Difference between revisions of "Client and Project/fi"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Projektin kustannusarvio syötetään tälle välilehdelle - niitä voi käyttää myös tarjouksina.")
(Updating to match new version of source page)
 
(85 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
−  
−
== Alkusivu==
  
−  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik1.png}}
  
−  
−
Marathon on jaettu Frontofficeen ja Backofficeeen. Ohjelmat, joihin sinulla on valtuudet, ovat klikattavissa. Klikkaamalla Kalin Setterberg – logoa ylhäällä vasemmassa kulmassa, pääset aina alkusivulle.
  
−  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik47.png}}
  
−  
−
Vie sinut alkusivulle.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik48.png}}
 
−  
−
Klikkamalla tätä symbolia (tai Alt + nuoli alas) näet ne toiminnat, joissa olet ollut etkä vielä ole sulkenut. Jos symboli on keltainen, jokin ohjelmista on sellaisessa tilassa, että sinun on mentävä sulkemaan se ennen kuin voit kirjautua ulos Marathonista. Kun kirjaudut pois Marathonista, lista tyhjenee
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik49.png}}
  
−  
−
Käytetään ohjelmasta poistumiseen
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik50.png}}
  
−  
−
Kertoo, missä kohtaa Marathonia sillä hetkellä sijaitset
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik51.png}}
  
−  
−
Hammaspyörän alla löydät seuraavat valinnat:
  
−  
−
{|class=mandeflist
  
−  
−
|'''Asennukset'''
  
−
|Yleiset järjestelmäasennukset. Asennukset koskevat vain sinun käyttäjänimeäsi.
  
−
|-
  
−
|'''Uusi salasana'''
  
−
|Salasanan vaihtaminen.
  
−
|-
  
−
|'''Vaihda yritys'''
  
−
|Vaihto toiseen yritykseen samalla Marathon-asennuksella.
  
−
|-
  
−
|'''Käyttötuki'''
  
−
|Käyttötukilomake Marathonia koskevia kysymyksiä varten. Lähetetään Kalin Setterbergin käyttötukiosastolle.
  
−
|-
  
−
|'''Dokumentointi'''
  
−
|Linkitys Kalin Setterbergin dokumentointisivulle, jossa voit lukea uutuuksista Marathonissa (ruotsiksi ja englanniksi) sekä manuaaleja.
  
−
|-
  
−
|'''Tulostus'''
  
−
|Tulostus sen hetkisestä kuvanäytöstä fyysiseen tulostimeen.
  
−
|-
  
−
|'''PDF'''
  
−
|Tulostus sen hetkisestä näyttökuvasta PDF-muotoon.
  
−
|-
  
−
|'''Uusi ikkuna'''
  
−
|Avaa uuden Marathon-ikkunan.
  
−
|-
  
−
|'''Lisää suosikkeihin'''
  
−
|Kun olet sivulla, jonka haluat merkitä suosikiksi, klikkaa silloin ”lisää suosikkeihin” niin ohjelma/toiminto lisätään automaattisesti Suosikit- otsikon alle aloitussivulla.
  
−
|-
  
−
|'''Kirjaudu ulos'''
  
−
|Kirjaudu ulos Marathonista
  
−
|}
  
−  
−
Oikeassa alareunassa näet punaisella, jos sinulla on raportoimattomia päiviä Marathon Tidissä. Näet myös mikäli sinulla on laskuja hyväksyttävänä tai Marathonista lähettämiä fakseja/sähköpostiviestejä lähetysjonossa. Klikkaamalla kenttiä ohjelma vie sinut suoraan k.o. ohjelmaan eli joko Marathon Tidiin, Hyväksyntään tai Lähetysjonoon
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik6.png}}
  
−  
−
==Toiminnot==
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
!Oikea hiiripainike
  
−
|Käytetään taulukoissa esim. suoratulostuksissa (Ctrl ja hiiren napautus Maceissa)
  
−
|-
  
−
!Tab/Enter
  
−
|Siirry seuraavaan kohtaan/kenttään
  
−
|-
  
−
!Shift+Tab/Enter
  
−
|Siirry edelliseen kohtaan/kenttään
  
−
|-
  
−
!Alt+Kirjain
  
−
|Esim. AVAA, valitse Alt + A
  
−
|-
  
−
!Ctrl+Page Down
  
−
|Siirry seuraavalle välilehdelle
  
−
|-
  
−
!Ctrl+Page Up
  
−
|Siirry edelliselle välilehdelle
  
−
|-
  
−
!Kolmen pisteen hakuruutu
  
−
|Näyttää listan kenttään syötettävästä tiedosta, esim.aikaraportointikoodit.
  
−
|-
  
−
!F1
  
−
|Avaa kolmen pisteen hakuruudun
  
−
|-
  
−
!F3
  
−
|Hakee viimeksi tallennetun tiedon kenttään
  
−
|-
  
−
!Pikahaku
  
−
|Voit kirjoittaa kirjainyhdistelmän ensimmäiset kirjaimet ja siten rajoittaa valikoimaa. Haku toimii usealla hakutermillä. {{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik32.png}}
  
−
|-
  
−
!Pikahaku
  
−
|Pikahaku, joka näyttää rekisteritiedot tiputusvalikkona asennetaan hammaspyärän alla valinnassa Asetukset/Yleistä. {{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik33.png}}
  
−
|}
  
−  
−
== Taulukot Marathonissa ==
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik2.png}}
  
−  
−
Marathonin taulukkojen sarakkeita voi muuttaa; niiden järjestystä, leveyttä sekä lajittelua. Asetukset tallentuvat seuraaviin kirjautumisiin.
  
−  
−
Klikkaa harmaata hakuruutua taulukon oikeassa yläkulmassa tai klikkaa hiiren oikeaa painiketta taulukossa. Pieni valikko avautuu, valitse siitä ''Sarakkeet''.
  
−
Marathon näyttää silloin mitä sarakevaihtoehtoja taulukolle on. Rastita ne jotka haluat mukaan.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik3.png}}
  
−  
−
Jos haluat vaihtaa sarakkeiden paikkaa, voit vain vetää saraketta otsikosta ja päästää sen kohtaan, johon sen haluat. Sarakkeen reunoja vetämällä voit säätää leveyden.
  
−  
−
Kun klikkaat sarakkeen otsikkoa, näet joko ylös- tai alaspäin osoittavan nuolen. Ylöspäin osoittava nuoli tarkoittaa, että suurimmat luvut näytetään ensin, alaspäin osittava näyttää pienimmät ensin. Klikkaa toisen kerran jos haluat muuttaa lajittelujärjestystä. Kaikki taulukoita koskevat asetukset tallentuvat käyttäjälle.
  
−  
−
== Suosikit ==
  
−  
−
Suosikkisarake löytyy melkein jokaisesta Marathonin taulukosta. Voit nähdä taulukossa vain ne koodit, projektit, yms., joita useimmiten käytät.
  
−
Tee näin:
  
−
Sarakkeiden valintaruudussa (jonka saat esiin oikeaklikkauksella taulukossa tai klikkamalla harmaata ruutua otsikkorivin oikeassa laidassa) löytyy valinta ''Suosikit''. Valitse se ja klikkaa tyhjiä palloja saadaksesi esiin tarvitsemasi värit. Paina OK.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik34.png}}
  
−  
−
Suosikkisarake tulee aina vasempaan laitaan eikä siinä ole otsikkoa.
  
−
Merkitsemäsi rivi merkitään pallolla. Klikkaa sarakkeen otsikkopalkkia vaihtaaksesi vain suosikkien ja koko listan välillä. Kaikki parametrit toimivat rinnakkaisesti, eli voit esim. käyttää pikahakua myös suosikkilistassasi.
  
   
 
== Asiakas ja Projekti ==
  
== Asiakas ja Projekti ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Perusnäkymä (Asiakkaat ja Projektit) näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat.
  
Perusnäkymä (Asiakkaat ja Projektit) näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat.
 
Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.
  
Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik4.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik4.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Jos rastitat ”Kaikki projektit”, näkymä on tämänlainen:
  
Jos rastitat ”Kaikki projektit”, näkymä on tämänlainen:
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik5.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik5.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Erääntyneet projektit'''
  
|'''Erääntyneet projektit'''
Line 155: Line 32:
 
|Indikoi talousosatolle, että projekti on valmis suljettavaksi
  
|Indikoi talousosatolle, että projekti on valmis suljettavaksi
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan. Valintasi tallentuu käyttäjänimellesi.
  
Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan. Valintasi tallentuu käyttäjänimellesi.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Asiakaslistan sarakkeet:'''
  
|'''Asiakaslistan sarakkeet:'''
Line 179: Line 60:
 
|Ryhmäkuuluvuus (käytetään esim. asiakkailla, joilla on monelle yritykselle yhteinen projektihallinta)
  
|Ryhmäkuuluvuus (käytetään esim. asiakkailla, joilla on monelle yritykselle yhteinen projektihallinta)
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Projektilistan sarakket:'''
  
|'''Projektilistan sarakket:'''
Line 267: Line 150:
 
|Näyttää projektin perustamispäivämäärän, jos sellainen on rekisteröity projektille.
  
|Näyttää projektin perustamispäivämäärän, jos sellainen on rekisteröity projektille.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan.
  
Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan.
  +
</div>
   
 
==Asiakkaiden ja projektien avaus ==
  
==Asiakkaiden ja projektien avaus ==
   
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Asiakas ja projektilistoissa on mahdollisuus rekisteröidä uusia tietoja. Uusien asiakkaiden/projektien avaaminen edellyttää valtuudet. Jos talousosasto yksin avaa uudet asiakkaat, UUSI-painike ei ole aktivoitu. Talousosasto myös valitsee Marathonin käyttöönoton yhteydessä, mitkä kentät rekisteröintinäkymiin tulee; siksi omat kuvanne ja tämän ohjekirjan kuvat voivat erota toisistaan.
  
Asiakas ja projektilistoissa on mahdollisuus rekisteröidä uusia tietoja. Uusien asiakkaiden/projektien avaaminen edellyttää valtuudet. Jos talousosasto yksin avaa uudet asiakkaat, UUSI-painike ei ole aktivoitu. Talousosasto myös valitsee Marathonin käyttöönoton yhteydessä, mitkä kentät rekisteröintinäkymiin tulee; siksi omat kuvanne ja tämän ohjekirjan kuvat voivat erota toisistaan.
  +
</div>
   
 
=== Asiakkaan rekisteröinti ===
  
=== Asiakkaan rekisteröinti ===
Line 329: Line 217:
 
Jos yrityksenne käyttää manuaalisia projektinumeroita, on ensin ilmoitettava projektinumero. Muussa tapauksessa Marathon avaa automaattisesti seuraavan vapaan projektinumeron.
  
