Difference between revisions of "Direct invoicing/sv"
From Marathon Documentation
(Created page with "*Markera kunden *Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger. *Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan) *Kundkontakt är kundens kontakt...") |
|||
| (17 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall. |
||
= Grunduppgifter:= |
= Grunduppgifter:= |
||
| Line 15: | Line 17: | ||
*Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan) |
*Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan) |
||
*Kundkontakt är kundens kontaktperson |
*Kundkontakt är kundens kontaktperson |
||
| − | *Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” |
+ | *Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg |
| + | *Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas |
||
| − | *”Därefter repetition per”: Välj ett av alternativen |
||
| + | *Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras |
||
| − | |||
| + | *Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning |
||
| − | {|class=mandeflist |
||
| + | *Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk |
||
| − | !0 |
||
| − | |en gång |
||
| − | |- |
||
| − | !1 |
||
| − | |månad, dvs varje månad |
||
| − | |- |
||
| − | !2 |
||
| − | |kvartal, dvs en gång var tredje månad |
||
| − | |- |
||
| − | !3 |
||
| − | |halvår, dvs en gång i halvåret |
||
| − | |- |
||
| − | !4 |
||
| − | |år, dvs en gång om året |
||
| − | |} |
||
| − | |||
| − | *Invoicings - if you have selected alternatives 1-4 above, the value in the field must be more than 1. If you write 999, it will be invoiced until you change the Blocked status on the template. |
||
| + | Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp. |
||
| + | Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt. |
||
| + | Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering. |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort. |
||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| − | |||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| + | [[Category:ACC-DIN-SV]] |
||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| − | [Category: |
+ | [[Category: Accounting]] |
| − | [Category: |
+ | [[Category: Manuals]] |
| + | </div> |
||
| − | [category: Manuals] |
||
Latest revision as of 12:44, 25 October 2023
Direktfakturering används för att fakturera samma belopp i återkommande intervall.
Grunduppgifter:
- Lägg upp nya kunder i Basregister/Kun/Kunder. Om kunden även ska finnas i projektredovisningen, så läggs den upp i Basregister/Pro/Kunder/Projekt istället eftersom det finns en koppling därifrån till kundreskontran.
- Ställ in momsparametrar i Basregister/Dfa/Paramterar i fliken Moms om det är så att du har flera momssatser. Registrering inkl. moms innebär att momsen inkluderas i artikelpriset. Om du vill att momssatserna ska specificeras på fakturan ska layout 3 (flik Fakturering i Parametrarna) användas.
- Registrera in Avsändare i Basregister/Dfa/Avsändare.
- Registrera in Artiklar i Basregister/Dfa/Artiklar. Ange benämning och eventuell text (alla tre textfält kan användas och skrivs ut på fakturan). Om antal och á-pris skall visas på fakturan fyller du i det, annars bara ett pris. Ange moms och om momsen skall visas vid utskrift. Ange det intäktskonto som skall gälla för artikeln och ev. kostnadsställe/kostnadsbärare.
- Förslag avsändare kommer ut på fakturan om man fyllt i namnet inne i Basregister/Dfa/Parametrar fliken Registrering. Denna post kan användas som vår referens.
Fakturan görs i Ekonomi/Direktfakturering:
- Markera kunden
- Skapa en fakturamall genom att trycka Ny i listan till höger.
- Välj avsändare (avsändare blir Vår referens på fakturan)
- Kundkontakt är kundens kontaktperson
- Nästa fält som ska fyllas i är ”första fakturadatum” - när den första fakturan ska skickas iväg
- Därefter repetition per - med vilket intervall fakturan ska skickas
- Antal faktureringar - skriv 999 för fakturering tills vidare, 0 för ingen fakturering eller det antal faktureringar som planeras att göras
- Kundfordringskonto, Betalningsvillkor - kan ändras om det ska vara annorlunda än kundens normalinställning
- Spärrad - kryssa i om fakturamallen inte ska användas längre men ända sparas för framtida bruk
Gå till fliken Fakturarader för att registrera text och belopp.
Fyll i texten genom att hämta upp registrerade artiklar, ange antal och á-pris (om det ska visas på fakturan) och belopp. Välj moms och ange intäktskonto om det inte redan är ifyllt.
Skriv ut fakturorna i fliken Fakturering.
Gör ett urval där du anger t o m fakturadatum. Du kan också specificera ditt urval ytterligare om du vill, genom att ange avsändare, kundnummer och/eller löpnummer
Du har sedan möjlighet att redigera urvalet genom att kryssa ur rutan till vänster om fakturorna i listan. Med knappen Makulera tas hela urvalet bort.
