Difference between revisions of "Media Plans and Orders/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(34 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 146: Line 146:
 
* Velg media og klikk på {{btn|Mediadatabase}}. Du får da opplysninger om plassering, format, farge, antall innrykk, eventuelle innrykksdatoer og Brutto.
  
* Velg media og klikk på {{btn|Mediadatabase}}. Du får da opplysninger om plassering, format, farge, antall innrykk, eventuelle innrykksdatoer og Brutto.
   
−
* Velg Oppdater ordre innen i Mediadatabasen. Opplysningene vill bli hentede til skissen.
 +
* Velg {{btn|Oppdater ordre}} inne i Mediadatabasen. Opplysningene vill bli hentede til skissen.
   
−
* Den forhandlede rabatten kan skrives inn. Ved å klikke på knappen Rabatt vises tidligere rabatter hos mediet.
 +
* Den forhandlede rabatten kan skrives inn. Ved å klikke på knappen {{btn|Rabatt}} vises tidligere rabatter hos mediet.
   
−
* Dersom det er TV, SØG, Internet registreras skissen manuellt.
 +
* Dersom det er TV, SØG, Internet registreres skissen manuellt.
   
 
* Lagr.
  
* Lagr.
Line 166: Line 166:
 
|}
  
|}
   
−
Under Grafisk plan vises en oversikt over innrykk pr dag eller uke (innrykksdatoer må være angitte på skissen). Klikk på Kalkyle for å skrive ut. Kalkyle = Excel
 +
Under Grafisk plan vises en oversikt over innrykk pr dag eller uke (innrykksdatoer må være angitte på skissen). Klikk på {{btn|Kalkyle}} for å skrive ut. Kalkyle = Excel
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 191: Line 191:
 
|}
  
|}
   
−
Funksjoner i Ordre-fliken:
 +
Funksjoner i {{flik|Ordre}}-fliken:
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 228: Line 228:
 
|}
  
|}
   
−
Du kan fylle i alle opplysninger selv eller bruke programmets Mediadatabase. Med Mediadatabasen får du tilgang til selve medieprislisten og kan gjennom den søke blant aviser, format osv.
+
Du kan fylle i alle opplysninger selv eller bruke Mediedatabasen. Med den får du tilgang til selve medieprislisten og kan gjennom den søke blant aviser, format osv.
   
 
Opplysningene fra Media ned til Farge kan du få hjelp til å fylle i via denne.
 
Opplysningene fra Media ned til Farge kan du få hjelp til å fylle i via denne.
−
(Se separat manual over Mediadatabasen.)
 +
(Se separat manual over Mediedatabasen.)
   
   
Line 238: Line 238:
 
{|class= mandeflist
 
{|class= mandeflist
 
!Produkt
  
!Produkt
−
|Kommer fra produkt angitt på budsjettet men avvikende produkt kan angis.
 +
|Kommer fra produkt angitt på budsjettet men avvikende produkt kan angis.
 
|-
 
|-
 
!Referansenummer
  
!Referansenummer
−
|Kommer fra budsjettet men avvikende referansenummer kan angis.
 +
|Kommer fra budsjettet men avvikende referansenummer kan angis.
 
|-
  
|-
 
!Alt. Ordrenummer
  
!Alt. Ordrenummer
Line 262: Line 262:
 
|-
  
|-
 
!Kopiere
  
!Kopiere
−
|Kopierer opplysninger fra en annen ordre med Kopiere knappen.
+
|Kopierer opplysninger fra en annen ordre med {{btn|Kopiere}}- knappen.
 
|-
  
|-
 
!Ordrestatus:
 
!Ordrestatus:
Line 274: Line 274:
 
== Innrykk ==
  
== Innrykk ==
   
−
Under fliken Innrykk kan man registrere ny, åpne eksisterende og legge inn rabatt på ett eller flere innrykk. Dersom man har brukt mediedatabasen kommer automatisk innrykkene inn her og ellers registrerer man dem manuelt.
 +
Under fliken {{flik|Innrykk}} kan man registrere ny, åpne eksisterende og legge inn rabatt på ett eller flere innrykk. Dersom man har brukt mediedatabasen kommer automatisk innrykkene inn her og ellers registrerer man dem manuellt.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 56.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 56.png}}
   
