken {{flik|Innrykk}} kan man registrere ny, åpne eksisterende og legge inn rabatt på ett eller flere innrykk. Dersom man har brukt mediedatabasen kommer automatisk innrykkene inn her og ellers registrerer man dem manuellt.
−
This tab is for registration of new insertions, and opening/editing existing insertions. If you have been using the media database, the insertions are shown automatically. If not, you have to register them manually.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 52.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 56.png}}
   
  +
For å legge inn en rabatt på flere innrykk markerer du dem ved å klikke på innrykkene og holde nede Ctrl-knappen.
−
If you want to add prices, discounts and commissions on several insertions, keep the Ctrl key pressed while you click on the insertions in the list. Then click on the function Price/ Discount or Commissions.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Inrykksstatus
−
!Insertion status
  
−
|Insertions on a definitive order can have their status changed to <code> S </code> - do not invoice and <code> A </code>- Pre-invoice. The accounting department can also help to create new insertion statuses in the Base registers (Base registers/Med/Insertion status codes)
 +
|Innrykk på en definitiv ordre kan endres til status <code> S </code> - må ikke faktureres eller <code> A </code>- A-conto. Økonomiavdelingen kan også hjelpe med å legge til nye statusar i Grunnregistrene {{Pth|System| Grunnregister/Med/Innrykksstatuskoder}}
 
|}
  
|}
   
−
There are two more statuses: <code> P </code> – Preliminary and <code> I </code> - Cancelled.
 +
Andra statuser er: <code> P </code> – Planlagt og <code> I </code> - Innstilt.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Merverdi
−
!Added value
  
  +
|Etter annonsekontrollen kan man her angi den plassering man fikk och regne ut eventuel merverdi.
−
|At the time of ad check you can register the real placement that the advertisement got, and count out possible additional value.
  
 
|-
  
|-
  +
!Rapporteringskode
−
!Reporting code
  
  +
|Du kan gi innrykket en kode for å bruke i rapporter.
−
|You can label an insertion to show in reports.
  
 
|-
  
|-
−
!''Credit allocation''
 +
!''Krediter fordeling''
−
|''See separate manual (Media Accounting)''
 +
|''Se separat manual (Media Økonomi)''
 
|-
  
|-
−
!''Debit allocation''
 +
!''Debiter fordeling''
−
|''See separate manual (Media Accounting)''
 +
|''Se separat manual (Media Økonomi)''
 
|-
  
|-
−
!''Credit''
 +
!''Krediter''
−
|''See separate manual (Media Accounting)''
 +
|''Se separat manual (Media Økonomi)''
 
|-
  
|-
  +
!Legg till tilleggskode
−
!Add surcharge
  
  +
|Her kan du angi andre kostnader enn mediekostnad, som skal være på innrykket.
−
|Here you can add another costs, additional to media cost, on the insertion.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Når du står i fliken {{flik|Innrykk}} kan du registrere nye innrykk ved å velge {{btn|Ny}}.
−
To create a new insertion, Click NEW and fill in insertion date and, if it is a print media, the issue number. On other kind of media, choose start- and end dates.
  
  +
Her angis innrykksdato og ev. utgivelse på aviser.
   
  +
På øvrige medier kan man angi f.o.m. dato og t.o.m. dato som vises på den grafiske oversikten. F.o.m. datoen blir innrykksdato.
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 57.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 57.png}}
−
The tabs Other, Reconciliation and Correction show information about ad check, reconciliation and allocations.
  
   
  +
Under de andre flikene har du tilgang til blant annet annonsekontroll- og avstemmingsinformasjon.
−
== Price row ==
  
   
  +
== Prisrad ==
−
If you are adding a price row manually, click on NEW in the insertion tab and fill in the information needed. Colour surcharge and other surcharges shall be registered on separate price rows.
  
   
  +
For å manuelt registrere inn prisrader velger du {{btn|Ny}}. Fyll i opplysningene for prisraden og velg {{btn|Lagre}}. Fargetillegg og andre tillegg registreres på separate prisrader.
−
If you want to delete a price row, open it and click the Delete button. To delete a compleet insertion, go to the insertion and click on Delete insertion.
  
   
  +
Dersom du vil slette en prisrad åpner du prisraden og velger {{btn|Slette prisrad}}. Er det et helt innrykk som du vil slette, velger du {{pth|Slet innrykket}} inne i selve innrykket.
−
When you are ready with the registration, save the insertion with Save.
  
   
  +
Når du har registrert inn prisraderne, lagrer du innrykket med {{btn|Lagre}}.
−
== Allocation ==
  
   
  +
== Fordeling ==
−
You can allocate plans or orders. Choose which one in the tab Allocation in a media plan. If you choose Order, the same tab will be activated in the Order list.
  
   
  +
Dersom man har en fordeling pr. ordre innstilt på budsjettet så aktiveres fliken {{flik|Fordeling}} og man kan styre hvordan kostnaden skal fordeles.
−
Check ”Use allocation template on new orders” if you want the allocation model to be suggested for each new order on the plan.
  
