Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Intern fakturering JOB")
 
 
(53 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Internfakturering ==
  
== Internfakturering ==
   
−
Interna fakturor mellan bolag i samma Marathon-installation kan skickas via E-distributionfunktionen direkt från kundreskontran i det säljande bolaget till ankomstregistreringen i leverantörsreskontran hos det mottagande bolaget. Den inkommande fakturan lägger sig i listan som en "ej kontrollerad” post med fakturan inskannad. Administratören i det mottagande bolaget får en avisering och kan sedan komplettera uppgifterna vad gäller attestör och initiera attestering och bokföring på vanligt sätt.
 +
Interne fakturaer mellem selskaber i samme Marathon-installation kan sendes via fakturadistributionen direkte fra debitorbogholderiet i det sælgende firma til ankomstregistreringen i kreditorbogholderiet i det modtagende firma. Den indkommende faktura får status ”ikke kontrolleret” i listen, sammen med den indscannede faktura. Administratoren i det modtagende firma får en meddelelse om fakturaen og kan siden komplettere fakturaoplysningerne med godkendere og bogføre fakturaen.
   
−
=== Så här gör du för att komma igång med funktionen ===
 +
=== Kom igang med funktionen ===
   
−
1. Kontakta Kalin Setterberg för att slå på funktionen i installationen.
 +
1. Kontakt Marathon support for at aktivere funktionen.
   
−
2. Uppsättning i Basregister:
 +
2. Indstillinger i Basisregister:
   
−
a) I basregistret för det sändande bolaget i {{pth|System|Basregister/PRO/Kund/Projekt}} under fliken {{flik|E-dokument}}, välj E-fakturamottagare ”Marathon” på de interna kunder/projekt som du vill skicka via E-distribution
 +
a.I basisregistret i det sendende firma i {{pth|System|Basisregister/JOB/Kunde/Job}} under fanen {{flik|E-dokument}}, vælg E-fakturamodtager ”Marathon” på de interne kunder/jobs, du vil fakturere internt.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild1.png}}
   
−
I {{pth|System|Basregister/KUN/Kunder}} välj Motföretag (Marathonbolag för fakturamottagande bolag)
 +
I {{pth|System|Basisregister/DEB/Kunder}} välj Afstemning mod (firma for fakturamodtager).
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild2.png}}
   
−
b) I basregistret för det mottagande bolageti {{pth|System|Basregister/LEV/Leverantör}} välj Motföretag (Marathonbolag för fakturasändande bolag)
 +
b. I basisregistret for det modtagende firma i {{pth|System|Basisregister/KRE/Leverandører}}, vælg Afstemning mod (Firma for sending af faktura)
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild3.png}}
   
−
I {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} ange aviseringsperson ifall den som sköter leverantörsreskontran ska få ett aviseringsmail när en e-faktura läggs till i ankomstregistreringen.
 +
I {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}} angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen.
   
−
Ställ in parametern {{kryss|Samtidiga användare}} (skanning), denna måste vara ikryssad för att import av fakturor ska göras.
 +
Indstil parameteren {{kryss|Samtidige brugere}} (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild4.png}}
   
  +
c. Hvis du vil bruge fakturadistribution sammen med flerbureauhåndtering og vil styre konteringen af omkostningen på det modtagende firmaets side opdelt på honorar, indkøb og øvrigt har du brug for yderligere to parameterindstillinger.
−
c) I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
  
   
−
I sändande bolag {{pth|System|Basregister/ALLMÄNT/Företagsspecifika register/Parametrar}} under fliken {{flik|E-faktura}}, bocka i rutan för {{kryss|Delsummera arvode/inköp/övrigt}}.
 +
I det sendende firma {{pth|System|Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre}} under fanen {{flik|E-faktura}}, afkryds felterne for {{kryss|Delsummer honorar/indkøb/øvrigt}}.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild5.png}}
   
−
I mottagande bolag {{pth|System|Basregister/LEV/Parametrar}} under fliken {{flik|Ankomstregistrering}} välj ”konton för e-faktura arvode, inköp och övrigt”.
 +
I modtagende firma {{pth|System|Basisregister/KRE/Parametre}} under fanen {{flik|Ankomstregistrering}}, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild6.png}}
   
−
3. Skapa fakturorna på vanligt sätt via {{pth|Projekt|Fakturering och justering}} och ta ut som definitiv faktura.
 +
3. Skab fakturaerne som vanlig via {{pth|Job|Fakturering og justering}} og gør en definitiv faktura.
   
