Difference between revisions of "Direct invoicing/da"
From Marathon Documentation
(Created page with "Direktefakturering") |
|||
| (12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Direktefakturering bruges til at fakturere samme beløp i intervaller. |
||
| − | = Company information:= |
||
| + | = Grundoplysninger:= |
||
| − | *Enter new clients in Base registers/SL/Clients. A client with projects should instead be entered in Base register/Pro/Clients /Projects since there is a connection from there to the sales ledger |
||
| − | *Set VAT parameters in Base registers/Din/Parameters, tab VAT, in case you have several VAT rates. Registration includes VAT means that VAT is included in the article price. If you want the VAT rates to be specified on the invoice, use layout 3 in the Invoicing tab. |
||
| − | *Enter Sender in Base registers/Din/Sender. |
||
| − | *Enter Articles (sales codes) in Base registers/Din/Articles. Write name and possible text (all three text fields can be used and printed out on the invoice). If quantity a and unit price shall be shown on the invoice, state it, otherwise just enter a price. Select whether VAT shall be used and in that case it if shall be shown in the printout. Select revenue account and possible cost centre/cost object. |
||
| − | *Sender will be suggested on the invoice if sender name has been stated in Base registers/Din/Parameters, tab Registration. Sender can be used as Our reference. |
||
| + | *Indtast nye kunder i Basisregister/SL/Kunder. En kunde med jobs bør i stedet indtastes i Basisregister/Job/Kunder/Jobs, da der er en forbindelse derfra til bogføringen. |
||
| + | *Indstil momsparametre i Basisegister/Dfa/Parametre, fanen VAT, hvis du har flere momssatser. Registrering inkl. moms betyder, at momsen er inkluderet i artikelprisen. Hvis du vil have momssatserne angivet på fakturaen, skal du bruge layout 3 i fanen Fakturering. |
||
| + | *Indtast afsender i Basisregister/Dfa/Afsender. |
||
| + | *Indtast artikler (salgskoder) i Basisregister/Dfa/Artikler. Skriv navn og evt. tekst (alle tre tekstfelter kan bruges og udskrives på fakturaen). Hvis mængde a og enhedspris skal vises på fakturaen, skal du angive det, ellers skal du bare indtaste en pris. Vælg, om der skal anvendes moms, og om det i så fald skal vises i udskriften. Vælg indtægtskonto og evt. omkostningssted/omkostningsbærer. |
||
| + | *Afsender vil blive foreslået på fakturaen, hvis afsendernavn er angivet i Basisregister/Dfa/Parametre, fanebladet Registrering. Afsender kan bruges som Vores reference. |
||
| − | = The invoice is made in Accounting/Direct invoicing:= |
||
| + | = Fakturaen er lavet i Økonomi/Direktefakturering:= |
||
| − | *Select client |
||
| − | *Create new invoice template with the button NEW in the list to the right |
||
| − | *Select sender (shown as Our reference on the invoice) |
||
| − | *Client contact is the Client's reference person. |
||
| − | *Select “First invoice date" - when the first invoice shall be sent. |
||
| ⚫ | |||
| − | *Invoicings - write 999 for invoicing until further notice, 0 for no invoicing or number of planned invoicings |
||
| − | * Trade debtor's account, terms of payment. Can be changed if necessary. |
||
| − | *Special invoice text - a text that will be shown on all invoices |
||
| − | *Blocked - check if you no longer want to use the template but save it for future usage |
||
| + | *Vælg kunde |
||
| − | Go to the tab Invoice rows to register text and amount |
||
| + | *Opret ny fakturaskabelon med knappen NY i listen til højre |
||
| + | *Vælg afsender (vises som Vores reference på fakturaen) |
||
| + | *Kundekontakt er kundens referenceperson. |
||
| + | *Vælg "Første fakturadato" - hvornår den første faktura skal sendes. |
||
| ⚫ | |||
| + | *Faktureringer - skriv 999 for fakturering indtil videre, 0 for ingen fakturering eller antal planlagte faktureringer. |
||
| + | * Kundefordringskonto, betalingsbetingelser. Kan ændres, hvis det er nødvendigt. |
||
| + | *Speciel fakturatekst - en tekst, der vises på alle fakturaer. |
||
| + | *Spærret - marker, hvis du ikke længere vil bruge skabelonen, men gemme den til fremtidig brug. |
||
| + | Gå til fanen Fakturalinier for at registrere tekst og beløb |
||
