Difference between revisions of "Purchase orders/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Rekvisisjoner ==")
 
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
== Rekvisisjoner ==
  
== Rekvisisjoner ==
   
−
Grundinställningar görs i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar, fliken Rekvisitioner}}.
 +
Grunninnstillingene finnes i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Rekvisisjoner}}.
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-NO-Bild1.png}}
   
  +
Aktiver rekvisisjonshåndtering med parameteren Avregning. For å generere et rekvisisjonsnummer/id må du aktivere parameteren Automatiske rekvisisjonnummer
−
Aktivera användning av rekvisitioner med parametern Avräkning. För att automatiskt generera ett rekvisitionsnummer/id per rekvisition så aktiveras parameter Automatiska rekvisitionsnummer.
  
   
−
Fältet {{fld|Lasermall}} används ej.
 +
Feltet {{fld|Lasermall}} brukes ikke.
   
−
Default rekvisitionstext kan anges per inköpskod i {{pth|System|Basregister/Pro/Inköpskoder}}.
 +
Du kan angi en rekvisisjonstekst som default på en innkjøpskode i {{pth|System|Grunnregister/Pro/Innkjøpskoder}}.
   
−
För att kunna skriva ut rekvisitioner behövs en utskriftsmall. En standardmall ingår, önskar ni en egen layout så kontakta Kalin Setterberg för upplägg.
 +
For å skrive ut rekvisisjoner trenger du en utskriftsmal. En standardmal inngår, dersom dere vil ha egen layout, kontakt Kalin Setterberg.
   
   
−
'''Kräv rekvisition vid kontering i Attest och Attestbevakning '''
 +
'''Krev rekvisisjon ved kontering i Attest og Attestovervåking '''
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-NO-Bild2.png}}
   
−
Grundinställning görs i {{pth|System|Basregister/Lev/Parametrar}}, fliken Leverantörer, med möjlighet att skilja på rekvisitioner med projektkontering och omkostnadskontering. Inställningen innebär att alla nya leverantörer får dessa parametrar aktiverade.
 +
Grunninnstillinger finnes i {{pth|System|Grunnregister/Lev/Parametrer}}, fliken Leverandører, med mulighet for å skille mellom rekvisisjoner med prosjektkontering og med omkostningskontering. Innstillingen innebærer at alle nye leverandører får disse parametrer aktiverte.
   
−
Genom att aktivera parametrarna ”Rekvisition obligatorisk” så kräver Marathon att:
 +
Ved å aktivere parameteren ”Rekvisisjon obligatorisk” krever Marathon att:
 
 
−
* Rekvisitionen har samma leverantör som leverantörsfakturan
 +
* Rekvisisjonen har samme leverandør som leverandørsfakturaen
 
 
  +
* Restbeløpet på rekvisisjonen ikke overskrides, husk at restbeløpet kun omberegnes ved bokføring.
−
* Restbeloppet på rekvisitionen inte överutnyttjas, observera att restbeloppet endast omberäknas vid bokföring.
  
 
 
  +
* Brukeren som skaper rekvisisjonen ikke angir et høyere beløp en den er berettiget til i autorisasjonsgrupperegistret.
−
* Användaren som skapar rekvisitionen inte anger ett högre belopp än den har rätt till i behörighetsgruppregistret.
  
 
 
   
−
Avvikande inställning per leverantör kan göras i {{pth|System|Basregister/Lev/Leverantörer}}, fliken Övrigt. Parametrarna är också möjliga att ändra genom massändring vilket rekommenderas för att säkerställa att alla befintliga leverantörer får en korrekt grundinställning.
 +
Avvikende innstilling pr. leverandør kan gjøres i {{pth|System|Grunnregister/Lev/Leverandører}}, fliken Øvrigt. Parametrene kan også endres med masseendring (korriger markerte) hvilket anbefales for å sikkerstille at alle eksisterende leverandører får en korrekt grunninnstilling.
  +
For at leverandøren skulle kunne velges på en rekvisisjon må parameteren Rekvisisjon aktiveres.
−
För att göra leverantören valbar på en rekvisition så måste parametern Rekvisition aktiveras.
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-NO-Bild3.png}}
   
  +
Begrens beløp pr. rekvisisjon og sort (omkostnad/prosjektinnkjøp) i autorisasjonsgrupperegistret {{pth|ystem|Autorisasjonsgrupp}}.
−
Begränsa belopp per rekvisition och typ (omkostnad / projektinköp) i behörighetsgruppsregistret (System/Behärighetsgrupp).
  