−
For å legge inn en Rabatt på flere innrykk markerer du dem ved å klikke på innrykkene og holde nede Ctrl-knappen.
 +
For å legge inn en rabatt på flere innrykk markerer du dem ved å klikke på innrykkene og holde nede Ctrl-knappen.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 307: Line 307:
 
|}
  
|}
   
−
Når du står i fliken Innrykk kan du registrere nye innrykk ved å velge Ny.
+
Når du står i fliken {{flik|Innrykk}} kan du registrere nye innrykk ved å velge {{btn|Ny}}.
−
Her angis innrykksdato og ev. Utgivelse på aviser.
+
Her angis innrykksdato og ev. utgivelse på aviser.
   
 
På øvrige medier kan man angi f.o.m. dato og t.o.m. dato som vises på den grafiske oversikten. F.o.m. datoen blir innrykksdato.
  
På øvrige medier kan man angi f.o.m. dato og t.o.m. dato som vises på den grafiske oversikten. F.o.m. datoen blir innrykksdato.
Line 318: Line 318:
 
== Prisrad ==
  
== Prisrad ==
   
−
For å manuelt registrere inn prisrader velger du Ny. Fyll i opplysningene for prisraden og velg Lagre. Fargetillegg og andre tillegg registreres på separate prisrader.
 +
For å manuelt registrere inn prisrader velger du {{btn|Ny}}. Fyll i opplysningene for prisraden og velg {{btn|Lagre}}. Fargetillegg og andre tillegg registreres på separate prisrader.
   
−
Dersom du vil slette en prisrad åpner du prisraden og velger Slette prisrad. Er det et helt innrykk som du vil slette, velger du Slet innrykket inne i selve innrykket.
 +
Dersom du vil slette en prisrad åpner du prisraden og velger {{btn|Slette prisrad}}. Er det et helt innrykk som du vil slette, velger du {{pth|Slet innrykket}} inne i selve innrykket.
   
−
Når du har registrert inn prisraderne, lagrer du innrykket med Lagre.
 +
Når du har registrert inn prisraderne, lagrer du innrykket med {{btn|Lagre}}.
   
 
== Fordeling ==
  
== Fordeling ==
   
−
Dersom man har en fordeling pr. ordre innstilt på budsjettet så aktiveres fliken Fordeling og man kan styre hvordan kostnaden skal fordeles.
 +
Dersom man har en fordeling pr. ordre innstilt på budsjettet så aktiveres fliken {{flik|Fordeling}} og man kan styre hvordan kostnaden skal fordeles.
   
−
Bruk fordelningsmal på nye ordrer dersom du vil at fremtidige ordrer foreslås samme fordeling.
 +
Bruk fordelningsmal på nye ordrer dersom du vil at fremtidige ordrer foreslås samme fordeling.
   
−
Et manuelt innrykksgebyr kan innlegges direkte i fordelingen, hvis avtalen ikke har innrykksgebyr eller hovedkunde og kunder i fordelingen har forskjellige gebyrer.
 +
Et manuelt innrykksgebyr kan innlegges direkte i fordelingen, hvis avtalen ikke har innrykksgebyr eller hovedkunde og kunder i fordelingen har forskjellige gebyrer.
   
 
Dette bestemmes fra kundeavtalen men kan midlertidig endres.
  
Dette bestemmes fra kundeavtalen men kan midlertidig endres.
Line 340: Line 340:
 
== Samkjøring ==
  
== Samkjøring ==
   
−
Ved en samkjøring aktiveres fliken Samkjøring.
 +
Ved en samkjøring aktiveres fliken {{flik|Samkjøring}}.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 59.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 59.png}}
Line 349: Line 349:
 
|-
  
|-
 
!Åpne
  
!Åpne
−
|Rediger i et av mediene, f eks. avvikelse på format,overskrift, plassering, dato eller annonsekontroll pået spesifikkt innrykk.
 +
|Rediger i et av mediene, f eks. avvikelse på format, overskrift, plassering, dato eller annonsekontroll pået spesifikkt innrykk.
−
|-
 +
|-
 
!Slett media/Slett umarkerte
  
!Slett media/Slett umarkerte
 
|Mulighet å slette medier fra samkjøringen.
 
|Mulighet å slette medier fra samkjøringen.
 
