Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "Direktfakturering") |
|||
| (21 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall. |
||
| − | = Company information:= |
||
| + | = Grunduppgifter:= |
||
| − | *Enter new clients in Base registers/SL/Clients. A client with projects should instead be entered in Base register/Pro/Clients /Projects since there is a connection from there to the sales ledger |
||
| − | *Set VAT parameters in Base registers/Din/Parameters, tab VAT, in case you have several VAT rates. Registration includes VAT means that VAT is included in the article price. If you want the VAT rates to be specified on the invoice, use layout 3 in the Invoicing tab. |
||
| − | *Enter Sender in Base registers/Din/Sender. |
||
| − | *Enter Articles (sales codes) in Base registers/Din/Articles. Write name and possible text (all three text fields can be used and printed out on the invoice). If quantity a and unit price shall be shown on the invoice, state it, otherwise just enter a price. Select whether VAT shall be used and in that case it if shall be shown in the printout. Select revenue account and possible cost centre/cost object. |
||
| − | *Sender will be suggested on the invoice if sender name has been stated in Base registers/Din/Parameters, tab Registration. Sender can be used as Our reference. |
||
| + | *Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran. |
||
| + | *Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas. |
||
| + | *Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare. |
||
| + | *Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare. |
||
| + | *Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens. |
||
| − | = The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:= |
||
| + | = Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:= |
||
| − | *Select client |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| − | *Select “First invoice date”. |
||
| − | *”Thereafter repeat per”: Select one of the alternatives |
||
| − | {|class=mandeflist |
||
| − | !0 |
||
| − | |once |
||
| − | |- |
||
| − | !1 |
||
| − | |month, i.e. each month |
||
| − | |- |
||
| − | !2 |
||
| − | |quarter, i.e. once every three months |
||
| − | |- |
||
| − | !3 |
||
| − | |half year, i.e. twice a year |
||
| − | |- |
||
| − | !4 |
||
| − | |year, i.e. once every year |
||
| − | |} |
||
| + | *Markera kunden |
||
| − | *Invoicings - if you have selected alternatives 1-4 above, the value in the field must be more than 1. If you write 999, it will be invoiced until you change the Blocked status on the template. |
||
| + | *Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger. |
||
| + | *Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan) |
||
| + | *Kundkontakt är kundens kontaktperson |
||
| + | *Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg |
||
| + | *Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas |
||
| + | *Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras |
||
| + | *Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning |
||
| + | *Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk |
||
| + | Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp. |
||
| + | Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt. |
||
| + | Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering. |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort. |
||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| − | |||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| + | [[Category:ACC-DIN-SV]] |
||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| − | [Category: |
+ | [[Category: Accounting]] |
| − | [Category: |
+ | [[Category: Manuals]] |
| + | </div> |
||
| − | [category: Manuals] |
||
Latest revision as of 12:44, 25 October 2023
Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall.
Grunduppgifter:
- Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
- Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
- Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
- Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:
- Markera kunden
- Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
- Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
- Kundkontakt är kundens kontaktperson
- Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg
- Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas
- Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras
- Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning
- Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt.
Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering.
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