Jos yrityksenne käyttää manuaalisia projektinumeroita, on ensin ilmoitettava projektinumero. Muussa tapauksessa Marathon avaa automaattisesti seuraavan vapaan projektinumeron.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Asiakastunnus'''
  
|'''Asiakastunnus'''
Line 396: Line 285:
 
|Voit kopioida toisen projektin tiedot ja muokata ne uuteen projektiin sopivaksi. Valitse projekti listasta. Huomioi, että toiminto kirjoittaa mahdollisen jo olemassa olevan tekstin yli.
 
|Voit kopioida toisen projektin tiedot ja muokata ne uuteen projektiin sopivaksi. Valitse projekti listasta. Huomioi, että toiminto kirjoittaa mahdollisen jo olemassa olevan tekstin yli.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
=== Analyysi ===
  
=== Analyysi ===
  +
</div>
   
  +
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Analyysi-välilehdellä näkyy projektin sen hetkinen status. Alleviivattuihin otsikoihin voi syventyä.
  
Analyysi-välilehdellä näkyy projektin sen hetkinen status. Alleviivattuihin otsikoihin voi syventyä.
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik9.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik9.png}}
Line 409: Line 304:
 
|'''Oma työ/Alihank/Muut'''
  
|'''Oma työ/Alihank/Muut'''
 
|Näissä valikoissa voit valita miten tiedot esitellään syventyessä kuhunkin alueeseen.
  
|Näissä valikoissa voit valita miten tiedot esitellään syventyessä kuhunkin alueeseen.
  +
Jos esim. valitset Kategoria/Koodi/Työntekijä Omassa työssä, luvut näkyvät ensin jaettuna kategorioihin.
−
|-
  
−
|Jos esim. valitset Kategoria/Koodi/Työntekijä Omassa työssä, luvut näkyvät ensin jaettuna kategorioihin.
  
 
Lisäsyvennyksellä ne näytetään koodeittain ja vielä kerran syventymällä työntekijöittäin.
  
Lisäsyvennyksellä ne näytetään koodeittain ja vielä kerran syventymällä työntekijöittäin.
 
Alin syvennystaso näyttää työntekijöiden yksityiskohdat; aikaraporttirivit kommentteineen.
  
Alin syvennystaso näyttää työntekijöiden yksityiskohdat; aikaraporttirivit kommentteineen.
Line 468: Line 362:
 
Klikkaa MUUTA jos haluat muuttaa jonkun tiedon. Voit poistaa kokonaisen projektin klikkaamalla POISTA -painiketta. Edellytyksenä on, ettei projektille ole rekisteröity mitään.
  
Klikkaa MUUTA jos haluat muuttaa jonkun tiedon. Voit poistaa kokonaisen projektin klikkaamalla POISTA -painiketta. Edellytyksenä on, ettei projektille ole rekisteröity mitään.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
=== Valtuudet ===
  
=== Valtuudet ===
  +
</div>
   
 
Tällä välilehdellä näet projektin johtajan ja asiakkaan asiakasvastaavan, sekä henkilöt, joilla on valtuudet projektiin
  
Tällä välilehdellä näet projektin johtajan ja asiakkaan asiakasvastaavan, sekä henkilöt, joilla on valtuudet projektiin
Line 483: Line 379:
   
 
Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä.
  
Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä.
−
****/*** tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.
 +
<code>***</code>/<code>****</code> tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.
   
 
Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilal koodeilla , lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.
  
Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilal koodeilla , lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.
Line 495: Line 391:
 
Projektin kustannusarvio syötetään tälle välilehdelle - niitä voi käyttää myös tarjouksina.
  
Projektin kustannusarvio syötetään tälle välilehdelle - niitä voi käyttää myös tarjouksina.
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik13.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik13.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Confirm'''
 +
|'''Vahvista'''
  +
|Kustannusarvion voi vahvistaa klikkaamalla VAHVISTA-painiketta. Kustannusarvio merkitään silloin ajankohdalla ja käyttäjänimellä.
−
|You can mark an estimate as Confirmed. The estimate will be marked with a confirmation date and user name of the confirmer. A parameter in the system(Base registers/Pro/Parameters/Project estimate) defines whether an estimate must be confirmed or not in order to be included in calculations.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Delete confirmation'''
 +
|'''Poista vahvistus'''
  +
|Vahvistusta ei voi muuttaa, mutta sen voi poistaa. Jos vahvistat kustannusarvion uudestaan, se merkitään uudella ajankohdalla ja käyttäjätunnuksella.
−
|You can also cancel a confirmation- if you must do changes in the estimate. If you confirm the budget again after the cancellation, new date and user name will show on it.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Activate'''
 +
|'''Aktivoi/deaktivoi'''
  +
|Jos projektilla on monta eri kustannusarviota, voit käyttää aktivointi- ja deaktivointitoimintoja avuksesi erottamaan eli kustannusarvioversioita toisistaan. Ei-aktiivit kustannusarviot eivät näy projektin analyysissa, raporteissa, jne.
−
|Possibility to activate a deactivated estimate
  
−
|-
  
−
|'''Deactivate'''
  
−
|If a project has many estimates you can deactivate the revisions you want to exclude from the project analysis, reports, etc.
  
 
|}
  
|}
   
   
  +
'''Uusi kustannusarvio'''
−
==== New estimate ====
  
−
Click
  
−
New to create a new estimate. The estimate has separate tabs for
  
−
Fees, Purchases, Other and Text & Currency. There
  
−
are no specific rules of what it must
  
−
include, you can choose to budget on optional detail leve
  
   
  +
Tee uusi kustannusarvio klikkamalla Uusi. Kustannusarviolla on välilehti Omalle työlle, Alihankinnoille, Muulle ja Tekstille. Kustannusarvion syöttämiseen ei ole erikoisia vaatimuksia, vaan arvion voi laatia tarvittavalle erittelytasolle.
−
Write
  
  +
−
headings and texts in Text & currency. If you want some text to
  
  +
Ilmoita Teksti-välilehdelle sopiva otsikko. Jos et kirjoita ensimmäiseen otsikkokenttään mitään, tulee tulosteelle automaattisesti sana Kustannusarvio. Voit myös kirjoittaa kustannusarviotekstin ja valita, tuleeko se ennen vai jälkeen varsinaisia lukuja tulosteessa.
−
be printed out after the estimated values, write it in the field
 
−
Estimate text After.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Copy from'''
 +
|'''Kopioi kohteesta'''
  +
|Voit kopioida edellisistä kustannusarvioista tai käyttää valmiita malleja.
−
|You can use existing templates or previous estimates in new estimates.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Templates'''
 +
|'''Mallit'''
  +
|Voit käyttää valmiita malleja. Mallit rekisteröidään ohjelmassa Backoffice: projektihallinta/Kustannusarviomallit.
−
|Select template. Templates are registered in Backoffice/Project Accounting/Estimate templates
  
 
|-
  
|-
−
|'''Update prices'''
 +
|'''Päivitä hinnat'''
  +
|Jos työntekijän hinnat ovat muuttuneet, hae uudet hinnat
−
|If you set an estimate on employee level, and the employee's prices change, you can update the price in order to get the new one into the estimate.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Import team'''
 +
|'''Hae tiimi'''
  +
|Toiminto hakee projektin tiimiin kuuluvat henkilöt kustannusarviolle
−
|Imports all employee from the project’s team to the estimate.
  
 
|}
  
|}
   
  +
'''Tulosta kustannusarvio'''
−
====Print estimate====
  
−
When the estimate is saved, you can print it out. There are a few printout selections to do
  
   
  +
Tallennetun kustannusarvion voi tulostaa. Klikkaa TULOSTA. Tulostusikkunassa voit valita tiedot, jotka haluat mukaan tulosteeseen:
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik14.png}}
  
  +
  +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik14.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
|'''Erityinen laskuteksti
−
|'''Special invoice text'''
  
  +
|Projektille ilmoitettu Erityinen laskuteksti
−
|Text written as special invoice text on the project (e.g. reference number that you want on the client’s invoice).
  
 
|-
  
|-
−
|'''Estimate text before'''
 +
|'''Kust.arvioteksti alussa'''
  +
|Teksti, joka on ilmoitettu teksti-välilehden Kustannusarvio alussa -kenttään.
−
|Text that has been written in the Estimate text before-field in the texttab.
  
  +
|-
  +
|'''Uusi sivu'''
  +
|Rastita, jos haluat ensin etusivun, jossa on projektin yleistietoja ja kustannusarvioteksti, ja varsinaisen kustannusarvion lukuineen vasta seuraavalle sivulle.
  +
|-
  +
|'''Kustannusarvio'''
  +
|Näyttää tiedot Oman työn, alihankinnan ja muun välilehdiltä.
 
|-
  
|-
−
|'''Page break after heading'''
 +
|'''Uusi sivu'''
  +
|Rastita, jos haluat uuden sivun ennen kuin Kustannusarvioteksti Lopussa kirjoitetaan.
−
|Tick the box if you want a leaf with project information separately from the actual budget.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Fee/Purchases/Other'''
 +
|'''Kust.arvioteksti lopussa'''
  +
|Teksti, joka on kirjoitettu Kustannusarvio lopussa - kenttään tekstivälilehdellä.
−
|Select detail level in the drop-down menus. If you e.g. select Code/description, the estimate will be divided in codes and you can see comments for each code. If you have just set fixed amounts for fees/purchases/other, Description is the best printing alternative. Note, that even if you have created a very detailed budget, you can still print out one more compressed, e.g. on category level.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Estimate text after'''
 +
|'''Oma työ/Alih./Muut'''
  +
|Valikkojen avulla voit valita erittelytason.
−
|The text that has been written in the Estimate text after in the text tab.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Show hours'''
 +
|'''Näytä tunnit'''
  +
|Rastita jos haluat että kustannusarviossa eritellään Oman työn tunnit.
−
|Select if you want to see number of hours for the fee.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Subtotals'''
 +
|'''Välisummat'''
  +
|Tässä voit valita välisummien erittelytasot. Korkein numero tarkoittaa eniten eriteltyä välisummaa.
−
|Select on what level you want to see the subtotals. The higher numbers you choose, the more detailed the subtotals will be.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Show 0-lines'''
 +
|'''Näytä nollarivit'''
  +
|Tämä valinta sisällyttää myös rivit, joiden määrä on 0.
−
|Select if you want to see lines with zero- amounts
  
 
|-
  
|-
−
|'''Show amounts on…'''
 +
|'''Näytä määrät'''
  +
|Tämä valinta ei erittele kunkin erän määrää, vaan näyttää pelkän kokonaissumman omalle työlle, alihankinnoille ja muulle.
−
|When you select this, the amount will not be specified by detail for each record; only the total sum will be shown for fees, purchases and other.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print out VAT'''
 +
|'''Tulosta Alv'''
  +
|Ohjelma tulostaa arvot ilman alvia. Jos kuitenkin haluat luvut alveineen, rastita ruutu.
−
|All values in the estimate are exclusive of VAT. If you want to see the amounts with VAT, tick this alternative.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Language'''
 +
|'''Kieli'''
  +
|Jos työ-, hankinta-, ja muut-koodit ovat käännettyinä muille kielille, voit valita tulostaa kustannusarvion muilla kielillä.
−
|You can select between different languages (Marathon is available in several languages - but in order to see your company’s specific fee and purchase/other codes, check that they are translated in Backoffice) Otherwise they will show in your company’s basic language.
  