|-
 
|-
 
!Rett markerte
  
!Rett markerte
−
|Endre flere medier samtidig for avvikende format,plassering, dato eller intet innrykk.
 +
|Endre flere medier samtidig for avvikende format, plassering, dato eller intet innrykk.
 
|-
  
|-
 
|}
  
|}
Line 361: Line 361:
 
'''Fordeling/Samkjøring'''
  
'''Fordeling/Samkjøring'''
   
−
Under fliken Fordeling/samkjøring kan du fordele hvilke detaljister som skal være med i hvilken avis.
 +
Under fliken {{pth|Fordeling/samkjøring}} kan du fordele hvilke detaljister som skal være med i hvilken avis.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 63.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 63.png}}
Line 367: Line 367:
 
== Øvrig ==
  
== Øvrig ==
   
−
Under Øvrige-fliken kommer du til valuta og øvrige opplysninger.
 +
Under denne flik kommer du til valuta og øvrige opplysninger.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 64.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bildobjekt 64.png}}
Line 428: Line 428:
 
|
  
|
 
|}
  
|}
−
Dersom bokstavene er røde, har ordren ikke blitt sent. Åpn ordern og gå inn i fliken Sendekø for å finne ut hvorfor den ikke er sent.
 +
Dersom bokstavene er røde, har ordren ikke blitt sent. Åpn ordern og gå inn i fliken {{flik|Sendekø}} for å finne ut hvorfor den ikke er sent.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 435: Line 435:
 
|}
  
|}
   
−
Du kan skrive ut budsjetter, materialelister og eksportere dat atil Excel fra et budsjett.
 +
Du kan skrive ut budsjetter, materialelister og eksportere data til Excel fra et budsjett.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild66.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild66.png}}
Line 449: Line 449:
   
 
En grafisk plan er en utskrift som dere selve har designet. Den kan skrives ut som PDF eller eksporteres til Excel. Du kan velge blant annet mellem budsjett, kunde og ordre. Det er også mulig å skrive ut flere forskjellige budsjetter i samme grafiske plan.
  
En grafisk plan er en utskrift som dere selve har designet. Den kan skrives ut som PDF eller eksporteres til Excel. Du kan velge blant annet mellem budsjett, kunde og ordre. Det er også mulig å skrive ut flere forskjellige budsjetter i samme grafiske plan.
−
Dersom du har flere grafisk eplaner, velg den du vil bruke i feltet Utskriftsmal.
 +
Dersom du har flere grafiske planer, velg den du vil bruke i feltet {{fld|Utskriftsmal}}.
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 456: Line 456:
 
|}
  
|}
   
−
Velg et eller flere budsjetter som du vil eksportere. Velg deretter hvilke kolonner du vil eksportere.DU kan selektere på ordre og innrykksperiode og også velge den kolonne, som skal styre sorteringen.
 +
Velg et eller flere budsjetter som du vil eksportere. Velg deretter hvilke kolonner du vil eksportere. Du kan selektere på ordre og innrykksperiode og også velge den kolonne, som skal styre sorteringen.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild67.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild67.png}}
Line 504: Line 504:
 
|}
  
|}
   
−
Du kan stoppe et dokument i køen fra sending ved å klikke på Stanse. Klikk på Starte om for å gjøre et nytt forsøk. Funksjonen Vis viser hva som er sent med informasjon om sender og mottaker.
 +
Du kan stoppe et dokument i køen fra sending ved å klikke på {{btn|Stanse}}. Klikk på {{btn|Starte om}} for å gjøre et nytt forsøk. Funksjonen {{btn|Vis}} viser hva som er sent med informasjon om sender og mottaker.
   
 
== Spørsmål ==
  
== Spørsmål ==
   
−
Under Mediespørsmål kan du analysere de budsjettene, ordrene og innrykkene som ligger i systemet. Ved å gjøre en selektering og klikke på Søk får du opp en liste over de innrykkene som motsvarer din selektering og som du kan fordype deg på.
 +
Under Mediespørsmål kan du analysere de budsjettene, ordrene og innrykkene som ligger i systemet. Ved å gjøre en selektering og klikke på {{btn|Søk}} får du opp en liste over de innrykkene som motsvarer din selektering og som du kan fordype deg på.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild70.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild70.png}}
Line 534: Line 534:
 
|Velg fra hvilket år innrykkene skal hentes.
  
