Difference between revisions of "Media Plans and Orders/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Category:MED-PLO-DA Category:Manuals")
 
(54 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 11: Line 11:
   
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 37.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 37.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 43: Line 43:
 
!Kun aktive
  
!Kun aktive
 
|Kun aktive mediabudgetter fremgår af listen.
  
|Kun aktive mediabudgetter fremgår af listen.
  ⚫
|-
 
!Kun egne
  
!Kun egne
 
|Kun de mediabudgetter, som brugeren er ejer til fremgår af listen.
  
|Kun de mediabudgetter, som brugeren er ejer til fremgår af listen.
Line 54: Line 55:
 
Efter at basisoplysningerne er blevet udfyldt gemmes budgettet med GEM. Budgettet gemmes og får et budgetnummer. Tilbagestil = Fortryd
  
Efter at basisoplysningerne er blevet udfyldt gemmes budgettet med GEM. Budgettet gemmes og får et budgetnummer. Tilbagestil = Fortryd
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 40.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 40.png}}
   
 
{| class=mandeflist
 
{| class=mandeflist
Line 61: Line 62:
 
|}
  
|}
   
−
Det er muligt at Kopiere et eksisterende budget.
 +
Det er muligt at kopiere et eksisterende budget.
−
Hvornår Kopiér vælges, vil et søgefelt vises, der et budget kan vælges.
 +
Hvornår {{btn|Kopiér}} vælges, vil et søgefelt vises, der et budget kan vælges.
   
 
Når et budget kopieres, er det nøjagtig alt som er registreret i budgettet, der kopieres.
  
Når et budget kopieres, er det nøjagtig alt som er registreret i budgettet, der kopieres.
Line 73: Line 74:
 
|}
  
|}
   
  +
Ved å klikke på {{btn|Ny}} flyttes du til fanen {{flik|Generelt}}. Udfyld felterne, derefter kan du enten skabe skitse eller ordrer.
−
When you click on NEW you are directed to the General tab. Fill in the general plan information here.
  
−
When you have created a new plan you can either make a draft or create orders.
  
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bild1.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 92: Line 92:
 
|-
  
|-
 
!Referencenummer
  
!Referencenummer
−
Udskrives på budget, faktura og i rapporter
+
|Udskrives på budget, faktura og i rapporter.
 
|-
  
|-
 
!Aftale
  
!Aftale
−
|Kundeaftale er en obligatorisk oplysning på budgettet. Det er afgørende for budgettets alle ordrer (såfremt ikke afvigende aftaler oprettes på ordrer)
 +
|Kundeaftale er en obligatorisk oplysning på budgettet. Det er afgørende for budgettets alle ordrer (såfremt ikke afvigende aftaler oprettes på ordrer)
 
|-
  
|-
 
!Fakt dato
 
!Fakt dato
Line 106: Line 106:
 
|-
  
|-
 
!Ejer
  
!Ejer
−
|Budgetejer. Valen af ”kun egne” går efter budgetternes ejere. Er også et søgekriterium i bl.a. afstemning mediafakturaer.
 +
|Budgetejer. Valen af {{kryss|Kun egne}} går efter budgetternes ejere. Er også et søgekriterium i bl.a. afstemning mediafakturaer.
 
|-
  
|-
 
!Aktiv
  
!Aktiv
−
|Ved at fjerne markering fra feltet Aktiv kan man deaktivere budgettet og på den måde undgå at få det med på listen over aktive budgetter. Påvirker ikke fakturering eller andet.
 +
|Ved at fjerne markering fra feltet {{fld|Aktiv}} kan man deaktivere budgettet og på den måde undgå at få det med på listen over aktive budgetter. Påvirker ikke fakturering eller andet.
 
|-
  
|-
 
!Kommentar
 
!Kommentar
−
|Feltet Kommentar er en intern kommentar, som kun fremgår af dette billede.
 +
|Feltet {{fld|Kommentar}} er en intern kommentar, som kun fremgår af dette billede.
 
|-
  
|-
 
!Godkendt af og Dato
  
!Godkendt af og Dato
 
|Her kan man angive hvem, hos kunden, som har godkendt budgettet og hvilket dato det blev godkendt.
  
|Her kan man angive hvem, hos kunden, som har godkendt budgettet og hvilket dato det blev godkendt.
⚫
|-
  
−
!Kommentar
  
−
|Feltet Kommentar er en intern kommentar, som kun fremgår af dette billede.
  
 
|-
  
|-
 
!Beregn kredit på planlagte ordrer
  
!Beregn kredit på planlagte ordrer
Line 143: Line 140:
   
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 41.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 41.png}}
   
−
Vælg ny budget og indtast kunde og aftale under Mediebudgetter. Klik på fanebladet Skitse.
 +
Vælg ny budget og indtast kunde og aftale under Mediebudgetter. Klik på fanebladet {{flik|Skitse}}.
   
