Difference between revisions of "Enter clients and projects/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "Beskrivning om hur kunder och projekt läggs upp i systemet (kundupplägg och projektupplägg)")
 
(95 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
__FORCETOC__
  
__FORCETOC__
   
  +
Beskrivning om hur kunder och projekt läggs upp i systemet (kundupplägg och projektupplägg)
   
 
== Registrering kunder ==
  
== Registrering kunder ==
   
−
Kunder registreras i System: Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Om systemet är inställt för kundupplägg i Projekt kan kunder även registreras under Projekt: Frågor. Vilka fält som ska vara aktiva i Projekt bestäms i System: Basregister/Pro/Prametrar och fliken Kunder och projekt, i tabellen Begrepp vid kundupplägg i Kunder och Projekt.
 +
Kunder registreras i System: Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Om systemet är inställt för kundupplägg i Projekt kan kunder även registreras under Projekt: Frågor. Vilka fält som ska vara aktiva i Projekt bestäms i System: Basregister/Pro/Parametrar och fliken Kunder och projekt, i tabellen Begrepp vid kundupplägg i Kunder och Projekt.
   
 
Välj Ny på kundsidan till vänster för att lägga upp en ny kund.
  
Välj Ny på kundsidan till vänster för att lägga upp en ny kund.
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik19.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild1.png}}
   
−
Systemet är uppbyggt så att de flesta uppgfifterna som registreras på kunden synkroniseras till projekten. Dessa fält föregås av en ljusgrön punkt. Denna synkronisering kan dock slås av genom att inställningen Snkronisera projekt med kund bockas ur på kunden under flik Parametrar 2.
 +
Systemet är uppbyggt så att de flesta uppgifterna som registreras på kunden synkroniseras till projekten. Dessa fält föregås av en ljusgrön punkt. Denna synkronisering kan dock slås av genom att inställningen Synkronisera projekt med kund bockas ur på kunden under fliken Parametrar 2.
 
Inga projekt som efter detta läggs upp kommer att synkroniseras med kunden.
  
Inga projekt som efter detta läggs upp kommer att synkroniseras med kunden.
   
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik18.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild2.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 31: Line 32:
 
|-
  
|-
 
|'''Avdelning'''
  
|'''Avdelning'''
−
|Avdelning, c/o-adress eller fortsättning på kundens namn.
 +
|Avdelning, c/o-adress eller fortsättning på kundens namn.Kan visas på fakturor.
−
|}
 +
|-
−  
−
Kan visas på fakturor.
  
−  
⚫
{| class=mandeflist
  
 
|'''Utd.adress'''
  
|'''Utd.adress'''
 
|Utdelningsadress, visas på fakturor.
  
|Utdelningsadress, visas på fakturor.
Line 77: Line 74:
 
|}
  
|}
   
−
=== Parametrar ===
 +
=== Parametrar 1===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik1.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild3.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 121: Line 118:
 
=== Parametrar 2===
  
=== Parametrar 2===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik2.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild4.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 161: Line 158:
 
|-
  
|-
 
|'''Debiteringstyp'''
  
|'''Debiteringstyp'''
−
|''Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Debiteringstypen styr om timpriset skall hämtas från medarbetarkoden eller arbetskoden. För att kunna använda avvikande prislistorna på kunder och projekt måste kunden/projektet ha debiteringstyp per medarbetare.
 +
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Debiteringstypen styr om timpriset skall hämtas från medarbetarkoden eller arbetskoden. För att kunna använda avvikande prislistorna på kunder och projekt måste kunden/projektet ha debiteringstyp per medarbetare.
 
|-
  
|-
 
|'''Tillägg övertid'''
  
|'''Tillägg övertid'''
Line 167: Line 164:
 
|-
  
|-
 
|'''Avvikande priser'''
  
|'''Avvikande priser'''
−
|Standardpriser för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras.
 +
|Standardpriser för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras.Se separat manual för mer information om avvikande timpriser.
−
|}
 +
|-
−  
−
Se separat manual för mer information om avvikande timpriser.
  
−  
−
{| class=mandeflist
  
 
|'''Uppdatera projekt'''
  
|'''Uppdatera projekt'''
 
|Används för att uppdatera ett eller flera projekt med de prislistor som registrerats på kunden.
  
|Används för att uppdatera ett eller flera projekt med de prislistor som registrerats på kunden.
Line 200: Line 193:
 
=== Pris övrigt ===
  
=== Pris övrigt ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik5.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild5.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 227: Line 220:
 
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik22.png}}
  
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik22.png}}
   
  +
Alla uppgifter i denna flik kommer att föreslås automatiskt på nya projekt men kan ändras.
−
All information in this tab will automatically be suggested on new projects but can be changedAll information in this tab will automatically be suggested on new projects but can be changed
  
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Faktureringsvaluta'''
  
|'''Faktureringsvaluta'''
−
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Valutor och valutakurser administreras under Backoffice/Basregister/Allmänt/Valutor.
 +
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Valutor och valutakurser administreras under System/Basregister/Allmänt/Valutor.
 