   
  +
Bruk fordelningsmal på nye ordrer dersom du vil at fremtidige ordrer foreslås samme fordeling.
−
You can add an insertion fee manually, if the amount differs from the amount on the agreement. You can also adjust the insertion fee manually if the clients in the allocation normally have different insertion fees.
  
   
  +
Et manuelt innrykksgebyr kan innlegges direkte i fordelingen, hvis avtalen ikke har innrykksgebyr eller hovedkunde og kunder i fordelingen har forskjellige gebyrer.
−
You can also enter reference numbers, headings and order fees on the allocation.
  
   
  +
Dette bestemmes fra kundeavtalen men kan midlertidig endres.
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 61.png}}
  
   
  +
Du kan også legge til referansenummer, overskrifter og andre gebyrer på fordelingen.
−
== Media combination ==
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 58.png}}
−
If the media on the order is a combination, a package of several media, the Media combination tab will be activated.
  
   
  +
== Samkjøring ==
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 62.png}}
  
  +
  +
Ved en samkjøring aktiveres fliken {{flik|Samkjøring}}.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 59.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
!New
 +
!Ny
−
|Add a new media in the combination.
 +
|Legg til media i samkjøringen
 
|-
  
|-
  +
!Åpne
−
!Open
  
  +
|Rediger i et av mediene, f eks. avvikelse på format, overskrift, plassering, dato eller annonsekontroll pået spesifikkt innrykk.
−
|Open a media to edit information, if for example it has a different format or insertion date etc.
  
  +
|-
  +
!Slett media/Slett umarkerte
  +
|Mulighet å slette medier fra samkjøringen.
  +
|-
  +
!Rett markerte
  +
|Endre flere medier samtidig for avvikende format, plassering, dato eller intet innrykk.
 
|-
  
|-
−
!Delete media/Delete unmarked
  
−
|Remove media from the combination
  
−
|-
  
−
!Batch change
  
−
|Make selected changes on several media at one time.
  
−
|-
  
−
!Allocation/Combination
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
'''Fordeling/Samkjøring'''
−
In this tab you can choose which allocation clients that shall be in which media.
  
   
  +
Under fliken {{pth|Fordeling/samkjøring}} kan du fordele hvilke detaljister som skal være med i hvilken avis.
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 63.png}}
  
   
  +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 63.png}}
−
== Other ==
  
−
This tab shows information about currencies and some other things.
  
   
  +
== Øvrig ==
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 64.png}}
  
  +
  +
Under denne flik kommer du til valuta og øvrige opplysninger.
  +
  +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 64.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Ordredato
−
!Order date
  
  +
|Datoen da ordren ble skapt.
−
|The date that the order was created.
  
 
|-
  
|-
  +
!Valuta
−
!Currency
  
  +
|Ordrens valuta.
−
|The order currency.
  
 
|-
  
|-
−
!''Rate''
 +
!''Kurs''
−
|''See separate manual for currency handling.''
 +
|''Se separat manual for valutahåndtering.''
 
|-
  
|-
−
!''Invoicing rate''
+
!''Faktureringsvaluta''
 
|''See separate manual for currency handling.''
  
|''See separate manual for currency handling.''
 
|-
  
|-
  +
!Avtale
−
!Invoicing currency
  
  +
|Angi hvis en annan avtale en den på planen skal brukes.
−
|The currency that is used when invoicing the client.
  
 
|-
  
|-
  +
!Gruppe
−
!''Rate''
  
  +
|Angi hvis en annan gruppe en den på planen skal brukes.
−
|''See separate manual for currency handling.''
  
 
|-
  
|-
  +
!Fakturer med innrykk fra
−
!Agreement
  
  +
|Begrens faktureringen med en vis inrykksdato.
−
|In case another agreement than the one on the plan shall be used.
  
 
|-
  
|-
  +
!Omregningsmåte ved prisendring
−
!Group
  
  +
|Velg hvis det må gjøres en omregning hver gang prisene blir endret.
−
|In case the order has another group than the plan.
  
 
|-
  
|-
  +
!Omregningsmåte ved årsavtale
−
!Invoice with insertions from
  
  +
|Velg hvis det må gjøres en omregning hver gang årsavtalen blir endret
−
|The invoicing can be limited to a certain insertion date.
  
−
|-
  
−
!Recalc. method/price changes
  
−
|Select between recalculation or no recalculation when price has been changed.
  
−
|-
  
−
!Recalc. method/yearly agreements
  
−
|Select between recalculation or no recalculation when the yearly agreement has been changed.
  
 
|-
  
|-
 
|}
  
|}
   
  +
Når du har lagret ordren kommer du tilbake til budsjettet og kan legge opp neste ordre.
−
When the order is saved you will return to the media plan where you can continue creating new orders.
  