−
Klik Ny, angiv navn og eventuel kommentar.
 +
Klik {{btn|Ny}}, angiv navn og eventuel kommentar.
   
−
Vælg media og klikk på Mediadatabase. Du får da oplysninger om placering, farve, format, antal indrykninger, mulige indrykningsdatoer og Brutto.
 +
Vælg media og klikk på {{btn|Mediadatabase}}. Du får da oplysninger om placering, farve, format, antal indrykninger, mulige indrykningsdatoer og Brutto.
   
−
Klik Opdater ordre inde i Mediedatabasen. Oplysningerne importeres til skitsen.
 +
Klik {{btn|Opdater ordre}} inde i Mediedatabasen. Oplysningerne importeres til skitsen.
   
 
Skriv eventuel forhandlet rabat ind.
  
Skriv eventuel forhandlet rabat ind.
   
−
* Insertions in TV, radio, search engines, internet and cinema have to be registered manually outside the data base.
 +
Indrykninger i TV, radio, søgmotorer, internet og kino må registreres manuelt uden for mediadatabasen.
   
 
Gem
  
Gem
Line 171: Line 168:
 
|}
  
|}
   
−
Under flow chart vises en oversigt over indrykninger pr. dag eller pr. uge (indrykningsdatoer skal være angivne på skitsen). Klik på Til Excel for udskrift.
 +
Under flow chart vises en oversigt over indrykninger pr. dag eller pr. uge (indrykningsdatoer skal være angivne på skitsen). Klik på {{btn|Til Excel}} for udskrift.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Skab ordre fra skitse
−
!Create orders from draft
  
 
|
  
|
 
|}
  
|}
   
−
Når alt er blevet godkendt kan du skabe Marathon- ordrer ud fra skitsen. Klik på Skab ordre. Hvis der allrede eksitserer ordrer på budgettet vises en advarsel.
 +
Når alt er blevet godkendt kan du skabe Marathon- ordrer ud fra skitsen. Klik på {{btn|Skab ordre}}. Hvis der allrede eksisterer ordrer på budgettet vises en advarsel.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 43.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 43.png}}
   
 
== Registrer ordrer ==
  
== Registrer ordrer ==
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 44.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 44.png}}
   
 
En ordre opdeles i en række elementer:
  
En ordre opdeles i en række elementer:
Line 217: Line 214:
 
|-
  
|-
 
!Import
  
!Import
−
|Importér en ordre fra et andetr budget. Notér dogm at ordren da forsvinder fra det oprindelige budget.
 +
|Importér en ordre fra et andet budget. Notér dog at ordren da forsvinder fra det oprindelige budget.
 
|-
  
|-
 
!Kredit
  
!Kredit
Line 223: Line 220:
 
|-
  
|-
 
!Korrigér markerede
  
!Korrigér markerede
−
|Vælg flere order og klik på Korrigér markerede. Afkryds felterne, du vil ændre og klik OK. Det nye information vil komem på alle ordrer, du valgte.
 +
|Vælg flere order og klik på {{btn|Korrigér markerede}}. Afkryds felterne, du vil ændre og klik {{btn|OK}}. Det nye information vil komme på alle ordrer, du valgte.
 
|-
  
|-
 
!Provisioner
  
!Provisioner
−
|Vider de forkellige provisioner, ordrens media yder. Du kan redigere provisonerne her.
 +
|Viser de forskellige provisioner, ordrens media yder. Du kan redigere provisonerne her.
 
|-
  
|-
 
!Søg ordre
  
!Søg ordre
Line 265: Line 262:
 
|-
  
|-
 
!Ordrestatus
  
!Ordrestatus
  +
|-
⚫
|<code> P </code> Planlagt
 
−
|<code> R </code> Booket ordre
 +
!<code> P </code> Planlagt
  +
|-
⚫
|<code> I </code> Standset ordre
  
−
|<code> X </code> Rettelse
 +
!<code> R </code> Booket ordre
  +
|-
⚫
|<code> RF </code>Bogstaven F indikerer, at ordren er fordelt
 
  ⚫
!<code> I </code> Standset ordre
  +
|-
  ⚫
!<code> X </code> Rettelse
  +
|-
  ⚫
!<code> RF </code> Bogstaven F indikerer, at ordren er fordelt
 
|}
  
|}
   
 
== Indrykninger ==
  
== Indrykninger ==
   
−
Under fanebladet Indrykninger registreres Nye indrykninger, eksisterende Åbnes og der kan lægges Rabat ind på en eller flere indrykninger. Hvornår Mediadatabasen bruges oprettes indrykningerne automatisk og vil være tilgængelige for yderligere bearbejdning.
 +
Under fanebladet {{flik|Indrykninger}} registreres nye indrykninger, eksisterende åbnes og der kan lægges rabat ind på en eller flere indrykninger. Hvornår Mediadatabasen bruges oprettes indrykningerne automatisk og vil være tilgængelige for yderligere bearbejdning.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 52.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 52.png}}
   
 
For at tillægge rabatter, priser og provisioner på flere indrykninger markeres indrykningerne ved at holde Ctrl-knappen nede.
  
