Difference between revisions of "New year in Marathon/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "Genom knappen Kopiera från kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras.") |
|||
| (76 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <htmltag tagname="style">p a.image{border:1px rgb(0,0,0) solid;box-sizing:content-box;}</htmltag> |
||
| − | __FORCETOC__ |
||
| − | = Nytt |
+ | = Nytt år i Marathon = |
| − | Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon. |
+ | Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon. I slutet av beskrivningen finns svar på vanliga frågor som kan uppstå vid upplägget. |
| + | Tre saker behöver göras: |
||
| + | * Skapa ett nytt bokföringsår |
||
| + | * Uppdatera tabellen för bankfria dagar |
||
| + | * Göra kalendarium för medarbetarnas tidrapporteringskrav |
||
| + | = Nytt bokföringsår = |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| + | Nytt år läggs upp i Ekonomi/Bokföringsår och perioder. |
||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| + | # Välj om IB från föregående år ska uppdateras automatiskt genom att kryssa i eller kryssa ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”. |
||
| + | # Klicka på Spara. |
||
| + | |||
| + | {{ExpandImage|NY-BAS-SV-Bild2.png}} |
||
| − | När det nya året sparas görs samtidigt en överföring av IB, periodiseringar, kontoplan, kostnadsställen, kostnadsbärare, dimensioner, automatkonteringar, automatfördelningar, budgetmallar, rapportmallar, verifikationsmallar, konteringsmallar, momsklasser och verifikationsserier från föregående år till det nya året. Eventuella fel visas på en felrapport, men endast som varningar |
+ | När det nya året sparas görs samtidigt en överföring av IB, periodiseringar, kontoplan, kostnadsställen, kostnadsbärare, dimensioner, automatkonteringar, automatfördelningar, budgetmallar, rapportmallar, verifikationsmallar, konteringsmallar, momsklasser och verifikationsserier från föregående år till det nya året. Eventuella fel visas på en felrapport, men endast som varningar. |
Konton som inte ska ha kostnadsställe/-bärare, men där det finns en utgående balans i föregående år på sådan kombination, rättas till genom att kostnadsställe/-bärare tas bort. Utgående balans på konton som kräver kostnadsställe/-bärare där detta saknas förs över utan. |
Konton som inte ska ha kostnadsställe/-bärare, men där det finns en utgående balans i föregående år på sådan kombination, rättas till genom att kostnadsställe/-bärare tas bort. Utgående balans på konton som kräver kostnadsställe/-bärare där detta saknas förs över utan. |
||
| − | En varning vid upplägg av nytt år kan se ut |
+ | En varning vid upplägg av nytt år kan se ut så här: |
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| ⚫ | |||
| − | |||
| ⚫ | |||
{{ExpandImage|NY-BAS-SV-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|NY-BAS-SV-Bild3.png}} |
||
| ⚫ | |||
| − | = Notiser = |
||
| ⚫ | |||
| − | Om man valt att IB i föregående år ska uppdateras automatiskt (se föregående sida) skapas en notis om någon transaktion inte kan uppdateras till bokföringen. Notisen visas under System/Notiser. |
||
{{ExpandImage|NY-BAS-SV-Bild4.png}} |
{{ExpandImage|NY-BAS-SV-Bild4.png}} |
||
| − | |||
| − | Man kan också välja att få notiser skickade via e-post. Det ställs in under kugghjulet → Inställningar i fliken Notiser. |
||
| − | |||
| − | Åtgärda felet och bekräfta notisen, så försvinner den från listan. |
||
= Bankfria dagar = |
= Bankfria dagar = |
||
| + | För att automatiska betalningar ska veta vilka dagar som är bankfria (d.v.s. helgdagar) måste Basregister/LEV/Bankfria dagar för det nya året och nästföljande år uppdateras. |
||
| − | Update bank holidays for the new year and the following year in {{pth|System|Base registers/PL/Bank holidays}}. This enables the automatic payments to function. |
||
| + | Om Företag för central bankfria dagar-tabell finns ifylld i Basregister/LEV/Parametrar fliken Övrigt så måste Bankfria dagar uppdateras i det företaget. |
||
| + | # Välj NY, fyll i året och tryck OK. |
||
| + | # Standarddagar hämtas in, kontrollera och gör eventuella ändringar. |
||
| + | # Klicka på Spara. |
||
= Kalendarium = |
= Kalendarium = |
||
| − | I Basregister/ |
+ | I Basregister/PRO/Kalendarium läggs kalendarier för olika arbetstidsmått upp. |
