Difference between revisions of "Direct invoicing/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.")
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
  +
  +
Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller.
   
 
= Grunnopplysninger=
 
= Grunnopplysninger=
Line 29: Line 31:
 
Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.
 
Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.
   
  +
Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før.
Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before.
 
  +
  +
Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering.
  +
  +
Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg.
   
  +
Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer
Print the invoices in the tab Invoicing.
 
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well.
 
  +
Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler.
 
Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number.
 
   
  +
[[Category:ACC-DIN-NO]]
You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection.
 
[Category:ACC-DIN-EN]
+
[[Category: Accounting]]
[Category: Accounting]
+
[[Category: Manuals]]
  +
</div>
[category: Manuals]
 

Latest revision as of 10:16, 25 October 2023

Direktefakturering brukes til å faktureringen samme beløp i intervaller.

Grunnopplysninger

  • Opprett nye kunder i Grunnregister/Kun/Kunder. Hvis kunden også skal ha prosjekter i PRO er det bedre at kunden opprettes der; på den måten får man inn kunden i alle registre samtidig: Grunnregister/PRO/Kunder/Prosjekt.
  • Innstill mva. -parametrene i Grunnregister/Dfa/Parametrer, dersom dere bruker flere mva. - satser. Hvis du vil at Mva. -satsene skal spesifiseres på fakturaen, bruk da layout 3 (fliken Fakturering). Registrering inkl. Mva innebærer at mva: en inkluderes i artikkelprisen.
  • Inntast Avsender i Grunnregister/Dfa/Avsender.
  • Inntast Artikler (salgskoder) i Grunnregister/Dfa/Artikler. Angi navn. Du kan bruke alle tre tekstfelter; de skrives ut på fakturaen. Du må også angi antall og á pris, hvis de skal vises på fakturaen. Ellers er det nok med kun prisen. Avkryss evt. Mva og hvis Mva:en skal vises ved utskrift. Angi den inntektskonto, som skal gjelde for artikkelen og ev Kostnadsbærer og -sted.
  • Forslag avsender kommer ut på fakturaen hvis du har angitt navnet inne i 05-10-10. denne posten kan brukes f eks som Vår referanse.


Fakturaen skapes i Økonomi/Direktefakturering

  • Velg kunde
  • Skap ny fakturamal med knappen NY i listen, til venstre
  • Velg avsender (vises som Vår referanse på fakturaen)
  • Kundekontakt er kontaktperson hos kunden
  • Skriv inn ”første fakturadato” - da den første fakturaen ska sendes.
  • ”Deretter repetisjon pr.”: Velg et av alternativene.
  • Antall faktureringer - angi 999 for fakturering inntil videre, 0 for ingen fakturering eller antall planlagte faktureringer
  • Kundefordringskonto og betalingsvilkår kan endres her, hvis nødvendig.
  • Spesiell fakturatekst - tekst som vises på alle fakturaer
  • Sperret - kryss av dersom du ikke lenger ønsker å bruke malen, men lagre den til senere bruk

Gå til fliken Fakturarader for å registrere tekst og beløp.

Skriv inn teksten ved å hente opp registrerte artikler og angi antall og á pris (hvis det skal femgå på fakturaen)og beløp. Velg MVA og angi inntekskonto, dersom den ikke er blitt angitt før.

Skriv ut fakturaene i fliken Fakturering.

Hvis du har valgt alternativ 1-4 i valget Antall fakturaer, vil fakturaen også komme med i fremtidige utvalg.

Lag ett utvalg med fakturadato. Du kan begrense listen med avsendere, kundenummer og/eller løpenummer

Du kan deretter redigere utvalget ved å avmarkere fakturaer med kryssfeltet til venstre. Dersom du ønsker å makulere hele utvalget, bruk knappen Makuler.