For at tillægge rabatter, priser og provisioner på flere indrykninger markeres indrykningerne ved at holde Ctrl-knappen nede.
Line 282: Line 284:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Indrykningsstatus
  
!Indrykningsstatus
−
|Du kan ændre status på indrykninger i en definitiv ordre til <code> S </code> - må ikke faktureres og <code> A </code>- Aconto. Økonomiafdelingen kan også hjælpe med at oprette nye indrykningsstatuser i Basisregistret (Basisregister/Med/Indryknigsstatuskoder)
 +
|Du kan ændre status på indrykninger i en definitiv ordre til <code> S </code> - må ikke faktureres og <code> A </code>- Aconto. Økonomiafdelingen kan også hjælpe med at oprette nye indrykningsstatuser i Basisregistret {{pth|(Basisregister/Med/Indryknigsstatuskoder}})
 
|}
  
|}
   
Line 307: Line 309:
 
|}
  
|}
   
−
Under fanebladet Indrykning registreres nye indrykninger ved at vælge Ny.
+
Under fanebladet {{flik|Indrykning}} registreres nye indrykninger ved at vælge Ny.
−
Her angives Indrykningsdato og evt. Udgave på aviser.
+
Her angives indrykningsdato og evt. udgave på aviser.
   
 
På øvrige medier kan man angive fra og med dato og til og med dato som vil fremgå af den grafiske oversigt. Fra og med datoen bliver indrykningsdato.
  
På øvrige medier kan man angive fra og med dato og til og med dato som vil fremgå af den grafiske oversigt. Fra og med datoen bliver indrykningsdato.
Line 314: Line 316:
 
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 57.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 57.png}}
   
−
Fanebladene Øvrigt, Afstemning og Korrigering viser information over annoncekontrol, afstemninger og fordelninger.
 +
Fanebladene {{flik|Øvrigt}}, {{flik|Afstemning}} og {{flik|Korrigering}} viser information over annoncekontrol, afstemninger og fordelninger.
   
 
== Priselement ==
  
== Priselement ==
   
−
For at oprette et priselement namuellt, klik Ny. Udfyld information for priselement og klik på Gem. Farvetillæg og andre tillæg registreres på separate priselementer.
 +
For at oprette et priselement namuellt, klik {{btn|Ny}}. Udfyld information for priselement og klik på {{btn|Gem}}. Farvetillæg og andre tillæg registreres på separate priselementer.
   
−
Når et priselement skal slettes, åbnes den først hvorefter, der vælges Slet priselement. Hvis det er en hel indrykning, som ønskes slettet vælges Slet indrykningen inde på indrykningen.
 +
Når et priselement skal slettes, åbnes den først hvorefter, der vælges {{btn|Slet priselement}}. Hvis det er en hel indrykning, som ønskes slettet vælges {{btn|Slet indrykningen}} inde på indrykningen.
   
−
Efter afslutning af registrering af priselementer afsluttes med, at vælge Gem på indrykningen.
 +
Efter afslutning af registrering af priselementer afsluttes med, at vælge {{btn|Gem}} på indrykningen.
   
 
== Fordelning ==
  
== Fordelning ==
   
−
Du kan fordele budgetter og ordrer. Valget foretages i fanen Fordeling på budgettet. Hvis du vælger Ordre, vil samme faneblad sktiveres i ordrelisten.
 +
Du kan fordele budgetter og ordrer. Valget foretages i fanen {{flik|Fordeling}} på budgettet. Hvis du vælger {{kryss|Ordre}}, vil samme faneblad sktiveres i ordrelisten.
   
 
Afkryds {{kryss|Brug fordelingsnøgle ved nye ordrer}} hvis du vil, at skabelonen skal foreslås på budgettets nye ordrer.
  
Afkryds {{kryss|Brug fordelingsnøgle ved nye ordrer}} hvis du vil, at skabelonen skal foreslås på budgettets nye ordrer.
Line 334: Line 336:
 
Du kan også angive referencenummer, overskrifter og ordregebyrer på fordelningen.
  