| + | # Välj NY och fyll i det nya året. Samma kalendarienummer och namn som tidigare år bör användas. Om annat Nr. fylls i så måste kalendarienumret på medarbetaren i Basregister/PRO/Medarbetare ändras. Exempel om ert heltidskalendarium för innevarande år har nummer 1 så ska även ert heltidskalendarium för nästa år ha nummer 1. |
||
| + | # Fyll i arbetstidskravet per dag i fältet Tim/dag och tryck Enter. |
||
| ⚫ | # Gå till fliken Arbetsdagar och klicka på knappen HÄMTA STANDARD för att hämta in landets standardhelgdagar. Arbetsdagen uttrycks som ett tal med två decimaler. Hel arbetsdag uttrycks som 1,00, halvdag som 0,50 och ledig dag som 0,00. På så vis an olika kalendarier som svarar mot olika arbetstider läggas upp. Programmet visar redan från början 0,00 för lediga dagar enligt standard för företagets land. Kontrollera dag för dag för alla kalendarienummer. Med knappen KOPIERA FRÅN kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras. Klicka på Spara när du är klar. |
||
| + | = Vanliga frågor = |
||
| ⚫ | |||
| + | == » Vad innebär det om jag kryssar i alternativt kryssar ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag lägger upp ett nytt år? == |
||
| − | Genom knappen Kopiera från kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras. |
||
| + | Är den ikryssad sätts samma parameter i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Registrering |
||
| − | = Frequent questions = |
||
| ⚫ | |||
| − | == » What does the alternative ”Update OB at new transactions in previous years” mean? == |
||
| − | |||
| − | If the box is checked, the same parameter will be checked in {{pth|System|Base registers/GL/Parameters}}, tab {{flik|Registration}}. |
||
| − | |||
| ⚫ | |||
| + | Parametern innebär att IB uppdateras varje gång en ny transaktion registreras i föregående år. På så vis behöver inte IB uppdateras manuellt när man jobbar parallellt med två bokföringsår, utan det sköts automatiskt. |
||
| − | Activating the parameter means that the OB will be updated automatically when a new transaction is registered in the previous year. Thus you don't need to update OB manually when working in two accounting years concurrently. If an OB record for some reason not can be updated, a notification about it is creates. The notifications are shown in {{pth|System| Notifications}}. |
||
| ⚫ | |||
| + | Observera att den automatiska uppdateringen endast gäller IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. Om automatisk uppdatering slås på efter att transaktioner registrerats i föregående år måste dessa poster uppdateras manuellt med Uppdatera IB. |
||
| − | You can also choose to receive the notifications by e-mail. Settings for that are available under the cog wheel → Settings, tab Notifications. |
||
| + | Väljer man att inte kryssa för rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när man skapar ett nytt år, och därmed att inte slå på parametern, så måste IB från föregående år uppdateras manuellt om man jobbar parallellt med två bokföringsår. IB uppdateras i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. Markera året, och klicka på knappen Uppdatera IB. Kryssa för de uppgifter du vill uppdatera, och klicka på Starta. I parentes visas även de uppgifter som ligger i det centrala företaget om sådant finns. Byt i så fall företag under kugghjulet och gör en uppdatering av dessa poster där. |
||
| ⚫ | |||
| − | Please note that the automatic update only concerns OB and periodical allocations (accruals). |
||
| − | Other changes in the previous years such as accounts, cost centres and -objects, etc. shall be updated manually with the function {{btn|Update OB}}, which is located in {{pth|Accounting| Accounting year and periods}}.If you activate automatic update after you've already registered transaction in the previous year, these records must be updated manually with the {{btn|Update OB}} -function. |
||
| + | == » Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året? == |
||