−
4. För att skicka den som e-faktura gå till {{pth|Ekonomi|Fakturadistribution}}.
 +
4. For at sende den som e-faktura, gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribution}}.
   
  +
Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik {{btn|Søg}}.
−
Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild7.png}}
   
−
Markera fakturan och klicka {{btn|Skicka}} så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.
 +
Markér fakturaen og klik {{btn|Send}} så sendes fakturen til det modtagende firmas ankomstregistrering.
   
−
{{ExpandImage|PRO-INT-SV-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-INT-DA-Bild8.png}}
   
  +
5. Fakturaen vises i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”.
−
5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”
  
   
  +
Hvis afstemningsfirmaet er korrekt indlagt vil fakturaen automatik knyttes til ret leverandør. Ellers lægges fakturaen i listen for videre manuel komplettering af leverandørsoplysningerne. Kompletter fakturaen som vanlig for godkendelse og bogføring.
−
Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.
  
   
−
[[Category:PRO-INT-SV]]
 +
[[Category:PRO-INT-DA]]
−
[[Category:Manuals]]
 +
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Project]]

Latest revision as of 14:46, 29 May 2023


Internfakturering

Interne fakturaer mellem selskaber i samme Marathon-installation kan sendes via fakturadistributionen direkte fra debitorbogholderiet i det sælgende firma til ankomstregistreringen i kreditorbogholderiet i det modtagende firma. Den indkommende faktura får status ”ikke kontrolleret” i listen, sammen med den indscannede faktura. Administratoren i det modtagende firma får en meddelelse om fakturaen og kan siden komplettere fakturaoplysningerne med godkendere og bogføre fakturaen.

Kom igang med funktionen

1. Kontakt Marathon support for at aktivere funktionen.

2. Indstillinger i Basisregister:

a.I basisregistret i det sendende firma i System: Basisregister/JOB/Kunde/Job under fanen E-dokument, vælg E-fakturamodtager ”Marathon” på de interne kunder/jobs, du vil fakturere internt.

I System: Basisregister/DEB/Kunder välj Afstemning mod (firma for fakturamodtager).

b. I basisregistret for det modtagende firma i System: Basisregister/KRE/Leverandører, vælg Afstemning mod (Firma for sending af faktura)

I System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering angiv koden til den person, der håndterer kreditorbogholderiet dersom hun/han skal få e-mail med meddelelse om en ny e-faktura i ankomstregistreringen.

Indstil parameteren "Samtidige brugere" (scanning); denne må være afkrydset for at import af fakturaer skulle fungere.

c. Hvis du vil bruge fakturadistribution sammen med flerbureauhåndtering og vil styre konteringen af omkostningen på det modtagende firmaets side opdelt på honorar, indkøb og øvrigt har du brug for yderligere to parameterindstillinger.

I det sendende firma System: Basisregister/GENERELT/Firmaspecifikke register/Parametre under fanen E-faktura, afkryds felterne for "Delsummer honorar/indkøb/øvrigt".

I modtagende firma System: Basisregister/KRE/Parametre under fanen Ankomstregistrering, vælg ”kontoer for e-faktura honorar, indkøb og øvrigt”.

3. Skab fakturaerne som vanlig via Job: Fakturering og justering og gør en definitiv faktura.

4. For at sende den som e-faktura, gå til Økonomi: Fakturadistribution.

Vælg periode og derefter Jobfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klik Søg.

Markér fakturaen og klik Send så sendes fakturen til det modtagende firmas ankomstregistrering.

5. Fakturaen vises i ankomstregistreringen som ”ikke kontrolleret”.

Hvis afstemningsfirmaet er korrekt indlagt vil fakturaen automatik knyttes til ret leverandør. Ellers lægges fakturaen i listen for videre manuel komplettering af leverandørsoplysningerne. Kompletter fakturaen som vanlig for godkendelse og bogføring.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Internal_invoicing_PRO/da&oldid=77075"