Difference between revisions of "Payment reminders/sv"
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 24: | Line 24: | ||
== Utskrift av betalningspåminnelse == |
== Utskrift av betalningspåminnelse == |
||
| − | Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser. |
+ | Markera Fakturan eller fakturorna och välj {{btn|Betalningspåminnelser}}. |
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild3.png}} |
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild3.png}} |
||
| Line 46: | Line 46: | ||
|} |
|} |
||
| − | Betalningspåminnelse via Ekonomi |
+ | = Betalningspåminnelse via {{pth|Ekonomi|Kundfakturor/Påminnelser}}= |
== Inställningar == |
== Inställningar == |
||
| − | Inställningar för betalningspåminnelser görs i Parametrar 1 i Basregister/Kun/Parametrar. |
+ | Inställningar för betalningspåminnelser görs i Parametrar 1 i {{pth|System|Basregister/Kun/Parametrar}}. |
Kalenderdagar mellan krav anger hur många dagar det minst måste vara mellan kravutskicken. |
Kalenderdagar mellan krav anger hur många dagar det minst måste vara mellan kravutskicken. |
||
| Line 56: | Line 56: | ||
Arbetsdagar innan första krav anger hur många dagar efter förfallodag som det ska gå innan första kravbrevet skickas. Om kunden betalar på förfallodagen så tar det oftast några dagar innan man får in det i systemet. |
Arbetsdagar innan första krav anger hur många dagar efter förfallodag som det ska gå innan första kravbrevet skickas. Om kunden betalar på förfallodagen så tar det oftast några dagar innan man får in det i systemet. |
||
| − | På kunden i kundreskontran (Basregister/Kun/Kunder) anges om krav ska skickas till kunden. Det som är angivet i fältet kommer med automatik på nya fakturor men uppgiften kan senare ändras på fakturan. När ett urval för kravbrev skapas går det att inkludera kunder och fakturor med krav satt till nej. |
+ | På kunden i kundreskontran ({{pth|System|Basregister/Kun/Kunder}}) anges om krav ska skickas till kunden. Det som är angivet i fältet kommer med automatik på nya fakturor men uppgiften kan senare ändras på fakturan. När ett urval för kravbrev skapas går det att inkludera kunder och fakturor med krav satt till nej. |
== Nytt urval == |
== Nytt urval == |
||
Latest revision as of 12:19, 2 July 2019
Contents
Översikt
Betalningspåminnelser för fakturor kan skapas på två olika ställen i Marathons kundreskontra. Via Ekonomi: Kundfakturor/Frågor som lämpar sig bäst när man vill skicka påminnelser för enstaka fakturor. Om man vill göra ett större urval eller en kontrollerad körning kan det göras från Ekonomi: Kundfakturor/Påminnelser.
Betalningspåminnelse via Ekonomi: Kundfakturor/Frågor
Fyll i Per datum för att söka fram endast obetalda fakturor. Här kan även t.ex. Kund och Fakturanummer fyllas i.
I listan visas alla fakturor oavsett om de är förfallna eller inte. Listan kan sorteras genom att klicka med vänster musknapp i rubriken och filtreras genom att klicka med höger musknapp i rubriken.
På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav (påminnelser) ska skickas till kunden. Uppgiften kan ändras här för enskilda fakturor genom att klicka på knappen Ändra.
Fakturan uppdateras med senaste datum som en betalningspåminnelse skrivits ut och hur många påminnelser som skrivits ut.
Utskrift av betalningspåminnelse
Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.
| Utskriftsmall | Mall för betalningspåminnelse måste väljas. |
|---|---|
| Provutskrift | Visar hur utskriften kommer att bli. |
| Skicka | En skarp utskrift till Pdf. |
| E-post | E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus. |
| Inkludera fakturautskrift | En kopia på originalfakturan skrivs ut. |
Betalningspåminnelse via Ekonomi: Kundfakturor/Påminnelser
Inställningar
Inställningar för betalningspåminnelser görs i Parametrar 1 i System: Basregister/Kun/Parametrar.
Kalenderdagar mellan krav anger hur många dagar det minst måste vara mellan kravutskicken.
Arbetsdagar innan första krav anger hur många dagar efter förfallodag som det ska gå innan första kravbrevet skickas. Om kunden betalar på förfallodagen så tar det oftast några dagar innan man får in det i systemet.
På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav ska skickas till kunden. Det som är angivet i fältet kommer med automatik på nya fakturor men uppgiften kan senare ändras på fakturan. När ett urval för kravbrev skapas går det att inkludera kunder och fakturor med krav satt till nej.
Nytt urval
Börja med att göra ett Nytt urval
Redigera urval
Ändra krysset i krysskolumnen för att avmarkera/markera fakturor.
Makulera
Man bör makulera urvalet för att fånga upp förändringar.
Utskrift
Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.
| Utskriftsmall | Mall för betalningspåminnelse måste väljas. |
|---|---|
| Provutskrift | Visar hur utskriften kommer att bli. |
| Skicka | En skarp utskrift till Pdf. |
| E-post | E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus. |
| Inkludera fakturautskrift | En kopia på originalfakturan skrivs ut. |