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-NO-Bild4.png}}
   
−
== Skapa rekvisition ==
 +
== Skap rekvisisjon ==
 
 
  +
Rekvisisjoner skapes i {{pth|Økonomi/Leverandörsfakturaer/Rekvisisjoner}} eller direkte på prosjektet i {{pth|Prosjekt|Prosjektstyring}}.
−
Rekvisitioner skapas i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Rekvisitioner eller direkt på projektet i Projekt/Projekthantering.
  
   
−
Välj Ny och fyll i Projekt, inköpskod eller Konto, kostnadsställe och/eller kostnadsbärare. Fyll i belopp och välj leverantör. Som leveransadress kan man välja Egen, Kund eller Tidigare. Den egna adressen hämtas från Basregister/Pro/Parametrar fliken Rekvisition. Fyll i övrig information och Spara. Om du kopplat ihop inköpskod med en rekvisitionstext så fylls denna automatiskt i när du väljer inköpskod. Texten kan dock redigeras.
 +
Velg Ny og angi Prosjekt, innkjøpskode eller konto, kostnadssted og/eller kostnadsbærer. Skriv beløp og velg leverandør. Som leveranseadresse kan man velge Egen, Kunde eller Tidligere. Den egne adressen hentes fra {{pth|System|Grunnregister/PRO/Parametrer}}, fliken Rekvisisjon. Skriv inn øvrig informasjon og lagre. Hvis du har koplet sammen innkjøpskode med en rekvisisjonstekst kommer teksten automatisk da du velger innkjøpskode. Teksten kan redigeres.
   
   
−
== Skriv ut, skicka rekvisition ==
 +
== Skriv ut, send rekvisition ==
   
−
Listan över rekvisitioner kan filtreras på End Aktiva, End egna och End lev samt sorteras på valfri kolumn. Utskrivna (skickad till leverantör) rekvisitioner är märkta med datum för senaste utskrift i kolumnen Utskriven. Kolumnen restbelopp visar belopp minus det belopp som använts vid kontering av nu bokförda fakturor. Det är möjligt att använda en rekvisition obegränsat antal gånger fram till dess att restbeloppet tar slut. Markera en rekvisition och skriv ut med knappen Skriv ut.
 +
Listen over rekvisisjoner kan filtreres på Kun aktive, Kun egne og Kun lev, og sorteres på valgfri kolonne. Utskrevne (sent til leverandør) rekvisisjoner er merket med dato for seneste utskrift i kolonnen Utskreven. Kolonnen restbeløp viser beløp minus det beløp som bruktes ved kontering av nu bokførte fakturaer. Du kan bruke en rekvisisjon ubegrenset antall ganger inntil dess at restbeløpet tar slut. Marker en rekvisisjon og skriv ut med knappen Skriv ut.
−
PDF ger lokal utskrift i pdf-format, men rekvisitionen kan även faxas eller skickas via e-post. Ange då faxnummer eller e-postadress. Dessa hämtas automatiskt in om de finns angivna på leverantören. Välj utskriftsmall vid första utskriften, den kommer sedan att föreslås vid kommande utskrifter.
 +
PDF gir lokal utskrift i pdf-format, men rekvisisjonen kan også sendes via e-post. Angi da e-postadresse. Disse hentes automatisk inn hvis det er angitt på leverandøren. Velg utskriftsmal vid første utskriften, den kommer siden å foreslås ved kommende utskrifter.
   
−
== Använd rekvisitionen vid kontering i Attest och Attestbevakning ==
 +
== Bruk rekvisisjonen ved kontering i Attest og Attestovervåking ==
   
   
−
{{ExpandImage|PRO-REK-SV-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-REK-NO-Bild5.png}}
   
  +
Hent inn rekvisisjonen med listen i kolonnen rekvisisjon.
−
Hämta in rekvisitionen med listknappen […] i kolumnen rekvisition.
  
−
Om End lev är ikryssat i listan så visas endast rekvisitioner som matchar leverantören på fakturan.
 +
Hvis Kun lev er avkrysset i listen så vises bare rekvisisjoner som matcher med leverandøren på fakturaen.
   