| − | Write the text by fetching registered articles, enter quantity and unit price (if it shall be on the in-voice) and amount. Select VAT and enter revenue account, if it hasn’t been entered before. |
||
| + | Skriv teksten ved at hente registrerede artikler, indtast antal og enhedspris (hvis det skal stå på fakturaen) og beløb. Vælg moms og indtast indtægtskonto, hvis den ikke er indtastet før. |
||
| − | Print the invoices in the tab Invoicing. |
||
| + | Udskriv fakturaerne i fanen Fakturering. |
||
| − | If you have chosen alternatives 1-4 in ”Thereafter repeat per”, the invoice will be within the future selections as well. |
||
| + | |||
| + | Hvis du har valgt alternativ 1-4 i " Derefter repetition pr.", vil fakturaen også være inden for de fremtidige valg. |
||
| + | Foretag et valg med fakturadato. Du kan også afgrænse markeringen med afsender, kundenummer og/eller aktuelt nummer. |
||
| − | Make a selection with invoice date. You can also delimit the selection with sender, client number and/or current number. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
| − | You can then edit the selection by deselect invoices with the checkbox to the left. Use button Cancel selection if you wish to cancel all the whole selection. |
||
| + | Du kan derefter redigere valget ved at fravælge fakturaer med afkrydsningsfeltet til venstre. Brug knappen Makuler, hvis du ønsker at annullere hele valget. |
||
| − | [ |
+ | [[Kategori:ACC-DIN-DA]] |
| − | [Category: Accounting] |
||
| + | [[Kategori: Økonomi]] |
||
| − | [category: Manuals] |
||
| + | [[Kategori: Manualer]] |
||
| + | </div> |
||
Latest revision as of 11:15, 25 October 2023
Direktefakturering bruges til at fakturere samme beløp i intervaller.
Grundoplysninger:
- Indtast nye kunder i Basisregister/SL/Kunder. En kunde med jobs bør i stedet indtastes i Basisregister/Job/Kunder/Jobs, da der er en forbindelse derfra til bogføringen.
- Indstil momsparametre i Basisegister/Dfa/Parametre, fanen VAT, hvis du har flere momssatser. Registrering inkl. moms betyder, at momsen er inkluderet i artikelprisen. Hvis du vil have momssatserne angivet på fakturaen, skal du bruge layout 3 i fanen Fakturering.
- Indtast afsender i Basisregister/Dfa/Afsender.
- Indtast artikler (salgskoder) i Basisregister/Dfa/Artikler. Skriv navn og evt. tekst (alle tre tekstfelter kan bruges og udskrives på fakturaen). Hvis mængde a og enhedspris skal vises på fakturaen, skal du angive det, ellers skal du bare indtaste en pris. Vælg, om der skal anvendes moms, og om det i så fald skal vises i udskriften. Vælg indtægtskonto og evt. omkostningssted/omkostningsbærer.
- Afsender vil blive foreslået på fakturaen, hvis afsendernavn er angivet i Basisregister/Dfa/Parametre, fanebladet Registrering. Afsender kan bruges som Vores reference.
Fakturaen er lavet i Økonomi/Direktefakturering:
- Vælg kunde
- Opret ny fakturaskabelon med knappen NY i listen til højre
- Vælg afsender (vises som Vores reference på fakturaen)
- Kundekontakt er kundens referenceperson.
- Vælg "Første fakturadato" - hvornår den første faktura skal sendes.
- "Derefter repetition pr."- vælg interval for afsendelse af faktura
- Faktureringer - skriv 999 for fakturering indtil videre, 0 for ingen fakturering eller antal planlagte faktureringer.
- Kundefordringskonto, betalingsbetingelser. Kan ændres, hvis det er nødvendigt.
- Speciel fakturatekst - en tekst, der vises på alle fakturaer.
- Spærret - marker, hvis du ikke længere vil bruge skabelonen, men gemme den til fremtidig brug.
Gå til fanen Fakturalinier for at registrere tekst og beløb
Skriv teksten ved at hente registrerede artikler, indtast antal og enhedspris (hvis det skal stå på fakturaen) og beløb. Vælg moms og indtast indtægtskonto, hvis den ikke er indtastet før.
Udskriv fakturaerne i fanen Fakturering.
Hvis du har valgt alternativ 1-4 i " Derefter repetition pr.", vil fakturaen også være inden for de fremtidige valg.
Foretag et valg med fakturadato. Du kan også afgrænse markeringen med afsender, kundenummer og/eller aktuelt nummer.
Du kan derefter redigere valget ved at fravælge fakturaer med afkrydsningsfeltet til venstre. Brug knappen Makuler, hvis du ønsker at annullere hele valget. Kategori:ACC-DIN-DA Kategori: Økonomi Kategori: Manualer