Du kan også angive referencenummer, overskrifter og ordregebyrer på fordelningen.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 61.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 61.png}}
   
 
== Samannoncering ==
  
== Samannoncering ==
   
−
Ved en samannoncering/ -kørsel aktiveres fanebladet Samannoncering.
 +
Ved en samannoncering/ -kørsel aktiveres fanebladet {{flik|Samannoncering}}.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 62.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 62.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 359: Line 361:
 
|}
  
|}
   
−
Under fanebladet Fordeling/samannoncering kan man fordele, hvilke forhandlere, der skal med i hvilke media.
 +
Under fanebladet {{flik|Fordeling/samannoncering}} kan man fordele, hvilke forhandlere, der skal med i hvilke media.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 63.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 63.png}}
   
 
== Øvrigt ==
  
== Øvrigt ==
−
Under Øvrigt-fanebladet ligger oplysninger om valuta og anden information
 +
Under {{flik|Øvrigt}}-fanebladet ligger oplysninger om valuta og anden information
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 64.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 64.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
 
!Ordredato
  
!Ordredato
  +
|Dagen, ordren skabtes.
−
|The date that the order was created.
  
 
|-
  
|-
 
!Kurs
  
!Kurs
Line 397: Line 399:
 
Du kan skrive et ordre ud efter at den er blevet booket.
  
Du kan skrive et ordre ud efter at den er blevet booket.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 66.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 66.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 427: Line 429:
 
Du kan skrive ud budgetter, materialespecifikation og budgetinfo, som du eksporterer til Excel.
  
Du kan skrive ud budgetter, materialespecifikation og budgetinfo, som du eksporterer til Excel.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild14.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bild14.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 441: Line 443:
 
|}
  
|}
   
−
En flow chart er en udskrift I selve har designet og den kan udskrives som Pdf eller til Excel. Du kan selektere på budget, kunde, ordre, osv. Du kan også skrive flere budgetter ud i samme flow chart. Hvis du har flere flow charts, vælg én i feltet Udskriftsskabelon.
 +
En flow chart er en udskrift I selve har designet og den kan udskrives som Pdf eller til Excel. Du kan selektere på budget, kunde, ordre, osv. Du kan også skrive flere budgetter ud i samme flow chart. Hvis du har flere flow charts, vælg én i feltet {{fld|Udskriftsskabelon}}.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 450: Line 452:
 
Vælg ét eller flere budgetter, du vil eksportere. Vælg siden kolonner, der skal eksporteres. Du kan selektere på ordre og indrykningsperiode. Vælg også kolonnen, udskriften skal sorteres på.
  
Vælg ét eller flere budgetter, du vil eksportere. Vælg siden kolonner, der skal eksporteres. Du kan selektere på ordre og indrykningsperiode. Vælg også kolonnen, udskriften skal sorteres på.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bild2.png}}
   
 
Eksporten udskrives i Excel.
  
Eksporten udskrives i Excel.
Line 465: Line 467:
 
Under Sendkø er der mulighed for, at se om ordrer og budgetter er blevet sent af sted via fax eller e-mail.
  
Under Sendkø er der mulighed for, at se om ordrer og budgetter er blevet sent af sted via fax eller e-mail.
   
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bildobjekt 68.png}}
 +
{{ExpandImage|MED-PLO-DA-Bildobjekt 68.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 502: Line 504:
 
|}
  
|}
   
−
Knappen Standse anvendes til, at stoppe en udskrift som ligger i kø. Med Genstart kan den sendes af sted igen og med Vis fremvises selve udskriften i PDF.
 +
Knappen {{btn|Standse}} anvendes til, at stoppe en udskrift som ligger i kø. Med {{btn|Genstart}} kan den sendes af sted igen og med {{btn|Vis}} fremvises selve udskriften i PDF.
   
 
== Forespørgsler ==
  
== Forespørgsler ==
Line 518: Line 520:
 
|-
  
|-
 
!Tilbagestil
 
!Tilbagestil
−
|Tilbagestilelr seleketeringerne til default.
 +
|Tilbagestiller seleketeringerne til default.
 
|-
  
|-
 
!Nulstil
  
!Nulstil
Line 532: Line 534:
 
|Begræns indrykningsliten med et fra og med -år.
  
|Begræns indrykningsliten med et fra og med -år.
 
|}
  
|}
−  
−
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild3.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 546: Line 546:
 
|}
  
|}
   
−
I fanen faktura vises havd der er faktureret kunden. Vælg faktura og klik på vis.
 +
I fanen {{flik|faktura}} vises hvad der er faktureret kunden. Vælg faktura og klik på vis.
   
