Difference between revisions of "Client and Project/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Ved innkjøp vises innprisen (kostnaden) pluss tillegg.")
(Updating to match new version of source page)
 
(113 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
−  
−
== Startsiden ==
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik1.png}}
  
−  
−
Marathon er oppdelt i Frontoffice og Backoffice. De delsystemer eller underliggende delsystemer som en medarbeider ikke har tilgang til er deaktiverte. Ved å klikke på Kalin Setterberg - logotypen oppe i venstre hjørnet kommer du alltid tilbake til Startsiden.
  
−  
−  
−
{|class"colspaced firstcol-black"
  
−
|-
  
−
|{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik47.png}}
  
−
|-
  
−
|-{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik48.png}}
 
−
|Tar deg til Startsiden.
  
−
|-
  
−
|Ved å klikke på symbolet, eller ved å bruke Alt - tasten + Piltast ned, kommer du til de funksjoner som du har været inne i og ennå ikke avsluttet. Når du logger av Marathon slettes listen.
  
−
|-
  
−
|{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik49.png}}
  
−
|-
  
−
|Anvendes for å gå fra en funksjon.
  
−
|-
  
−
|{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik50.png}}
  
−
|-
  
−
|Viser hvor i Marathon du befinner deg.
  
−
|-
  
−
|{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik51.png}}
  
−
|-
  
−
|Under tannhjulet finnes følgende valg:
  
−
|}
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Innstillinger'''
  
−
|Generelle systeminnstillinger. Innstillingene gjelder kun brukeren din.
  
−
|-
  
−
|'''Nytt passord'''
  
−
|Anvendes for å endre passord til Marathon.
  
−
|-
  
−
|'''Bytt firma'''
  
−
|Anvendes for å skifte til et annet firma på samme Marathoninstallasjon
  
−
|-
  
−
|'''Support'''
  
−
|Supportformular for spørsmål rørende Marathon, sendes til supportavdelingen på Kalin Setterberg.
  
−
|-
  
−
|'''Dokumentasjon'''
  
−
|Link til docs.kase.se – Kalin Setterberg sin dokumentasjonsside, der du kan lese om alle nyheter i Marathon.
  
−
|-
  
−
|'''Utskrift'''
  
−
|Anvendes for å lage en utskrift av aktuell skjermebilde til en fysisk skriver.
  
−
|-
  
−
|'''PDF'''
  
−
|Anvendes dersom du vil lage en utskrift av aktuell skjermbilde i PDF - format.
  
−
|-
  
−
|'''Nytt vindu'''
  
−
|Velg Nytt vindu for å åpne et nytt Marathonvindu.
  
−
|-
  
−
|'''Legg til som favoritt'''
  
−
|Når du er på en side som du vil merke opp som favoritt, klikk da på Legg til favoritt, så ender den automatisk under Mine favoritter på startsiden.
  
−
|-
  
−
|'''Logg ut'''
  
−
|Anvendes for å logge av Marathon
  
−
|}
  
−  
−
Lengst nede til høyre vises med rød tekst hvis det finnes urapporterte dager i Marathon Tid, fakturaer å attestere eller sendte faks/e-post i Marathons sendekø. Ved å klikke på teksten flyttes du enten till Marathon Tid, Marathon attest eller Sendekøen.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik6.png}}
  
−  
−
== Funksjoner ==
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
−
|'''Høyre museknapp'''
  
−
|Bruk i tabeller for f eks direkteutskrift (Ctrl + museklikk på Mac)
  
−
|-
  
−
|'''Tab/Enter'''
  
−
|Hopp til neste objekt/felt
  
−
|-
  
−
|'''Shift+Tab'''
  
−
|Hopp til forrige objekt/felt
  
−
|-
  
−
|'''Alt + bokstav'''
  
−
|F eks for <u>A</u>vbryt, velg Alt+ A
  
−
|-
  
−
|'''Page Up'''
 
−
|Bla opp en side i tabell
  
−
|-
  
−
|'''Page Down'''
  
−
|Bla ned en side i tabell
  
−
|-
  
−
|'''Ctrl+Page Down'''
  
−
|Hopp til neste flik
  
−
|-
  
−
|'''Ctrl+Page Up'''
  
−
|Hopp til forrige flik
  
−
|-
  
−
|'''Pil ned'''
  
−
|Vis valgene du kan gjøre i ulike felter
  
−
|-
  
−
|'''Søkeliste med tre prikker'''
  
−
|Vis valgene du kan gjøre i ulike felter
  
−
|-
  
−
|'''F1'''
  
−
|Åpn søkeliste
  
−
|-
  
−
|'''F3'''
  
−
|Hent den senest lagrete verdien i feltet
  
−
|-
  
−
|'''Hurtigsøksfelt'''
  
−
|Skriv de første bokstavene i feltet for å redusere utvalget. Søking fungerer på flere ulike søketermer. {{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik17.png}}
  
−
|-
  
−
|'''Hurtigsøk'''
  
−
|En hurtigsøk -funksjon som åpner et nytt vindu med alternativ medens du skriver. Denne hurtigsøk innstilles i Innstillinger/Allment, som aktiverer funksjonen i alle felter der den kan brukes.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik33.png}}
  
−
|}
  
−  
−
== Tabeller i Marathon ==
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik2.png}}
  
−  
−
Tabellkolonnene i Marathon kan avpasses; i hvilken rekkefølge de skal være, hvilken bredde de skal ha og hvordan tabellen skal sorteres.
  
−  
−
Klikk på ruten med tre prikker oppe til høyre i tabellen og velg Kolonner. Da vises en liste med valgbare kolonner som du kan krysse av eller fjerne kryss fra dersom du ikke vil at de skal være med i tabellen
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik3.png}}
  
−  
−
For å bytte plass på tabellene i listen, dra en kolonne til det andre stedet. Kolonnebredden kan justeres ved å ta i kanten på kolonnen og dra till rett sted
  
−  
−
Når du klikker på en kolonnerubrikk, ser du en pil som enten viser nedad – da viser tabellen de laveste tallene øverst, eller oppad da de høyeste vises øverst.
  
−  
−
== Favoritter i Marathon ==
  
−  
−
Favorittfunksjonen er tilgjenglig i de fleste tabeller i Marathon og betyr at hver bruker selv kan markere favorittene sine. Ved å høyreklikke på tabellen og velge kolonnen Favoritter vises favorittkolonnen. Innstill de forskjellige fargene ved å klikke en eller flere ganger i de hvite sirklene.
  
−  
−
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik34.png}}
  
−  
−
Opprett en ny favoritt ved å markere en rad og klikke i favorittkolonnen. Favoritten markeres med en sirkel. For å skifte mellom å kun vise favoritter eller alle rader, klikk i favorittkolonnen sin (tomme) overskriftsfelt. Alle utvalgsparametrer virker parallelt, også hurtigsøk. Man kan f eks altså hurtigsøke blant favorittene sine
  
   
 
== Kunde og Prosjekt ==
  
== Kunde og Prosjekt ==
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
I grunnvyen for Kunde og Prosjekt vises til venstre de kunder, som er lagt inn i systemet. Da du markerer en kunde, ser du alle prosjektene til kunden til høyre i bildet, hvis du avkrysser feltet Kunder og Prosjekt,
  
I grunnvyen for Kunde og Prosjekt vises til venstre de kunder, som er lagt inn i systemet. Da du markerer en kunde, ser du alle prosjektene til kunden til høyre i bildet, hvis du avkrysser feltet Kunder og Prosjekt,
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik4.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik4.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Dersom du avkrysser feltet Alle prosjekter, vil alle prosjekter vises i samme liste, uansett kunde
  
Dersom du avkrysser feltet Alle prosjekter, vil alle prosjekter vises i samme liste, uansett kunde
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik5.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik5.png}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Forfalne prosjekter'''
  
|'''Forfalne prosjekter'''
Line 161: Line 31:
 
|Stoppes gir en indikasjon til økonomiavdelingen/faktureringen, som avslutter prosjektet.
  
|Stoppes gir en indikasjon til økonomiavdelingen/faktureringen, som avslutter prosjektet.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Høyreklikk i listen på søkeruten [...] eller klikk med høyre museknapp i listen for å velge kolonner og deretter hvilken informasjon som skal vises i kolonnene. Valgene lagres på brukernavnet ditt.
  
Høyreklikk i listen på søkeruten [...] eller klikk med høyre museknapp i listen for å velge kolonner og deretter hvilken informasjon som skal vises i kolonnene. Valgene lagres på brukernavnet ditt.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Kolonner i kundelisten:'''
  
'''Kolonner i kundelisten:'''
   
Line 185: Line 59:
 
|Gruppe kan brukes f eks når kunder har felles prosjektregnskap for flere selskaper
  
|Gruppe kan brukes f eks når kunder har felles prosjektregnskap for flere selskaper
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
'''Kolonner i prosjektlisten:'''
  
'''Kolonner i prosjektlisten:'''
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
−
!Favoritter
 +
|'''Favoritter'''
 
|Ofte brukte prosjekter kan markeres som favoritter
  
|Ofte brukte prosjekter kan markeres som favoritter
 
|-
  
|-
Line 270: Line 146:
 
|Startdato- dersom registrert på prosjektet .
  
|Startdato- dersom registrert på prosjektet .
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
For å vise kolonnene i en annnen rekkefølge , kan du dra dem med musepekeren og slippe, der du vill ha kolonnen. Klikk i overskriften på den kolonne som skal styre sorteringen.
  
For å vise kolonnene i en annnen rekkefølge , kan du dra dem med musepekeren og slippe, der du vill ha kolonnen. Klikk i overskriften på den kolonne som skal styre sorteringen.
  +
</div>
   
 
'''Oprettelse av kunder og prosjekter'''
  
'''Oprettelse av kunder og prosjekter'''
   
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
I kunde- og prosjektlisten kan du opprette nye kunde og prosjekter.
  
I kunde- og prosjektlisten kan du opprette nye kunde og prosjekter.
 
Dette forutsatt at økonomiavdelingen har aktivert funksjonen.
  
Dette forutsatt at økonomiavdelingen har aktivert funksjonen.
 
Det er også de som bestemmer hvilke felter som skall utfylles, derfor kan deres registreringsbilde skille seg fra manualen sine eksempel.
  