   
−
== Make definitive/Print ==
 +
== Gjør definitiv/Utskrift ==
  +
Du kan skrive ut en ordre etter å ha gjort den definitiv.
−
You can print out an order after making it definitive.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 66.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 65.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Lokal utskrift
−
!Local printout
  
−
|Print to PDF.
 +
|Skriver til PDF.
 
|-
  
|-
−
!Fax/E-mail
 +
!Faks/E-post
  +
|Send via Marathon&apos;s sendekø som faks eller e-post. Adressen hentes direkte fra mediedatabasen. Det er også mulig å skrive inn adress manuellt. Alle brukte adresser lagres i systemet og kan hentes ved å klikke frem listen i adressefeltet.
−
|Send via Marathon&apos;s sending queue per fax or e-mail. The adress is fetched automatically from the media database. It is however possible to write the number/address manually. The used addresses are saved in the system and you can fetch them by clicking on the list symbol in the Fax/E-mail field.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Kolonnen Utskreven viser følgende utskriftsstatus for ordren:
−
The column Printed shows the printing status of the order.
  
  +
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
−
!<code> P </code> = printed to PDF.
 +
!<code> P </code> = utskreven som PDF.
 
|-
  
|-
−
!<code> F </code> = faxed
 +
!<code> F </code> = fakset.
 
|-
  
|-
−
!<code> M </code> = mailed
 +
!<code> M </code> = sent som e-post.
 
|-
  
|-
−
!<code> N </code> = not printed
 +
!<code> N </code> = ikke utskreven.
 
|
  
|
 
|}
  
|}
  +
Dersom bokstavene er røde, har ordren ikke blitt sent. Åpn ordern og gå inn i fliken {{flik|Sendekø}} for å finne ut hvorfor den ikke er sent.
−
If the letters are in red, the orders have not been sent. Open the order and go to the Sending queue tab to find out the reason for not being sent.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Utskrifter
−
!Printouts
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
−
You can print out plans, material lists and export plan data to Excel from a media plan.
 +
Du kan skrive ut budsjetter, materialelister og eksportere data til Excel fra et budsjett.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild14.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild66.png}}
   
  +
Forskjellige selekteringer kan velges. Eksempelvis hvis en ordreanvisning må skrives ut eller en signeringsrad, da budsjetten skal sendes til kunde. Velg også sorteringsorden.
−
{| class=mandeflist
  
−
!Plan printout
  
−
|Before printing a plan you can make a selection of what to show; order, product and insertion period. You can also choose to print order instructions, allocations and a line for the signature. Choose also sorting order.
  
−
|}
  
   
−
Print the plan as PDF or send directly by fax or e-mail.
 +
Skriv ut budsjettet som PDF eller send direkte som e-post eller faks.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
!Print graphic plan
 +
!Skriv ut grafisk plan
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
−
A graphic plan is a printout designed by yourselves that can be printed as PDF or exported to Excel. You can select among other things on plan, client and order. You can also print out several media plans in the same graphic plan.
 +
En grafisk plan er en utskrift som dere selve har designet. Den kan skrives ut som PDF eller eksporteres til Excel. Du kan velge blant annet mellem budsjett, kunde og ordre. Det er også mulig å skrive ut flere forskjellige budsjetter i samme grafiske plan.
  +
Dersom du har flere grafiske planer, velg den du vil bruke i feltet {{fld|Utskriftsmal}}.
−
If you have several graphic plans, select the right one in the field Print template.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Eksport
−
!Export
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Velg et eller flere budsjetter som du vil eksportere. Velg deretter hvilke kolonner du vil eksportere. Du kan selektere på ordre og innrykksperiode og også velge den kolonne, som skal styre sorteringen.
−
Select one or several plans that you want to export. Then choose which columns that shall be exported. You can select on order and insertion period and select what column the export should be sorted on.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild67.png}}
   
−
The export is printed to Excel.
 +
Eksporten sendes til Excel.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Materialeliste
−
!Material list
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
  +
Når du skriver ut en materialeliste kan du velge mellom flere valgmuligheter. De valgene du gjør lagres inntil du selv endrer noe. Utskriften gjørs til Excel, da det blir nemmere å redigere dokumentet så.
−
Yo can print a material list for one or several plans. You can also select so that th eprintout only concerns one order, some orders or a certain insertion period.
  
   
−
== Sending queue ==
 +
== Sendekø ==
   
  +
Under Sendekø har du mulighet til å se om dine ordrer og budsjetter har blitt sendt i vei via faks eller e-post.
−
Orders, plans and invoices that are sent (or faxed) from Marathon go through the Sending queue in System: Sending queue. Here you can see if they have been successfully sent or not.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 68.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 69.png}}
   
−
{| class=mandeflist
 +
{|class= mandeflist
 
!Status
  
!Status
  +
|Her ser du om faksen/mailen ligger i kø, er sendt eller er stoppet.
−
|Sending status; sent, waiting in queue or cancelled.
  
 
|-
  
|-
  +
!Bruker
−
!User
  
  +
|Her ser du hvem som har sendt i vei utskriften.
−
|User code of the sender.
  
 
|-
  
|-
  +
!Selskap
−
!Company
  
  +
|Fra hvilket selskap som utskriften er sendt.
−
|Sending company.
  
