Difference between revisions of "Payment reminders/da"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; m...")
 
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
   
−
== Generelt ==
+
= Generelt =
   
 
Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Forespørgsel}} Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}}
  
Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Forespørgsel}} Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}}
Line 10: Line 10:
 
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.
  
Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild1.png}}
   
 
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften
  
Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild2.png}}
   
 
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.
  
I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.
   
  +
Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet.
−
The invoice will be updated with the latest date a reminder was printed and how many reminders that has been printed.
 
   
   
−
== Print payment reminder ==
 +
== Udskrift af rykkerbrev ==
   
  +
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.
−
Select one or more invoices and press {{btn|Payment reminders}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild3.png}}
   
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
   
  +
!Udskriftsskabelon
−
!Print template
  
  +
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
−
|Choose template for payment reminder
  
 
|-
  
|-
  +
!Prøveudskrift
−
!Test print
 
  +
|Viser hvordan udskriften vil se ud.
−
|Shows a preview of the printout.
  
 
|-
  
|-
 
!Send
  
!Send
  +
|En skarp udskrift til Pdf.
−
|Prints the actual reminder to PDF.
 
  ⚫
|-
  ⚫
!E-mail
  +
|E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
 
|-
  
|-
  +
!Inkluder fakturaudskrift
⚫
!E-mail
  
  +
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
−
|Shows the email address on the invoice. The field is editable. See Marathon's sending queue for email status.
  
⚫
|-
  
−
!Include invoice printout
  
−
|Prints a copy of the original invoice.
  
 
|}
  
|}
   
−
= Payment reminders in {{pth|Accounting|Client invoices/Reminders}} =
 +
= Rykkerbrev i {{pth|Økonomi|Kundefakturaer/Rykkerbrev}} =
   
−
== Settings ==
 +
== Indstillinger ==
   
−
The settings for payment reminders are in {{pth|System|Base registers/SL/Parameters}}, tab Parameters 1.
+
Indtillingerne for rykkerbrev findes i {{pth|System|Basisregister/DEB/Parametre}}, fanebladet Parametre 1.
   
  +
Antal kalenderdage mellem rykker - vælg antal dage mellem sending af rykkerbrev.
−
Calendar days between reminders. Choose number of days between mailing of reminders.
  
   
  +
Arbejdsdage før 1:e rykkerbrev. Antal dage efter forfaldsdagen, da det første rykkerbrev skal sendes. Hvis kunden betaler på forfaldsdatoen vil det gå nogen dage før betalingen vises i systemet.
−
Working days before 1st reminder. Days after due date before the first reminder shall be mailed. If the client pays on due date, it will take a few days before the payment is regisrered in the system.
 
   
  +
I kunderegistret i Debitorer ({{pth|System: Basisregister/Deb/Kunder}}) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev.
−
Each client has a checkbox in the sales ledger ({{pth|System|Base registers/SL/Clients}}) for sending reminders or not. That choice is automatically stated on new invoices, but can later be changed on the invoice. When creating a selection of reminders, there is a possibility to include clients and invoices that shouldn't get reminders as well.
 
   
−
== New selection ==
 +
== Ny selektering ==
−
Begin with making a {{btn|New selection}}
+
Begynd med at skabe en {{btn|Ny selektering}}
   
−
== Edit selection ==
 +
== Redigér selektering ==
  +
Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer.
−
Use the boxes in the X column to mark/unmark invoices.
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild4.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild4.png}}
   
−
== Delete ==
 +
== Makulér ==
  +
Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel.
−
The selection should be deleted, so that changes can be seen.
  