Det er også de som bestemmer hvilke felter som skall utfylles, derfor kan deres registreringsbilde skille seg fra manualen sine eksempel.
  +
</div>
   
 
=== Ny kunde ===
  
=== Ny kunde ===
Line 310: Line 191:
 
|'''Mva.'''
  
|'''Mva.'''
 
|For at Mva - beregningen i systemet må fungere må du utfylle rett mva - type for kunden.
  
|For at Mva - beregningen i systemet må fungere må du utfylle rett mva - type for kunden.
  +
Innenriks: Ordinær mva - sats for kunder innen for landet.
−
|}
  
  +
−  
−
* Innenriks Ordinær mva - sats for kunder innen for landet.
 +
Utenlands: Mva - fritt for kunder uten for EU.
  +
|-
−  
−
* Utenlands Mva - fritt for kunder uten for EU.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
 
|'''Vat'''
  
|'''Vat'''
 
|Kunder med mva -kode Utenlands må ha Vat - nummer.
  
|Kunder med mva -kode Utenlands må ha Vat - nummer.
Line 333: Line 211:
 
Angi prosjektnummer dersom dere bruker manuelle prosjektnummer. Ellers får prosjektet automatisk et nummer når den lagres. Nummerfeltet er i så fall ikke aktivt.
  
Angi prosjektnummer dersom dere bruker manuelle prosjektnummer. Ellers får prosjektet automatisk et nummer når den lagres. Nummerfeltet er i så fall ikke aktivt.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
 
|'''Kunde-ID'''
  
|'''Kunde-ID'''
Line 350: Line 229:
 
|-
  
|-
 
|'''Sort:'''
  
|'''Sort:'''
  +
|De forskjellige prosjekttypene er:
−
|-
  
  +
* '''Eksternt:''' - Prosjekter for eksterne kunder (debiterbare)
−
|''Eksternt''
  
  +
* '''Spekulasjon:''' - Pitch/spekulasjon. Dersom oppdraget blir sikkert, kan prosjektet merkes igjen til Eksternt.
−
| Prosjekter for eksterne kunder (debiterbare)
  
  +
* '''Internt:''' - Internt, ikke debiterbart prosjekt
−
|-
  
  +
* '''Gruppe:''' - Eksternt prosjekt innen for konsernet
−
|''Spekulasjon''
  
−
|Pitch/spekulasjon. Dersom oppdraget blir sikkert, kan prosjektet merkes igjen til Eksternt.
  
−
|-
  
−
|''Internt''
  
−
|Internt, ikke debiterbart prosjekt
  
−
|-
  
−
|''Gruppe''
  
−
|Eksternt prosjekt innen for konsernet
  
 
|-
  
|-
 
|'''Arbeidssort'''
  
|'''Arbeidssort'''
Line 402: Line 274:
 
|Ved å klikke på Kopier fra kan du hente inn opplysninger fra et allerede registrert prosjekt. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.
 
|Ved å klikke på Kopier fra kan du hente inn opplysninger fra et allerede registrert prosjekt. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
=== Analyse ===
  
=== Analyse ===
  +
</div>
   
  +
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Under fliken Analyse kan du se aktuell status for prosjektet. Understrekede rubrikker indikerer at du kan fordype deg og klikke frem mer informasjon.
  
Under fliken Analyse kan du se aktuell status for prosjektet. Understrekede rubrikker indikerer at du kan fordype deg og klikke frem mer informasjon.
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik9.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik9.png}}
Line 447: Line 325:
 
Ved innkjøp vises innprisen (kostnaden) pluss tillegg.
  
Ved innkjøp vises innprisen (kostnaden) pluss tillegg.
   
  +
{| class=mandeflist
  +
|'''Justert'''
  +
|Justeringer av det registrerte beløpet. Gjøres oftest i forhold til fakturering eller da prosjektet avsluttes. Klikk på understrekningen for å se justeringsdetaljer.
 
|-
  
|-
−
|'''Adjusted'''
 +
|'''Fakturert'''
  +
|Kolonnen viser hva som hittil har blitt fakturert på prosjektet Se videre informasjon neden.
−
|Adjustments are normally made in connection with invoicing or when closing project. Click on the underlining to see adjustment details.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoiced'''
 +
|'''Lager'''
  +
|Det beløp som kan faktureres. Lagret avser registrert beløp pluss eventuelle justeringer minus fakturert beløp.
−
|Shows what have been invoiced so far on the project. Read more about invoiced below.
  
−
|-
  
−
|'''WIP'''
  
−
|Amount to be invoiced. The WIP is the sum of registered amount plus possible adjustments minus the invoiced amount.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Pre-inv.'''
 +
|'''Akonto'''
  +
|Her ser du hvis der foreligger akontofakturert (dvs. ikke fakturert fra lager) som ennå ikke avregnets fra lagret. Da akontoen regnes av fra lager legges det fakturerte beløpet i kolonnen Fakturert.
−
|Shows if there is any pre-invoices on the project (i.e. not invoiced from WIP) that not yet have been deducted from the WIP. When the deduction is done, the amount shows in the column Invoiced.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Klikk på kolonnerubrikken Fakturert. Du kan da se hva som er blitt fakturert. Bildet nedenfor vises
−
Click
  
−
on the column heading to see information of what has been invoiced.
  
−
The following image will be displayed.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik10.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik10.png}}
   
  +
Her vises fakturaene bakom beløpene og hva de avser. Ved å klikke på fakturanummeret til venstre for datoen ser du hvilke poster som ligger til grunn for fakturaen. Klikk på arken til høyre for fakturaopplysningene så åpnes fakturaen i Pdf - format slik som ser ut hos kunden. Dersom der er en rød markering i kolonnen Forf er det en indikasjon på at fakturaen er forfallet.
−
The
  
−
picture shows the invoices behind the amounts. Click on an invoice to
  
−
see more information about it. If there is a red sign in the DUE
  
−
column, the invoice is overdue. Click on the sheet on the right to
  
−
see the scanned invoice in Pdf format.
  
   
−
=== General information ===
 +
=== Grunopplysninger ===
   
  +
Her kan du se alle prosjektopplysninger som ble registrerte ved opplegget eller som er blitt kopiert fra kundeopplysningene.
−
This
  
−
tab shows all project information entered at the time of registration
  
−
or transferred from the client. If you want to change something,
  
−
click Edit. The window is the same as when entering a new project.
  
−
If nothing is registered on the project, you can, if you want, delete
  
−
it.
  
   
  +
Du kan endre opplysninger ved å klikke på Endre. Du kan endre på alt uten prosjekttypen og gruppetilhørigheten, de må gjøres ved økonomiavdelingen.
−
=== Authorisation ===
  
   
  +
Dersom intet er registrert på prosjektet kan det slettes. Klikk på Slett.
−
This
  
−
tab tells who the project manager and client manager are. If the
  
−
project has limited access you can
  
−
see here which ones of the employees have access.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik11.png}}
  
  +
=== Autoriserte ===
  +
</div>
   
−
=== Price ===
  
   
  +
I fliken Autoriserte kan du se hvem som er prosjektledere og kundeansvarlig og hvilke som har adgang til å arbeide i prosjektet.
−
The
  
−
price tab contains information of how the project is priced divided
  
−
into fees, purchases and other.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik12.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik11.png}}
   
  +
=== Pris ===
−
First
  
−
Marathon tells if there is a fixed price for fees, purchases and/or
  
−
other.
  
   
  +
I fliken Pris vises hvordan prosjektet er satt pris på. Prisen vises oppdelt på honorar, innkjøp og øvrigt.
−
Then
  
−
you can see if there are any exceptions from the ordinary rates. The
  
−
special prices cannot be changed in this tab (They have to be edited
  
−
in Back office). ****/*** means that the special pricingconcerns
  
−
all employees and job codes.
  
   
  +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik12.png}}
−
The
  
−
example above shows that all employees, except Carl
  
−
Eriksson, cost 1 500 on all codes. Carl Eriksson
  
−
costs normally 1 200, but on code 010 his rate is 1 000.
  
   
  +
Dersom prosjektet har en fast pris står det øverst.
−
If
  
−
you use pricing per job code, you can’t use special hourly
  
−
rate. In those cases Marathon says that he price
  
−
is fetched from the code.
  
   
  +
Siden vises avvikende timepris fra medarbeidernes ordinære timepriser. De avvikende timeprisene kan ikke endres her, uten endringer må gjøres i Backoffice.
−
Purchases
  
−
have defined mark-ups per code for different kinds of purchases.
  
−
Concerning Other in the example above, Marathon
  
−
tells that there is a fixed price and that the unit prices are
  
−
fetched from the codes.
  
   
  +
<code>****</code>/<code>***</code> betyder alle medarbeidere resp. alle arbeidskoder.
−
=== Cost estimate ===
  
   
  +
Eksempelet i bildet oven sier at alle medarbeidere koster 1 500 kr på alle koder unntatt Carl Eriksson som koster 1 200 normalt . Men på koden ”Informationsinsamling” koster han 1 000.
−
The
  
−
tab can be used not only to create estimates, but also for writing
  
−
quotations.
  