|Velg fra hvilket år innrykkene skal hentes.
 
|}
  
|}
−  
−
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild70.png}}
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 545: Line 543:
 
|-
  
|-
 
!Gjør definitiv
  
!Gjør definitiv
−
|Gjør en eller flere innrykker definitive. krever autorisasjon.
 +
|Gjør en eller flere innrykker definitive. Krever autorisasjon.
 
|}
  
|}
   
−
Under fliken Fakturaer har du mulighet til å se fakturaer som er sendt på den aktuelle ordren.
 +
Under fliken {{flik|Fakturaer}} har du mulighet til å se fakturaer som er sendt på den aktuelle ordren.
   
−
Fliken Mediefakturaer viser fakturaer du har fået fra mediet. Åpn en faktura for å se hvordan beløpene er forelt ved brutto, rabatter, netto, provisjoner og net-net. Dersom dere skanner mediefakturaer til Marathon kan du klikek på Vis og se en kopi av fakturaen. Du kan også se fakturaoplysninger ved å eksportere til Excel.
 +
Fliken {{flik|Mediefakturaer}} viser fakturaer du har fået fra mediet. Åpn en faktura for å se hvordan beløpene er forelt ved brutto, rabatter, netto, provisjoner og net-net. Dersom dere skanner mediefakturaer til Marathon kan du klikke på {{btn|Vis}} og se en kopi av fakturaen. Du kan også se fakturaoplysninger ved å eksportere til Excel.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild71.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild71.png}}
   
−
Under fliken Avstemming har du mulighet til å kunne se om dere har fakturert kunden og i så fall med hvor mye. Du kan også se om dere har fået selve mediefakturaen.
 +
Under fliken {{flik|Avstemming}} har du mulighet til å kunne se om dere har fakturert kunden og i så fall med hvor mye. Du kan også se om dere har fået selve mediefakturaen.
   
 
== Rapporter ==
  
== Rapporter ==
   
−
Rapporter kan utskrives fra Media|Rapporter. Du kan lage samme utvalg som i Spørsmål, forskjellen er at hver medierapport er forinnstilt for å vise spesifikk informasjon.
 +
Rapporter kan utskrives fra {{pth|Media|Rapporter}}. Du kan lage samme utvalg som i Spørsmål, forskjellen er at hver medierapport er forinnstilt for å vise spesifikk informasjon.
   
 
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild73.png}}
  
{{ExpandImage|MED-PLO-NO-Bild73.png}}
Line 564: Line 562:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
!Vis
  
!Vis
−
|Klikk Vis for å se rapporten. Dukan se den direkte i Marathon, som PDF, eller i Excel. Velg i nedre høyre hjørnet.
 +
|Klikk {{btn|Vis}} for å se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF, eller i Excel. Velg i nedre høyre hjørnet.
 
|-
  
|-
 
!Tilbakestill
  
!Tilbakestill
Line 573: Line 571:
 
|-
  
|-
 
!Lagr selektering
  
!Lagr selektering
−
|Gi slekteringen et navn og hen den senere fra en liste.
 +
|Gi slekteringen et navn og hent den senere fra en liste.
 
|-
  
|-
 
|}
  
|}
Line 581: Line 579:
 
[[Category:MED-PLO-NO]]
  
[[Category:MED-PLO-NO]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Media]]

Latest revision as of 13:17, 19 July 2017

Mediebudsjetter og Ordrer

Denne manual gir en introduksjon på hvordan du skaper mediebudsjetter og ordrer i Marathon.

Mediebudsjetter

Under mediebudsjetter opprettes nye budsjetter og skisser, ordrer skapes og bookes direkte till mediene via e-post eller faks. Under startsiden gjøres forskjellige budsjettutskrifter og materielliste. Utskrift til PDF eller til Excel.


Klikk på Mediebudsjetter på startsiden.


Ny Skap en ny mediebudsjett.
Åpne Åpne det markerte mediebudsjettet.
Utskrift Mulighet til å skrive ut det/de markerte mediebudsjettene.
Materialliste Eksport til Excel med selekteringsmulighet.
Søk budsjett Mulighet til å lete etter en viss budsjett.
Søk ordre Mulighet til å søke etter en viss ordre for lettere å finne rett budsjett.
Eksport Mulighet til å eksportere informasjonen i budsjettet til Excel.
F o m innr.år Mulighet til å begrense budsjettlisten til de som har innrykk under det valgte året.
Kun aktive Kun aktive mediebudsjetter synes.
Kun egne Du ser kun de mediebudsjettene som du eier.
Hurtigsøk Hurtigsøking blant mediebudsjettene etter valgfri opplysning.