 
|-
  
|-
−
|'''PDF/Spreadsheet'''
 +
|'''PDF/Excel'''
  +
|Voit valita tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
−
|The destination of the printout; either in Pdf format or as an export to Excel.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Printout template'''
 +
|'''Tulostusmallit'''
  +
|Jos yrityksesi käyttää useita eri pohjia kustannusarvioiden tulostamiseen, voit valita haluamasi pohjan tästä valikosta.
−
|If your company is using different templates for printouts, select one in the menu.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Fee ===
 +
=== Oma työ ===
   
  +
Oman työn alla on kaksi välilehteä,
−
The
  
  +
Tarkistuslista ja Resurssisuunnittelu. Tarkistuslista on sama lista, joka löytyy Marathon Tidistä. Työntekijöiden raportoitua aikaa voi siis tarkistaa joko per projekti tai yhteensä.
−
fee tab has two “sub-tabs”; reconciliation and resource
  
−
planning.The reconciliation module is the same that is shown in
  
−
Marathon Time. You can follow the employees’reported
  
−
hours either per project or total.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik15.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik15.png}}
   
  +
Toinen välilehti on Resurssisuunnittelu, joka näyttää ajan suunnittelun Projektihallinta/Resurssisuunnittelusta. Voit valita kauden ja lajitella listan per työntekijä, koodi tai päivämäärä. Voit myös valita yksityiskohtaisemman listan.
−
The
  
−
resource planning tab shows how the time has been planned in Back
  
−
office (Projectaccounting/resource planning). You can select a period
  
−
and sort the list per employee, code or date.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Only planned time'''
 +
|'''Vain suunniteltu'''
  +
|Näet vain projektille suunnitellun ajan.
−
|Shows only the time that has been planned for the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Dates'''
 +
|'''Päivämäärät'''
  +
|Voit rajoittaa listan päivämääräintervallin avulla
−
|You can select a period.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Employee'''
 +
|'''Työntekijä'''
  +
|Lista näyttää ajan per työntekijä
−
|Shows the planned time per employee.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Code'''
 +
|'''Koodi'''
  +
|Lista näyttää ajan per koodi
−
|Shows the planned time per job code.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Date'''
 +
|'''Päivämäärä'''
  +
|Lista näyttää ajan per päivämäärä
−
|Shows the time per date.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Detailed'''
 +
|'''Eritelty'''
  +
|Lista näyttää tiedot yksityiskohtaisesti
−
|Shows a detailed list.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Purchases ===
 +
=== Hankinnat ===
   
  +
Toimittajille lähetettäviä tarjouspyyntöjä voi laatia Marathonissa. Niitä voi myöhemmin käyttää mallina ostotilauksia varten. Tilauksen voi luoda joko suoraan ''Tarjouspyyntö''- tai ''Tilaukset''
−
Inquiries
  
  +
-välilehdeltä.
−
are found in the PURCHASES
  
−
tab in Client & Project. Inquiries can be sent to suppliers and
  
−
later be used as a framework for purchase orders. Purchase orders may
  
−
be created directly from theinquiry,
  
−
or from the Purchase order tab.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik16.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik16.png}}
   
  +
Uuden tarjouspyynnön luominen. Klikkaa Uusi.
−
Create
  
−
a new inquiry. Click NEW.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Purchase of'''
 +
|'''Tilaus koskee'''
  +
|Teksti, joka tulee tilauksessa näkymään ''Vapaa teksti''-kentässä, sekä myös Marathon Hyväksynnässä. Jos tarjouspyyntö koskee tavaraa/palvelua, jota aikaisemmin olet tilannut, voit hakea tiedot painikkeen ''Edelliset'' avulla.
−
|Text, which will be shown in the ''Text-''field in the purchase order. It will also be shown in Marathon Approval.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Purchase code'''
 +
|'''Hankintakoodi'''
  +
|Valitse sopiva hankintakoodi.
−
|Type of purchase.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Our reference'''
 +
|'''Sovittu hinta'''
  +
|Sovitun hinnan voi ilmoittaa, kun tarjouspyyntö on palautettu. Sen voi myöhemmin nähdä sarakkeena tarjouspyyntöjen listassa (sekä ''Tarjouspyynnöt'' -ohjelmassa ostoreskontrassa). Näin voit verrata eri tarjouspyyntöjen hintojen kehitystä.
−
|Employee in the own company that is in charge of the purchase. Marathon suggests the logged-in employee.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Quoted price'''
 +
|'''Viitteemme'''
  +
|Henkilö omassa yrityksessä, joka on tarjouspyynnön vastuuhenkilö.
−
|Can be filled in when the inquiry has been replied to. It can later be seen as a column in the overview list (and in the inquiries list in Backoffice), which can be used as overview of purchase order recipient’s and also for follow-ups on price developments regarding previous inquiries.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Company'''
 +
|'''Yritys'''
  +
|Yritys, joka tekee hankinnan.
−
|Company, into which the purchase goes.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Supplier'''
 +
|'''Toimittaja'''
  +
|Ilmoita/hae toimittaja. Jos toimittaja on rekisteröity osoitteen ja maksuehtojen kanssa, tiedot tulevat automaattisesti kenttiin.
−
|If the supplier has been registered with address and terms of payment, this information will automatically be pasted to the fields below..
  
 
|-
  
|-
−
|'''Delivery address'''
 +
|'''Toimitusosoite'''
  +
|Osoite, johon hankinta toimitetaan. Voit valita oman osoitteen tai asiakkaan osoitteen hakuruutujen avulla, tai kirjoittaa muun osoiteen käsin. ''Edelliset'' painikkeen takaa voit myös hakea mahdollisesti aikaisemmin käytettyjä osoitteita.
−
|Address, where the purchase shall be delivered. Select between own address, client’s address or write an address manually.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Goods label'''
 +
|'''Huomautus'''
  +
|Toimitukselle voi jättää huomautuksen, esim. projektitunnuksen.
−
|The delivery’s label (e.g. project-ID)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Description text'''
 +
|'''Vapaa tilausteksti'''
  +
|Tekstikenttä, johon voit kirjoittaa toimittajalle viestin. On myös mahdollista kytkeä kuhunkin hankintakoodiin standarditeksti, joka tulee automaattisesti kun ko. koodi valitaan.
−
|Text field for notes to the supplier. A purchase order text may be connected to each purchase code. If selected, it will show automatically.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Copy from'''
 +
|'''Kopioi kohteesta'''
  +
|Voit kopioida tietoja toisesta tarjouspyynnöstä.
−
|Information on inquiries may be copied from an already existing inquiry.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print'''
 +
|'''Tulosta'''
  +
|Kun tarjouspyyntö on tallennettu, sen voi tulostaa joko Pdf - muodossa tai sen voi lähettää toimittajalle sähköpostina tai faksina. Tulostamisen jälkeen tarjouspyynnön status muuttuu ei-aktiiviseksi.
−
|When an inquiry has been saved it can be printed out to Pdf or be sent to the supplier either as fax or email. When an inquiry has been printed out, it turns inactive.
  
 
|-
  
|-
−
|'''New purchase order'''
 +
|'''Uusi tilaus'''
  +
|Jos haluat käyttää tarjouspyyntöä ostotilauksena, valitse tarjouspyyntö ja paina ''Uusi tilaus''. Tilaus saa juoksevan numeron.
−
|If an inquiry shall be used as a purchase order, select the inquiry and press ''new purchase order''. The purchase order receives a running number.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Open purchase order'''
 +
|'''Avaa tilaus'''
  +
|Voit avata tilauksen jos haluat tehdä siihen täydennyksiä/muutoksia.
−
|Select open purchase order to make complementary additions to the order.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print purchase order'''
 +
|'''Tulosta tilaus'''
  +
|Tilauksen voi tulostaa, tai lähettää sähköpostina/faksina toimittajalle.
−
|The purchase order can be printed out or sent to the supplier by fax or e-mail.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Ostotilauksen luominen hankinnalle helpottaa talousosaston työtä, koska hankintaa voi seurata paremmin, ja lopullisen ostolaskun voi kohdistaa tilaukseen.
−
Creating
  
−
a purchase order for a purchase facilitates the work of the
  
−
accounting department and approvers,
  
−
as it is possible to match the purchase order with the invoice later.
  
   
  +
Jos olet ruksannut vaihtoehdon ''Vain aktiivit'', listassa näkyy vain tilaukset, joita ei vielä ole kohdistettu ostolaskuun. Jos haluat tutkia määrättyä tilausta lähemmin, valitse se ja paina Avaa.
−
If
  
−
the box ''Only active''is ticked, the list shows only those
  
−
purchase orders that has not yet beenmatched with an invoice. Select
  
−
a line and click ''open''in order to see more details about a
  
−
specific order.
  
   
  +
Kaikki yrityksen tarjouspyynnöt ja tilaukset ovat myös näkyvissä listoissa Ostoreskontra/Tarjouspyynnöt ja Ostoreskontra/Tilaukset.
−
All
  
−
of the company’s inquiries and purchase orders are shown in
  
−
Backoffice/Purchase ledger.
  