   
  +
Dersom dere bruker parameterinnstillingen pris pr. kode i stedet for pr.
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik13.png}}
  
  +
medarbeider vises her ikke noen pris, uten prisen hentes fra koden.
  +
  +
For innkjøp finnes faste tillegg pr. kode som brukes for å beregne prisen til kunden. Når det gjelder øvrigt hentes enhetsprisene fra øvrigtkodene.
  +
  +
=== Budsjett ===
  +
  +
Budsjett/-er til prosjektene lages i fliken Budsjett. Budsjett brukes som underlag til anbud.
  +
  +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik13.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Confirm'''
 +
|'''Bekreft'''
  +
|Du kan aktivere et budsjett ved å klikke på ruten Bekreft. Budsjettet får da en dato og blir merket med et navn. Det er mulig å parameterstyre slik, at et budsjett må være bekreftet før den tas med i analysefliken, rapporter, etc.
−
|You can mark an estimate as Confirmed. The estimate will be marked with a confirmation date and user name of the confirmer. A parameter in the system(Base registers/Pro/Parameters/Project estimate) defines whether an estimate must be confirmed or not in order to be included in calculations.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Delete confirmation'''
 +
|'''Fjern bekreftelse'''
  +
|En bekreftelse kan ikke fjernes, men den kan endres. Dersom du bekrefter budsjettet en gang til, vil den få ny dato og nytt navn.
−
|You can also cancel a confirmation- if you must do changes in the estimate. If you confirm the budget again after the cancellation, new date and user name will show on it.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Activate'''
 +
|'''Aktiver'''
  +
|Mulighet for å aktivere et deaktivert budsjett
−
|Possibility to activate a deactivated estimate
  
 
|-
  
|-
−
|'''Deactivate'''
 +
|'''Deaktiver'''
  +
|Dersom flere budsjetter foreligger på et prosjekt kan du atskille dem ved å deaktivere budsjetter som ikke skal tas med i prosjektanalyser, rapporter, etc.
−
|If a project has many estimates you can deactivate the revisions you want to exclude from the project analysis, reports, etc.
  
 
|}
  
|}
   
   
−
==== New estimate ====
 +
=== Nyt budsjett ===
  +
Tast Ny for ny budsjett. Budsjettet har en flik for Honorar, innkjøp og øvrigt. Når du registrerer et budsjett finnes ikke noen direktiver over hva som ska inngå eller ikke, uten budsjettet kan lages på det detaljnivå som er nødvendig.
−
Click
  
−
New to create a new estimate. The estimate has separate tabs for
  
−
Fees, Purchases, Other and Text & Currency. There
  
−
are no specific rules of what it must
  
−
include, you can choose to budget on optional detail leve
  
   
  +
I fliken Tekst kan du skrive inn en passende overskrift og en løpende tekst. Dersom du vil at teksten skal vises etter selve budsjettet, skriv inn teksten i feltet Budsjettekst etter.
−
Write
  
−
headings and texts in Text & currency. If you want some text to
  
−
be printed out after the estimated values, write it in the field
 
−
Estimate text After.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Copy from'''
 +
|'''Kopier fra'''
  +
|Når du danner et nytt budsjett kan du bruke ferdige maler eller et tidligere budsjett. Klikk på ruten Kopier fra for å se ruten.
−
|You can use existing templates or previous estimates in new estimates.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Templates'''
 +
|'''Maler'''
  +
|Maler lages Backoffice/Prosjektregnskap/Budsjettmaler. Når du velger en tidligere mal, kan du gjøre endringer i den slik at den passer deg
−
|Select template. Templates are registered in Backoffice/Project Accounting/Estimate templates
  
 
|-
  
|-
−
|'''Update prices'''
 +
|'''Oppdater priser'''
  +
|Dersom et budsjett har blitt laget på medarbeidernivå og prisen dennes blir endret, klikk da på Oppdater pris, og den nye prisen hentes inn.
−
|If you set an estimate on employee level, and the employee's prices change, you can update the price in order to get the new one into the estimate.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Import team'''
 +
|'''Hent team'''
  +
|Klikk på hent team dersom du vil hente alle medarbeidere som er registrerte som teammedlemmer for dette prosjekt
−
|Imports all employee from the project’s team to the estimate.
  
 
|}
  
|}
   
−
====Print estimate====
 +
==== Skriv ut budsjett ====
  +
Da budsjettet er lagret kan du skrive den ut - klikk på Utskrift.
−
When the estimate is saved, you can print it out. There are a few printout selections to do
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik14.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik14.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Special invoice text'''
 +
|'''Særskilt fakturatekst'''
  +
|Dersom du vil ha med prosjektets spesielle fakturatekst
−
|Text written as special invoice text on the project (e.g. reference number that you want on the client’s invoice).
  
 
|-
  
|-
−
|'''Estimate text before'''
 +
|'''Budsjettekst før'''
  +
|Dersom du vil ha med teksten du har skrevet inn i Tekst - fliken i feltet Budsjettekst før
−
|Text that has been written in the Estimate text before-field in the texttab.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Page break after heading'''
 +
|'''Sideskift'''
  +
|Dersom du vil ha en side med prosjektinformasjon og de budsjetterte verdiene på en annen side.
−
|Tick the box if you want a leaf with project information separately from the actual budget.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Fee/Purchases/Other'''
 +
|'''Budsjettposter'''
  +
|Dersom du vil ha med budsjettpostene, dvs. det du har inntastet i flikene Honorar, Innkjøp og Øvrigt
−
|Select detail level in the drop-down menus. If you e.g. select Code/description, the estimate will be divided in codes and you can see comments for each code. If you have just set fixed amounts for fees/purchases/other, Description is the best printing alternative. Note, that even if you have created a very detailed budget, you can still print out one more compressed, e.g. on category level.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Estimate text after'''
 +
|'''Sideskift'''
  +
|Dersom du vil ha en ny side mellom budsjettpostene og teksten etter.
−
|The text that has been written in the Estimate text after in the text tab.
  
  +
|-
  +
|'''Budsjettekst etter'''
  +
|Dersom du vil ha med teksten du har skrevet inn i Tekst -fliken i feltet Budsjettekst etter
  +
|-
  +
|'''Honorar/Innkjøp/Øvrigt'''
  +
|Velg hvor detaljert du vil ha budsjettutskriften.
 
|-
  
|-
−
|'''Show hours'''
 +
|'''Vise timer'''
  +
|Dersom budsjettet skal vise antall timer for honorar.
−
|Select if you want to see number of hours for the fee.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Subtotals'''
 +
|'''Delsummer'''
  +
|Angi nivå på delsummene. Jo høyere sifre desto mer detaljert blir delsummeringen.
−
|Select on what level you want to see the subtotals. The higher numbers you choose, the more detailed the subtotals will be.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Show 0-lines'''
 +
|'''Vis nullrader'''
  +
|Dersom du også vil se rader med beløp 0
−
|Select if you want to see lines with zero- amounts
  
 
|-
  
|-
−
|'''Show amounts on…'''
 +
|'''Vis beløp på det…'''
  +
|Dersom du ikke vil spesifisere beløpet for hver post, uten kun den totale summen for honorar/innkjøp og øvrigt.
−
|When you select this, the amount will not be specified by detail for each record; only the total sum will be shown for fees, purchases and other.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print out VAT'''
 +
|'''Skriv ut MVA'''
  +
|Dersom du vil at Mva: en skal skrives ut i budsjettsummeringen (verdiene er ellers uten Mva)
−
|All values in the estimate are exclusive of VAT. If you want to see the amounts with VAT, tick this alternative.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Language'''
 +
|'''Språk'''
  +
|Du kan velge mellom flere språk (forutsatt at koderne er oversatte i Leksikon)
−
|You can select between different languages (Marathon is available in several languages - but in order to see your company’s specific fee and purchase/other codes, check that they are translated in Backoffice) Otherwise they will show in your company’s basic language.
  
 
|-
  
|-
−
|'''PDF/Spreadsheet'''
 +
|'''PDF/Kalkyle'''
−
|The destination of the printout; either in Pdf format or as an export to Excel.
 +
|Velg mellom å få utskriften i Pdf -format eller eksportert til Excel.
 
|-
  
|-
−
|'''Printout template'''
 +
|'''Utskriftsmaler'''
  +
|Dersom selskapet dit bruker flere forskjellige maler for utskrift av budsjetter, kan du velge mal her.
−
|If your company is using different templates for printouts, select one in the menu.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Fee ===
 +
=== Honorar ===
   
  +
Under Honorar finnes to fliker, Avstemming og Resursplanlegging.Avstemmingen er den samme som i Marathon Tid.
−
The
  
  +
Medarbeidernes timer kan sjekkes enten pr. prosjekt eller totalt.
−
fee tab has two “sub-tabs”; reconciliation and resource
  
−
planning.The reconciliation module is the same that is shown in
  
−
Marathon Time. You can follow the employees’reported
  
−
hours either per project or total.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik15.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik15.png}}
   
  +
Den andre fliken er Resursplanlegging, som viser hvordan tiden er planlagt i Backoffice/Prosjektregnskap/Resursplanlegging. Du kan velger periode og sortere listen pr. medarbeider, kod eller dato. Du kan også velge å se en mer detaljert liste.
−
The
  
−
resource planning tab shows how the time has been planned in Back
  
−
office (Projectaccounting/resource planning). You can select a period
  
−
and sort the list per employee, code or date.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Only planned time'''
 +
|'''Kun planlagt'''
  +
|Viser kun tiden som er planlagt for prosjektet
−
|Shows only the time that has been planned for the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Dates'''
 +
|'''Datoer'''
  +
|Du kan begrense listen ved å angi datointervall.
−
|You can select a period.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Employee'''
 +
|'''Medarbeidere'''
  +
|Listen viser tiden pr. medarbeider
−
|Shows the planned time per employee.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Code'''
 +
|'''Kode'''
  +
|Listen viser tiden pr. kode
−
|Shows the planned time per job code.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Date'''
 +
|'''Dato'''
  +
|Listen viser tiden pr. dato
−
|Shows the time per date.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Detailed'''
 +
|'''Detaljert'''
  +
|Listen viser detaljert informasjon om planleggingen
−
|Shows a detailed list.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Purchases ===
 +
=== Innkjøp ===
   
  +
Her kan du sende tilbudsforespørsler til leverandører fra Marathon. De kan senere brukes som maler til rekvisisjoner. Du kan danne en rekvisisjon enten fra forespørsler -fliken eller i Rekvisisjoner.
−
Inquiries
  
−
are found in the PURCHASES
  
−
tab in Client & Project. Inquiries can be sent to suppliers and
  
−
later be used as a framework for purchase orders. Purchase orders may
  
−
be created directly from theinquiry,
  
−
or from the Purchase order tab.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik16.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik16.png}}
   
  +
Velg Ny for å skape et nytt forespørsel.
−
Create
  
−
a new inquiry. Click NEW.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Purchase of'''
 +
|'''Innkjøp av'''
  +
|Tekst, som vil synes i rekvisisjonen i Fritekstfeltet, og også i Marathon Attest. Dersom forespørselen rører noe som du allerede har bestilt før, kan du hente inn info fra ruten Foregående.
−
|Text, which will be shown in the ''Text-''field in the purchase order. It will also be shown in Marathon Approval.
  