|-
  
|-
 
|'''Moms'''
  
|'''Moms'''
Line 243: Line 236:
 
|-
  
|-
 
|'''Momssats'''
  
|'''Momssats'''
−
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Momssatser administreras under Backoffice/Basregister/Allmänt/Moms.
 +
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Momssatser administreras under System/Basregister/Allmänt/Moms.
 
|-
  
|-
 
|'''VAT-nummer'''
  
|'''VAT-nummer'''
Line 258: Line 251:
 
|-
  
|-
 
|'''Faktureringsavgift'''
  
|'''Faktureringsavgift'''
−
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för kunder som ska tillföras en faktureringsavgift. För detta behövs en övrigtkod för faktureringsavgift som anges i parametrarna under Backoffice/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering.
 +
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för kunder som ska tillföras en faktureringsavgift. För detta behövs en övrigtkod för faktureringsavgift som anges i parametrarna under System/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering.
 
|-
  
|-
 
|'''Fakturanivå'''
  
|'''Fakturanivå'''
Line 280: Line 273:
 
|'''Uppdelat på A/I/Ö'''
  
|'''Uppdelat på A/I/Ö'''
 
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om jämförelsetalen ska visas uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt.
  
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om jämförelsetalen ska visas uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt.
−
|-
  
−
|'''E-post för fakturor'''
  
−
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Om e- postadress fylls i kan fakturorna skickas till adressen automatiskt vid fakturering. Tänk på att även acontoavräkningar och kreditfakturor skickas.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== E-dokument ===
 +
=== Fakturadistribution ===
   
 
Inställningar för E-fakturering. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
  
Inställningar för E-fakturering. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
Line 311: Line 301:
 
=== Egna fält ===
  
=== Egna fält ===
   
−
Egna fält för kundupplägg kan läggas in i Backoffice/Basregister/Allmänt/Parametrar
 +
Egna fält för kundupplägg kan läggas in i System/Basregister/Allmänt/Parametrar
   
 
Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
  
Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
Line 317: Line 307:
 
== Registrering projekt ==
  
== Registrering projekt ==
   
−
Projekt registreras i Backoffice/Basregister/Pro/Kunder/Projekt.
 +
Projekt registreras i System/Basregister/Pro/Kunder/Projekt.
   
−
Om systemet är inställt för projektupplägg i Frontoffice kan projekt även registreras under Frontoffice/Projekt/Kund och Projekt. Vilka fält som ska vara aktiva i Frontoffice bestäms i Basregister/Pro/Prametrar och fliken Kunder och projekt, i tabellen Begrepp vid projektupplägg i Kunder och Projekt.
 +
Om systemet är inställt för projektupplägg i Projekt kan projekt även registreras under Projekt/Frågor. Vilka fält som ska vara aktiva i Projekt bestäms i System/Pro/Parametrar och fliken Kunder och projekt, i tabellen Begrepp vid projektupplägg i Kunder och Projekt.
   
 
Markera kunden och välj Ny på projektsidan för att lägga upp ett nytt projekt.
  
Markera kunden och välj Ny på projektsidan för att lägga upp ett nytt projekt.
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik21.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild6.png}}
   
 
Projektets identitet består av kundkoden och ett fyrsiffrigt löpnummer.
  
Projektets identitet består av kundkoden och ett fyrsiffrigt löpnummer.
 
Om automatiska projektnummer används får det nya projektet nästa lediga nummer. Om automatiska projektnummer inte används fylls projektnumret i.
  
Om automatiska projektnummer används får det nya projektet nästa lediga nummer. Om automatiska projektnummer inte används fylls projektnumret i.
   
−
Systemet är uppbyggt så att de flesta uppgfifterna som registreras på kunden synkroniseras till projekten. Dessa fält föregås av en ljusgrön punkt. Om fälten ska ändras för ett specifikt projekt måste inställningen Synkronisera projekt med kund bockas ur på projektet under flik Parametrar 2.
 +
Systemet är uppbyggt så att de flesta uppgifterna som registreras på kunden synkroniseras till projekten. Dessa fält föregås av en ljusgrön punkt. Om fälten ska ändras för ett specifikt projekt måste inställningen Synkronisera projekt med kund bockas ur på projektet under flik Parametrar 2.
   
 
=== Allmänt ===
  
=== Allmänt ===
   
−
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-grafik8.png}}
 +
{{ExpandImage|PRO-ECP-SV-Bild7.png}}
   
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
Line 400: Line 390:
 
|'''Kostnadsbärare'''
  
|'''Kostnadsbärare'''
 
|Hämtas från kundposten
  
|Hämtas från kundposten
−
|-
  
−
|'''Parametrar 2'''
  
−
|
  
 
|}
  
|}
   
Line 461: Line 448:
 
|'''Prislista inköp'''
  
|'''Prislista inköp'''
 
|Ett projekt kan ha upp till fem olika prislistor med olika påläggsprocentsatser. Dessa registreras på inköpskoderna, där rad ett motsvarar prislista 1 o.s.v.
  
|Ett projekt kan ha upp till fem olika prislistor med olika påläggsprocentsatser. Dessa registreras på inköpskoderna, där rad ett motsvarar prislista 1 o.s.v.
  ⚫
Välj sedan nummer för den prislista som skall användas.
 
|}
  
|}
   
  ⚫
{|class=mandeflist
⚫
Välj sedan nummer för den prislista som skall användas.
  