Når man velger å opprette et helt nytt budsjett skal budsjetthovedet utfylles. Her oppgis de generelle opplysningene for budsjettet med budsjettnavn, avtale og andre opplysninger.

Når alle grunnopplysninger er utfylte lagres budsjettet med valget Lagre. Budsjettet lagres og får et budsjettnummer. Tilbakestill = fortryd.

Kopier budsjett

Det finnes mulighet å kopiere et eksisterende budsjett. Når du velger Kopier kommer en søkeboks opp og du kan velge et budsjett.

Å kopiere et eksisterende budsjett innebærer at alt som er registrert på budsjettet vil kopieres.

Det går også an å kopiere deler av budsjettet ved å først velge budsjett og siden en eller flere ordrer.

Hoved

Når du velger å skape en ny budsjett kommer du til fliken Hoved. Her angir du de allmenne opplysningene for budsjettet.

Etter å ha opprettet et budsjett kan du enten gå videre med å skape en skisse eller direkte opprette ordrer.

Produkt Budsjettutskrifter og fakturaer kan separeres pr. Produkt. Kan også brukes for statistikk
Kampanje Mulighet til å knytte sammen flere budsjetter til en kampagne.
Kontaktperson Opplysning kun i budsjetthovedet. Kan skrives ut i fakturaer.
Prosjekt Dersom budsjettet skal knyttes sammen med et vist prosjekt, må prosjektet hentes opp. Ellers kan man koble budsjetter med prosjekter for felles statistikk.
Referansenummer Skrivs ut på budsjett, fakturaen og i rapporter.
Avtale Kundeavtale må angis på budsjettet. Denne avtale bestemmerhele budsjettets ordrer, dersom ingen avvikende avtale opprettespå respektive ordrer.
Fakt. Dato
Faktureringsvaluta/Kurs Se separat beskrivelse over hvordan valuta håndteres.
Gruppe Dersom f eks inntekter redegjøres pr. gruppe (avdeling innen for selskapet) kan dette være en obligatorisk opplysning, dvs. den kan ikke lagres før gruppe er valgt. Gruppen kan også hentes som defaultopplysning fra kunderegistret.
Eier Budsjetteier, valget ”kun egne” fastsettes styrs av planägare og er også et søkekriterium i f eks avstemming mediefakturaer.
Aktiv Fjern merkingen for å deaktivere budsjettet. Det innebærer kun at budsjettet vises ved valget "kun aktive" og påvirker ikke fakturering eler annet.
Kommentar Kun en intern kommentar, som vises inne på budsjetthovedet.
Godkjent av og dato Informasjon om hvem hos kunden som har godkjent budsjettet og datoen for det. Vises kun i budsjetthovedet.
Kredittberegne planlagte ordrer Velg hvis du vil at også planlagte ordrer regnes med i kredittkalkuleringen.
Budsjettmerking 1,2,3 Egne, valgfrie merkinger for budsjetter. Vises i rapporter.
Tabellregistrering Se separat manual.
Skisse

Budsjettskissen henter informasjon fra Mediedatabasen og beregner CTC i følge de kundavtaler som er valgte på budsjetthovedet. Dette er en ren skisse og har ingen kobling til ordinarie bookinger i systemet.

Man kan parallelt opprette flere skisser som kampanjeforslag og siden automatisk omvandle skissen til ordrer på budsjettet uten å legge inn alt på nytt. Ordrene får status Planlagte. Skissen kan utskreves til PDF og Excel.

Slik lager du en skisse:


Klikk på fliken Skisse.

  • Velg Ny og angi navn og eventuell kommentar .
  • Velg media og klikk på Mediadatabase. Du får da opplysninger om plassering, format, farge, antall innrykk, eventuelle innrykksdatoer og Brutto.
  • Velg Oppdater ordre inne i Mediadatabasen. Opplysningene vill bli hentede til skissen.
  • Den forhandlede rabatten kan skrives inn. Ved å klikke på knappen Rabatt vises tidligere rabatter hos mediet.
  • Dersom det er TV, SØG, Internet registreres skissen manuellt.
  • Lagr.
Utskrift

Med skreddersydde utskriftsmaler kan du utskrive en detaljert økonomisk plan til PDF eller Excel.