−
|-
  
−
|'''Purchase code'''
  
−
|Type of purchase.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Our reference'''
 +
|'''Innkjøpskode'''
  +
|Velg innkjøpskode
−
|Employee in the own company that is in charge of the purchase. Marathon suggests the logged-in employee.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Quoted price'''
 +
|'''Anbudet innpris'''
  +
|Kan skrives inn når forespørselen er besvart og kan siden ses som en Marathonkolonne for å få et overblikk på hvilken leverandør bestillingen skal sendes til. Du kan også følge prisutviklingen på tidligere forespørsler.
−
|Can be filled in when the inquiry has been replied to. It can later be seen as a column in the overview list (and in the inquiries list in Backoffice), which can be used as overview of purchase order recipient’s and also for follow-ups on price developments regarding previous inquiries.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Company'''
 +
|'''Vår referanse'''
  +
|Person i det egne selskapet, som er ansvarlig for forespørselen.
−
|Company, into which the purchase goes.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Supplier'''
 +
|'''Firma'''
  +
|Firmaet, som gjører innkjøpet
−
|If the supplier has been registered with address and terms of payment, this information will automatically be pasted to the fields below..
  
 
|-
  
|-
−
|'''Delivery address'''
 +
|'''Leverandør'''
  +
|Angi/hent leverandør. Dersom leverandøren er blitt registrert sammen med adresse og betalingsvilkår, hentes informasjonen inn automatisk i de forskjellige feltene.
−
|Address, where the purchase shall be delivered. Select between own address, client’s address or write an address manually.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Goods label'''
 +
|'''Leveranseadresse'''
  +
|Adresse, som leveransen skal gå til. Velg mellom den egne adressen, kundens adresse, eller skriv inn adressen manuelt. Du kan også hente tidligere brukte adresser m h a ruten Foregående.
−
|The delivery’s label (e.g. project-ID)
  
 
|-
  
|-
−
|'''Description text'''
 +
|'''Godsmerking'''
  +
|Leveransen kan merkes med en kommentar, f eks prosjektkoden.
−
|Text field for notes to the supplier. A purchase order text may be connected to each purchase code. If selected, it will show automatically.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Copy from'''
 +
|'''Kopier fra'''
  +
|Du kan kopiere info fra en annen forespørsel
−
|Information on inquiries may be copied from an already existing inquiry.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print'''
 +
|'''Skriv ut'''
  +
|Når forespørselen er lagret, kan du skrive ut den enten til pdf, eller sende den til leverandøren som e-post eller som faks. Etter utskrift endres forespørselens status til ikke aktivt.
−
|When an inquiry has been saved it can be printed out to Pdf or be sent to the supplier either as fax or email. When an inquiry has been printed out, it turns inactive.
  
 
|-
  
|-
−
|'''New purchase order'''
 +
|'''Ny rekvisisjon'''
  +
|Velg en forespørsel og klikke på Ny rekvisisjon, Dersom du vil bruke den som rekvisisjon. Rekvisisjonen får et løpenummer.
−
|If an inquiry shall be used as a purchase order, select the inquiry and press ''new purchase order''. The purchase order receives a running number.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Open purchase order'''
 +
|'''Åpne rekvisisjon'''
  +
|Du kan åpne rekvisisjonen for å gjøre endringer/ tillegg.
−
|Select open purchase order to make complementary additions to the order.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print purchase order'''
 +
|'''Skriv ut rekvisisjon'''
  +
|Rekvisisjonen kan skrives ut til Pdf eller sendes til leverandøren som e-post eller faks.
−
|The purchase order can be printed out or sent to the supplier by fax or e-mail.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Å danne en rekvisisjon for et innkjøp underletter økonomiavdelingens arbeid, da det er nemmere å følge innkjøpet og at matche det senere med leverandørsfakturaen.
−
Creating
  
−
a purchase order for a purchase facilitates the work of the
  
−
accounting department and approvers,
  
−
as it is possible to match the purchase order with the invoice later.
  
   
  +
Dersom du har valgt ''Kun aktive'', ser du kun de rekvisisjoner i listen, som ikke ennå er blitt matchede med leverandørsfakturaer.
−
If
  
  +
Velg en rekvisisjon og klikk Åpne, dersom du vil se nærmere på den.
−
the box ''Only active''is ticked, the list shows only those
  
−
purchase orders that has not yet beenmatched with an invoice. Select
  
−
a line and click ''open''in order to see more details about a
  
−
specific order.
  
   
  +
I Backoffice/Leverandørsreskontro/Forespørsler og rekvisisjoner kan du se lister på alle forespørsler/rekvisisjoner uavhengig prosjekt, som er dannede i selskapet dit.
−
All
  
−
of the company’s inquiries and purchase orders are shown in
  
−
Backoffice/Purchase ledger.
  
   
−
=== Printout ===
 +
=== Utskrift ===
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
You
  
  +
Under fliken Utskrift kan du skrive ut status for prosjektet Tast Skriv ut for å starte utskriften. Klikk på Lagre valg dersom du vil at selekteringerne dine lagres til neste gang du logger inn.
−
can print out project status in this tab. Use the search boxes to see
  
  +
Observere at kun tider som er innleste til økonomisystemet syns i utskriften.
−
all alternatives. Start with PRINTOUT. If you click SAVE SELECTION,
  
  +
</div>
−
your selection will be saved and suggested to you nexttime
  
−
you are in the program. Note that only imported hours are shown in
  
−
the printout.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''General information'''
 +
|'''Generelt'''
  +
|I prosjektets allmenne opplysninger finnes f eks oppretningsdato, prosjektleder og kundeansvarlig og visse parameterinnstillinger som er gjorte for prosjektet.
−
|Main information about the project, e.g. project manager, start date, client manager, etc. Contains also information about parameters set for the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Total'''
 +
|'''Totalt'''
  +
|Viser totalt prosjektstatus dvs. samme informasjon som du finner under fliken Analyse.
−
|Shows total project status, i.e. the same information that you can find in the Analysis tab.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details fee'''
 +
|'''Spes honorar'''
  +
|Viser timer oppdelte etter hvordan du har valgt å sortere.
−
|Shows hours divided according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List fee'''
 +
|'''Liste honorar'''
  +
|Viser detaljert hvordan hver medarbeider har rapportert. Kan periodebegrenses.
−
|Shows what each employee has reported. The list can be reduced to a certain period.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Hide amounts'''
 +
|'''Vis ikke beløper'''
  +
|Avkryss dersom du ikke vil se de beløper som timene genererer
−
|Possibility to hide amounts in printout.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details purch'''
 +
|'''Marker akk. prosjekttid'''
  +
|Dersom dere bruker akkumulert prosjekttid, kan du velge at få det markert i listen (vises innen for parentes etter timene).
−
|Shows purchases according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List purch'''
 +
|'''Spes innkjøp'''
  +
|Viser innkjøp i følge sorteringsvalg
−
|Detailed list of all purchases.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Summarise purchases…'''
 +
|'''Lista innkjøp'''
  +
|Viser detaljert alle innkjøp.
−
|Summarises purchases whose WIP: s are invoiced or adjusted away.
  
 
|-
  
|-
  +
!Sum innkjøp uten lager
−
|'''Mark accumulated…'''
  
  +
|Summerer de innkjøp som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
−
|Marks the time reported as accumulated project time.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List orders'''
 +
|'''Lista rekvisisjoner'''
  +
|Viser en fortegnelse over prosjektets rekvisisjoner.
−
|A list of all orders on the project. You can choose to exclude the matched orders - select Do not show binding purchase orders in the menu.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Details others'''
 +
|'''Spes øvrigt'''
  +
|Viser alt som er rapportert på Øvrigt i følge sorteringen din.
−
|Shows other records according to your selection.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List others'''
 +
|'''Lista øvrigt'''
  +
|Viser detaljert alle registrerte kostnader
−
|A detailed list of other registered costs.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Summarise others…'''
 +
|'''Sum øvrigt uten lager'''
  +
|Summerer de øvrigtposter som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
−
|Summarises other-records whose WIP: s are invoiced or adjusted away.
  
 
|-
  
|-
−
|'''List invoices'''
 +
|'''Lista fakturaer'''
  +
|Viser en liste på de fakturaer som gjorts på prosjektet
−
|A list of all invoices on the project.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoice draft'''
 +
|'''Fakturakonsept'''
  +
|Viser hva som ligger i lager for fakturering just nå. Jo høyere fakturanivå som er satt i Classic, desto mindre detaljert vises fakturaen. Observere at de numeriske koderne ikke vil komme med på den riktige fakturaen
−
|Shows the current amount in WIP to be invoiced. The detail level is according to settings on the project. The numerical codes will not be visible on the real invoice.
  
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
−
=== Invoicing ===
 +
=== Faktura ===
   
  +
I fliken Faktura bestemmer du hva som skal faktureres og hvordan fakturaen skal se ut.Det finns olika sätt att förbereda en faktura, nedan beskrivs tre olika sätt.
−
Determine
  
−
in this tab what to invoice and the appearance of the invoice. There
  
−
are different ways of prparing an invoice. Here is three methods.
  
   
−
==== New invoice – only text ====
 +
==== 1. Ny faktura – kun tekst ====
   
  +
Fakturateksten forberedes i Kunde og Prosjekt, selve faktureringen gjøres siden av økonomiavdelingen i Classic. De bruker teksten du har angitt og anvisninger du har gett. Velg Ny for at skape en faktura. Du kan skape flere fakturaer på samme prosjekt
−
Prepare the invoice text in Client & Project. The actual invoicing is later performed
  
−
by the accounting department, who is using the text that is prepared
  
−
and the instructions that
  
−
have been given. Select New to create an invoice.
  
−
You can create several invoices on one project.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik18.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik18.png}}
   
−
'''Text'''
 +
'''Tekst'''
   
  +
Under fliken Tekst skaper du en fakturatekst
−
Create text in the Text tab.
  