   
−
=== Printout ===
 +
=== Tulostus ===
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
You
  
  +
Tälllä välilehdellä voit tulostaa projektin statuksen. Valitse erittelyt ja paina Tulosta. Jos haluat käyttää samoja kriteereitä myös ensi kerralla kun käytät ohjelmaa, paina Säästä valinta. Huomioi, että vain päivitetyt ajat näkyvät tulostuksessa.
−
can print out project status in this tab. Use the search boxes to see
  
  +
</div>
−
all alternatives. Start withPRINTOUT. If you click SAVE SELECTION,
  
−
your selection will be saved and suggested to you nexttime
  
−
you are in the program. Note that only imported hours are shown in
  
−
the printout.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''General information'''
 +
|'''Yleistiedot'''
  +
|Projektin yleistiedoissa on koottu esim avauspäivämäärä, pojektijohtaja ja asiakasvastaava. Tässä näet myös projektille määriteltyjä parametreja.
−
|Main information about the project, e.g. project manager, start date, client manager, etc. Contains also information about parameters set for the project.
  
−
|-
  
−
|'''Total'''
  
−
|Shows total project status, i.e. the same information that you can find in the Analysis tab.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details fee'''
 +
|'''Yht.'''
  +
|Näyttää projektin stauksen, ts. samat tiedot kuin Analyysivälilehdellä.
−
|Shows hours divided according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List fee'''
 +
|'''Erittely oma työ'''
  +
|Näyttää tunnit lajiteltuna valintasi mukaan (valinnat tiputusvalikossa).
−
|Shows what each employee has reported. The list can be reduced to a certain period.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Hide amounts'''
 +
|'''Lista oma työ'''
  +
|Näyttää yksityiskohtaisesti työntekijöiden raportoiman ajan. Voit rajoittaa listan ilmoittamalla kauden.
−
|Possibility to hide amounts in printout.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details purch'''
 +
|'''Älä näytä määriä'''
  +
|Poistaa rahamäärät tulostuksessa.
−
|Shows purchases according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List purch'''
 +
|'''Merkitse kertynyt…'''
  +
|Jos käytätte kertynyttä projektiaikaa työkoodina, on tässä mahdollisuus merkitä sellainen aika listassa (tulee sulkuihin ajan jälkeen).
−
|Detailed list of all purchases.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Summarize purchases…'''
 +
|'''Erittely hankinnat'''
  +
|Näyttää hankinnat. Valitse lajittelu tiputusvalikosta.
−
|Summarizes purchases whose WIP: s are invoiced or adjusted away.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Mark accumulated…'''
 +
|'''Lista hankinnat'''
  +
|Yksityiskohtainen lista hankinnoista. Valitse lajittelu valikosta.
−
|Marks the time reported as accumulated project time.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List orders'''
 +
|'''Laske yhteen…'''
  +
|Näyttää kaikki jo laskutetut tai poismuokatut hankinnat yhteenlaskettuna.
−
|A list of all orders on the project. You can choose to exclude the matched orders - select Do not show binding purchase orders in the menu.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details others'''
 +
|'''Lista tilaukset'''
  +
|Näyttää listan kaikista projektiin liittyvistä tilauksista
−
|Shows other records according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List others'''
 +
|'''Erittely muut'''
  +
|Näyttää kaiken, mitä on raportoitu muuksi tai materiaaliksi projektilla. Valitse lajittelu valikosta.
−
|A detailed list of other registered costs.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Summarize others…'''
 +
|'''Lista muut'''
  +
|Näyttää yksityiskohtaisesti kaikki rekisteröidyt muut/materiaalit.
−
|Summarizes other-records whose WIP: s are invoiced or adjusted away.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List invoices'''
 +
|'''Lista laskut'''
  +
|Näyttää listan kaikista projektin laskuista.
−
|A list of all invoices on the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoice draft'''
 +
|'''Laskutusalusta'''
  +
|Näyttää tämänhetkisen laskutusvaraston. Varaston erittelytaso riippuu projektin laskutasosta. Kustannuskoodien numerot eivät tulostu oikealle laskulle.
−
|Shows the current amount in WIP to be invoiced. The detail level is according to settings on the project. The numerical codes will not be visible on the real invoice.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
−
=== Invoicing ===
 +
=== Laskutus ===
   
  +
Lasku-välilehdellä päätetään, mitä laskutetaan ja miltä lasku tulee näyttämään. Laskun voi valmistaa kolmella eri tavalla.
−
Determine
  
−
in this tab what to invoice and the appearance of the invoice. There
  
−
are different ways of prparing an invoice. Here is three methods.
  
   
−
==== New invoice – only text ====
 +
==== 1. Uusi lasku – pelkkä teksti ====
   
  +
Laskuteksti valmistetaan Asiakas ja projektiosiossa, jonka jälkeen talousosasto tekee varsinaisen laskun valmistetun tekstin ja ohjeidein pohjalta. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.
−
Prepare the invoice text in Client & Project. The actual invoicing is later performed
  
−
by the accounting department, who is using the text that is prepared
  
−
and the instructions that
  
−
have been given. Select New to create an invoice.
  
−
You can create several invoices on one project.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik18.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik18.png}}
   
−
'''Text'''
 +
''' Teksti'''
   
  +
Laskun teksti luodaan välilehdellä Teksti
−
Create text in the Text tab.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Create text'''
 +
|'''Luo teksti'''
  +
|Klikkaa ''Luo teksti'' jos haluat perustaa määrät projektin varastoon tai kustannusarvioon. Valitse ensin perustellaanko määrät budjetoituihin arvoihin (ja siinä tapauksessa minkä kustannusarvion) vai projektin varastoon.
−
|Click Create Text if you want to use the project's WIP or to invoice from the cost estimate. Select first if the amounts shall be based on estimated values (and in that case select estimate) or onthe project's actual wip.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Itemiz. level'''
+
|'''Erittelytaso'''
  +
|Valitse sen jälkeen erittelytasot omalle työlle, alihankinnoille ja muulle.
−
|Select level of details for fees, purchases and other.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Subtotals'''
 +
|'''Välisummat'''
  +
|Valitse millä tasolla haluat mahdolliset välisummat. ensimmäinen erittelytaso tarkoittaa, että taso, joka erittelyssä lukee ensin, summataan. Eli jos olet valinnut erittelytasoksi Työntekijä/kategoria/koodi, välisumma tulee Työntekijöittäin. Paina OK.
−
|Select how you want the subtotals.
 
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-graphics1.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-graphics1.png}}
   
  +
Ehdotusta voi muuttaa; voit lisätä omia rivejä tai välisummia ja kirjoittaa uuden tekstin ja uudet määrät. Ylhäällä oikealla näet määrät ja mahdollisen vähennettävän ennakkomäärän
−
The
  
−
suggestion can be changed. You can add own rows and subtotals and
  
−
write a new text andamounts. Down right you can see a summary of the
  
−
amounts and possible pre-invoices waiting for deduction.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Instructions'''
 +
|'''Ohjeet'''
  +
|Jos määriä muutetaan, on tärkeää ilmoittaa talousosastolle, mitkä erät on muokattava, jätettävä varastoon, jne. Tätä varten on kenttä näkymän alareunassa. Ohjeet näkyvät talousosastolla, mutta eivät tule mukaan laskuun. Ohjeet kuitenkin tallentuvat laskun tietoihin ja ne näkyvät laskun tietojen yhteydessä Asiakas ja Projekti-moduulissa.
−
|If the amounts are changed, it is very important to instruct the accounting department what shall be adjusted and what shall be left in WIP, etc. Use the field Instruction; it will not be shown on the invoice. The instructions are shown in the Analysis tab, under Invoiced, for each invoice.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Import text'''
 +
|'''Hae teksti'''
  +
|Jos lasku muistuttaa jo tehtyä laskua, voit noutaa sen ja tehdä siihen mahdolliset muokkaukset.
−
|If the invoice is similar to a previously created one, you can import text from old invoices and adjust the text to fit the actual one.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoice text ready'''
 +
|'''Laskuteksti valmis'''
  +
|Kun lasku on valmis omasta puolestasi, rastita ruutu Laskuteksti valmis
−
|When the invoice is ready, tick the box Invoice text ready.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoicing fee'''
 +
|'''Laskutusmaksu'''
  +
|Jos laskuun halutaan lisätä laskutusmaksu, on taloushallinnon aktivoitava se ennen laskutusta. Rastita, jos maksu tulee tähän laskuun.
−
|If invoicing fee is set, click the box if you want invoicing fee on this specific invoice.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Planned inv.date'''
 +
!'''Suunniteltu laskupvm.'''
  +
|Ilmoita suunniteltu laskupäivämäärä
−
|Write a date.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Printout'''
 +
|'''Tulostus'''
  +
|Kun lasku on tallennettu, voit tulostaa koelaskun. Valitse tulostusmalli.
−
|When the invoice is saved you can print a test invoice. Select printout template.
  
 
|}
  
|}
   
−
==== New invoice – text and content ====
 +
==== 2. Uusi lasku – teksti ja laskun sisältö ====
   
  +
Laskuteksti ja laskun sisältö valmistetaan Asiakas- ja projektiosiossa.
−
Prepare
  
  +
Talousosaasto tulostaa laskun. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.
−
invoice text and content in Client & Project. The
  
−
actual invoicing is later performed by the accounting department.
  
−
Select New to create an invoice. You can
  
−
create several invoices on one project.
  
   
  +
Luo teksti edellisen kohdan mukaisesti (1 .Uusi lasku- pelkkä teksti)
−
Create
  
−
text by following instructions in the chapter above ( 1.
  
−
New
  
−
invoice- only text).
  
   
  +
Luo sisältö erillisen laskutusmanuaalin mukaisesti.
−
Create
  
−
content; please request a separate invoicing manual for
  
−
instructions.
  
   
−
==== New invoice – collective invoice ====
 +
==== 3. Uusi lasku - koontilasku ====
   
  +
Koontilaskutuksessa laskuteetaan useita projekteja samalla asiakkaalla yhdellä laskulla. Edellytykset koontilaskulle ovat:
−
Collective
  
−
invoicing means invoicing several projects for a client on the same
  
−
invoice. It is requested that:
  
   
  +
* että projekteilla on sama asiakaskoodi.
−
The
  
−
projects have the same client code
  
   
  +
* että projekteilla on sama asiakaskoodi.
−
The
  
−
projects have the same client number
  
   
  +
* että koontilaskutus on sallittu projekteilla.
−
Collective
  
−
invoicing is allowed on the projects.
  