| − | If you choose not to check the box {{kryss|Update OB at new transactions in previous year}} and thus not the parameter either, you will have to update opening balances manually when working concurrently in two accounting years. The function is found in {{pth|Accounting|Accounting year and period}}. Select year and click on {{btn|Update OB}}. Check the records you wish to update and click on {{btn|Start}}. If there is a global company, where these records exist, it is mentioned in parenthesis. Change company under the cog wheel and make the update there instead. |
||
| + | Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. |
||
| − | {{ExpandImage|NY-BAS-EN-Bild14.png}} |
||
| + | == » Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag la upp ett nytt år. Kan jag ångra mig? == |
||
| − | == » I activated the parameter {{kryss|"Update OB at new transactions in previous years”}},but when I register accounts in the previous year I cannot see them in the new year? == |
||
| + | Ja, du kan kryssa i parametern i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Registrering. Observera att alla transaktioner som gjorts innan parametern slås på måste uppdateras manuellt i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. Markera året du vill uppdatera och klicka på knappen Uppdatera IB. |
||
| − | The automatic update only concerns OB and periodical allocations (accruals). |
||
| − | Other changes in the previous years such as accounts, cost centres and -objects, etc. shall be updated manually with the function {{btn|Update OB}}, which is located in {{pth|Accounting| Accounting year and periods}}. |
||
| + | == » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår/"Nytt år måste läggas upp i företag för central rapportgenerator först" == |
||
| − | == » I didn't activate {{kryss|"Update OB at transactions in previous year”}} when I created new accounting year. Can I undo that? == |
||
| ⚫ | |||
| − | Yes, you can check the parameter in {{pth|System|Base registers/GL/Parameters}}, tab {{flik|Registration}}. Note, that if you activate automatic update after you've already registered transaction in the previous year, these records must be updated manually with the {{btn|Update OB}}-function. |
||
| + | Ett företag kan vara kopplat till ett annat företags kontoplan och rapportgenerator. Om så är fallet, måste nytt år skapas i det företaget först. Ett meddelande om detta ges när man försöker spara det nya året i det egna företaget. Byt då företag under kugghjulet och skapa nytt år i företaget för central kontoplan och rapportgenerator först (i det här fallet företag ZZ). |
||
| − | == » I receive a message ”Could not save: Open a new year first in the company with global chart of accounts” when I try to save my new accounting year? == |
||
| + | == » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i Basregister/Bok/Parametrar”? == |
||
| − | {{ExpandImage|NY-BAS-EN-Bild7.png}} |
||
| ⚫ | |||
| − | A company can be connected with another company's chart of accounts and report generator. If that is the case, you will have to open the new accounting year in that company first, and Marathon will show a warning if you are trying to save other companies before it. Change company under the cog wheel and create a new year in the global company for chart of accounts and report generator (in this case company ZZ). |
||
| + | Tidigare i Marathon kunde konto för föregående års resultat uteslutas från parametrarna, då visades det på konto 2999. Nu måste kontot finnas. Lägg upp kontot i Basregister/Bok/Konton, och lägg in det i Basregister/Bok/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”. Kontot behöver inte vara 2999. |
||
| − | == » I receive a message ”Could not save: Account for previous year's profit/loss missing in {{pth|System|Base registers/GL/Parameters}}”? == |
||
| + | == » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”? == |
||
| − | {{ExpandImage|NY-BAS-EN-Bild8.png}} |
||
| ⚫ | |||
| − | Earlier the account for previous year's profit/loss was not mandatory in Marathon, it was shown on account 2999. Now the account has to be there. Register the account in {{pth|System|Base registers/GL/Accounts}} and write it in the field for {{flik|Account for previous year's profit/loss}} in {{pth|System|Base registers/GL/Parameters}}, tab {{flik|Other}}. The account does not have to have number 2999. |
||
| + | Det finns ett konto i Basregister/Bok/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”, som inte finns i kontoplanen. Lägg upp kontot i Basregister/Bok/Konton eller välj ett annat konto från kontoplanen. |