   
−
== Print ==
 +
== Skriv ud ==
  +
Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg {{btn|Rykkere}}.
−
Select one or more invoices and press {{btn|Payment reminders}}
  
   
−
{{ExpandImage|ACC-PRE-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage|ACC-PRE-DA-Bild5.png}}
   
 
{|class= mandeflist
  
{|class= mandeflist
   
  +
!Udskriftsskabelon
−
!Print template
  
  +
|Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
−
|Choose template for payment reminder
  
 
|-
  
|-
  +
!Prøveudskrift
−
!Test print
 
  +
|Viser hvordan udskriften vil se ud.
−
|Shows a preview of the printout.
  
 
|-
  
|-
 
!Send
  
!Send
  +
|En skarp udskrift til Pdf.
−
|Prints the actual reminder to PDF.
 
−
|-
 +
|-
−
!E-mail
 +
!E-mail
  +
|E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
−
|Shows the email address on the invoice. The field is editable. See Marathon's sending queue for email status.
  
 
|-
  
|-
  +
!Inkluder fakturaudskrift
−
!Include invoice printout
  
  +
|Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
−
|Prints a copy of the original invoice.
  
 
|}
  
|}
   

Latest revision as of 13:03, 4 July 2019

Generelt

Rykkerbrev for fakturaer kan i Marathon skabes i to program i kundereskontroen: Økonomi: Kundefakturaer/Forespørgsel Funktionen er bedst passende for at sende enkelte rykkere ud. Dersom du vil lage et større udvalg eller en kontrolleret kørsel, kan du bruge Økonomi: Kundefakturaer/Rykkerbrev


Rykkerbrev i Økonomi: Kundefakturaer/Forespørgsel

Angiv Pr. dato for at finde ud af kun ubetalte fakturaer. Her kan også f eks Kunde og Fakturanummer angives.

Listen viser alle fakturaer, uanset hvis de er forfaldne eller ikke. Sortér listen ved at klikke med venstre museknap i overskriften, og filtrér ved at klikke med den højre museknap i overskriften

I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Du kan ændre oplysningerne for enkelte fakturaer i denne liste; markér en faktura og klik på Ændre.

Fakturaen bliver opdateret med den seneste dato, et rykkebrev er blevet sendt af og med hvor mange rykkere, der er blevet udskrevet.


Udskrift af rykkerbrev

Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere.

Udskriftsskabelon Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
Prøveudskrift Viser hvordan udskriften vil se ud.
Send En skarp udskrift til Pdf.
E-mail E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
Inkluder fakturaudskrift Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.

Rykkerbrev i Økonomi: Kundefakturaer/Rykkerbrev

Indstillinger

Indtillingerne for rykkerbrev findes i System: Basisregister/DEB/Parametre, fanebladet Parametre 1.

Antal kalenderdage mellem rykker - vælg antal dage mellem sending af rykkerbrev.

Arbejdsdage før 1:e rykkerbrev. Antal dage efter forfaldsdagen, da det første rykkerbrev skal sendes. Hvis kunden betaler på forfaldsdatoen vil det gå nogen dage før betalingen vises i systemet.

I kunderegistret i Debitorer (System: Basisregister/Deb/Kunder) angives hvis rykkere skal sendes til kunden. Valget rører nye fakturaer men kan senere ændres på fakturaen. Hvornår en selektering skabes, er der mulighed for at inkludere også kunder/fakturaer som ikke skal få rykkerbrev.

Ny selektering

Begynd med at skabe en Ny selektering

Redigér selektering

Brug felten i kolonnen X for at markere/afmarkere fakturaer.

Makulér

Selekteringen bør makuleres efter brug, for at skulle altid være aktuel.

Skriv ud

Markér fakturaen eller fakturaerne og vælg Rykkere.

Udskriftsskabelon Skabelon for rykkerbrevet må vælges.
Prøveudskrift Viser hvordan udskriften vil se ud.
Send En skarp udskrift til Pdf.
E-mail E-mailadresse fra fakturaen vises. Adressen kan ændres. Se Marathons sendekø for e-mailstatus.
Inkluder fakturaudskrift Skriver en kopi ud på den oprindelige faktura.
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Payment_reminders/da&oldid=51070"