 
|-
  
|-
 
!Type
  
!Type
  +
|Hvilken type av utskrift det er, Ordre eller Budsjett.
−
|What has been sent, for example order, alteration order, plan, reminder, invoice, claim, etc.
  
 
|-
  
|-
  +
!Kode
−
!Recipient
  
  +
|Identiteten på utskriften. Den består av ordre eller budsjettnr. + et løpenummer.
−
|Name of recipient.
  
 
|-
  
|-
  +
!Mottager
−
!Fax/E-mail
  
  +
|Her synes mottagerens navn, såfremt det finnes.
−
|Number/address of the recipient.
  
 
|-
  
|-
  +
!Faks/e-post
−
!Attempts
  
  +
|Her synes hvilket faksnr. eller adresse ordren eller budsjettet er sendt til.
−
|Amount of sending attempts. After 25 failed attempts, the status is changed to ”In queue”.
  
 
|-
  
|-
  +
!Forsøk
−
!Latest attempt
  
  +
|Antall ganger som systemet har forsøkt å sende i vei utskriften.
−
|Last time of attempted sending.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sendt
−
!Error
  
  +
|Dato og klokkeslett for når utskriften ble sendt.
−
|If failed, the reason to it.
  
−
|-
  
−
!Created
  
−
|Time of latest attempt to send.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Du kan stoppe et dokument i køen fra sending ved å klikke på {{btn|Stanse}}. Klikk på {{btn|Starte om}} for å gjøre et nytt forsøk. Funksjonen {{btn|Vis}} viser hva som er sent med informasjon om sender og mottaker.
−
You can stop a certain document in the queue from being sent by selecting it and clicking on the function Cancel. Click Restart to make a new attempt to send.
  
−
The function Show shows an image of what has been sent with sender and recipient information.
  
   
−
== Queries ==
 +
== Spørsmål ==
   
  +
Under Mediespørsmål kan du analysere de budsjettene, ordrene og innrykkene som ligger i systemet. Ved å gjøre en selektering og klikke på {{btn|Søk}} får du opp en liste over de innrykkene som motsvarer din selektering og som du kan fordype deg på.
−
In Media: Queries, you can search information with different selections and pressing Search. The program shows a list og insertions and you can deepen into orders and plans.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 69.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild70.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Søk
−
!Search
  
  +
|Søker i følge selekteringen din.
−
|Searches according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
!Save default
 +
!Lagr default
  +
|Lagrer valgene dine så at de foreslås neste gang du logger på.
−
|Saves selections as default so that they will be suggested next time you log in.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tilbakestill
−
!Reset
  
−
|Resets selections to default.
 +
|Tilbakestiller verdier til default.
 
|-
  
|-
  +
!Nulstill
−
!Reset to zero
  
  +
|Nulstiller alle verdier.
−
|Resets all selections to zero.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lagr selektering
−
!Save selection
  
  +
|Gi slekteringen et navn og hen den senere fra en liste.
−
|Save a selection with a name and fetch later from a list.
  
 
|-
  
|-
  +
!Importer selektering
−
!Import selection
  
  +
|Henter lagrede selekteringerne fra listen.
−
|Gets saved selections from the list.
  
 
|-
  
|-
  +
!Fra år
−
!From year
  
  +
|Velg fra hvilket år innrykkene skal hentes.
−
|Choose from what year insertions shall be shown.
  
 
|}
  
|}
−  
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild3.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Åpn
−
!Open
  
  +
|Åpn for å se et innrykk for å fordype deg. Dette er kun en lese-vy, du kan ikke lage endringer her.
−
|Open to see an insertion and deepening in it. This is a read -only view, no editing is possible.
  
 
|-
  
|-
  +
!Rett merkerte
−
!Batch change
  
  +
|Med denne fuksjon kan du endre innrykkstatus på en eller flere innrykk. Krever autorisasjon.
−
|This function allows to change insertion status on one or several insertions. Requires authorisation.
  
 
|-
  
|-
  +
!Gjør definitiv
−
!Mae definitive
  
−
|For making one ore several insertions definitive. Requires authorisation.
 +
|Gjør en eller flere innrykker definitive. Krever autorisasjon.
 
|}
  
|}
   
  +
Under fliken {{flik|Fakturaer}} har du mulighet til å se fakturaer som er sendt på den aktuelle ordren.
−
The Invoices tab shows what you have invoiced the client. Select an invoice and ckilck on Show.
  
   
  +
Fliken {{flik|Mediefakturaer}} viser fakturaer du har fået fra mediet. Åpn en faktura for å se hvordan beløpene er forelt ved brutto, rabatter, netto, provisjoner og net-net. Dersom dere skanner mediefakturaer til Marathon kan du klikke på {{btn|Vis}} og se en kopi av fakturaen. Du kan også se fakturaoplysninger ved å eksportere til Excel.
−
The Media invoices tab shows invoices that you have received from the media. Open an invoice to see how the amounts are allocated concerning gross, discounts, net, commissions and net-net. If you scan media invoices into Marathon you can see acopy by pressing Show. You can also see the invoice amounts in Excel with the Export function.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild71.png}}
   
  +
Under fliken {{flik|Avstemming}} har du mulighet til å kunne se om dere har fakturert kunden og i så fall med hvor mye. Du kan også se om dere har fået selve mediefakturaen.
−
In the Reconciliation tab you can see what has been invoiced from client versus what the media have been invoicing you. You can choose to see amounts for the insertion or the whole order of the insertion.
  