−
I fanen Mediefaktura vises fakturaer, der er modtagene fra mediet. Åbn en faktua for at skulle se på hvilken måde, beløbene er fordelte mellem brutto, rabatter, netto, provisioner og net-net. Har I scannet mediefakturaerne kan dui se fakturakopi ved at klikke på Vis. Du kan også se beløberne i Excel med Eksportfunktionen.
 +
I fanen {{flik|Mediefaktura}} vises fakturaer, der er modtagene fra mediet. Åbn en faktua for at skulle se på hvilken måde, beløbene er fordelte mellem brutto, rabatter, netto, provisioner og net-net. Har I scannet mediefakturaerne kan du se fakturakopi ved at klikke på {{btn|Vis}}. Du kan også se beløberne i Excel med Eksportfunktionen.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild4.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-EN-Bild4.png}}
   
−
Under fanebladet Afstemning fremgår det om kunden er faktureret og med hvor meget samt om vi har modtaget mediefakturaen og evt. opståede differencer.
 +
Under fanebladet {{flik|Afstemning}} fremgår det om kunden er faktureret og med hvor meget samt om vi har modtaget mediefakturaen og evt. opståede differencer.
   
 
== Rapporter ==
  
== Rapporter ==
Line 562: Line 562:
 
{|class=mandeflist
 
{|class=mandeflist
 
!Vis
  
!Vis
−
|klik på {{btn|Vis}} for at se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF eller eksportere den til Excel.
 +
|Klik på {{btn|Vis}} for at se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF eller eksportere den til Excel.
 
|-
  
|-
 
!Tilbagestil
 
!Tilbagestil
Line 578: Line 578:
 
[[Category:MED-PLO-DA]]
  
[[Category:MED-PLO-DA]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Media]]

Latest revision as of 13:18, 19 July 2017

Media Budgetter og Ordrer

Denne manual beskriver hvordan du skaber medieplaner og ordrer i Marathon.

Mediebudgetter

Under mediabudgetter oprettes nye budgetter og skitser, ordrer skabes og bookes direkte til medierne via e-post eller faks. Under startsiden foretages forskellige budgetudskrifter og materialespecifikationer. Udskrift til PDF eller Excel.


Klik på Mediebudgetter på startsiden.


Ny Skab et nyt mediabudget.
Åbn Åbn det markerede mediabudget.
Udskrift Åbn udskriftsbillede for den/de markerede mediabudgetter.
Materielliste Åbn selekteringsbillede med henblik på eksport/ udskrift til/ via Excel.
Søg ordre Søg efter et budget eller en ordre vha. et ordrenummer.
Eksport Eksportér information fra budgettet til Excel.
Fra og med Mulighed for at begrænse listen til budgetter, der har indrykninger indenfor valgt år.
Ejer Mulighed at vælge alle budgetter som er skabte af en vis medarbejder.
Gruppe Mulighed at begrænse listen til kun egen afdeling/team.
Kun aktive Kun aktive mediabudgetter fremgår af listen.
Kun egne Kun de mediabudgetter, som brugeren er ejer til fremgår af listen.
Hurtigsøg Find budget ved søgning på en karakterstreng.

Når man vælger at oprette et nyt budget skal budgethovedet udfyldes. Her angives de generelle oplysninger for budgettet, f eks budgetnavn, aftale og andet.

Efter at basisoplysningerne er blevet udfyldt gemmes budgettet med GEM. Budgettet gemmes og får et budgetnummer. Tilbagestil = Fortryd

Kopiér budget

Det er muligt at kopiere et eksisterende budget. Hvornår Kopiér vælges, vil et søgefelt vises, der et budget kan vælges.

Når et budget kopieres, er det nøjagtig alt som er registreret i budgettet, der kopieres.

Det er også mulig at kopiere deler af budget, ved at først vælge budget og siden én eller flere ordrer.

Generelt

Ved å klikke på Ny flyttes du til fanen Generelt. Udfyld felterne, derefter kan du enten skabe skitse eller ordrer.

Produkt Budgetudskrifter og fakturaer kan deles op pr. produkt. Bruges for statistik.
Campagne Du kan koble flere budgetter til en campagne, du kan brug ei udskrifter og rapporter.
Kontact Kan udskrives på faktura.
Job Hvis budgettet skal knyttes sammen  med et job, skal et job hentes op. Ellers kobles budgetter sammen med job for at kunne trække statistik ud.
Referencenummer Udskrives på budget, faktura og i rapporter.
Aftale Kundeaftale er en obligatorisk oplysning på budgettet. Det er afgørende for budgettets alle ordrer (såfremt ikke afvigende aftaler oprettes på ordrer)
Fakt dato
Faktureringsvaluta/kurs Se separat beskrivelse over valutahåndtering
Gruppe Hvis man f eks booker indtægter pr. gruppe (afdeling inden for selskabet) kan man bestemme, at dette felt er obligatorisk. Det indebærer, at budgettet ikke kan gemmes før gruppe er angivet. Gruppe kan også hentes in som default fra kundeoplægget.
Ejer Budgetejer. Valen af "Kun egne" går efter budgetternes ejere. Er også et søgekriterium i bl.a. afstemning mediafakturaer.
Aktiv Ved at fjerne markering fra feltet Aktiv kan man deaktivere budgettet og på den måde undgå at få det med på listen over aktive budgetter. Påvirker ikke fakturering eller andet.
Kommentar Feltet Kommentar er en intern kommentar, som kun fremgår af dette billede.
Godkendt af og Dato Her kan man angive hvem, hos kunden, som har godkendt budgettet og hvilket dato det blev godkendt.
Beregn kredit på planlagte ordrer Vælg hvis også planlagte ordrer skal medtagesi kundens kreditlimit.
Budgetmærkning 1, 2, 3 Egen valgfri mærkning for udskrift i rapporter.
Tabelregistrering Se separat manual.
Skitse