   
  +
* että projekteillaon sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.
−
That
  
−
the projects have the same invoicing currency at the time of
  
−
printout.
  
   
  +
Avaa yksi laskuun kuuluvista projekteista. Valitse laskun lajiksi Koontilasku. Välilehdellä Koontilasku, nouda laskuun kuuluvat projektit, myös se, jonka olet avannut. Kaikkien projektien vasratot ovat nyt laskun sisällössä.
−
Open
  
  +
Valitse, mitä laskulle tulee.
−
one of the invoices and select Invoice Type Collective Invoice. Go to
  
−
the tab Collective Invoice and fetch all the projects that shall be
  
−
included, also the one you currently have open. In the Content tab
  
−
you now see the WIP from all projects. Select what to invoice.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik19.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik19.png}}
   
−
==== Invoice client ====
 +
==== Laskuasiakas ====
   
  +
Jos projektilla on tonne laskutusosoite kuin asiakaalla, voit käyttää laskuasiakasta projektilla. Yksittäisen laskun laskuasiakkaan voit noutaa laskulle välilehdeltä Parametrit.
−
If
  
−
the project has another rinvoicing address than the client, use a
  
−
invoicing client on it. Fetch invoice client from the tab
  
−
Parameters.
  
   
−
=== Notes ===
 +
=== Muistiinpanot ===
   
  +
Tällä välilehdellä projektin parissa työskentelevät henkilöt voivat kirjoittaa muistiinpanoja, jotka liittyvät projektiin. Muistiinpanot merkitään nimellä ja päiväyksellä. .
−
You
  
−
can gather all notes about the project in this tab so that all
  
−
colleagues can read it and also fill in their
  
−
notes. A note is automatically marked with name and time.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik20.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik20.png}}
   
  +
Klikkaa ''Uusi'', kirjoita otsikko ja teksti ja Tallenna.kaikki, joilla on valtuudet projektille, voivat nähdä muistiinpanosi.
−
If
  
−
you want to write a note, click NEW to open a box, fill in heading
  
−
and the note - you can also copy from
  
−
a previous note, then Save.
  
   
−
=== Documents ===
 +
=== Dokumentit ===
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
Here
  
  +
Dokumentti-välilehdellä on yhteys vakituiseen tiedostopalvelimeenne, täten pääsy dokumentteihin, jotka kuluvat projekteihin ovat helposti saatavilla.
−
you can make a connection to your ordinary file server. That means
  
  +
Tiedostopalvelimella tiedostot tallennetaan kansioihin projektikohtaisesti. Ota yhteys Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja.
−
that you can quickly get access
  
  +
</div>
−
to documents that are connected to the project. The files are stored
  
−
in one folder per project. Contact
  
−
Kalin Setterberg for more information.
  
   
−
== Project printouts ==
 +
== Projektitulostukset ==
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik21.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik21.png}}
   
  +
Tässä osiossa voit tulostaa eri listoja monesta projektista samanaikaisesti. Ohjelman tulostusvaihtoehdot ovat samat kuin Tulostus-välilehdellä Asiakas ja Projekti-osiossa.
−
In this module you can print out different kinds of statistics about several projects at the same time.
 
−
Select projects in the left part of the screen and the information you wish to include in the right part.
  
−
The right part is similar to the printout tab in the separate projects.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
  +
!Katso osumat
−
|'''Hits'''
  
  +
|Näet määrän projekteja, jotka sopivat vallintoihisi
−
|If you want to check the number of projects found, click HITS
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print'''
 +
|'''Tulosta'''
  +
|Tulostaa valikoiman
−
|Print selection
  
 
|-
  
|-
−
|'''Save selection'''
 +
!'''Säästä valinnat'''
  +
|Tekemäsi valinnat säästyvät seuraavaan kertaan, kun kirjaudut sisään.
−
|You can save your selection
  
 
|-
  
|-
 
|'''Master'''
  
|'''Master'''
  +
|Jos käytössänne on pääprojekti/master-ryhmitys, voit valita projektien lajittelun pääprojektittain
−
|If you use Master projects for grouping projects, you can select to sort by master here
  
 
|-
  
|-
 
|'''Status'''
  
|'''Status'''
  +
|Voit valita projektit määrätyllä statuksella:
−
|If you want to see projects with a certain status, select:
  
−
* Active Projects: Open for transactions
  
−
*Deactivated Projects: Temporarily closed for transactions. Deactivated projects can have WIP.
  
−
*Closed: Closed projects with no WIP.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Min WIP amount'''
 +
|'''Aktiivit'''
  +
|Rekisteröinnille avoimet aktiivit projektit.
−
|You can select projects that have WIP exceeding a certain amount.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Marathon Time proj only'''
 +
|'''Lepäävät'''
  +
|Rekisteröimiseltä suljetut projektit. Lepäävissä projekteissa voi olla varastoa.
−
|The list shows only projects that are available for time reporting in Marathon Time.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Sort'''
 +
|'''Suljetut'''
  +
|Suljetut projektit ilman varastoa.
−
|A menu to select sort order of the projects, e.g. project name, project manager or start date.
  
  +
|-
  +
|'''Alin varastoarvo'''
  +
|Voit valita vain projektit, joiden varastot ylittävät määrätyn määrän.
  +
|-
  +
|'''Vain Marathon -Tid proj.'''
  +
|Voit valita vain projektit, joille voi viedä aikaa Marathon Tidin kautta.
  +
|-
  +
|'''Lajiittelu'''
  +
|Valitse valikosta projektien lajittelujärjestys; esim projektinimi, projektijohtaja tai avauspäivämäärä.
 
|}
  
|}
   
−
== Reports ==
 +
== Raportit ==
   
  +
Raporttiosiossa on valmiina muutama standardiraportti, mutta sinne voi myös itse luoda uusia raportteja, jotka sopivat omaan toimikuvaasi. Raportin rakentamisesta on olemassa erillinen ohjeistus.
−
This
  
−
is a module where you can print out and create reports. There are a
  
−
few standard reports in the module but you can also create own
  
−
reports. Please request separate manual fo creating reports.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Print out report'''
 +
|'''Tulosta raportti'''
−
|
  
 
|}
  
|}
   
  +
Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa.
−
Select
  
−
a report and click ''Printout''. A selection window opens.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik22.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-FI-grafik22.png}}
   
  +
Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen.
−
Make
  
−
the selection on the left side. The selection
  
−
possibilities may vary from onereport to another. The columns are
  
−
already in the report template
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Summation'''
 +
|'''Välisummat'''
  +
|Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään.
−
|Summations (subtotals) determine how the report shall be presented.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Sorting'''
 +
|'''Lajittelu'''
  +
|Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut Käännetty.
−
|Sort order for summation levels. ngsordning för respektive summeringsnivåer kan väljas. Click ''Reversed'' if you want the biggest amounts to be presented on top.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print destination'''
 +
|'''Ei yhteenlaskua'''
  +
|Tulostaa ilman yhteenlaskuja
−
|The report can be printed to Pdf or Spreadsheet.
  
 
|-
  
|-
−
|'''No sums'''
 +
|'''Tulostusmuoto'''
  +
|Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
−
|Printout without summarizations
  
 
|-
  
|-
−
|'''Start'''
 +
|'''Aloita'''
  +
|Klikkaa Aloita, niin tulostus alkaa.
−
|Start printout
  
 
|}
  
|}
−  
−
[[Category:PRO-PL-EN]]
  

Latest revision as of 14:00, 29 May 2023

Asiakas ja Projekti

Perusnäkymä (Asiakkaat ja Projektit) näyttää vasemmalla puolella kaikki järjestelmään syötetyt asiakkaat. Valitsemalla asiakkaan näet sen projektit ruudun oikealla puolella.

Jos rastitat ”Kaikki projektit”, näkymä on tämänlainen:

Erääntyneet projektit Jos projektille on asetettu deadline, ja päivämäärä ylittyy tai jos sillle on asetettu laskupäivämäärä ja se ylittyy, ne näkyvät erääntyneiden projektien listassa. Tämä näkyy vain projektijohtajilla ja tuotantosuunnittelijoilla.
Vain aktiivit Sekä asiakas- että projektipuolella voit valita näkymään Vain aktiivit projektit/asiakkaat
Vain omat Omilla tarkoitetaan projektia/asiakasta joissa sisäänkirjautunut henkilö on joko asiakasvastaava tai projektijohtaja/tuotantosuunnittelija.
Excel Tulosta haluamasi tiedot Exceliin. Rastita valintaruudusta sarakkeet. jotka haluat mukaan. Jos olet valinnut listassa vain omat/aktiivit ja haluat vain ne tulostukseen, valitse ”vain valitut rivit”.
Suljetaan Indikoi talousosatolle, että projekti on valmis suljettavaksi

Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan. Valintasi tallentuu käyttäjänimellesi.