   
−
== Reports ==
 +
== Rapporter ==
   
  +
Rapporter kan utskrives fra {{pth|Media|Rapporter}}. Du kan lage samme utvalg som i Spørsmål, forskjellen er at hver medierapport er forinnstilt for å vise spesifikk informasjon.
−
Reports are printed from Media: Reports (see separate manual on building reports). You can make selections just as in Queries; the difference is that each media report is predefined to show certain information.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild73.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Vis
−
!Show
  
−
|Click Show to see the report. It can be shown directly in Marathon, as PDF or in Excel, choose in the lower right corner.
 +
|Klikk {{btn|Vis}} for å se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF, eller i Excel. Velg i nedre høyre hjørnet.
  +
|-
  +
!Tilbakestill
  +
|Tilbakestiller verdier til default.
 
|-
  
|-
  +
!Nulstill
−
!Reset
  
  +
|Nulstiller alle verdier.
−
|Resets all settings. If the selections are predefined in the reports, all info are reset to these.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lagr selektering
−
!Reset to zero
  
  +
|Gi slekteringen et navn og hent den senere fra en liste.
−
|Resets the selections.
  
 
|-
  
|-
−
!Save
  
−
|Saves a copy of the report with current selections. The copy will be added to the list of reports.
  
 
|}
  
|}
   
−
Select subtotals, for example per order and insertion, client, media, media type, etc.
 +
Velg delsummeringer, f eks pr. ordre og innrykk, kunde, media, mediatype, etc.
   
−
[[Category:MED-PLO-EN]]
 +
[[Category:MED-PLO-NO]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Media]]

Latest revision as of 13:17, 19 July 2017

Mediebudsjetter og Ordrer

Denne manual gir en introduksjon på hvordan du skaper mediebudsjetter og ordrer i Marathon.

Mediebudsjetter

Under mediebudsjetter opprettes nye budsjetter og skisser, ordrer skapes og bookes direkte till mediene via e-post eller faks. Under startsiden gjøres forskjellige budsjettutskrifter og materielliste. Utskrift til PDF eller til Excel.


Klikk på Mediebudsjetter på startsiden.


Ny Skap en ny mediebudsjett.
Åpne Åpne det markerte mediebudsjettet.
Utskrift Mulighet til å skrive ut det/de markerte mediebudsjettene.
Materialliste Eksport til Excel med selekteringsmulighet.
Søk budsjett Mulighet til å lete etter en viss budsjett.
Søk ordre Mulighet til å søke etter en viss ordre for lettere å finne rett budsjett.
Eksport Mulighet til å eksportere informasjonen i budsjettet til Excel.
F o m innr.år Mulighet til å begrense budsjettlisten til de som har innrykk under det valgte året.
Kun aktive Kun aktive mediebudsjetter synes.
Kun egne Du ser kun de mediebudsjettene som du eier.
Hurtigsøk Hurtigsøking blant mediebudsjettene etter valgfri opplysning.

Når man velger å opprette et helt nytt budsjett skal budsjetthovedet utfylles. Her oppgis de generelle opplysningene for budsjettet med budsjettnavn, avtale og andre opplysninger.

Når alle grunnopplysninger er utfylte lagres budsjettet med valget Lagre. Budsjettet lagres og får et budsjettnummer. Tilbakestill = fortryd.

Kopier budsjett

Det finnes mulighet å kopiere et eksisterende budsjett. Når du velger Kopier kommer en søkeboks opp og du kan velge et budsjett.

Å kopiere et eksisterende budsjett innebærer at alt som er registrert på budsjettet vil kopieres.

Det går også an å kopiere deler av budsjettet ved å først velge budsjett og siden en eller flere ordrer.

Hoved

Når du velger å skape en ny budsjett kommer du til fliken Hoved. Her angir du de allmenne opplysningene for budsjettet.

Etter å ha opprettet et budsjett kan du enten gå videre med å skape en skisse eller direkte opprette ordrer.