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Create text'''
 +
|'''Skap tekst''
  +
|For å fange opp det lagret som finnes på prosjektet eller for å fakturere fra budsjett, velger du Skap tekst. Velg først hvis beløpene skal baseres på budsjetterte (og i sådant fall hvilket budsjett) verdier eller på beløper som er opparbeidet i lager.
−
|Click Create Text if you want to use the project's WIP or to invoice from the cost estimate. Select first if the amounts shall be based on estimated values (and in that case select estimate) or onthe project's actual wip.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Itemis. level'''
+
|'''Detaljeringsnivå:'''
  +
|Her velger du hvor detaljert fakturaen skal være rørende honorar, innkjøp og øvrigt. Velg OK for å se resultatet.
−
|Select level of details for fees, purchases and other.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Subtotals'''
 +
|'''Delsummer:'''
  +
|Bestem, hvis beløpene skal delsummeres.
−
|Select how you want the subtotals.
 
 
|}
  
|}
  +
</div>
   
 
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-graphics1.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-graphics1.png}}
   
  +
Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader og/eller delsummer og skrive inn ny tekst og nye beløper. Oppe til høyre synes en sammenstilling av beløpene og eventuell Akonto som skal regnes av.
−
The
  
−
suggestion can be changed. You can add own rows and subtotals and
  
−
write a new text andamounts. Down right you can see a summary of the
  
−
amounts and possible pre-invoices waiting for deduction.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Instructions'''
 +
|'''Anvisninger'''
  +
|Når du endrer beløper er det viktig at økonomipersonalet vet hva som skal justeres. Skriv da inn en anvisning i ruten nede til venstre. Anvisningene kommer ikke med på fakturaen, men delagres i fakturaopplysningene i Kunde- og Prosjektmodulen.
−
|If the amounts are changed, it is very important to instruct the accounting department what shall be adjusted and what shall be left in WIP, etc. Use the field Instruction; it will not be shown on the invoice. The instructions are shown in the Analysis tab, under Invoiced, for each invoice.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Import text'''
 +
|'''Hent tekst'''
  +
|Dersom fakturaen likner en annen, tidligere faktura, kan du hente inn gammel fakturatekst og redigere den
−
|If the invoice is similar to a previously created one, you can import text from old invoices and adjust the text to fit the actual one.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoice text ready'''
 +
|'''Fakturatekst ferdig'''
  +
|Når du er ferdig, avkryss Fakturatekst ferdig i det øvre høyre hjørnet.
−
|When the invoice is ready, tick the box Invoice text ready.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Invoicing fee'''
 +
|'''Faktureringsgebyr'''
  +
|Dersom faktureringsgebyr er innstilt kan du her velge om den skal gjelde på denne faktura.
−
|If invoicing fee is set, click the box if you want invoicing fee on this specific invoice.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Planned inv.date'''
 +
|'''Planlagt fakturadato'''
  +
|Her kan en dato skrives inn
−
|Write a date.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Printout'''
 +
|'''Utskrift'''
  +
|Når fakturaen lagres kan en testfaktura utskrives, velg utskriftsmal.
−
|When the invoice is saved you can print a test invoice. Select printout template.
  
 
|}
  
|}
   
−
==== New invoice – text and content ====
 +
==== 2. Ny faktura – tekst og fakturainnhold ====
   
  +
Fakturateksten og innholdet forberedes i Kunde &amp; Prosjekt. Fakturaen skrives skrivs sedan ut av økonomipersonalet. Velg Ny for å skape en ny faktura. Det er mulig å skape flere fakturaer på et og samme prosjekt.
−
Prepare
  
−
invoice text and content in Client & Project. The
  
−
actual invoicing is later performed by the accounting department.
  
−
Select New to create an invoice. You can
  
−
create several invoices on one project.
  
   
  +
For å skape tekst, følg anvisningene under 1. Ny faktura – kun tekst i denne manual.
−
Create
  
−
text by following instructions in the chapter above ( 1.
  
−
New
  
−
invoice- only text).
  
   
  +
For å skape innhold, se separat manual for grafisk fakturering.
−
Create
  
−
content; please request a separate invoicing manual for
  
−
instructions.
  
   
−
==== New invoice – collective invoice ====
 +
==== 3. Ny faktura -samlefaktura ====
   
  +
Samlefaktura innebærer at man fakturerer flere prosjekter på samme kunde på én og samme faktura. For dette kreves:
−
Collective
  
−
invoicing means invoicing several projects for a client on the same
  
−
invoice. It is requested that:
  
   
  +
* At prosjektene har samme kundekode.
−
The
  
−
projects have the same client code
  
   
  +
* At prosjektene har samme kundenummer.
−
The
  
−
projects have the same client number
  
   
  +
* At samlefakturering er tillatt på prosjektene.
−
Collective
  
−
invoicing is allowed on the projects.
  
   
  +
* At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved tidspunktet for utskrift.
−
That
  
−
the projects have the same invoicing currency at the time of
  
−
printout.
  
   
  +
Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen, velg Fakturatype Samlefaktura. Hent deretter opp de prosjekter som må inngå i fakturaen under fliken Samlefaktura, ikke glem det prosjektet du er inne på. Under Innhold finner du nu alle inngående prosjekter og kan angi hva som må faktureres.
−
Open
  
−
one of the invoices and select Invoice Type Collective Invoice. Go to
  
−
the tab Collective Invoice and fetch all the projects that shall be
  
−
included, also the one you currently have open. In the Content tab
  
−
you now see the WIP from all projects. Select what to invoice.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik19.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik19.png}}
   
−
==== Invoice client ====
 +
==== Fakturakunde ====
   
  +
Dersom prosjektet har en annen faktureringsadresse enn den som er innlagt på kunden, kan du angi en fakturakunde på prosjektet. Under fliken Parametre kan du siden hente opp en fakturakunde for den bestemte kunden.
−
If
  
−
the project has another rinvoicing address than the client, use a
  
−
invoicing client on it. Fetch invoice client from the tab
  
−
Parameters.
  
   
−
=== Notes ===
 +
=== Noteringer ===
   
  +
I denne fliken kan du og kollegene dine skrive inn kommentarer og antegninger som rører prosjektet. Alle noteringer stemples med navn og tidspunkt .
−
You
  
−
can gather all notes about the project in this tab so that all
  
−
colleagues can read it and also fill in their
  
−
notes. A note is automatically marked with name and time.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik20.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik20.png}}
   
  +
For å skrive inn en notering, klikk NY. Skriv rubrikk og tekst.
−
If
  
  +
Lagre. Alle med adgang til prosjektet kan nu lese den.
−
you want to write a note, click NEW to open a box, fill in heading
  
−
and the note - you can also copy from
  
−
a previous note, then Save.
  
   
−
=== Documents ===
 +
=== Dokumenter ===
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
Here
  
  +
Her kan man opprette en kopling mellom programmet og den ordinære filserveren. Slik kan du ha adgang til dokumenter som rører prosjektet. På filserveren lagres filene i en mappe pr.
−
you can make a connection to your ordinary file server. That means
  
  +
prosjekt. Kontakte os på Kalin Setterberg for mer informasjon.
−
that you can quickly get access
  
  +
</div>
−
to documents that are connected to the project. The files are stored
  
−
in one folder per project. Contact
  
−
Kalin Setterberg for more information.
  
   
−
== Project printouts ==
 +
== Prosjektutskrifter ==
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik21.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik21.png}}
   
  +
I denne modulen kan du skrive ut flere forskjellige sammenstillinger på et eller flere prosjekter samtidig. Programmet er i prinsipp den samme som fliken utskrift i Kunde og Prosjekt (se oven).
−
In this module you can print out different kinds of statistics about several projects at the same time.
 
−
Select projects in the left part of the screen and the information you wish to include in the right part.
  
−
The right part is similar to the printout tab in the separate projects.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Hits'''
 +
|'''Sjekk antall treff'''
  +
|Sjekk hvor mange prosjekter som stemmer overens med søkningen din
−
|If you want to check the number of projects found, click HITS
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print'''
 +
|'''Skriv ut'''
  +
|Utskrift av valgt selektering
−
|Print selection
  
 
|-
  
|-
−
|'''Save selection'''
 +
|'''Lagre valg'''
  +
|Selekteringen lagres på brukeren
−
|You can save your selection
  
 
|-
  
|-
 
|'''Master'''
  
|'''Master'''
  +
|Du kan velge Mastergruppering av prosjekter dersom dere har delt inn prosjektene i hode - og underprosjekter.
−
|If you use Master projects for grouping projects, you can select to sort by master here
  
 
|-
  
|-
 
|'''Status'''
  
|'''Status'''
  +
|Velg prosjekter med en viss status:
−
|If you want to see projects with a certain status, select:
  
−
* Active Projects: Open for transactions
  
−
*Deactivated Projects: Temporarily closed for transactions. Deactivated projects can have WIP.
  
−
*Closed: Closed projects with no WIP.
  
−
|-
  
−
|'''Min WIP amount'''
  
−
|You can select projects that have WIP exceeding a certain amount.
  
−
|-
  
−
|'''Marathon Time proj only'''
  
−
|The list shows only projects that are available for time reporting in Marathon Time.
  
−
|-
  
−
|'''Sort'''
  
−
|A menu to select sort order of the projects, e.g. project name, project manager or start date.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Aktive - Åpne prosjekter som er aktive for registrering Hvilende Prosjekter som er stansede for registrering men som fortfarende kan ha inneværende lager.
−
== Reports ==
  
   
  +
Stoppede - Avsluttede prosjekter uten lager.
−
This
  
−
is a module where you can print out and create reports. There are a
  
−
few standard reports in the module but you can also create own
  
−
reports. Please request separate manual fo creating reports.
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Print out report'''
 +
|'''Minste lagerbeløp'''
  +
|Kun de prosjekter som har lager større enn et vist beløp.
−
|
  
  +
|-
  +
|'''Kun Marathon Tid prosj.'''
  +
|Kun prosjekter som er åpne for registrering i Marathon Tid.
  +
|-
  +
|'''Sortering'''
  +
|Meny hvor du kan velge prosjektenes sorteringsorden, f eks prosjektnavn, prosjektledere eller opprettingsdato.
 
|}
  
|}
   
  +
== Rapporter ==
−
Select
  
  +
−
a report and click ''Printout''. A selection window opens.
  
  +
I Rapportmodulen finnes visse standardrapporter. Her kan også nye rapporter lages. Kontakt Kalin Setterberg så sender vi en separat manual om hvordan man lager nye rapporter.
  +
  +
'''Skriv ut rapport'''
  +
  +
Velg en rapport og klikk på Skriv ut.
   