Asiakaslistan sarakkeet:
Suosikit Voit merkitä usein käyttämäsi asiakkaat suosikeiksi
Lukko Suljettu asiakas merkitään lukolla. Tämä tarkoittaa, ettei asiakkaalla ole yhtään avointa projektia, eikä sille voi avata uusiakaan.
Koodi Asiakkaalle yksilöllinen koodi - yleensä jonkinlainen lyhenne nimestä, max. 4 merkkiä.
Asiakas Asiakkaan nimi
As vast Asiakasvastaavan työntekijäkoodi
Ryhmä Ryhmäkuuluvuus (käytetään esim. asiakkailla, joilla on monelle yritykselle yhteinen projektihallinta)
Projektilistan sarakket:
Suosikit Voit valita usein käyttämäsi projektit suosikeiksi.
Koodi Projektin tunnus; koostuu asiakaskoodista ja juoksevasta numerosta.
Projekti Projektin nimi
Avattu Projektin avauspäivämäärä
PJ Projektijohtajan työntekijäkoodi
$ Indikoi, että projektilla on varastoa.
Lukko Suljettu projekti on merkitty lukolla.
Eräänt Jos projektilla on erääntyneitä laskuja, merkintä on punainen(Yksi merkki 8 päivän jälkeen, kaksi merkkiä 31 päivän jälkeen)
Laskuteksti luotu Rasti indikoi, että projektin lasku-välilehdellä on laskutekstiä.
Laskuteksti valmis Rasti tarkoittaa, että laskuteksti lasku-välilehdellä on merkitty valmiiksi.
Tuot.suunn. Tuotannonsuunnittelijan työntekijäkoodi
Varasto Projektin varaston määrä.
Valuutta Näyttää projektin perusvaluutan. Käytössä vain jos yrityksellä on monivaluuttakäsittely.
Projektilaji Näyttää projektilajit: ulkoinen (E), konsernin sisäinen (G), sisäinen (I), projekti sisäiselle työlle (9) ja spekulaatioprojektit (J).
Kustannusarvio Rasti indikoi, että projektille on laadittu kustannusarvio.
Suljetaan Sarake näyttää rastin jos projekti on ilmoitettu valmiiksi, mikä indikoi talousosastolle, että projekti voidaan laskuttaa ja sulkea.
Varasto Oma työ Osa varastosta, joka on omaa työtä
Varasto Alihankinnat Osa varastosta, joka on alihankintaa
Varasto Muut Osa varastosta, joka on muuta/materiaalia
Sovittu Hinta Näyttää projektille annetun sovitun hinnan määrän.
Deadline Näyttää projektin deadline-päivän (aktivoidaan Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja Projekti)
Laskupvm Päivämäärä laskulle, mikäli sellainen on projektissa ilmoitettu (aktivoitava Perusrekistereissä/Pro/Asiakkaat ja Projektit)
Laskutettu Näyttää mitä projektissa on laskutettu (sisältää mahd. ennakkolaskut)
Marathon Tid Rasti tarkoittaa, että projektille voi viedä tunteja Marathon Tidissä.
Paikallinen nimi Näyttää paikallisen nimen, jos sellainen on rekisteröity projektille.
Viitenumero Näyttää viitenumeron, jos sellainen on rekisteröity projektille.
Loppupvm Näyttää projektin sulkemispäivän jos projekti on suljettu.
Alkupvm Näyttää projektin perustamispäivämäärän, jos sellainen on rekisteröity projektille.

Voit vaihtaa sarakkeiden järjestystä vetämällä ne hiirellä haluamaasi paikkaan. Napauta sen sarakkeen otsikkoa, jonka haluat olevan lajittelua ohjaavan.

Asiakkaiden ja projektien avaus

Asiakas ja projektilistoissa on mahdollisuus rekisteröidä uusia tietoja. Uusien asiakkaiden/projektien avaaminen edellyttää valtuudet. Jos talousosasto yksin avaa uudet asiakkaat, UUSI-painike ei ole aktivoitu. Talousosasto myös valitsee Marathonin käyttöönoton yhteydessä, mitkä kentät rekisteröintinäkymiin tulee; siksi omat kuvanne ja tämän ohjekirjan kuvat voivat erota toisistaan.

Asiakkaan rekisteröinti

Klikkaa asiakaslistan päällä olevaa UUSI-painiketta. Ilmoita asiakkaan tunnus ja paina OK.

Asiakastunnus Asiakkaan tunnus voi olla 1-4 merkkiä pitkä.
Nimi Asiakkaan koko nimi.
Sisäinen nimi Sisäistä nimeä voi käyttää asiakkaan tunnuksena omassa järjestelmässä. Sisäinen nimi näkyy Marathonin listoissa, mutta asiakkaalle menevissä laskuissa on asiakkaan oikea nimi.
Asiakasvastaava Marathon ehdottaa sisäänkirjautunutta henkilöä asiakasvastaavaksi, mutta tiedon voi muuttaa.
Yhteyshenkilö Asiakkaan yhteyshenkilön nimi
Yliasiakas Asiakkaita voi yhdistää yliasiakas-käsitteellä tilastojen parantamiseksi. Volvo voisi esimerkiksi olla sekä Volvo Sverigen ja Volvo Suomen yliasiakas. Yliasiakkaat luodaan ohjelmassa Perusrekisterit/PRO
Kategoria Asiakaskategoriaa voi käyttää asiakkaiden luokitteluihin.
Alv Asiakkaan Alv-laji:
Kotimainen Kotimaisten asiakkaiden vakituinen Alv-kanta.
EU Alv-vapaa ulkomaisille EU-asiakkaille.
Ulkomainen Alv-vapaa ulkomaisille asiakkaille EU:n ulkopuolella.
Vat Asiakkaille, joille on Alv-koodi Ulkomainen, on ilmoitettava VAT-numero.

Voit kopioida toisen asiakkaan tiedot ja muokata ne uudelle asiakkaalle sopivaksi. Klikkaa painiketta Kopioi kohteesta. Huomioi, että kopioitu teksti kirjoittaa yli mahdollisen olemassa olevan tekstin

Uuden projektin avaus

Valitse asiakas, jonka projektin haluat avata. Valitse näkymän oikealla puolella (projektipuolella) UUSI. Alla oleva kuva voi poiketa omasta näkymästänne - riippuen talousosaston valinnoista

Jos yrityksenne käyttää manuaalisia projektinumeroita, on ensin ilmoitettava projektinumero. Muussa tapauksessa Marathon avaa automaattisesti seuraavan vapaan projektinumeron.

Asiakastunnus Asiakas tulee automaattisesti.
Nimi Projektin nimi.
Projektin johtaja Ohjelma ehdottaa sisäänkirjautunutta, tiedon voi muuttaa.
Tuotannonsuunnittelija Ohjelma ehdottaa sisäänkirjautunutta, tiedon voi muttaa
Projektin seloste Mahdollinen projektiseloste
Laji Projektin laji - käytetään seurannassa.
Ulkoinen Projekti veloitettavalle -ulkoiselle asiakkaalle.
Spekulaatio Kilpailu- tai spekulaatioprojekti. Kun toimeksianto on vahvistunut, talousosasto muuttaa sen ulkoiseksi.
Sisäinen Projektia ei veloiteta – sisäinen projekti
Työn laji Voit ilmoittaa 1-3 työn lajia.
Asiakasyhteys Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, tulee automaattisesti asiakastiedoista mutta sen voi muuttaa.
Pääprojekti (Master) Samoin kuin asiakkaita, myös projekteja voi yhdistää toisiin master-käsitteen avulla. Esimerkiksi projekti ABBA 0002 voi olla pääprojekti (master-projekti) projekteille ABBA 0004 ja ABBA 0005. Tällä tavalla projekteja voidaan analysoida joko erikseen tai yhdessä.
Erityinen laskuteksti Tähän kenttään voit kirjoittaa tekstin joka tulee projektin laskuihin. Tekstiä ehdotetaan aina laskun yhteydessä, mutta sen voi varsinaisessa laskutustilanteessa poistaa.
Viitteemme laskussa Ilmoita, jos joku muu kuin projektijohtaja tulee viitteeksi laskulle
Marathon Tid Rastita, jos haluat projektin olevan avoin aikaraporteille Marathon Tidissä.
Ryhmä Ryhmä, johon projekti kuuluu.
Kustannuspaikka Ilmoita, jos projektin tuotot viedään määrättyyn kustannuspaikkaan.
Sovittu hinta Jos projektista on sovittu hinta, sen voi ilmoittaa tähän. Sitä voi sitten vertailla projektin analyysissa ja eri raporteissa rekisteröityä ja laskutettua hintaa vasten.
Deadline Voit ilmoittaa projektin deadlinen. Se näkyy erääntyneissä projekteissa Marathon-ikkunan alareunassa. Deadlinen voi myös nähdä raporteissa.
Alv Ilmoita projektin alv-laji.
Laskupäivä Jos ilmoitat projektin laskupäivän, se näkyy erääntyneissä projekteissa Marathon-ikkunan alareunassa.
Kopioi kohteesta Voit kopioida toisen projektin tiedot ja muokata ne uuteen projektiin sopivaksi. Valitse projekti listasta. Huomioi, että toiminto kirjoittaa mahdollisen jo olemassa olevan tekstin yli.

Analyysi


Analyysi-välilehdellä näkyy projektin sen hetkinen status. Alleviivattuihin otsikoihin voi syventyä.

Valuutta Marathon tukee useamman valuutan käyttöä. Voit valita valuutan rekisteristä - ohjelma kääntää silloin määrät rekisteröidyn valuuttakurssin avulla.
Oma työ/Alihank/Muut Näissä valikoissa voit valita miten tiedot esitellään syventyessä kuhunkin alueeseen.

Jos esim. valitset Kategoria/Koodi/Työntekijä Omassa työssä, luvut näkyvät ensin jaettuna kategorioihin. Lisäsyvennyksellä ne näytetään koodeittain ja vielä kerran syventymällä työntekijöittäin. Alin syvennystaso näyttää työntekijöiden yksityiskohdat; aikaraporttirivit kommentteineen.

Vain päivitetty aika Rastittamalla ruudun näet pelkästään ajan, joka on päivitetty talousosastolla. Jos et rastita ruutua, kaikki projektille syötetyt tunnit näkyvät. Vain päivitetty aika tulee mukaan tulostus-välilehdellä tehtyihin listoihin.
Pääprojekti Rastittamalla ruudun näet tilastoa kaikista projekteista, jotka kuuluvat yhteen pääprojektiin. Pääprojektit määritellään projektia avatessa tai projektin Perustiedot -välilehdellä.
Näytä kausi Analyysi-välilehdellä näytetään normaalisti projektin sen hetkinen status, mutta voit valita nähdä vain määrätyn kauden tiedot. Huomioi, että laskutettu näyttää sen, mitä rekisteröidystä on laskutettu ko. kauden aikana.
Sovittu hinta Sarake näyttää mahdollisen sovitun hinnan. Hinnat rekisteröidään projektin avauksen yhteydessä tai projektin Perustiedot -välilehdellä.
Kustannusarvio Sarake näyttää kustannusarvion kokonaissumman jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun. Kustannusarvio laaditaan Kustannusarvio-välilehdellä.
Määrä Määrä raportoituja tunteja, määrä alihankintoja ja määrä muut-eriä. Muut-eriä voi ilmoitta joko rahallisessa määrässä esim. postituskulut tai postimerkkien määrässä, mikä tietenkin antaa aivan eri luvut.
Rekisteröity Sarakkeessa lasketaan laskuttamattoman työn, alihankintojen ja muun arvot.

Oman työn arvo lasketaan tuntimäärästä kerrottuna syötettyihin tuntihintoihin tai koodihintoihin.

Alihankintamäärä näyttää omakustannushinnan ja lisän.