Produkt Budsjettutskrifter og fakturaer kan separeres pr. Produkt. Kan også brukes for statistikk
Kampanje Mulighet til å knytte sammen flere budsjetter til en kampagne.
Kontaktperson Opplysning kun i budsjetthovedet. Kan skrives ut i fakturaer.
Prosjekt Dersom budsjettet skal knyttes sammen med et vist prosjekt, må prosjektet hentes opp. Ellers kan man koble budsjetter med prosjekter for felles statistikk.
Referansenummer Skrivs ut på budsjett, fakturaen og i rapporter.
Avtale Kundeavtale må angis på budsjettet. Denne avtale bestemmerhele budsjettets ordrer, dersom ingen avvikende avtale opprettespå respektive ordrer.
Fakt. Dato
Faktureringsvaluta/Kurs Se separat beskrivelse over hvordan valuta håndteres.
Gruppe Dersom f eks inntekter redegjøres pr. gruppe (avdeling innen for selskapet) kan dette være en obligatorisk opplysning, dvs. den kan ikke lagres før gruppe er valgt. Gruppen kan også hentes som defaultopplysning fra kunderegistret.
Eier Budsjetteier, valget ”kun egne” fastsettes styrs av planägare og er også et søkekriterium i f eks avstemming mediefakturaer.
Aktiv Fjern merkingen for å deaktivere budsjettet. Det innebærer kun at budsjettet vises ved valget "kun aktive" og påvirker ikke fakturering eler annet.
Kommentar Kun en intern kommentar, som vises inne på budsjetthovedet.
Godkjent av og dato Informasjon om hvem hos kunden som har godkjent budsjettet og datoen for det. Vises kun i budsjetthovedet.
Kredittberegne planlagte ordrer Velg hvis du vil at også planlagte ordrer regnes med i kredittkalkuleringen.
Budsjettmerking 1,2,3 Egne, valgfrie merkinger for budsjetter. Vises i rapporter.
Tabellregistrering Se separat manual.
Skisse

Budsjettskissen henter informasjon fra Mediedatabasen og beregner CTC i følge de kundavtaler som er valgte på budsjetthovedet. Dette er en ren skisse og har ingen kobling til ordinarie bookinger i systemet.

Man kan parallelt opprette flere skisser som kampanjeforslag og siden automatisk omvandle skissen til ordrer på budsjettet uten å legge inn alt på nytt. Ordrene får status Planlagte. Skissen kan utskreves til PDF og Excel.

Slik lager du en skisse:


Klikk på fliken Skisse.

  • Velg Ny og angi navn og eventuell kommentar .
  • Velg media og klikk på Mediadatabase. Du får da opplysninger om plassering, format, farge, antall innrykk, eventuelle innrykksdatoer og Brutto.
  • Velg Oppdater ordre inne i Mediadatabasen. Opplysningene vill bli hentede til skissen.
  • Den forhandlede rabatten kan skrives inn. Ved å klikke på knappen Rabatt vises tidligere rabatter hos mediet.
  • Dersom det er TV, SØG, Internet registreres skissen manuellt.
  • Lagr.
Utskrift

Med skreddersydde utskriftsmaler kan du utskrive en detaljert økonomisk plan til PDF eller Excel.

Grafisk plan

Under Grafisk plan vises en oversikt over innrykk pr dag eller uke (innrykksdatoer må være angitte på skissen). Klikk på Kalkyle for å skrive ut. Kalkyle = Excel

Oprett ordrer fra skisse

Når alt er godkjent kan du skape ordrer av skissen ved å klikke Oprett ordrer. Dersom ordrer allerede eksisterer, kommer et varsel.

Registrer ordrer

En ordre består av forskjellige deler.

Ordrehoved Her oppgis den generelle informasjonen over ordren.
Innrykk Her registreres innrykkene som i sin tur består av forskjellige prisrader.

Funksjoner i Ordre-fliken:

Ny Oprett Ny ordre, .
Åpn Åpn eksisterende ordrer
Slett Slett ordre dersom den er planlagt.
Del opp Dele opp en ordre till flere.
Gjør definitiv Endr status til definitiv ordre.
Utskrift Utskriften kan sendes direkte fra Marathon til mediet.
Import Muligt at importere ordrer inn fra et annet budsjett. Noter at ordren då forsvinner fra originalbudsjettet.
Kreditt Se hvor mye kreditlimiten er på kunden og hvor mye som hittil er forbrukt.
Rett markertr Mulighet til å forandre en opplysning på flere ordrer samtidig. Kryss av feltene du ønsker å endre.
Provisjoner Viser de ulike gottgjørelsene mediet gir på ordre. Provisjonene kan endres her.
Søk ordre For å enkelt finne en ordre i en stor budsjett.

Du kan fylle i alle opplysninger selv eller bruke Mediedatabasen. Med den får du tilgang til selve medieprislisten og kan gjennom den søke blant aviser, format osv.

Opplysningene fra Media ned til Farge kan du få hjelp til å fylle i via denne. (Se separat manual over Mediedatabasen.)