Grafisk plan

Under Grafisk plan vises en oversikt over innrykk pr dag eller uke (innrykksdatoer må være angitte på skissen). Klikk på Kalkyle for å skrive ut. Kalkyle = Excel

Oprett ordrer fra skisse

Når alt er godkjent kan du skape ordrer av skissen ved å klikke Oprett ordrer. Dersom ordrer allerede eksisterer, kommer et varsel.

Registrer ordrer

En ordre består av forskjellige deler.

Ordrehoved Her oppgis den generelle informasjonen over ordren.
Innrykk Her registreres innrykkene som i sin tur består av forskjellige prisrader.

Funksjoner i Ordre-fliken:

Ny Oprett Ny ordre, .
Åpn Åpn eksisterende ordrer
Slett Slett ordre dersom den er planlagt.
Del opp Dele opp en ordre till flere.
Gjør definitiv Endr status til definitiv ordre.
Utskrift Utskriften kan sendes direkte fra Marathon til mediet.
Import Muligt at importere ordrer inn fra et annet budsjett. Noter at ordren då forsvinner fra originalbudsjettet.
Kreditt Se hvor mye kreditlimiten er på kunden og hvor mye som hittil er forbrukt.
Rett markertr Mulighet til å forandre en opplysning på flere ordrer samtidig. Kryss av feltene du ønsker å endre.
Provisjoner Viser de ulike gottgjørelsene mediet gir på ordre. Provisjonene kan endres her.
Søk ordre For å enkelt finne en ordre i en stor budsjett.

Du kan fylle i alle opplysninger selv eller bruke Mediedatabasen. Med den får du tilgang til selve medieprislisten og kan gjennom den søke blant aviser, format osv.

Opplysningene fra Media ned til Farge kan du få hjelp til å fylle i via denne. (Se separat manual over Mediedatabasen.)


Beskrivelse av feltene i ordrehovedet:

Produkt Kommer fra produkt angitt på budsjettet men avvikende produkt kan angis.
Referansenummer Kommer fra budsjettet men avvikende referansenummer kan angis.
Alt. Ordrenummer Her kan man legge inn et mottatt ordrenummer for lettere matchning med mediefakturaen.
Overskrift Skrivs ut på ordreseddelen, budsjett, faktura, avstemminger og rapporter.
Annet Er en ordreanvisning til mediet og skrivs ut på ordreseddelen.
Anvisning på faktura Oppgi dersom annet også skal utskrives på budsjett og faktura.
Materielleveringsmåte Hvordan materiellet leveres.
Materielleverandør Skrivs ut på ordren. Denne opplysning kan skrives på kunden og kommer då automatisk med ved opprettelse av ny order.
Kopiere Kopierer opplysninger fra en annen ordre med Kopiere- knappen.
Ordrestatus: P = Planlagt

R = Ordre X = Endringsordre I = Innstillingsordre RF = Ordren er fordelt

Innrykk

Under fliken Innrykk kan man registrere ny, åpne eksisterende og legge inn rabatt på ett eller flere innrykk. Dersom man har brukt mediedatabasen kommer automatisk innrykkene inn her og ellers registrerer man dem manuellt.

For å legge inn en rabatt på flere innrykk markerer du dem ved å klikke på innrykkene og holde nede Ctrl-knappen.

Inrykksstatus Innrykk på en definitiv ordre kan endres til status S - må ikke faktureres eller A - A-conto. Økonomiavdelingen kan også hjelpe med å legge til nye statusar i Grunnregistrene System: Grunnregister/Med/Innrykksstatuskoder

Andra statuser er: P – Planlagt og I - Innstilt.

Merverdi Etter annonsekontrollen kan man her angi den plassering man fikk och regne ut eventuel merverdi.
Rapporteringskode Du kan gi innrykket en kode for å bruke i rapporter.
Krediter fordeling Se separat manual (Media Økonomi)
Debiter fordeling Se separat manual (Media Økonomi)
Krediter Se separat manual (Media Økonomi)
Legg till tilleggskode Her kan du angi andre kostnader enn mediekostnad, som skal være på innrykket.