  +
Hvis innprisen på fakturaen er lavere enn prisen på rekvisisjonen må det korrigeres.
−
Om inpriset på fakturan är lägre än rekvisitionens så ska det korrigeras.
  
   
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]
−
[[Category:PRO-REK-SV]]
 +
[[Category:PRO-REK-NO]]
 
[[Category:Projects]]
  
[[Category:Projects]]

Latest revision as of 16:01, 2 May 2018


Rekvisisjoner

Grunninnstillingene finnes i System: Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Rekvisisjoner.

Aktiver rekvisisjonshåndtering med parameteren Avregning. For å generere et rekvisisjonsnummer/id må du aktivere parameteren Automatiske rekvisisjonnummer

Feltet Lasermall brukes ikke.

Du kan angi en rekvisisjonstekst som default på en innkjøpskode i System: Grunnregister/Pro/Innkjøpskoder.

For å skrive ut rekvisisjoner trenger du en utskriftsmal. En standardmal inngår, dersom dere vil ha egen layout, kontakt Kalin Setterberg.


Krev rekvisisjon ved kontering i Attest og Attestovervåking

Grunninnstillinger finnes i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Leverandører, med mulighet for å skille mellom rekvisisjoner med prosjektkontering og med omkostningskontering. Innstillingen innebærer at alle nye leverandører får disse parametrer aktiverte.

Ved å aktivere parameteren ”Rekvisisjon obligatorisk” krever Marathon att:

  • Rekvisisjonen har samme leverandør som leverandørsfakturaen
  • Restbeløpet på rekvisisjonen ikke overskrides, husk at restbeløpet kun omberegnes ved bokføring.
  • Brukeren som skaper rekvisisjonen ikke angir et høyere beløp en den er berettiget til i autorisasjonsgrupperegistret.


Avvikende innstilling pr. leverandør kan gjøres i System: Grunnregister/Lev/Leverandører, fliken Øvrigt. Parametrene kan også endres med masseendring (korriger markerte) hvilket anbefales for å sikkerstille at alle eksisterende leverandører får en korrekt grunninnstilling. For at leverandøren skulle kunne velges på en rekvisisjon må parameteren Rekvisisjon aktiveres.

Begrens beløp pr. rekvisisjon og sort (omkostnad/prosjektinnkjøp) i autorisasjonsgrupperegistret ystem: Autorisasjonsgrupp.

Skap rekvisisjon

Rekvisisjoner skapes i Økonomi/Leverandörsfakturaer/Rekvisisjoner eller direkte på prosjektet i Prosjekt: Prosjektstyring.

Velg Ny og angi Prosjekt, innkjøpskode eller konto, kostnadssted og/eller kostnadsbærer. Skriv beløp og velg leverandør. Som leveranseadresse kan man velge Egen, Kunde eller Tidligere. Den egne adressen hentes fra System: Grunnregister/PRO/Parametrer, fliken Rekvisisjon. Skriv inn øvrig informasjon og lagre. Hvis du har koplet sammen innkjøpskode med en rekvisisjonstekst kommer teksten automatisk da du velger innkjøpskode. Teksten kan redigeres.


Skriv ut, send rekvisition

Listen over rekvisisjoner kan filtreres på Kun aktive, Kun egne og Kun lev, og sorteres på valgfri kolonne. Utskrevne (sent til leverandør) rekvisisjoner er merket med dato for seneste utskrift i kolonnen Utskreven. Kolonnen restbeløp viser beløp minus det beløp som bruktes ved kontering av nu bokførte fakturaer. Du kan bruke en rekvisisjon ubegrenset antall ganger inntil dess at restbeløpet tar slut. Marker en rekvisisjon og skriv ut med knappen Skriv ut. PDF gir lokal utskrift i pdf-format, men rekvisisjonen kan også sendes via e-post. Angi da e-postadresse. Disse hentes automatisk inn hvis det er angitt på leverandøren. Velg utskriftsmal vid første utskriften, den kommer siden å foreslås ved kommende utskrifter.

Bruk rekvisisjonen ved kontering i Attest og Attestovervåking

Hent inn rekvisisjonen med listen i kolonnen rekvisisjon. Hvis Kun lev er avkrysset i listen så vises bare rekvisisjoner som matcher med leverandøren på fakturaen.

Hvis innprisen på fakturaen er lavere enn prisen på rekvisisjonen må det korrigeres.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Purchase_orders/nb&oldid=40036"