Beskrivelse av feltene i ordrehovedet:

Produkt Kommer fra produkt angitt på budsjettet men avvikende produkt kan angis.
Referansenummer Kommer fra budsjettet men avvikende referansenummer kan angis.
Alt. Ordrenummer Her kan man legge inn et mottatt ordrenummer for lettere matchning med mediefakturaen.
Overskrift Skrivs ut på ordreseddelen, budsjett, faktura, avstemminger og rapporter.
Annet Er en ordreanvisning til mediet og skrivs ut på ordreseddelen.
Anvisning på faktura Oppgi dersom annet også skal utskrives på budsjett og faktura.
Materielleveringsmåte Hvordan materiellet leveres.
Materielleverandør Skrivs ut på ordren. Denne opplysning kan skrives på kunden og kommer då automatisk med ved opprettelse av ny order.
Kopiere Kopierer opplysninger fra en annen ordre med Kopiere- knappen.
Ordrestatus: P = Planlagt

R = Ordre X = Endringsordre I = Innstillingsordre RF = Ordren er fordelt

Innrykk

Under fliken Innrykk kan man registrere ny, åpne eksisterende og legge inn rabatt på ett eller flere innrykk. Dersom man har brukt mediedatabasen kommer automatisk innrykkene inn her og ellers registrerer man dem manuellt.

For å legge inn en rabatt på flere innrykk markerer du dem ved å klikke på innrykkene og holde nede Ctrl-knappen.

Inrykksstatus Innrykk på en definitiv ordre kan endres til status S - må ikke faktureres eller A - A-conto. Økonomiavdelingen kan også hjelpe med å legge til nye statusar i Grunnregistrene System: Grunnregister/Med/Innrykksstatuskoder

Andra statuser er: P – Planlagt og I - Innstilt.

Merverdi Etter annonsekontrollen kan man her angi den plassering man fikk och regne ut eventuel merverdi.
Rapporteringskode Du kan gi innrykket en kode for å bruke i rapporter.
Krediter fordeling Se separat manual (Media Økonomi)
Debiter fordeling Se separat manual (Media Økonomi)
Krediter Se separat manual (Media Økonomi)
Legg till tilleggskode Her kan du angi andre kostnader enn mediekostnad, som skal være på innrykket.

Når du står i fliken Innrykk kan du registrere nye innrykk ved å velge Ny. Her angis innrykksdato og ev. utgivelse på aviser.

På øvrige medier kan man angi f.o.m. dato og t.o.m. dato som vises på den grafiske oversikten. F.o.m. datoen blir innrykksdato.

Under de andre flikene har du tilgang til blant annet annonsekontroll- og avstemmingsinformasjon.

Prisrad

For å manuelt registrere inn prisrader velger du Ny. Fyll i opplysningene for prisraden og velg Lagre. Fargetillegg og andre tillegg registreres på separate prisrader.

Dersom du vil slette en prisrad åpner du prisraden og velger Slette prisrad. Er det et helt innrykk som du vil slette, velger du Slet innrykket inne i selve innrykket.

Når du har registrert inn prisraderne, lagrer du innrykket med Lagre.

Fordeling

Dersom man har en fordeling pr. ordre innstilt på budsjettet så aktiveres fliken Fordeling og man kan styre hvordan kostnaden skal fordeles.

Bruk fordelningsmal på nye ordrer dersom du vil at fremtidige ordrer foreslås samme fordeling.

Et manuelt innrykksgebyr kan innlegges direkte i fordelingen, hvis avtalen ikke har innrykksgebyr eller hovedkunde og kunder i fordelingen har forskjellige gebyrer.

Dette bestemmes fra kundeavtalen men kan midlertidig endres.

Du kan også legge til referansenummer, overskrifter og andre gebyrer på fordelingen.

Samkjøring

Ved en samkjøring aktiveres fliken Samkjøring.

Ny Legg til media i samkjøringen
Åpne Rediger i et av mediene, f eks. avvikelse på format, overskrift, plassering, dato eller annonsekontroll pået spesifikkt innrykk.
Slett media/Slett umarkerte Mulighet å slette medier fra samkjøringen.
Rett markerte Endre flere medier samtidig for avvikende format, plassering, dato eller intet innrykk.

Fordeling/Samkjøring

Under fliken Fordeling/samkjøring kan du fordele hvilke detaljister som skal være med i hvilken avis.

Øvrig

Under denne flik kommer du til valuta og øvrige opplysninger.

Ordredato Datoen da ordren ble skapt.
Valuta Ordrens valuta.
Kurs Se separat manual for valutahåndtering.
Faktureringsvaluta See separate manual for currency handling.
Avtale Angi hvis en annan avtale en den på planen skal brukes.
Gruppe Angi hvis en annan gruppe en den på planen skal brukes.
Fakturer med innrykk fra Begrens faktureringen med en vis inrykksdato.
Omregningsmåte ved prisendring Velg hvis det må gjøres en omregning hver gang prisene blir endret.
Omregningsmåte ved årsavtale Velg hvis det må gjøres en omregning hver gang årsavtalen blir endret

Når du har lagret ordren kommer du tilbake til budsjettet og kan legge opp neste ordre.

Gjør definitiv/Utskrift

Du kan skrive ut en ordre etter å ha gjort den definitiv.

Lokal utskrift Skriver til PDF.
Faks/E-post Send via Marathon's sendekø som faks eller e-post. Adressen hentes direkte fra mediedatabasen. Det er også mulig å skrive inn adress manuellt. Alle brukte adresser lagres i systemet og kan hentes ved å klikke frem listen i adressefeltet.