Når du står i fliken Innrykk kan du registrere nye innrykk ved å velge Ny. Her angis innrykksdato og ev. utgivelse på aviser.

På øvrige medier kan man angi f.o.m. dato og t.o.m. dato som vises på den grafiske oversikten. F.o.m. datoen blir innrykksdato.

Under de andre flikene har du tilgang til blant annet annonsekontroll- og avstemmingsinformasjon.

Prisrad

For å manuelt registrere inn prisrader velger du Ny. Fyll i opplysningene for prisraden og velg Lagre. Fargetillegg og andre tillegg registreres på separate prisrader.

Dersom du vil slette en prisrad åpner du prisraden og velger Slette prisrad. Er det et helt innrykk som du vil slette, velger du Slet innrykket inne i selve innrykket.

Når du har registrert inn prisraderne, lagrer du innrykket med Lagre.

Fordeling

Dersom man har en fordeling pr. ordre innstilt på budsjettet så aktiveres fliken Fordeling og man kan styre hvordan kostnaden skal fordeles.

Bruk fordelningsmal på nye ordrer dersom du vil at fremtidige ordrer foreslås samme fordeling.

Et manuelt innrykksgebyr kan innlegges direkte i fordelingen, hvis avtalen ikke har innrykksgebyr eller hovedkunde og kunder i fordelingen har forskjellige gebyrer.

Dette bestemmes fra kundeavtalen men kan midlertidig endres.

Du kan også legge til referansenummer, overskrifter og andre gebyrer på fordelingen.

Samkjøring

Ved en samkjøring aktiveres fliken Samkjøring.

Ny Legg til media i samkjøringen
Åpne Rediger i et av mediene, f eks. avvikelse på format, overskrift, plassering, dato eller annonsekontroll pået spesifikkt innrykk.
Slett media/Slett umarkerte Mulighet å slette medier fra samkjøringen.
Rett markerte Endre flere medier samtidig for avvikende format, plassering, dato eller intet innrykk.

Fordeling/Samkjøring

Under fliken Fordeling/samkjøring kan du fordele hvilke detaljister som skal være med i hvilken avis.

Øvrig

Under denne flik kommer du til valuta og øvrige opplysninger.

Ordredato Datoen da ordren ble skapt.
Valuta Ordrens valuta.
Kurs Se separat manual for valutahåndtering.
Faktureringsvaluta See separate manual for currency handling.
Avtale Angi hvis en annan avtale en den på planen skal brukes.
Gruppe Angi hvis en annan gruppe en den på planen skal brukes.
Fakturer med innrykk fra Begrens faktureringen med en vis inrykksdato.
Omregningsmåte ved prisendring Velg hvis det må gjøres en omregning hver gang prisene blir endret.
Omregningsmåte ved årsavtale Velg hvis det må gjøres en omregning hver gang årsavtalen blir endret

Når du har lagret ordren kommer du tilbake til budsjettet og kan legge opp neste ordre.

Gjør definitiv/Utskrift

Du kan skrive ut en ordre etter å ha gjort den definitiv.

Lokal utskrift Skriver til PDF.
Faks/E-post Send via Marathon's sendekø som faks eller e-post. Adressen hentes direkte fra mediedatabasen. Det er også mulig å skrive inn adress manuellt. Alle brukte adresser lagres i systemet og kan hentes ved å klikke frem listen i adressefeltet.

Kolonnen Utskreven viser følgende utskriftsstatus for ordren:

P = utskreven som PDF.
F = fakset.
M = sent som e-post.
N = ikke utskreven.

Dersom bokstavene er røde, har ordren ikke blitt sent. Åpn ordern og gå inn i fliken Sendekø for å finne ut hvorfor den ikke er sent.

Utskrifter

Du kan skrive ut budsjetter, materialelister og eksportere data til Excel fra et budsjett.

Forskjellige selekteringer kan velges. Eksempelvis hvis en ordreanvisning må skrives ut eller en signeringsrad, da budsjetten skal sendes til kunde. Velg også sorteringsorden.

Skriv ut budsjettet som PDF eller send direkte som e-post eller faks.

