Difference between revisions of "Payment reminders/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(29 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
−
__FORCETOC__
  
   
−
= Oversikt =
 +
= Oversikt =
   
−
Purringer for forfallne fakturaer skapes i kundereskontroen i Marathon via {{pth|Økonomi|Spørsmål}}. Funksjonen er velegnet da purringer skal sendes for enkelte fakturaer og også vedhefte en fakturakopi. Fakturaene kan sendes fra Marathon med e-post til kunde. Dersom du vil gjøre et større utvalg eller kontrollert kjørsel kan du gjøre det fra Classic, se separat manual.
 +
Purringer for forfallne fakturaer skapes i kundereskontroen i Marathon på to steder. En er {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Spørsmål}}. Funksjonen er velegnet da purringer skal sendes for enkelte fakturaer. Dersom du vil gjøre et større utvalg eller kontrollert kjørsel kan du gjøre det fra {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Purringer}}
   
−
== Utvalg for purringer ==
  
   
−
Påminnelsene sendes fra {{pth|Økonomi|Spørsmål/Kundereskontro}}.
 +
= Purringer i {{pth|Økonomi/Kundefakturaer/Spørsmäl}} =
  +
−
Oppgi pr. dato for å søke kun ubetalte fakturaer.
 +
Oppgi pr. dato for å søke kun ubetalte fakturaer.
   
 
Her kan også Kunde, Fakturanummer, mv. oppgis.
  
Her kan også Kunde, Fakturanummer, mv. oppgis.
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-NO-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild1.png}}
   
 
Listen viser alle fakturaer, forfallne og ikke forfallne. Sorter listen ved å klikke med venstre museknapp i overskriften og filtrer med høyre museknapp i overskriften.
  
Listen viser alle fakturaer, forfallne og ikke forfallne. Sorter listen ved å klikke med venstre museknapp i overskriften og filtrer med høyre museknapp i overskriften.
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-NO-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild2.png}}
   
−
På kunden i kundereskontroen ({{pth|System| Grunnregister/Kun/Kunder}}) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Klikk på feltet Endre dersom du vil endre opplysningen på en enkelt faktura.
 +
På kunden i kundereskontroen ({{pth|System|Grunnregister/Kun/Kunder}}) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Klikk på feltet Endre dersom du vil endre opplysningen på en enkelt faktura.
   
−
Fakturaen blir oppdatert med den seneste datoen en purring har blitt utskrevet og med informasjon over hvor mange purringer tidligere har sents.(Kan gjenstilles på fakturaen i 02-30.)
 +
Fakturaen blir oppdatert med den seneste datoen en purring har blitt utskrevet og med informasjon over hvor mange purringer tidligere har sents
   
   
 
== Utskrift av purring ==
  
== Utskrift av purring ==
   
−
Marker fakturaen, eller fakturaene og velg Purringer
 +
Marker fakturaen, eller fakturaene og velg {{btn|Purringer}}
   
−
{{ExpandImage|KUN-REM-NO-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild3.png}}
  +
  ⚫
{|class= mandeflist
   
⚫
{| class=mandeflist
  
 
!Utskriftsmal
  
!Utskriftsmal
 
|Mal for utskrift av purring må velges.
  
|Mal for utskrift av purring må velges.
Line 37: Line 37:
 
|-
  
|-
 
!Send
  
!Send
−
|En skarp utskrift til Pdf. Purringregneren på kunden oppdateres.
 +
|En skarp utskrift til Pdf.
 
|-
  
|-
 
!E-post
  
!E-post
−
|E-postadresse fra prosjektfakturaen vises. Dersom purringen gjeller en mediefaktura hents kunden sin e-postadresse. Adressen kan endres. Se sendekøen i Marathon for status.
 +
|E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
 
|-
  
|-
 
!Inkluder fakturautskrift
  
!Inkluder fakturautskrift
Line 46: Line 46:
 