Kolonnen Utskreven viser følgende utskriftsstatus for ordren:

P = utskreven som PDF.
F = fakset.
M = sent som e-post.
N = ikke utskreven.

Dersom bokstavene er røde, har ordren ikke blitt sent. Åpn ordern og gå inn i fliken Sendekø for å finne ut hvorfor den ikke er sent.

Utskrifter

Du kan skrive ut budsjetter, materialelister og eksportere data til Excel fra et budsjett.

Forskjellige selekteringer kan velges. Eksempelvis hvis en ordreanvisning må skrives ut eller en signeringsrad, da budsjetten skal sendes til kunde. Velg også sorteringsorden.

Skriv ut budsjettet som PDF eller send direkte som e-post eller faks.

Skriv ut grafisk plan

En grafisk plan er en utskrift som dere selve har designet. Den kan skrives ut som PDF eller eksporteres til Excel. Du kan velge blant annet mellem budsjett, kunde og ordre. Det er også mulig å skrive ut flere forskjellige budsjetter i samme grafiske plan. Dersom du har flere grafiske planer, velg den du vil bruke i feltet Utskriftsmal.

Eksport

Velg et eller flere budsjetter som du vil eksportere. Velg deretter hvilke kolonner du vil eksportere. Du kan selektere på ordre og innrykksperiode og også velge den kolonne, som skal styre sorteringen.

Eksporten sendes til Excel.

Materialeliste

Når du skriver ut en materialeliste kan du velge mellom flere valgmuligheter. De valgene du gjør lagres inntil du selv endrer noe. Utskriften gjørs til Excel, da det blir nemmere å redigere dokumentet så.

Sendekø

Under Sendekø har du mulighet til å se om dine ordrer og budsjetter har blitt sendt i vei via faks eller e-post.

Status Her ser du om faksen/mailen ligger i kø, er sendt eller er stoppet.
Bruker Her ser du hvem som har sendt i vei utskriften.
Selskap Fra hvilket selskap som utskriften er sendt.
Type Hvilken type av utskrift det er, Ordre eller Budsjett.
Kode Identiteten på utskriften. Den består av ordre eller budsjettnr. + et løpenummer.
Mottager Her synes mottagerens navn, såfremt det finnes.
Faks/e-post Her synes hvilket faksnr. eller adresse ordren eller budsjettet er sendt til.
Forsøk Antall ganger som systemet har forsøkt å sende i vei utskriften.
Sendt Dato og klokkeslett for når utskriften ble sendt.

Du kan stoppe et dokument i køen fra sending ved å klikke på Stanse. Klikk på Starte om for å gjøre et nytt forsøk. Funksjonen Vis viser hva som er sent med informasjon om sender og mottaker.

Spørsmål

Under Mediespørsmål kan du analysere de budsjettene, ordrene og innrykkene som ligger i systemet. Ved å gjøre en selektering og klikke på Søk får du opp en liste over de innrykkene som motsvarer din selektering og som du kan fordype deg på.

Søk Søker i følge selekteringen din.
Lagr default Lagrer valgene dine så at de foreslås neste gang du logger på.
Tilbakestill Tilbakestiller verdier til default.
Nulstill Nulstiller alle verdier.
Lagr selektering Gi slekteringen et navn og hen den senere fra en liste.
Importer selektering Henter lagrede selekteringerne fra listen.
Fra år Velg fra hvilket år innrykkene skal hentes.
Åpn Åpn for å se et innrykk for å fordype deg. Dette er kun en lese-vy, du kan ikke lage endringer her.
Rett merkerte Med denne fuksjon kan du endre innrykkstatus på en eller flere innrykk. Krever autorisasjon.
Gjør definitiv Gjør en eller flere innrykker definitive. Krever autorisasjon.

Under fliken Fakturaer har du mulighet til å se fakturaer som er sendt på den aktuelle ordren.

Fliken Mediefakturaer viser fakturaer du har fået fra mediet. Åpn en faktura for å se hvordan beløpene er forelt ved brutto, rabatter, netto, provisjoner og net-net. Dersom dere skanner mediefakturaer til Marathon kan du klikke på Vis og se en kopi av fakturaen. Du kan også se fakturaoplysninger ved å eksportere til Excel.

Under fliken Avstemming har du mulighet til å kunne se om dere har fakturert kunden og i så fall med hvor mye. Du kan også se om dere har fået selve mediefakturaen.

Rapporter

Rapporter kan utskrives fra Media: Rapporter. Du kan lage samme utvalg som i Spørsmål, forskjellen er at hver medierapport er forinnstilt for å vise spesifikk informasjon.

Vis Klikk Vis for å se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF, eller i Excel. Velg i nedre høyre hjørnet.
Tilbakestill Tilbakestiller verdier til default.
Nulstill Nulstiller alle verdier.
Lagr selektering Gi slekteringen et navn og hent den senere fra en liste.

Velg delsummeringer, f eks pr. ordre og innrykk, kunde, media, mediatype, etc.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_Plans_and_Orders/nb&oldid=34749"