−
{{ExpandImage|PRO-PL-EN-grafik22.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-PL-NO-grafik22.png}}
   
  +
Til venstre i bildet gjør du selve selekteringen. Et selekteringsbilde vises (selekteringene skiller seg fra en rapport til annen).
−
Make
  
−
the selection on the left side. The selection
  
−
possibilities may vary from onereport to another. The columns are
  
−
already in the report template
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
−
|'''Summation'''
 +
|'''Summering'''
  +
|Bestem summeringen over hvordan rapporten skal vises.
−
|Summations (subtotals) determine how the report shall be presented.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Sorting'''
 +
|'''Sortering'''
  +
|Velg sorteringsorden for respektive summering i menyene. Dersom du klikker i ruten Omvendt vises de høyeste verdiene øverst i rapporten (eller vises de laveste først).
−
|Sort order for summation levels. ngsordning för respektive summeringsnivåer kan väljas. Click ''Reversed'' if you want the biggest amounts to be presented on top.
  
 
|-
  
|-
−
|'''Print destination'''
 +
|'''Utskriftsformat'''
  +
|Velg mellom utskrift til Pdf eller eksport til Excel/calc.
−
|The report can be printed to Pdf or Spreadsheet.
  
 
|-
  
|-
−
|'''No sums'''
 +
|'''Ikke summert'''
  +
|Klikk Ikke summert dersom du ikke vil ha med summeringer.
−
|Printout without summarizations
  
 
|-
  
|-
 
|'''Start'''
  
|'''Start'''
−
|Start printout
 +
|Start utskriften med START.
 
|}
  
|}
−  
−
[[Category:PRO-PL-EN]]
  

Latest revision as of 14:00, 29 May 2023

Kunde og Prosjekt

I grunnvyen for Kunde og Prosjekt vises til venstre de kunder, som er lagt inn i systemet. Da du markerer en kunde, ser du alle prosjektene til kunden til høyre i bildet, hvis du avkrysser feltet Kunder og Prosjekt,

Dersom du avkrysser feltet Alle prosjekter, vil alle prosjekter vises i samme liste, uansett kunde

Forfalne prosjekter Hvis det finnes prosjekter som har nået Deadline (dagens dato) vil de vises under Forfalne prosjekter. Også prosjekter med innlagt fakturadato, hvor ingen faktura er blitt utskrevet med den datoen eller etter den, vises her. Informasjonen vises kun for prosjekt- og produksjonsledere.
Kun aktive Både på kunde- og prosjektsiden er det mulig å velge kun aktive prosjekter/kunder.
Kun egne Kun egne kunder er kunder, der du er kundeansvarlig. Kun egne prosjekter er prosjekter der du er enten kundeansvarlig, prosjekt- eller produksjonsleder.
Eksport Velg Eksport for å gjøre utskrift til Excel. Avkryss de kriterier som du vil ha med i utskriften. Alle poster utskriver alt, meden i følge utvalg kun skriver i følge din selektering (kun aktive, kun egne).
Stoppes Stoppes gir en indikasjon til økonomiavdelingen/faktureringen, som avslutter prosjektet.

Høyreklikk i listen på søkeruten [...] eller klikk med høyre museknapp i listen for å velge kolonner og deretter hvilken informasjon som skal vises i kolonnene. Valgene lagres på brukernavnet ditt.

Kolonner i kundelisten:

Favoritter Ofte brukte kunder kan markeres som favoritter
Kode Kundens unike identitet.
Kunde Kundenavnet.
KA Medarbeiderkoden til den person som er kundeansvarlig.
Et lås Et lås betyr at kunden er stoppet. En stoppet kunde har ikke noen aktive prosjekter og er ikke heller åpen for registrering av nye.
Gruppe Gruppe kan brukes f eks når kunder har felles prosjektregnskap for flere selskaper

Kolonner i prosjektlisten:

Favoritter Ofte brukte prosjekter kan markeres som favoritter
Kode Prosjektet sitt unike identitet. Består av kundekode og et løpenummer.
Prosjekt Prosjektnavnet.
Opprettet Prosjektet sin oppretningsdato.
PL Prosjektlederen sin medarbeiderkode.
Et lås Et lås betyr at prosjektet er avsluttet.
Forf. Rød markering viser at det finnes forfallne fakturaer på prosjektet.(én markering vises dersom fakturaen er forfalt med 8 dage, to markeringer med 31 dage)
Produksjonsleder Medarbeiderkoden til produksjonslederen
Fakt.tekst opprettet Dersom denne er markert betyr det at det finnes en fakturatekst inne i fakturafliken på prosjektet.
Produksjonsleder Medarbeiderkoden til produksjonslederen
Lager Viser hva som ligger i lager på prosjektet.
Valuta Viser basisvaluta på prosjektet. Brukes kun ved flervalutahåndtering.
Prosjektsort I kolonnen vises prosjektsorten (E=eksternt, I=internt, 9=ikke prosjektrelatert, G=Gruppefelles, J=spekulasjon.)
Budsjett Markering viser at et budsjett finnes på prosjektet.
Stoppes Et kryss i kolonnen viser at prosjektet er ferdig til å avsluttes (Gir indikasjon til økonomiavdelingen, at de kan lukke prosjektet.)
Lager Honorar Viser beløp honorarslager
Lager Innkjøp Viser beløp innkjøpslager
Lager Øvrigt Viser beløp øvrigtlager
Fast pris Viser beløp, dersom prosjektet er blitt tildelt en fast pris.
Deadline Viser dato, dersom prosjektet har en sluttdato.
Fakt. dato Dersom fakturadato skrives inn på prosjektet, vises datoen her (aktiveres i Grunnregister/Pro/Kunder og Prosjekt)
Fakturert Viser hva som er fakturert på prosjektet (inkl. akonto )
Marathon Tid Avkryss, dersom prosjektet må være med i Marathon Tid.
Lokalt navn Lokalt navn- dersom registrert på prosjektet.
Referansenummer Referansenummer -dersom registrert på prosjektet.
Stoppdato Vises, dersom prosjektet er stoppet.
Startdato Startdato- dersom registrert på prosjektet .

For å vise kolonnene i en annnen rekkefølge , kan du dra dem med musepekeren og slippe, der du vill ha kolonnen. Klikk i overskriften på den kolonne som skal styre sorteringen.

Oprettelse av kunder og prosjekter


I kunde- og prosjektlisten kan du opprette nye kunde og prosjekter. Dette forutsatt at økonomiavdelingen har aktivert funksjonen. Det er også de som bestemmer hvilke felter som skall utfylles, derfor kan deres registreringsbilde skille seg fra manualen sine eksempel.

Ny kunde

Klikk på knappen Ny ovenfor kundelisten Angi Kunde-ID og klikk på OK.

Kunde-ID Den unike kundeidentiteten kan bestå av opp til fire tegn.
Navn Fullstendig kundenavn (vises på bl.a fakturaer)
Intern benevnelse Den interne benevnelsen kan brukes for å identifisere kunden med en egen benevnelse, som vises som kundenavn i Marathon men på fakturaer til kunden vises i stedet kunden sitt fullstendige navn
Kundeansvarlig Systemet foreslår automatisk den innloggete som kundeansvarlig men det går selvfølgelig å endre medarbeider.
Kundekontakt Navn på kontaktperson hos kunden.
Overkunde For bedre å kunne trekke statistikk kan du knytte kunder sammen med overkunder. F eks kan Volvo være overkunde for Volvo Norge og Volvo Sverige
Kategori Kundekategori kan brukes til å kategorisere kundene for statistik.
Mva. For at Mva - beregningen i systemet må fungere må du utfylle rett mva - type for kunden.

Innenriks: Ordinær mva - sats for kunder innen for landet.

Utenlands: Mva - fritt for kunder uten for EU.

Vat Kunder med mva -kode Utenlands må ha Vat - nummer.

Ved å klikke på Kopier fra, kan du hente inn opplysninger fra en allerede registrert kunde. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.

Nytt prosjekt

Marker kunden og klikk på Ny i prosjektdelen.

Angi prosjektnummer dersom dere bruker manuelle prosjektnummer. Ellers får prosjektet automatisk et nummer når den lagres. Nummerfeltet er i så fall ikke aktivt.

Kunde-ID Den kunde du har markert skrives inn med automatikk.
Benevnelse Prosjektet sitt navn.
Prosjektledere Systemet foreslår automatisk den innloggete som prosjektleder, men det går selvfølgelig å endre.
Produksjonsledere Som oven.
Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelse kan vises på prosjektet
Sort: De forskjellige prosjekttypene er:
  • Eksternt: - Prosjekter for eksterne kunder (debiterbare)
  • Spekulasjon: - Pitch/spekulasjon. Dersom oppdraget blir sikkert, kan prosjektet merkes igjen til Eksternt.
  • Internt: - Internt, ikke debiterbart prosjekt
  • Gruppe: - Eksternt prosjekt innen for konsernet
Arbeidssort Du kan angi opp til tre forskjellige arbeidssorter.
Kundekontakt Kontaktperson hos kunden.
Masterprosjekt Prosjekter kan knyttes sammen med hverandre for bedre å kunne trekke ut statistikk. F eks kan prosjektet SAS 0002 være masterprosjekt for SAS 0004 og SAS 0005. På den måten kan prosjektene analyseres enten hvert for seg eller sammen alle tre.
Særskilt fakturatekst Du kan skrive inn en tekst som skal vises på alle fakturaer til prosjektet. Teksten kommer som forslag men du kan velge å fjerne den ved selve faktureringen.
Vår ref på faktura Angis dersom en annen referanse enn prosjektlederen skal stå på fakturaen
Marathon Tid Genom att kryssa i rutan aktiveras projektet för registrering av tid i Marathon Tid
Gruppe Den prosjektgruppe som prosjektet tilhører
Kostnadssted Dersom prosjektinntektene skal føres inn på en spesifikk resultatenhet
Fast pris Skriv inn prisen dersom prosjektet har en fast pris. Du kan siden sammenligne registrert og fakturert pris med den faste prisen.
Deadline Hvis prosjektet har en sluttdato, angi den her. Syns også i visse rapporter.
Mva. Angi mva.-type for prosjektet.
Fakturadato Dersom fakturadato angis, vises den på forfalte prosjekter i bunnen på Marathon-vinduet.
Kopiera från Ved å klikke på Kopier fra kan du hente inn opplysninger fra et allerede registrert prosjekt. Observer at hvis du har skrevet noen tekst før du kopierer, vil det bli overskrevet med den nye informasjonen.