||
| − | == » I receive a message ”Could not save: Account for previous year's profit/loss missing in the chart of accounts”? == |
||
| + | == » Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag? == |
||
| − | {{ExpandImage|NY-BAS-EN-Bild9.png}} |
||
| + | Öppna det senaste året, och klicka på knappen Radera. |
||
| − | There is an account in the field “Account for previous year's profit/loss” in {{pth|System|Base registers/GL/Parameters}}, tab {{flik|Other}}, that is not in the chart of accounts. Register the account in {{pth|System|Base registers/GL//Accounts}} or select another one from the chart of accounts. |
||
| + | == » » Det är grönt i tidrapporten, trots att ingen tid är rapporterad? == |
||
| − | == » I created a new accounting year that I now want to delete. How do I do that? == |
||
| + | Ett nytt kalendarium måste skapas för det nya året, gå igenom stycket Kalendarium. |
||
| − | Open the latest year and click on {{btn|Delete}}. |
||
| − | {{ExpandImage|NY-BAS-EN-Bild15.png}} |
||
| − | == » How do I change year in Classic? == |
||
| − | By pressing the '''F8''' key and the letter '''B'''. |
||
| − | [[Category:NY-BAS- |
+ | [[Category:NY-BAS-SV]] |
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
| + | [[Category:Accounting]] |
||
Latest revision as of 14:10, 25 November 2022
Contents
- 1 Nytt år i Marathon
- 2 Nytt bokföringsår
- 3 Bankfria dagar
- 4 Kalendarium
- 5 Vanliga frågor
- 5.1 » Vad innebär det om jag kryssar i alternativt kryssar ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag lägger upp ett nytt år?
- 5.2 » Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året?
- 5.3 » Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag la upp ett nytt år. Kan jag ångra mig?
- 5.4 » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår/"Nytt år måste läggas upp i företag för central rapportgenerator först"
- 5.5 » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i Basregister/Bok/Parametrar”?
- 5.6 » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”?
- 5.7 » Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag?
- 5.8 » » Det är grönt i tidrapporten, trots att ingen tid är rapporterad?
Nytt år i Marathon
Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon. I slutet av beskrivningen finns svar på vanliga frågor som kan uppstå vid upplägget. Tre saker behöver göras:
- Skapa ett nytt bokföringsår
- Uppdatera tabellen för bankfria dagar
- Göra kalendarium för medarbetarnas tidrapporteringskrav
Nytt bokföringsår
Nytt år läggs upp i Ekonomi/Bokföringsår och perioder.
- Klicka på knappen NY och kontrollera så att de föreslagna start- och slutperioderna stämmer. Om slutperioden ska vara en annan, exempelvis vid förlängning av ett bokföringsår, så kan den skrivas över.
- Välj om IB från föregående år ska uppdateras automatiskt genom att kryssa i eller kryssa ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”.
- Klicka på Spara.
När det nya året sparas görs samtidigt en överföring av IB, periodiseringar, kontoplan, kostnadsställen, kostnadsbärare, dimensioner, automatkonteringar, automatfördelningar, budgetmallar, rapportmallar, verifikationsmallar, konteringsmallar, momsklasser och verifikationsserier från föregående år till det nya året. Eventuella fel visas på en felrapport, men endast som varningar.
Konton som inte ska ha kostnadsställe/-bärare, men där det finns en utgående balans i föregående år på sådan kombination, rättas till genom att kostnadsställe/-bärare tas bort. Utgående balans på konton som kräver kostnadsställe/-bärare där detta saknas förs över utan.
En varning vid upplägg av nytt år kan se ut så här:
I exemplet ovan finns balans på konto 1220 som saknar kostnadsställe. Balansen förs över utan kostnadsställe.
Efter att felen åtgärdats kan en ny överföring göras. En ny överföring görs i Ekonomi/Bokföringsår och perioder genom att markera året och klicka på knappen Uppdatera IB.
Bankfria dagar
För att automatiska betalningar ska veta vilka dagar som är bankfria (d.v.s. helgdagar) måste Basregister/LEV/Bankfria dagar för det nya året och nästföljande år uppdateras. Om Företag för central bankfria dagar-tabell finns ifylld i Basregister/LEV/Parametrar fliken Övrigt så måste Bankfria dagar uppdateras i det företaget.
