Difference between revisions of "Scanning of suppliers' and media invoices/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(35 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 9: Line 9:
 
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.
  
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.
   
−
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
 +
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Økonomi/Leverandørsfakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild2.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild2.png}}
Line 21: Line 21:
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild7.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild7.png}}
   
  +
I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.
−
Saapumisrekisteröinnissä on sarake, joka näyttää skannatun laskun tilan. Kun lasku lähetetään tulkattavaksi, status on ”Lähetetty” ja kun se on tullut takaisin Marathoniin, se on tyhjä ja valmis käsiteltäväksi.
  
   
  +
=== Andre funksjoner i Registrering Innkommende ===
−
=== Muut toiminnot saapumisrekisteröinnissä ===
  
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Åpn
−
!Avaa
  
  +
|Viser opplysninger over den skannede fakturaen.
−
|Näyttää tulkitun laskun tiedot.
  
 
|-
  
|-
  +
!Send for attestering
−
!Lähetä hyväksyttäväksi
  
  +
|Fakturagodkjenneren får en melding om faktura å attestere
−
|Laskun tarkistaja saa ilmoituksen laskusta
  
 
|-
 
|-
  +
!Bytt attestant
−
!Vaihda hyväksyjä
  
  +
|Du kan, hvis du vil, bytte attestant på fakturaen
−
|Voit tarvittaessa vaihtaa hyväksyjää laskulle
  
 
|-
  
|-
  +
!Bytt leverandør
−
!Vaihda toimittaja
 
  +
|Du kan også, hvis du vil, bytte leverandør eller legge til en ny i listen
−
|Voit tarvittaessa vaihtaa toimittajan tai lisätä uuden toimittajan listaan
  
 
|-
  
|-
  +
!Makuler
−
!Mitätöi
  
  +
|Den markerte raden makuleres
−
|Listassa valittu rivi mitätöidään
  
 
|-
  
|-
  +
!Vis faktura
−
!Näytä lasku
  
  +
|Viser fakturaen i pdf-format
−
|Näyttää laskun kuvan pdf-muodossa
  
 
|-
  
|-
  +
!Manuell registring
−
!Manuaalinen rekisteröinti
  
  +
|Mulighet for å registrere fakturaen manuellt, uten att Kalin Setterberg tolker den.
−
|Voit rekisteröidä laskun manuaalisesti ilmanKalin Setterbergin tulkintaa
  
 
|-
  
|-
  +
!Melding
−
!Ilmoitus
  
  +
|For internt bruk, meldingen vises direkte på raden.Du kan også se tidligere meldinger om fakturaen och sende meldingen till kollegene dine.
−
|Sisäiseen käyttöön, ilmoitus näkyy suoraan rivillä. Voit myös nähdä laskua koskevia aikaisempia ilmoituksia. Voit myös lähettää ilmoituksen kollegoillesi tällä toiminnolla
  
 
|-
 
|-
  +
!Mediefaktura
−
!Medialasku
  
  +
|Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning
−
|Muuttaa laskun medialaskuksi, jonne se lähetetään tulkittavaksi
  
 
|}
  
|}
   
  +
−
=== Listan OK-sarake ===
 +
=== OK- kolonnen ===
−
Sarake näyttää laskun tarkistuksen tuloksen, esim. kuinka se täsmää toimittajarekisterin kanssa. Ohjelma tarkistaa myös kunkin laskun hyväksjyän.
 
  +
Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-FI-Bild12.png}}
   
  +
Tab {{flik|Feil/Påminnelser}}
−
Virheiden lisäksi sarake näyttää, mikäli kyseessä on maksumuistutus. Ne saavat statuksen "Muistutus" kun taas virheellset saavat statuksen "Hylätty".
  
  +
  +
Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".
  +
  +
=== Andre funksjoner ===
   
−
=== Muut toiminnot ===
  
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
  +
!Vis
−
!Näytä
  
  +
|Viser den feilaktige fakturaen eller påminnelsen i pdf-format
−
|Näyttää virheellisen laskun tai muistustuksen pdf- muodossa
  
 
|-
  
|-
  +
!Bekreft
−
!Vahvista
  
  +
|Bekrefter at du har kontrollert påminnelser eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura blir inaktiv.
−
|Vahvistaa, että olet tarkistanut muistutuksen tai hylätyn laskun. Vahvistettu lasku siirtyy kirjanpotolokiin.
  
 
|-
  
|-
  +
!Melding
−
!Ilmoitus
  
  +
|Du kan skrive en intern kommentar och også sende den til kollegene dine som en notifikasjon.
−
|Voit kirjoitta sisäisen kommentin ja myös lähettää sen kollelgoillesi ilmoituksena.
 
 
|}
  
|}
  +
−
== Medialaskujen skannaus ==
  
  +
== Skanning av mediefakturaer ==
   
 
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
  
Skanningsfunksjonen finner du i {{pth|Økonomi|Leverandørsfakturaer}}. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild8.png}}
  
   
 
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
  
Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.
Line 82: Line 86:
 
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
  
Den andre måten er å bruke funksjonen {{btn|Skanning}} i {{pth|Media/Registrering mediefakturaer}}, fliken {{flik|Registrering innkommende}}.
   