Ud fra budgetskitsen kan du lave flow charts, detaljerede økonomiske budgetter og Marathonbudgetter. Skitsen henter information fra Mediedatabasen og beregner CTC ifølge kundeaftalen. Dette er en ren skitse, og rører ingen ordinær beordring i systemet.

Det er mulig at lave flere skitser parallelt og bruge som kampagneforslag, og bagefter automatisk forandre skitsen til ordrer på budgettet uden at skulle behøve lave nye. Ordrerne får status ”Planlagte”. Skitsen kan udskrives til PDF og Excel/Regneark.

Sådan laver du en skitse:


Vælg ny budget og indtast kunde og aftale under Mediebudgetter. Klik på fanebladet Skitse.

Klik Ny, angiv navn og eventuel kommentar.

Vælg media og klikk på Mediadatabase. Du får da oplysninger om placering, farve, format, antal indrykninger, mulige indrykningsdatoer og Brutto.

Klik Opdater ordre inde i Mediedatabasen. Oplysningerne importeres til skitsen.

Skriv eventuel forhandlet rabat ind.

Indrykninger i TV, radio, søgmotorer, internet og kino må registreres manuelt uden for mediadatabasen.

Gem

Udskrift

Med skræddersyede udskriftsskabeloner kan du udskrive en detaljeret økonomisk plan.

Flow chart

Under flow chart vises en oversigt over indrykninger pr. dag eller pr. uge (indrykningsdatoer skal være angivne på skitsen). Klik på Til Excel for udskrift.

Skab ordre fra skitse

Når alt er blevet godkendt kan du skabe Marathon- ordrer ud fra skitsen. Klik på Skab ordre. Hvis der allrede eksisterer ordrer på budgettet vises en advarsel.

Registrer ordrer

En ordre opdeles i en række elementer:

Generelt Her angives den generelle information for ordren. Indrykninger Her registreres de enkelte indrykninger, som igen kan bestå af flere priselementer.

Funktioner i ordrefanebladet:

Ny Skab ny ordre.
Åbn Åbner ordre.
Slet ordre Sletter ordre; kun bookede ordrer kan slettes.
Split Del en ordre op i flere ordrer.
Booke Ændr status til booket ordre.
Udskrift The printout can be sent to the media directly from Marathon.
Import Importér en ordre fra et andet budget. Notér dog at ordren da forsvinder fra det oprindelige budget.
Kredit Viser kreditlimit og hvor mye der er brugt af krediten.
Korrigér markerede Vælg flere order og klik på Korrigér markerede. Afkryds felterne, du vil ændre og klik OK. Det nye information vil komme på alle ordrer, du valgte.
Provisioner Viser de forskellige provisioner, ordrens media yder. Du kan redigere provisonerne her.
Søg ordre Søg en specifik ordre på budgetet.

Brug mediedatabasen som støtte ved oprettelsen af nye ordrer. Oplysninger, der hentes fra mediadatabasen, er sektion, placering, enhed, bredde, højde, format og farve.

Se separat beskrivelse af mediedatabasen


Beskrivelse af felterne i ordrehovedet

Produkt Kommer fra budgettets produkt. Kan ændres.
Referencenummer Kommer fra budgettet. Kan ændres.
Alt. Ordrenummer Heri kan man angive et alternativt ordrenummer for lettere at kunne matche mediafakturaen.
Overskrift Udskrives på ordreseddelen, budgettet, fakturaen, afstemninger og rapporter.
Andet Bemærkning til mediet, udskrives på ordreseddelen
Bemærkning på faktura For så vidt Andet også skal udskrives på budget og faktura.
Levering af materiale Den måde, materialet leveres på
Materialeleverandør Oplysninger om materialeleverandør kan indtastes på kunden i basisregistret og vises så automatisk her.
Ordrestatus
P Planlagt
R Booket ordre
I Standset ordre
X Rettelse
RF Bogstaven F indikerer, at ordren er fordelt

Indrykninger

Under fanebladet Indrykninger registreres nye indrykninger, eksisterende åbnes og der kan lægges rabat ind på en eller flere indrykninger. Hvornår Mediadatabasen bruges oprettes indrykningerne automatisk og vil være tilgængelige for yderligere bearbejdning.