- Välj NY, fyll i året och tryck OK.
- Standarddagar hämtas in, kontrollera och gör eventuella ändringar.
- Klicka på Spara.
Kalendarium
I Basregister/PRO/Kalendarium läggs kalendarier för olika arbetstidsmått upp.
- Välj NY och fyll i det nya året. Samma kalendarienummer och namn som tidigare år bör användas. Om annat Nr. fylls i så måste kalendarienumret på medarbetaren i Basregister/PRO/Medarbetare ändras. Exempel om ert heltidskalendarium för innevarande år har nummer 1 så ska även ert heltidskalendarium för nästa år ha nummer 1.
- Fyll i arbetstidskravet per dag i fältet Tim/dag och tryck Enter.
- Gå till fliken Arbetsdagar och klicka på knappen HÄMTA STANDARD för att hämta in landets standardhelgdagar. Arbetsdagen uttrycks som ett tal med två decimaler. Hel arbetsdag uttrycks som 1,00, halvdag som 0,50 och ledig dag som 0,00. På så vis an olika kalendarier som svarar mot olika arbetstider läggas upp. Programmet visar redan från början 0,00 för lediga dagar enligt standard för företagets land. Kontrollera dag för dag för alla kalendarienummer. Med knappen KOPIERA FRÅN kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras. Klicka på Spara när du är klar.
Vanliga frågor
» Vad innebär det om jag kryssar i alternativt kryssar ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag lägger upp ett nytt år?
Är den ikryssad sätts samma parameter i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Registrering
Parametern innebär att IB uppdateras varje gång en ny transaktion registreras i föregående år. På så vis behöver inte IB uppdateras manuellt när man jobbar parallellt med två bokföringsår, utan det sköts automatiskt.
Observera att den automatiska uppdateringen endast gäller IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. Om automatisk uppdatering slås på efter att transaktioner registrerats i föregående år måste dessa poster uppdateras manuellt med Uppdatera IB.
Väljer man att inte kryssa för rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när man skapar ett nytt år, och därmed att inte slå på parametern, så måste IB från föregående år uppdateras manuellt om man jobbar parallellt med två bokföringsår. IB uppdateras i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. Markera året, och klicka på knappen Uppdatera IB. Kryssa för de uppgifter du vill uppdatera, och klicka på Starta. I parentes visas även de uppgifter som ligger i det centrala företaget om sådant finns. Byt i så fall företag under kugghjulet och gör en uppdatering av dessa poster där.
» Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året?
Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi: Bokföringsår och perioder.
» Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag la upp ett nytt år. Kan jag ångra mig?
Ja, du kan kryssa i parametern i Basregister/Bok/Parametrar i fliken Registrering. Observera att alla transaktioner som gjorts innan parametern slås på måste uppdateras manuellt i Ekonomi: Bokföringsår och perioder. Markera året du vill uppdatera och klicka på knappen Uppdatera IB.
» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår/"Nytt år måste läggas upp i företag för central rapportgenerator först"
Ett företag kan vara kopplat till ett annat företags kontoplan och rapportgenerator. Om så är fallet, måste nytt år skapas i det företaget först. Ett meddelande om detta ges när man försöker spara det nya året i det egna företaget. Byt då företag under kugghjulet och skapa nytt år i företaget för central kontoplan och rapportgenerator först (i det här fallet företag ZZ).
» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i Basregister/Bok/Parametrar”?
Tidigare i Marathon kunde konto för föregående års resultat uteslutas från parametrarna, då visades det på konto 2999. Nu måste kontot finnas. Lägg upp kontot i Basregister/Bok/Konton, och lägg in det i Basregister/Bok/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”. Kontot behöver inte vara 2999.
» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”?
Det finns ett konto i Basregister/Bok/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”, som inte finns i kontoplanen. Lägg upp kontot i Basregister/Bok/Konton eller välj ett annat konto från kontoplanen.
» Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag?
Öppna det senaste året, och klicka på knappen Radera.
» » Det är grönt i tidrapporten, trots att ingen tid är rapporterad?
Ett nytt kalendarium måste skapas för det nya året, gå igenom stycket Kalendarium.