|}
  
|}
   
  +
= Purringer i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Purringer}} =
  +
  +
== Innstillinger ==
  +
  +
Innstillingene for purringer finnes i {{pth|System|Grunnregister/KUN/Parametre}}, under flik Parametre 1.
  +
  +
Velg antall kalenderdager mellom sending av purringer
  +
  +
Velg antall arbeidsdager før første purringen. Hvis kunen betaler fakturaen på forfallsdatoen kan det ta noen dager før betalingen vises i systemet.
  +
  +
På kunden i kundereskontroen ({{pth|System|Grunnregister/Kun/Kunder}}) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Valget kommer automatisk på nye fakturaer men kan endres på fakturaen. Da man skaper et utvalg av purringer har man mulighet å inkludere også kunder/fakturaer som ikke skulle få purringer.
  +
  +
== Nytt utvalg ==
  +
Begynn ved å skape et {{btn|Nytt utvalg}}
  +
  +
== Rediger utvalgn ==
  +
Bruk feltene i kolonnen X for å markere/avmarkere fakturaer.
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild4.png}}
  +
  +
== Makuler ==
  +
Utvalget bør makuleres etterpå for att skulle være aktuell.
  +
  +
== Skriv ut ==
  +
Marker fakturaen, eller fakturaene og velg {{btn|Purringer}}
  +
  +
{{ExpandImage|ACC-PRE-NO-Bild5.png}}
  +
  +
{|class= mandeflist
  +
  +
!Utskriftsmal
  +
|Mal for utskrift av purring må velges.
  +
|-
  +
!Prøveutskrift
  +
|Viser hvordan utskriften vil bli.
  +
|-
  +
!Send
  +
|En skarp utskrift til Pdf.
  +
|-
  +
!E-post
  +
|E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
  +
|-
  +
!Inkluder fakturautskrift
  +
|En kopi på originalfakturaen skrivs ut.
  +
|}
   
−
[[Category:KUN-REM-NO]]
 +
[[Category:ACC-PRE-EN]]
−
[[Category:Manuals]]
 +
[[Category: Accounting]]
−
[[Category:Accounting]]
 +
[[Category: Manuals]]

Latest revision as of 13:03, 4 July 2019

Oversikt

Purringer for forfallne fakturaer skapes i kundereskontroen i Marathon på to steder. En er Økonomi: Kundefakturaer/Spørsmål. Funksjonen er velegnet da purringer skal sendes for enkelte fakturaer. Dersom du vil gjøre et større utvalg eller kontrollert kjørsel kan du gjøre det fra Økonomi: Kundefakturaer/Purringer


Purringer i Økonomi/Kundefakturaer/Spørsmäl

Oppgi pr. dato for å søke kun ubetalte fakturaer.

Her kan også Kunde, Fakturanummer, mv. oppgis.

Listen viser alle fakturaer, forfallne og ikke forfallne. Sorter listen ved å klikke med venstre museknapp i overskriften og filtrer med høyre museknapp i overskriften.

På kunden i kundereskontroen (System: Grunnregister/Kun/Kunder) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Klikk på feltet Endre dersom du vil endre opplysningen på en enkelt faktura.

Fakturaen blir oppdatert med den seneste datoen en purring har blitt utskrevet og med informasjon over hvor mange purringer tidligere har sents


Utskrift av purring

Marker fakturaen, eller fakturaene og velg Purringer

Utskriftsmal Mal for utskrift av purring må velges.
Prøveutskrift Viser hvordan utskriften vil bli.
Send En skarp utskrift til Pdf.
E-post E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
Inkluder fakturautskrift En kopi på originalfakturaen skrivs ut.

Purringer i Økonomi: Kundefakturaer/Purringer

Innstillinger

Innstillingene for purringer finnes i System: Grunnregister/KUN/Parametre, under flik Parametre 1.

Velg antall kalenderdager mellom sending av purringer

Velg antall arbeidsdager før første purringen. Hvis kunen betaler fakturaen på forfallsdatoen kan det ta noen dager før betalingen vises i systemet.

På kunden i kundereskontroen (System: Grunnregister/Kun/Kunder) angir du hvis purring skal sendes til kunden. Valget kommer automatisk på nye fakturaer men kan endres på fakturaen. Da man skaper et utvalg av purringer har man mulighet å inkludere også kunder/fakturaer som ikke skulle få purringer.

Nytt utvalg

Begynn ved å skape et Nytt utvalg

Rediger utvalgn

Bruk feltene i kolonnen X for å markere/avmarkere fakturaer.

Makuler

Utvalget bør makuleres etterpå for att skulle være aktuell.

Skriv ut

Marker fakturaen, eller fakturaene og velg Purringer

Utskriftsmal Mal for utskrift av purring må velges.
Prøveutskrift Viser hvordan utskriften vil bli.
Send En skarp utskrift til Pdf.
E-post E-postadresse fra fakturaen vises. Se sendekøen i Marathon for status.
Inkluder fakturautskrift En kopi på originalfakturaen skrivs ut.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payment_reminders/nb&oldid=51072"