For at tillægge rabatter, priser og provisioner på flere indrykninger markeres indrykningerne ved at holde Ctrl-knappen nede.

Indrykningsstatus Du kan ændre status på indrykninger i en definitiv ordre til S - må ikke faktureres og A - Aconto. Økonomiafdelingen kan også hjælpe med at oprette nye indrykningsstatuser i Basisregistret (Basisregister/Med/Indryknigsstatuskoder)

Der findes to yderligere statuser: P – Planlagt og I - Standset.

Merværdi Ved tidspunktet for annoncekontrol kan du angive den reelle placering, annoncen fik og regne eventuel merværdi ud.
Rapporteringskode Du kan mærke en indrykning for at skulle bruges i rapporter.
Kreditér fördelning See separat manual (Media Økonomi)
Debitér fordelning See separat manual (Media Økonomi)
Kreditér See separat manual (Media Økonomi)
Læg til tillægskode Her kan du angive andre omskostninger udøver medieomkostning, på indrykningen.

Under fanebladet Indrykning registreres nye indrykninger ved at vælge Ny. Her angives indrykningsdato og evt. udgave på aviser.

På øvrige medier kan man angive fra og med dato og til og med dato som vil fremgå af den grafiske oversigt. Fra og med datoen bliver indrykningsdato.

Fanebladene Øvrigt, Afstemning og Korrigering viser information over annoncekontrol, afstemninger og fordelninger.

Priselement

For at oprette et priselement namuellt, klik Ny. Udfyld information for priselement og klik på Gem. Farvetillæg og andre tillæg registreres på separate priselementer.

Når et priselement skal slettes, åbnes den først hvorefter, der vælges Slet priselement. Hvis det er en hel indrykning, som ønskes slettet vælges Slet indrykningen inde på indrykningen.

Efter afslutning af registrering af priselementer afsluttes med, at vælge Gem på indrykningen.

Fordelning

Du kan fordele budgetter og ordrer. Valget foretages i fanen Fordeling på budgettet. Hvis du vælger "Ordre", vil samme faneblad sktiveres i ordrelisten.

Afkryds "Brug fordelingsnøgle ved nye ordrer" hvis du vil, at skabelonen skal foreslås på budgettets nye ordrer.

Du kan lægge til et indrykningsgebyr manuelt, hvis beløbet er andet end det på aftalen. Du kan også justere indryksgebyret manuelt, hvis kunderne i fordelningen normalt har forskellige indrykningsgebyrer.

Du kan også angive referencenummer, overskrifter og ordregebyrer på fordelningen.

Samannoncering

Ved en samannoncering/ -kørsel aktiveres fanebladet Samannoncering.

Ny Læg til et nyt medium i samkørselen.
Åbn Åbn for at redigere fx afvigende format og indrykningsdatoer mm.
Slet media/Slet umarkerede Fjern media fra samannonceringen
Korrigér markerede Gør valgte ændringer på flere media på én og samme gang.
Fordeling/Samannnoncering

Under fanebladet Fordeling/samannoncering kan man fordele, hvilke forhandlere, der skal med i hvilke media.

Øvrigt

Under Øvrigt-fanebladet ligger oplysninger om valuta og anden information

Ordredato Dagen, ordren skabtes.
Kurs Faktureringskurs
Faktureringsvaluta Se separat beskrivelse over hvordan valuta håndteres i Marathon
Aftale Hvis der findes en afvigende aftale på en specifik ordre
Gruppe Ændres, hvis ordren har en anden gruppe en den fra mediebudgettet.
Fakturers med indrykninger fra Begræns listen til kun at omfatte indrykninger fra og med et vist år
Omregningsmåde prisændring/årsaftale Vælg hvis priserne må regnes om ved endringeri priser og årsaftale.

Når ordren er blevet gemt kommer du tilbage til budgettet og kan oprette næste ordre.

Booke/Skriv ud

Du kan skrive et ordre ud efter at den er blevet booket.

Lokal udskrift Udskriv til PDF.
Fax/E-mail Send via Marathons sendekø pr. fax eller e-mail. Adressen hentes fra mediedatabasen. Det er dog mulig at skrive nummer/adresse ind manuelt. De brugte adresser gemmes i systemet og hentes ved at klikke på listesymbolet i feltet.

Kolonnen Udskrevet viser udskriftsstatus på ordren.

P = udskreven PDF.
F = faxet
M = e-mailet
N = ikke udskrevet

Hvis bogstaverne er røde, er ordrene ikke sendte. Åbn ordren og gå ind i fanan Sendekø og se, hvorfor ordren ikek er blevet sendt.