−
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.
 +
Klikk på {{btn|Skanning}}. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.
   
 
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
  
Med {{btn|Lagre separate}} kan du sende fakturaene som separate filer og med {{btn|Lagre}} kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.
   
−
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
 +
Den tredje måten er å bruke funksjonen {{btn|Direktimport}}. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk {{btn|Ok}}.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild9.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild9.png}}
   
−
I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.
 +
I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.
   
 
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild10.png}}
  
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild10.png}}
   
−
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild11.png}}
 +
{{ExpandImage|LEV-SCA-NO-Bild11.png}}
   
 
[[Category:LEV-SCA-FI]]
  
[[Category:LEV-SCA-FI]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
  +
[[Category:Accounting]]

Latest revision as of 15:36, 24 January 2019


Skanning av omkostnadsfakturaer

Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:

Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hvert fil.

Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Økonomi/Leverandørsfakturaer, fliken Registrering innkommende.

Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene. Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.

Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.

I registrering innkommende finnes en kolonne som viser status til den skannede fakturaen. Da fakturaen sendes for tolkning er statusen ”Sendt” og da den kommer tilbake til Marathon er den blank og ferdig for behandling.

Andre funksjoner i Registrering Innkommende

Åpn Viser opplysninger over den skannede fakturaen.
Send for attestering Fakturagodkjenneren får en melding om faktura å attestere
Bytt attestant Du kan, hvis du vil, bytte attestant på fakturaen
Bytt leverandør Du kan også, hvis du vil, bytte leverandør eller legge til en ny i listen
Makuler Den markerte raden makuleres
Vis faktura Viser fakturaen i pdf-format
Manuell registring Mulighet for å registrere fakturaen manuellt, uten att Kalin Setterberg tolker den.
Melding For internt bruk, meldingen vises direkte på raden.Du kan også se tidligere meldinger om fakturaen och sende meldingen till kollegene dine.
Mediefaktura Omvandler fakturen til mediefaktura, hvor den vil sendes for tolkning


OK- kolonnen

Kolonnen viser resultaten fra kontrollen av fakturaen mot bl.a leverandørsraegistret. Programmet kontrollerer også attestantene til fakturaen.

Tab Feil/Påminnelser

Foruten feil viser kolonnen også dersom fakturaen er en påminnelse. De blir markerte med "Påminnelse" eller hvis der finne sen feil, "Avvist".

Andre funksjoner

Vis Viser den feilaktige fakturaen eller påminnelsen i pdf-format
Bekreft Bekrefter at du har kontrollert påminnelser eller den avvisede fakturaen. Den bekreftede faktura blir inaktiv.
Melding Du kan skrive en intern kommentar och også sende den til kollegene dine som en notifikasjon.

Skanning av mediefakturaer

Skanningsfunksjonen finner du i Økonomi: Leverandørsfakturaer. Det finnes tre forskjellige fremgangsmåter:


Det første og enkleste er å sende fakturaene som e-post(i pdf-format) til en e-postadresse i dette format: p.[FIRMAKODE].[KUNDE-ID] . Noter, at meldingen kun må inneholde pdf-filer, intet annet. Linker, signaturer mv. må fjernes før meldingen sendes. Du kan også kun sende én faktura i hver melding.

Den andre måten er å bruke funksjonen Skanning i Media/Registrering mediefakturaer, fliken Registrering innkommende.

Klikk på Skanning. Velg deretter å importere filene som skal skannes. Da du har importert dem kan du velge, hvilke som skall sendes for tolkning ved å krysse av feltene ved siden av fakturaene.

Med Lagre separate kan du sende fakturaene som separate filer og med Lagre kan du sende alle valgte fakturaene i en felles fil.

Den tredje måten er å bruke funksjonen Direktimport. Marker filene som skal sendes for tolkning og klikk Ok.

I medielisten finnes en kolonne som viser statusen til den skannede fakturaen. Da fakturaen er blitt sent for tolkning er statusen ”Sent” og da den kommer tilbake til Marathon kan du lese i kolonnen OK hvis den er OK eller hvis der finnes noen feil.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Scanning_of_suppliers%27_and_media_invoices/nb&oldid=46279"