Muokattu Rekisteröidyn määrän muokkaukset. Muokkauksia tehdään yleensä ennen laskutusta tai projektia sulkiessa. Klikkaa alleviivattua otsikkoa niin näet lisätietoja muokkauksesta.
Laskutettu Sarake näyttää projektilta tähän asti laskutetun määrän (ennakkolaskuja lukuun ottamatta).
Varasto Laskutettava määrä. Varasto näyttää rekisteröidyn määrän joka sisältää mahdolliset muokkaukset (joko plussaa tai miinusta) mutta ei sisällä mahdollisesti aiemmin laskutettuja eriä.
Ennakko Näyttää mahdolliset ennakkolaskut (siis ei varastosta laskutettu), jota vielä ei ole vähennetty varastosta. Kun ennakko on vähennetty, laskutettu määrä siirtyy laskutettu-sarakkeeseen.

Klikkaa sarakeotsikkoa Laskutettu, niin näet lisätietoja projektin laskutustilanteesta:


Kuvassa näet mitkä laskut kunkin määrän takana ovat, ja mitä laskut koskevat. Klikkaa laskunumeroa päiväyksen vasemmalla puolella niin näet erät, jotka ovat laskun perusteena. Klikkaa oikealla olevaa dokumentin kuvaa niin näet laskun sellaisena, kun se on asiakkaalle mennyt. Lasku avautuu Pdf-tiedostona. Laskut ovat erääntyneet jos niillä on punainen merkintä Erääntynyt -sarakkeessa.

Perustiedot

Tällä välilehdellä näytetään projektitiedot, jotka ilmoitettiin projektia avatessa sekä asiakastiedoista perityt tiedot.

Klikkaa MUUTA jos haluat muuttaa jonkun tiedon. Voit poistaa kokonaisen projektin klikkaamalla POISTA -painiketta. Edellytyksenä on, ettei projektille ole rekisteröity mitään.

Valtuudet

Tällä välilehdellä näet projektin johtajan ja asiakkaan asiakasvastaavan, sekä henkilöt, joilla on valtuudet projektiin

Hinta

Tässä näet projektin hinnoittelun jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.

Mikäli projektilla on sovittu hinta, se näkyy ylimpänä kunkin otsikon alla.

Sen jälkeen näet mahdolliset poikkeukset työntekijöiden vakituisista tuntihinnoista. Hintoja ei voi tässä kuvassa muuttaa - se on tehtävä talousosastolla. Poikkeavissa tuntihinnoissa käytetään priorisointijärjestystä. ***/**** tarkoittaa kaikkia työntekijöitä/kaikkia työkoodeja.

Kuvan esimerkissä kaikkien työntekijöiden hinta on 1 500 kaikilal koodeilla , lukuun ottamatta Carl Erikssonia, jonka hinta on normaalisti 1 200 mutta koodilla 010 hänen hintansa on 1 000.

Jos yrityksenne hinnoittelee työkoodikohtaisesti, poikkeavat tuntihinnat ei toimi. Silloin näet vain tekstin: Hinta haetaan koodista.

Alihankinnoille on koodikohtaisesti ilmoitettu lisiä, joiden avulle hinat asiakkaalle lasketaan. Muun ja materiaalin hinnat haetaan muut-koodeista.

Kustannusarvio

Projektin kustannusarvio syötetään tälle välilehdelle - niitä voi käyttää myös tarjouksina.

Vahvista Kustannusarvion voi vahvistaa klikkaamalla VAHVISTA-painiketta. Kustannusarvio merkitään silloin ajankohdalla ja käyttäjänimellä.
Poista vahvistus Vahvistusta ei voi muuttaa, mutta sen voi poistaa. Jos vahvistat kustannusarvion uudestaan, se merkitään uudella ajankohdalla ja käyttäjätunnuksella.
Aktivoi/deaktivoi Jos projektilla on monta eri kustannusarviota, voit käyttää aktivointi- ja deaktivointitoimintoja avuksesi erottamaan eli kustannusarvioversioita toisistaan. Ei-aktiivit kustannusarviot eivät näy projektin analyysissa, raporteissa, jne.


Uusi kustannusarvio

Tee uusi kustannusarvio klikkamalla Uusi. Kustannusarviolla on välilehti Omalle työlle, Alihankinnoille, Muulle ja Tekstille. Kustannusarvion syöttämiseen ei ole erikoisia vaatimuksia, vaan arvion voi laatia tarvittavalle erittelytasolle.

Ilmoita Teksti-välilehdelle sopiva otsikko. Jos et kirjoita ensimmäiseen otsikkokenttään mitään, tulee tulosteelle automaattisesti sana Kustannusarvio. Voit myös kirjoittaa kustannusarviotekstin ja valita, tuleeko se ennen vai jälkeen varsinaisia lukuja tulosteessa.

Kopioi kohteesta Voit kopioida edellisistä kustannusarvioista tai käyttää valmiita malleja.
Mallit Voit käyttää valmiita malleja. Mallit rekisteröidään ohjelmassa Backoffice: projektihallinta/Kustannusarviomallit.
Päivitä hinnat Jos työntekijän hinnat ovat muuttuneet, hae uudet hinnat
Hae tiimi Toiminto hakee projektin tiimiin kuuluvat henkilöt kustannusarviolle

Tulosta kustannusarvio

Tallennetun kustannusarvion voi tulostaa. Klikkaa TULOSTA. Tulostusikkunassa voit valita tiedot, jotka haluat mukaan tulosteeseen:

Erityinen laskuteksti Projektille ilmoitettu Erityinen laskuteksti
Kust.arvioteksti alussa Teksti, joka on ilmoitettu teksti-välilehden Kustannusarvio alussa -kenttään.
Uusi sivu Rastita, jos haluat ensin etusivun, jossa on projektin yleistietoja ja kustannusarvioteksti, ja varsinaisen kustannusarvion lukuineen vasta seuraavalle sivulle.
Kustannusarvio Näyttää tiedot Oman työn, alihankinnan ja muun välilehdiltä.
Uusi sivu Rastita, jos haluat uuden sivun ennen kuin Kustannusarvioteksti Lopussa kirjoitetaan.
Kust.arvioteksti lopussa Teksti, joka on kirjoitettu Kustannusarvio lopussa - kenttään tekstivälilehdellä.
Oma työ/Alih./Muut Valikkojen avulla voit valita erittelytason.
Näytä tunnit Rastita jos haluat että kustannusarviossa eritellään Oman työn tunnit.
Välisummat Tässä voit valita välisummien erittelytasot. Korkein numero tarkoittaa eniten eriteltyä välisummaa.
Näytä nollarivit Tämä valinta sisällyttää myös rivit, joiden määrä on 0.
Näytä määrät Tämä valinta ei erittele kunkin erän määrää, vaan näyttää pelkän kokonaissumman omalle työlle, alihankinnoille ja muulle.
Tulosta Alv Ohjelma tulostaa arvot ilman alvia. Jos kuitenkin haluat luvut alveineen, rastita ruutu.
Kieli Jos työ-, hankinta-, ja muut-koodit ovat käännettyinä muille kielille, voit valita tulostaa kustannusarvion muilla kielillä.
PDF/Excel Voit valita tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
Tulostusmallit Jos yrityksesi käyttää useita eri pohjia kustannusarvioiden tulostamiseen, voit valita haluamasi pohjan tästä valikosta.

Oma työ

Oman työn alla on kaksi välilehteä, Tarkistuslista ja Resurssisuunnittelu. Tarkistuslista on sama lista, joka löytyy Marathon Tidistä. Työntekijöiden raportoitua aikaa voi siis tarkistaa joko per projekti tai yhteensä.

Toinen välilehti on Resurssisuunnittelu, joka näyttää ajan suunnittelun Projektihallinta/Resurssisuunnittelusta. Voit valita kauden ja lajitella listan per työntekijä, koodi tai päivämäärä. Voit myös valita yksityiskohtaisemman listan.

Vain suunniteltu Näet vain projektille suunnitellun ajan.
Päivämäärät Voit rajoittaa listan päivämääräintervallin avulla
Työntekijä Lista näyttää ajan per työntekijä
Koodi Lista näyttää ajan per koodi
Päivämäärä Lista näyttää ajan per päivämäärä
Eritelty Lista näyttää tiedot yksityiskohtaisesti

Hankinnat

Toimittajille lähetettäviä tarjouspyyntöjä voi laatia Marathonissa. Niitä voi myöhemmin käyttää mallina ostotilauksia varten. Tilauksen voi luoda joko suoraan Tarjouspyyntö- tai Tilaukset -välilehdeltä.

Uuden tarjouspyynnön luominen. Klikkaa Uusi.

Tilaus koskee Teksti, joka tulee tilauksessa näkymään Vapaa teksti-kentässä, sekä myös Marathon Hyväksynnässä. Jos tarjouspyyntö koskee tavaraa/palvelua, jota aikaisemmin olet tilannut, voit hakea tiedot painikkeen Edelliset avulla.
Hankintakoodi Valitse sopiva hankintakoodi.
Sovittu hinta Sovitun hinnan voi ilmoittaa, kun tarjouspyyntö on palautettu. Sen voi myöhemmin nähdä sarakkeena tarjouspyyntöjen listassa (sekä Tarjouspyynnöt -ohjelmassa ostoreskontrassa). Näin voit verrata eri tarjouspyyntöjen hintojen kehitystä.
Viitteemme Henkilö omassa yrityksessä, joka on tarjouspyynnön vastuuhenkilö.
Yritys Yritys, joka tekee hankinnan.
Toimittaja Ilmoita/hae toimittaja. Jos toimittaja on rekisteröity osoitteen ja maksuehtojen kanssa, tiedot tulevat automaattisesti kenttiin.
Toimitusosoite Osoite, johon hankinta toimitetaan. Voit valita oman osoitteen tai asiakkaan osoitteen hakuruutujen avulla, tai kirjoittaa muun osoiteen käsin. Edelliset painikkeen takaa voit myös hakea mahdollisesti aikaisemmin käytettyjä osoitteita.
Huomautus Toimitukselle voi jättää huomautuksen, esim. projektitunnuksen.
Vapaa tilausteksti Tekstikenttä, johon voit kirjoittaa toimittajalle viestin. On myös mahdollista kytkeä kuhunkin hankintakoodiin standarditeksti, joka tulee automaattisesti kun ko. koodi valitaan.
Kopioi kohteesta Voit kopioida tietoja toisesta tarjouspyynnöstä.
Tulosta Kun tarjouspyyntö on tallennettu, sen voi tulostaa joko Pdf - muodossa tai sen voi lähettää toimittajalle sähköpostina tai faksina. Tulostamisen jälkeen tarjouspyynnön status muuttuu ei-aktiiviseksi.
Uusi tilaus Jos haluat käyttää tarjouspyyntöä ostotilauksena, valitse tarjouspyyntö ja paina Uusi tilaus. Tilaus saa juoksevan numeron.
Avaa tilaus Voit avata tilauksen jos haluat tehdä siihen täydennyksiä/muutoksia.
Tulosta tilaus Tilauksen voi tulostaa, tai lähettää sähköpostina/faksina toimittajalle.