Analyse


Under fliken Analyse kan du se aktuell status for prosjektet. Understrekede rubrikker indikerer at du kan fordype deg og klikke frem mer informasjon.

Valuta Marathon har støtte for håndtering av flere valutaer. Du kan velge en annen valuta enn den egne - beløpene regnes da om i følge angitt valutakurs i Grunnregister/Generellt/Valutaer.
Honorar/Innkjøp/Øvrigt I rullegardinsmenyene kan du velge hvordan informasjonen presenteres når du fordyper deg via de understrekede overskriftene.

Dersom du f eks velger Kat/Kode/Med når du kikker på Honorar, viser Marathon først all informasjon oppdelt pr. kategori, ved neste klikk pr kode og deretter pr. medarbeider. Ved å enda klikke på medarbeider sir du detaljer dvs. medarbeiderens tidsrapporteringsrader med kommentarer..

Vis kun innlest tid Dersom ruten ikke er markert, viser Marathon al tid som er innrapportert på prosjektet. marker ruten Dersom du kun vil se de timer, som er oppdaterte til økonomisystemet
Sum masterprosjekt Viser statistikk for alle prosjekter som er sammenkoblet gjennom et masterprosjekt. Masterprosjekt presiseres eller endres i fliken Grunnopplysninger.
Vis periode Under fliken analyse vises vanligvis prosjektets aktuelle status, men ved å klikke i ruten Vis periode og siden angi datointervall, vises data kun fra den perioden. Observer at Fakturert viser hva som ble fakturert av det som er registrert under valgt periode.
Fast pris Fast pris kan skrives inn vid registrering av prosjektet eller i fliken Grunnopplysninger (dersom feltene er aktive).
Budsjett Kolonnen viser totalsummer av budsjettet oppdelt på honorar, innkjøp og øvrigt. (Dersom parameteren Inkluder kun bekreftede budsjetter er påslaget, vise her kun bekreftete budsjetter.)
Antall Viser antall rapporterte timer, antall innkjøp og antall øvrigtposter.
Registrert Kolonnen viser verdien av opparbeidet honorar, innkjøp og øvrigt.

Ved honorar bygger verdien på antall timer multiplisert med de timepriser (alt. Pris pr. kode) som foreligger i Marathon.

Ved innkjøp vises innprisen (kostnaden) pluss tillegg.

Justert Justeringer av det registrerte beløpet. Gjøres oftest i forhold til fakturering eller da prosjektet avsluttes. Klikk på understrekningen for å se justeringsdetaljer.
Fakturert Kolonnen viser hva som hittil har blitt fakturert på prosjektet Se videre informasjon neden.
Lager Det beløp som kan faktureres. Lagret avser registrert beløp pluss eventuelle justeringer minus fakturert beløp.
Akonto Her ser du hvis der foreligger akontofakturert (dvs. ikke fakturert fra lager) som ennå ikke avregnets fra lagret. Da akontoen regnes av fra lager legges det fakturerte beløpet i kolonnen Fakturert.

Klikk på kolonnerubrikken Fakturert. Du kan da se hva som er blitt fakturert. Bildet nedenfor vises

Her vises fakturaene bakom beløpene og hva de avser. Ved å klikke på fakturanummeret til venstre for datoen ser du hvilke poster som ligger til grunn for fakturaen. Klikk på arken til høyre for fakturaopplysningene så åpnes fakturaen i Pdf - format slik som ser ut hos kunden. Dersom der er en rød markering i kolonnen Forf er det en indikasjon på at fakturaen er forfallet.

Grunopplysninger

Her kan du se alle prosjektopplysninger som ble registrerte ved opplegget eller som er blitt kopiert fra kundeopplysningene.

Du kan endre opplysninger ved å klikke på Endre. Du kan endre på alt uten prosjekttypen og gruppetilhørigheten, de må gjøres ved økonomiavdelingen.

Dersom intet er registrert på prosjektet kan det slettes. Klikk på Slett.

Autoriserte


I fliken Autoriserte kan du se hvem som er prosjektledere og kundeansvarlig og hvilke som har adgang til å arbeide i prosjektet.

Pris

I fliken Pris vises hvordan prosjektet er satt pris på. Prisen vises oppdelt på honorar, innkjøp og øvrigt.

Dersom prosjektet har en fast pris står det øverst.

Siden vises avvikende timepris fra medarbeidernes ordinære timepriser. De avvikende timeprisene kan ikke endres her, uten endringer må gjøres i Backoffice.

****/*** betyder alle medarbeidere resp. alle arbeidskoder.

Eksempelet i bildet oven sier at alle medarbeidere koster 1 500 kr på alle koder unntatt Carl Eriksson som koster 1 200 normalt . Men på koden ”Informationsinsamling” koster han 1 000.

Dersom dere bruker parameterinnstillingen pris pr. kode i stedet for pr. medarbeider vises her ikke noen pris, uten prisen hentes fra koden.

For innkjøp finnes faste tillegg pr. kode som brukes for å beregne prisen til kunden. Når det gjelder øvrigt hentes enhetsprisene fra øvrigtkodene.

Budsjett

Budsjett/-er til prosjektene lages i fliken Budsjett. Budsjett brukes som underlag til anbud.

Bekreft Du kan aktivere et budsjett ved å klikke på ruten Bekreft. Budsjettet får da en dato og blir merket med et navn. Det er mulig å parameterstyre slik, at et budsjett må være bekreftet før den tas med i analysefliken, rapporter, etc.
Fjern bekreftelse En bekreftelse kan ikke fjernes, men den kan endres. Dersom du bekrefter budsjettet en gang til, vil den få ny dato og nytt navn.
Aktiver Mulighet for å aktivere et deaktivert budsjett
Deaktiver Dersom flere budsjetter foreligger på et prosjekt kan du atskille dem ved å deaktivere budsjetter som ikke skal tas med i prosjektanalyser, rapporter, etc.


Nyt budsjett

Tast Ny for ny budsjett. Budsjettet har en flik for Honorar, innkjøp og øvrigt. Når du registrerer et budsjett finnes ikke noen direktiver over hva som ska inngå eller ikke, uten budsjettet kan lages på det detaljnivå som er nødvendig.

I fliken Tekst kan du skrive inn en passende overskrift og en løpende tekst. Dersom du vil at teksten skal vises etter selve budsjettet, skriv inn teksten i feltet Budsjettekst etter.

Kopier fra Når du danner et nytt budsjett kan du bruke ferdige maler eller et tidligere budsjett. Klikk på ruten Kopier fra for å se ruten.
Maler Maler lages Backoffice/Prosjektregnskap/Budsjettmaler. Når du velger en tidligere mal, kan du gjøre endringer i den slik at den passer deg
Oppdater priser Dersom et budsjett har blitt laget på medarbeidernivå og prisen dennes blir endret, klikk da på Oppdater pris, og den nye prisen hentes inn.
Hent team Klikk på hent team dersom du vil hente alle medarbeidere som er registrerte som teammedlemmer for dette prosjekt

Skriv ut budsjett

Da budsjettet er lagret kan du skrive den ut - klikk på Utskrift.

Særskilt fakturatekst Dersom du vil ha med prosjektets spesielle fakturatekst
Budsjettekst før Dersom du vil ha med teksten du har skrevet inn i Tekst - fliken i feltet Budsjettekst før
Sideskift Dersom du vil ha en side med prosjektinformasjon og de budsjetterte verdiene på en annen side.
Budsjettposter Dersom du vil ha med budsjettpostene, dvs. det du har inntastet i flikene Honorar, Innkjøp og Øvrigt
Sideskift Dersom du vil ha en ny side mellom budsjettpostene og teksten etter.
Budsjettekst etter Dersom du vil ha med teksten du har skrevet inn i Tekst -fliken i feltet Budsjettekst etter
Honorar/Innkjøp/Øvrigt Velg hvor detaljert du vil ha budsjettutskriften.
Vise timer Dersom budsjettet skal vise antall timer for honorar.
Delsummer Angi nivå på delsummene. Jo høyere sifre desto mer detaljert blir delsummeringen.
Vis nullrader Dersom du også vil se rader med beløp 0
Vis beløp på det… Dersom du ikke vil spesifisere beløpet for hver post, uten kun den totale summen for honorar/innkjøp og øvrigt.
Skriv ut MVA Dersom du vil at Mva: en skal skrives ut i budsjettsummeringen (verdiene er ellers uten Mva)
Språk Du kan velge mellom flere språk (forutsatt at koderne er oversatte i Leksikon)
PDF/Kalkyle Velg mellom å få utskriften i Pdf -format eller eksportert til Excel.
Utskriftsmaler Dersom selskapet dit bruker flere forskjellige maler for utskrift av budsjetter, kan du velge mal her.

Honorar

Under Honorar finnes to fliker, Avstemming og Resursplanlegging.Avstemmingen er den samme som i Marathon Tid. Medarbeidernes timer kan sjekkes enten pr. prosjekt eller totalt.

Den andre fliken er Resursplanlegging, som viser hvordan tiden er planlagt i Backoffice/Prosjektregnskap/Resursplanlegging. Du kan velger periode og sortere listen pr. medarbeider, kod eller dato. Du kan også velge å se en mer detaljert liste.

Kun planlagt Viser kun tiden som er planlagt for prosjektet
Datoer Du kan begrense listen ved å angi datointervall.
Medarbeidere Listen viser tiden pr. medarbeider
Kode Listen viser tiden pr. kode
Dato Listen viser tiden pr. dato
Detaljert Listen viser detaljert informasjon om planleggingen

Innkjøp

Her kan du sende tilbudsforespørsler til leverandører fra Marathon. De kan senere brukes som maler til rekvisisjoner. Du kan danne en rekvisisjon enten fra forespørsler -fliken eller i Rekvisisjoner.

Velg Ny for å skape et nytt forespørsel.