Udskrifter

Du kan skrive ud budgetter, materialespecifikation og budgetinfo, som du eksporterer til Excel.

Planudskrift Vælg mellem forskellige selekteringer, fx hvis ordreanvisning skal udskrives eller en linie for signering då budgettet skal sendes til kunde. Vælg også sorteringsorden.

Skriv budgettet ud som PDF eller send direkte som fax eller e-mail.

Skriv ud flowchart

En flow chart er en udskrift I selve har designet og den kan udskrives som Pdf eller til Excel. Du kan selektere på budget, kunde, ordre, osv. Du kan også skrive flere budgetter ud i samme flow chart. Hvis du har flere flow charts, vælg én i feltet Udskriftsskabelon.

Eksport

Vælg ét eller flere budgetter, du vil eksportere. Vælg siden kolonner, der skal eksporteres. Du kan selektere på ordre og indrykningsperiode. Vælg også kolonnen, udskriften skal sorteres på.

Eksporten udskrives i Excel.

Materialespecifikation

Du kan skrive ud en teknisk beskrivelse, en materialespecifikation på ét elelr flere budgetter. Du kan vælge hvis udskriften skal omfatte én ordre, flere ordrer eller en indrykningsperiode.

Sendekø

Under Sendkø er der mulighed for, at se om ordrer og budgetter er blevet sent af sted via fax eller e-mail.

Status Angiver om faxet/mailen ligger i kø, er sendt eller er stoppet.
Bruger Som har sendt udskriften af sted.
Firma Som udskriften er sendt fra.
Type Af udskrift (Ordre eller Budget).
Kode Identiteten for udskriften som består af ordre- eller budgetnr. + et løbenummer.
Modtager Navn på modtager i de tilfælde, hvor det findes.
Fax/e-mail Faxnr. eller mail-adresse hvortil ordren eller budgettet er sendt.
Forsøg Antal gange som systemet har forsøgt at sende udskriften af sted.
Seneste forsøg Tidspunktet for seneste sendningsforsøg.
Fejl Årsagen til et eventuelt mislykkende.
Skabt Tidspunktet for sendning.

Knappen Standse anvendes til, at stoppe en udskrift som ligger i kø. Med Genstart kan den sendes af sted igen og med Vis fremvises selve udskriften i PDF.

Forespørgsler

I Media: Forespørgsel kan du søge information med forskellige slekteringer. Du får en liste med indrykninger op, som du kan fordybe dig i.

Søg Søger i følge din selektering.
Gem default Gemmer din selektering som default; din selektering bliver da foreslået næste gang, du logger ind.
Tilbagestil Tilbagestiller seleketeringerne til default.
Nulstil Tilbagestiller alle selekteringer til nul.
Gem selektering Navngiv og gem en selektering, så kan du søge den op i en liste.
Importér selektering Henter gemte selekteringer fra listen.
Fra år Begræns indrykningsliten med et fra og med -år.
Åbn Åbn for at se en indrykning og fordybe dig i den. Dette er kun en lesevy; redigering er ikke mulig her.
Korrigér markerede Funktionen muliggør ændring af indrykningsstatus på én elelr flere indrykninger. Funktionen påkræver adgang.
Booke For at booke én eller flere indrykninger. Funktionen påkræver adgang.

I fanen faktura vises hvad der er faktureret kunden. Vælg faktura og klik på vis.

I fanen Mediefaktura vises fakturaer, der er modtagene fra mediet. Åbn en faktua for at skulle se på hvilken måde, beløbene er fordelte mellem brutto, rabatter, netto, provisioner og net-net. Har I scannet mediefakturaerne kan du se fakturakopi ved at klikke på Vis. Du kan også se beløberne i Excel med Eksportfunktionen.

Under fanebladet Afstemning fremgår det om kunden er faktureret og med hvor meget samt om vi har modtaget mediefakturaen og evt. opståede differencer.

Rapporter

Rapporter findes for udskrift i Media: Rapporter: Se separat manual over hvordan rapporter bygges. Selekteringn er den samme som i Forespørgsel, fosrkellen er at hver rapport er forutbestemt at vise specifik information.

Vis Klik på Vis for at se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF eller eksportere den til Excel.
Tilbagestil Tilbagestiller seleketeringerne. Hvis selekteringerne er forudbestemte i rapporten, tilbagestilles til disse.
Nulstil Tilbagestiller alle selekteringer til nul.
Gem Gemmer kopi af rapporten med nåværende selekteringer i listen over rapporter.

Vælg summeringer, f eks pr. ordre og indrykning, kunde, media, media type, etc.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_Plans_and_Orders/da&oldid=34751"