Skriv ut grafisk plan

En grafisk plan er en utskrift som dere selve har designet. Den kan skrives ut som PDF eller eksporteres til Excel. Du kan velge blant annet mellem budsjett, kunde og ordre. Det er også mulig å skrive ut flere forskjellige budsjetter i samme grafiske plan. Dersom du har flere grafiske planer, velg den du vil bruke i feltet Utskriftsmal.

Eksport

Velg et eller flere budsjetter som du vil eksportere. Velg deretter hvilke kolonner du vil eksportere. Du kan selektere på ordre og innrykksperiode og også velge den kolonne, som skal styre sorteringen.

Eksporten sendes til Excel.

Materialeliste

Når du skriver ut en materialeliste kan du velge mellom flere valgmuligheter. De valgene du gjør lagres inntil du selv endrer noe. Utskriften gjørs til Excel, da det blir nemmere å redigere dokumentet så.

Sendekø

Under Sendekø har du mulighet til å se om dine ordrer og budsjetter har blitt sendt i vei via faks eller e-post.

Status Her ser du om faksen/mailen ligger i kø, er sendt eller er stoppet.
Bruker Her ser du hvem som har sendt i vei utskriften.
Selskap Fra hvilket selskap som utskriften er sendt.
Type Hvilken type av utskrift det er, Ordre eller Budsjett.
Kode Identiteten på utskriften. Den består av ordre eller budsjettnr. + et løpenummer.
Mottager Her synes mottagerens navn, såfremt det finnes.
Faks/e-post Her synes hvilket faksnr. eller adresse ordren eller budsjettet er sendt til.
Forsøk Antall ganger som systemet har forsøkt å sende i vei utskriften.
Sendt Dato og klokkeslett for når utskriften ble sendt.

Du kan stoppe et dokument i køen fra sending ved å klikke på Stanse. Klikk på Starte om for å gjøre et nytt forsøk. Funksjonen Vis viser hva som er sent med informasjon om sender og mottaker.

Spørsmål

Under Mediespørsmål kan du analysere de budsjettene, ordrene og innrykkene som ligger i systemet. Ved å gjøre en selektering og klikke på Søk får du opp en liste over de innrykkene som motsvarer din selektering og som du kan fordype deg på.

Søk Søker i følge selekteringen din.
Lagr default Lagrer valgene dine så at de foreslås neste gang du logger på.
Tilbakestill Tilbakestiller verdier til default.
Nulstill Nulstiller alle verdier.
Lagr selektering Gi slekteringen et navn og hen den senere fra en liste.
Importer selektering Henter lagrede selekteringerne fra listen.
Fra år Velg fra hvilket år innrykkene skal hentes.
Åpn Åpn for å se et innrykk for å fordype deg. Dette er kun en lese-vy, du kan ikke lage endringer her.
Rett merkerte Med denne fuksjon kan du endre innrykkstatus på en eller flere innrykk. Krever autorisasjon.
Gjør definitiv Gjør en eller flere innrykker definitive. Krever autorisasjon.

Under fliken Fakturaer har du mulighet til å se fakturaer som er sendt på den aktuelle ordren.

Fliken Mediefakturaer viser fakturaer du har fået fra mediet. Åpn en faktura for å se hvordan beløpene er forelt ved brutto, rabatter, netto, provisjoner og net-net. Dersom dere skanner mediefakturaer til Marathon kan du klikke på Vis og se en kopi av fakturaen. Du kan også se fakturaoplysninger ved å eksportere til Excel.

Under fliken Avstemming har du mulighet til å kunne se om dere har fakturert kunden og i så fall med hvor mye. Du kan også se om dere har fået selve mediefakturaen.

Rapporter

Rapporter kan utskrives fra Media: Rapporter. Du kan lage samme utvalg som i Spørsmål, forskjellen er at hver medierapport er forinnstilt for å vise spesifikk informasjon.

Vis Klikk Vis for å se rapporten. Du kan se den direkte i Marathon, som PDF, eller i Excel. Velg i nedre høyre hjørnet.
Tilbakestill Tilbakestiller verdier til default.
Nulstill Nulstiller alle verdier.
Lagr selektering Gi slekteringen et navn og hent den senere fra en liste.

Velg delsummeringer, f eks pr. ordre og innrykk, kunde, media, mediatype, etc.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Media_Plans_and_Orders/nb&oldid=34749"