Innkjøp av Tekst, som vil synes i rekvisisjonen i Fritekstfeltet, og også i Marathon Attest. Dersom forespørselen rører noe som du allerede har bestilt før, kan du hente inn info fra ruten Foregående.
Innkjøpskode Velg innkjøpskode
Anbudet innpris Kan skrives inn når forespørselen er besvart og kan siden ses som en Marathonkolonne for å få et overblikk på hvilken leverandør bestillingen skal sendes til. Du kan også følge prisutviklingen på tidligere forespørsler.
Vår referanse Person i det egne selskapet, som er ansvarlig for forespørselen.
Firma Firmaet, som gjører innkjøpet
Leverandør Angi/hent leverandør. Dersom leverandøren er blitt registrert sammen med adresse og betalingsvilkår, hentes informasjonen inn automatisk i de forskjellige feltene.
Leveranseadresse Adresse, som leveransen skal gå til. Velg mellom den egne adressen, kundens adresse, eller skriv inn adressen manuelt. Du kan også hente tidligere brukte adresser m h a ruten Foregående.
Godsmerking Leveransen kan merkes med en kommentar, f eks prosjektkoden.
Kopier fra Du kan kopiere info fra en annen forespørsel
Skriv ut Når forespørselen er lagret, kan du skrive ut den enten til pdf, eller sende den til leverandøren som e-post eller som faks. Etter utskrift endres forespørselens status til ikke aktivt.
Ny rekvisisjon Velg en forespørsel og klikke på Ny rekvisisjon, Dersom du vil bruke den som rekvisisjon. Rekvisisjonen får et løpenummer.
Åpne rekvisisjon Du kan åpne rekvisisjonen for å gjøre endringer/ tillegg.
Skriv ut rekvisisjon Rekvisisjonen kan skrives ut til Pdf eller sendes til leverandøren som e-post eller faks.

Å danne en rekvisisjon for et innkjøp underletter økonomiavdelingens arbeid, da det er nemmere å følge innkjøpet og at matche det senere med leverandørsfakturaen.

Dersom du har valgt Kun aktive, ser du kun de rekvisisjoner i listen, som ikke ennå er blitt matchede med leverandørsfakturaer. Velg en rekvisisjon og klikk Åpne, dersom du vil se nærmere på den.

I Backoffice/Leverandørsreskontro/Forespørsler og rekvisisjoner kan du se lister på alle forespørsler/rekvisisjoner uavhengig prosjekt, som er dannede i selskapet dit.

Utskrift

Under fliken Utskrift kan du skrive ut status for prosjektet Tast Skriv ut for å starte utskriften. Klikk på Lagre valg dersom du vil at selekteringerne dine lagres til neste gang du logger inn. Observere at kun tider som er innleste til økonomisystemet syns i utskriften.

Generelt I prosjektets allmenne opplysninger finnes f eks oppretningsdato, prosjektleder og kundeansvarlig og visse parameterinnstillinger som er gjorte for prosjektet.
Totalt Viser totalt prosjektstatus dvs. samme informasjon som du finner under fliken Analyse.
Spes honorar Viser timer oppdelte etter hvordan du har valgt å sortere.
Liste honorar Viser detaljert hvordan hver medarbeider har rapportert. Kan periodebegrenses.
Vis ikke beløper Avkryss dersom du ikke vil se de beløper som timene genererer
Marker akk. prosjekttid Dersom dere bruker akkumulert prosjekttid, kan du velge at få det markert i listen (vises innen for parentes etter timene).
Spes innkjøp Viser innkjøp i følge sorteringsvalg
Lista innkjøp Viser detaljert alle innkjøp.
Sum innkjøp uten lager Summerer de innkjøp som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
Lista rekvisisjoner Viser en fortegnelse over prosjektets rekvisisjoner.
Spes øvrigt Viser alt som er rapportert på Øvrigt i følge sorteringen din.
Lista øvrigt Viser detaljert alle registrerte kostnader
Sum øvrigt uten lager Summerer de øvrigtposter som allerede er fakturerte eller bortjusterte.
Lista fakturaer Viser en liste på de fakturaer som gjorts på prosjektet
Fakturakonsept Viser hva som ligger i lager for fakturering just nå. Jo høyere fakturanivå som er satt i Classic, desto mindre detaljert vises fakturaen. Observere at de numeriske koderne ikke vil komme med på den riktige fakturaen

Faktura

I fliken Faktura bestemmer du hva som skal faktureres og hvordan fakturaen skal se ut.Det finns olika sätt att förbereda en faktura, nedan beskrivs tre olika sätt.

1. Ny faktura – kun tekst

Fakturateksten forberedes i Kunde og Prosjekt, selve faktureringen gjøres siden av økonomiavdelingen i Classic. De bruker teksten du har angitt og anvisninger du har gett. Velg Ny for at skape en faktura. Du kan skape flere fakturaer på samme prosjekt

Tekst

Under fliken Tekst skaper du en fakturatekst

'Skap tekst For å fange opp det lagret som finnes på prosjektet eller for å fakturere fra budsjett, velger du Skap tekst. Velg først hvis beløpene skal baseres på budsjetterte (og i sådant fall hvilket budsjett) verdier eller på beløper som er opparbeidet i lager.
Detaljeringsnivå: Her velger du hvor detaljert fakturaen skal være rørende honorar, innkjøp og øvrigt. Velg OK for å se resultatet.
Delsummer: Bestem, hvis beløpene skal delsummeres.

Forslaget kan endres. Du kan legge til egne rader og/eller delsummer og skrive inn ny tekst og nye beløper. Oppe til høyre synes en sammenstilling av beløpene og eventuell Akonto som skal regnes av.

Anvisninger Når du endrer beløper er det viktig at økonomipersonalet vet hva som skal justeres. Skriv da inn en anvisning i ruten nede til venstre. Anvisningene kommer ikke med på fakturaen, men delagres i fakturaopplysningene i Kunde- og Prosjektmodulen.
Hent tekst Dersom fakturaen likner en annen, tidligere faktura, kan du hente inn gammel fakturatekst og redigere den
Fakturatekst ferdig Når du er ferdig, avkryss Fakturatekst ferdig i det øvre høyre hjørnet.
Faktureringsgebyr Dersom faktureringsgebyr er innstilt kan du her velge om den skal gjelde på denne faktura.
Planlagt fakturadato Her kan en dato skrives inn
Utskrift Når fakturaen lagres kan en testfaktura utskrives, velg utskriftsmal.

2. Ny faktura – tekst og fakturainnhold

Fakturateksten og innholdet forberedes i Kunde & Prosjekt. Fakturaen skrives skrivs sedan ut av økonomipersonalet. Velg Ny for å skape en ny faktura. Det er mulig å skape flere fakturaer på et og samme prosjekt.

For å skape tekst, følg anvisningene under 1. Ny faktura – kun tekst i denne manual.

For å skape innhold, se separat manual for grafisk fakturering.

3. Ny faktura -samlefaktura

Samlefaktura innebærer at man fakturerer flere prosjekter på samme kunde på én og samme faktura. For dette kreves:

  • At prosjektene har samme kundekode.
  • At prosjektene har samme kundenummer.
  • At samlefakturering er tillatt på prosjektene.
  • At prosjektene har samme faktureringsvaluta ved tidspunktet for utskrift.

Gå inn på et av prosjektene som inngår i samlefakturaen, velg Fakturatype Samlefaktura. Hent deretter opp de prosjekter som må inngå i fakturaen under fliken Samlefaktura, ikke glem det prosjektet du er inne på. Under Innhold finner du nu alle inngående prosjekter og kan angi hva som må faktureres.

Fakturakunde

Dersom prosjektet har en annen faktureringsadresse enn den som er innlagt på kunden, kan du angi en fakturakunde på prosjektet. Under fliken Parametre kan du siden hente opp en fakturakunde for den bestemte kunden.

Noteringer

I denne fliken kan du og kollegene dine skrive inn kommentarer og antegninger som rører prosjektet. Alle noteringer stemples med navn og tidspunkt .

For å skrive inn en notering, klikk NY. Skriv rubrikk og tekst. Lagre. Alle med adgang til prosjektet kan nu lese den.

Dokumenter

Her kan man opprette en kopling mellom programmet og den ordinære filserveren. Slik kan du ha adgang til dokumenter som rører prosjektet. På filserveren lagres filene i en mappe pr. prosjekt. Kontakte os på Kalin Setterberg for mer informasjon.

Prosjektutskrifter

I denne modulen kan du skrive ut flere forskjellige sammenstillinger på et eller flere prosjekter samtidig. Programmet er i prinsipp den samme som fliken utskrift i Kunde og Prosjekt (se oven).

Sjekk antall treff Sjekk hvor mange prosjekter som stemmer overens med søkningen din
Skriv ut Utskrift av valgt selektering
Lagre valg Selekteringen lagres på brukeren
Master Du kan velge Mastergruppering av prosjekter dersom dere har delt inn prosjektene i hode - og underprosjekter.
Status Velg prosjekter med en viss status:

Aktive - Åpne prosjekter som er aktive for registrering Hvilende Prosjekter som er stansede for registrering men som fortfarende kan ha inneværende lager.

Stoppede - Avsluttede prosjekter uten lager.

Minste lagerbeløp Kun de prosjekter som har lager større enn et vist beløp.
Kun Marathon Tid prosj. Kun prosjekter som er åpne for registrering i Marathon Tid.
Sortering Meny hvor du kan velge prosjektenes sorteringsorden, f eks prosjektnavn, prosjektledere eller opprettingsdato.

Rapporter

I Rapportmodulen finnes visse standardrapporter. Her kan også nye rapporter lages. Kontakt Kalin Setterberg så sender vi en separat manual om hvordan man lager nye rapporter.

Skriv ut rapport

Velg en rapport og klikk på Skriv ut.

Til venstre i bildet gjør du selve selekteringen. Et selekteringsbilde vises (selekteringene skiller seg fra en rapport til annen).

Summering Bestem summeringen over hvordan rapporten skal vises.
Sortering Velg sorteringsorden for respektive summering i menyene. Dersom du klikker i ruten Omvendt vises de høyeste verdiene øverst i rapporten (eller vises de laveste først).
Utskriftsformat Velg mellom utskrift til Pdf eller eksport til Excel/calc.
Ikke summert Klikk Ikke summert dersom du ikke vil ha med summeringer.
Start Start utskriften med START.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Client_and_Project/nb&oldid=77041"