Ostotilauksen luominen hankinnalle helpottaa talousosaston työtä, koska hankintaa voi seurata paremmin, ja lopullisen ostolaskun voi kohdistaa tilaukseen.

Jos olet ruksannut vaihtoehdon Vain aktiivit, listassa näkyy vain tilaukset, joita ei vielä ole kohdistettu ostolaskuun. Jos haluat tutkia määrättyä tilausta lähemmin, valitse se ja paina Avaa.

Kaikki yrityksen tarjouspyynnöt ja tilaukset ovat myös näkyvissä listoissa Ostoreskontra/Tarjouspyynnöt ja Ostoreskontra/Tilaukset.

Tulostus

Tälllä välilehdellä voit tulostaa projektin statuksen. Valitse erittelyt ja paina Tulosta. Jos haluat käyttää samoja kriteereitä myös ensi kerralla kun käytät ohjelmaa, paina Säästä valinta. Huomioi, että vain päivitetyt ajat näkyvät tulostuksessa.

Yleistiedot Projektin yleistiedoissa on koottu esim avauspäivämäärä, pojektijohtaja ja asiakasvastaava. Tässä näet myös projektille määriteltyjä parametreja.
Yht. Näyttää projektin stauksen, ts. samat tiedot kuin Analyysivälilehdellä.
Erittely oma työ Näyttää tunnit lajiteltuna valintasi mukaan (valinnat tiputusvalikossa).
Lista oma työ Näyttää yksityiskohtaisesti työntekijöiden raportoiman ajan. Voit rajoittaa listan ilmoittamalla kauden.
Älä näytä määriä Poistaa rahamäärät tulostuksessa.
Merkitse kertynyt… Jos käytätte kertynyttä projektiaikaa työkoodina, on tässä mahdollisuus merkitä sellainen aika listassa (tulee sulkuihin ajan jälkeen).
Erittely hankinnat Näyttää hankinnat. Valitse lajittelu tiputusvalikosta.
Lista hankinnat Yksityiskohtainen lista hankinnoista. Valitse lajittelu valikosta.
Laske yhteen… Näyttää kaikki jo laskutetut tai poismuokatut hankinnat yhteenlaskettuna.
Lista tilaukset Näyttää listan kaikista projektiin liittyvistä tilauksista
Erittely muut Näyttää kaiken, mitä on raportoitu muuksi tai materiaaliksi projektilla. Valitse lajittelu valikosta.
Lista muut Näyttää yksityiskohtaisesti kaikki rekisteröidyt muut/materiaalit.
Lista laskut Näyttää listan kaikista projektin laskuista.
Laskutusalusta Näyttää tämänhetkisen laskutusvaraston. Varaston erittelytaso riippuu projektin laskutasosta. Kustannuskoodien numerot eivät tulostu oikealle laskulle.

Laskutus

Lasku-välilehdellä päätetään, mitä laskutetaan ja miltä lasku tulee näyttämään. Laskun voi valmistaa kolmella eri tavalla.

1. Uusi lasku – pelkkä teksti

Laskuteksti valmistetaan Asiakas ja projektiosiossa, jonka jälkeen talousosasto tekee varsinaisen laskun valmistetun tekstin ja ohjeidein pohjalta. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.

Teksti

Laskun teksti luodaan välilehdellä Teksti

Luo teksti Klikkaa Luo teksti jos haluat perustaa määrät projektin varastoon tai kustannusarvioon. Valitse ensin perustellaanko määrät budjetoituihin arvoihin (ja siinä tapauksessa minkä kustannusarvion) vai projektin varastoon.
Erittelytaso Valitse sen jälkeen erittelytasot omalle työlle, alihankinnoille ja muulle.
Välisummat Valitse millä tasolla haluat mahdolliset välisummat. ensimmäinen erittelytaso tarkoittaa, että taso, joka erittelyssä lukee ensin, summataan. Eli jos olet valinnut erittelytasoksi Työntekijä/kategoria/koodi, välisumma tulee Työntekijöittäin. Paina OK.

Ehdotusta voi muuttaa; voit lisätä omia rivejä tai välisummia ja kirjoittaa uuden tekstin ja uudet määrät. Ylhäällä oikealla näet määrät ja mahdollisen vähennettävän ennakkomäärän

Ohjeet Jos määriä muutetaan, on tärkeää ilmoittaa talousosastolle, mitkä erät on muokattava, jätettävä varastoon, jne. Tätä varten on kenttä näkymän alareunassa. Ohjeet näkyvät talousosastolla, mutta eivät tule mukaan laskuun. Ohjeet kuitenkin tallentuvat laskun tietoihin ja ne näkyvät laskun tietojen yhteydessä Asiakas ja Projekti-moduulissa.
Hae teksti Jos lasku muistuttaa jo tehtyä laskua, voit noutaa sen ja tehdä siihen mahdolliset muokkaukset.
Laskuteksti valmis Kun lasku on valmis omasta puolestasi, rastita ruutu Laskuteksti valmis
Laskutusmaksu Jos laskuun halutaan lisätä laskutusmaksu, on taloushallinnon aktivoitava se ennen laskutusta. Rastita, jos maksu tulee tähän laskuun.
Suunniteltu laskupvm. Ilmoita suunniteltu laskupäivämäärä
Tulostus Kun lasku on tallennettu, voit tulostaa koelaskun. Valitse tulostusmalli.

2. Uusi lasku – teksti ja laskun sisältö

Laskuteksti ja laskun sisältö valmistetaan Asiakas- ja projektiosiossa. Talousosaasto tulostaa laskun. Aloita painamalla Uusi. Yhdelle projektille on mahdollista luoda useita laskuja.

Luo teksti edellisen kohdan mukaisesti (1 .Uusi lasku- pelkkä teksti)

Luo sisältö erillisen laskutusmanuaalin mukaisesti.

3. Uusi lasku - koontilasku

Koontilaskutuksessa laskuteetaan useita projekteja samalla asiakkaalla yhdellä laskulla. Edellytykset koontilaskulle ovat:

  • että projekteilla on sama asiakaskoodi.
  • että projekteilla on sama asiakaskoodi.
  • että koontilaskutus on sallittu projekteilla.
  • että projekteillaon sama laskutusvaluutta tulostushetkellä.

Avaa yksi laskuun kuuluvista projekteista. Valitse laskun lajiksi Koontilasku. Välilehdellä Koontilasku, nouda laskuun kuuluvat projektit, myös se, jonka olet avannut. Kaikkien projektien vasratot ovat nyt laskun sisällössä. Valitse, mitä laskulle tulee.

Laskuasiakas

Jos projektilla on tonne laskutusosoite kuin asiakaalla, voit käyttää laskuasiakasta projektilla. Yksittäisen laskun laskuasiakkaan voit noutaa laskulle välilehdeltä Parametrit.

Muistiinpanot

Tällä välilehdellä projektin parissa työskentelevät henkilöt voivat kirjoittaa muistiinpanoja, jotka liittyvät projektiin. Muistiinpanot merkitään nimellä ja päiväyksellä. .

Klikkaa Uusi, kirjoita otsikko ja teksti ja Tallenna.kaikki, joilla on valtuudet projektille, voivat nähdä muistiinpanosi.

Dokumentit

Dokumentti-välilehdellä on yhteys vakituiseen tiedostopalvelimeenne, täten pääsy dokumentteihin, jotka kuluvat projekteihin ovat helposti saatavilla. Tiedostopalvelimella tiedostot tallennetaan kansioihin projektikohtaisesti. Ota yhteys Kalin Setterbergiin jos haluat lisätietoja.

Projektitulostukset

Tässä osiossa voit tulostaa eri listoja monesta projektista samanaikaisesti. Ohjelman tulostusvaihtoehdot ovat samat kuin Tulostus-välilehdellä Asiakas ja Projekti-osiossa.

Katso osumat Näet määrän projekteja, jotka sopivat vallintoihisi
Tulosta Tulostaa valikoiman
Säästä valinnat Tekemäsi valinnat säästyvät seuraavaan kertaan, kun kirjaudut sisään.
Master Jos käytössänne on pääprojekti/master-ryhmitys, voit valita projektien lajittelun pääprojektittain
Status Voit valita projektit määrätyllä statuksella:
Aktiivit Rekisteröinnille avoimet aktiivit projektit.
Lepäävät Rekisteröimiseltä suljetut projektit. Lepäävissä projekteissa voi olla varastoa.
Suljetut Suljetut projektit ilman varastoa.
Alin varastoarvo Voit valita vain projektit, joiden varastot ylittävät määrätyn määrän.
Vain Marathon -Tid proj. Voit valita vain projektit, joille voi viedä aikaa Marathon Tidin kautta.
Lajiittelu Valitse valikosta projektien lajittelujärjestys; esim projektinimi, projektijohtaja tai avauspäivämäärä.

Raportit

Raporttiosiossa on valmiina muutama standardiraportti, mutta sinne voi myös itse luoda uusia raportteja, jotka sopivat omaan toimikuvaasi. Raportin rakentamisesta on olemassa erillinen ohjeistus.

Tulosta raportti

Valitse raportti listasta ja klikkaa Tulostus. Alla oleva valintakuva aukeaa.

Valinta tehdään vasemmassa ikkunassa. Raporttia luodessa päätetään, mitkä valinnat kuhunkin raporttiin ovat mahdollisia; valinnat voivat poiketa yhdestä raportista toiseen.

Välisummat Oikealla puolella näkyvät summaukset määrittelevät, miltä raportti tulee näyttämään.
Lajittelu Kunkin välisumman lajittelujärjestys. Jos haluat nähdä luvut käännetyssä järjestyksessä, niin että suurimmat luvut esitetään ylimpänä, rastita ruudut Käännetty.
Ei yhteenlaskua Tulostaa ilman yhteenlaskuja
Tulostusmuoto Valitse jos haluat tulostuksen Pdf-tiedostona tai vientinä Exceliin.
Aloita Klikkaa Aloita, niin tulostus alkaa.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Client_and_Project/fi&oldid=77039"