  ⚫
|'''Kapitalkostnadspåslag'''
−  
⚫
{|'''Kapitalkostnadspåslag'''
  
 
|Öppet påslag på inköp
  
|Öppet påslag på inköp
 
|}
  
|}
  +
  +
.
   
 
=== Pris övrigt ===
  
=== Pris övrigt ===
Line 499: Line 488:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Faktureringsvaluta'''
  
|'''Faktureringsvaluta'''
−
|Kundens faktureringsvaluta (valutakursen styrs från Backoffice/Basregister/Bas/Valutor).
 +
|Kundens faktureringsvaluta (valutakursen styrs från System/Basregister/Bas/Valutor).
 
|-
  
|-
 
|'''Moms'''
  
|'''Moms'''
−
|Momskoden styr momsen på fakturan. Se fält Moms på kundupplägg för mer infromation.
 +
|Momskoden styr momsen på fakturan. Se fält Moms på kundupplägg för mer information.
 
|-
  
|-
 
|'''Momssats'''
  
|'''Momssats'''
Line 520: Line 509:
 
|-
  
|-
 
|'''Faktureringsavgift'''
  
|'''Faktureringsavgift'''
−
|Om projektet ska tillföras en faktureringsavgift (en övrigtkod för faktureringsavgift upprättas och anges i parametrarna under Backoffice/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering).
 +
|Om projektet ska tillföras en faktureringsavgift (en övrigtkod för faktureringsavgift upprättas och anges i parametrarna under System/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering).
 
|-
  
|-
 
|'''Fakturanivå'''
  
|'''Fakturanivå'''
Line 542: Line 531:
 
|'''Uppdelat på A/I/Ö'''
  
|'''Uppdelat på A/I/Ö'''
 
|Jämförelsetalen uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt, eller som en totalsumma.
  
|Jämförelsetalen uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt, eller som en totalsumma.
−
|-
  
−
|'''E-post för fakturor'''
  
−
|Om e-postadress fylls i skickas fakturorna till adressen automatiskt vid fakturering. Tänk på att även acontoavräkningar och vända fakturor skickas.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== E-dokument ===
 +
=== Fakturadistribution ===
   
 
Inställningar för E-fakturering. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
  
Inställningar för E-fakturering. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
Line 562: Line 548:
 
{| class=mandeflist
  
{| class=mandeflist
 
|'''Befattning'''
  
|'''Befattning'''
−
|Möjlighet att skriva ut befattning istället för medarbetarens namn på fakturan. Befattningar läggs upp i Backoffice: Basregister/Pro/Befattningar. En defaultbefattning kan även läggas på medarbetaren.
 +
|Möjlighet att skriva ut befattning istället för medarbetarens namn på fakturan. Befattningar läggs upp i System: Basregister/Pro/Befattningar. En defaultbefattning kan även läggas på medarbetaren.
 
|}
  
|}
   
 
=== Fria uppgifter ===
  
=== Fria uppgifter ===
   
−
Fria projektuppgifter kan läggas upp i Basregister/Pro/Fria projektuppgiftskoder, dessa kan även aktiveras för projektupplägg i Frontoffice/Projekt/Kund och projekt
 +
Fria projektuppgifter kan läggas upp i System/Pro/Fria projektuppgiftskoder, dessa kan även aktiveras för projektupplägg i Projekt/Frågor
   
 
=== Egna fält ===
  
=== Egna fält ===
Line 577: Line 563:
 
Om projekt på samma kund ska gå till olika adresser bör en fakturakund läggas upp. På så sätt används olika kundnummer för samma kund i kundreskontran. Om endast adressen ändras på projektet ändras adressen i kundreskontran varje gång en faktura läses in i kundreskontra och bokföring, vilket kan ställa till det när påminnelse- och räntefakturor skickas.
  
Om projekt på samma kund ska gå till olika adresser bör en fakturakund läggas upp. På så sätt används olika kundnummer för samma kund i kundreskontran. Om endast adressen ändras på projektet ändras adressen i kundreskontran varje gång en faktura läses in i kundreskontra och bokföring, vilket kan ställa till det när påminnelse- och räntefakturor skickas.
   
−
Lägg upp fakturakunder i Backoffice/Basregister/Pro/Fakturakunder.
 +
Lägg upp fakturakunder i System/Basregister/Pro/Fakturakunder.
   
−
När kunden är upplagd anges kundnumret på projektet (i Backoffice/Basregister/Pro/Kunder/Projekt) genom att klicka i sökrutan vid kundnummer. Den nya adressen används nu på projektet.
 +
När kunden är upplagd anges kundnumret på projektet (i System/Basregister/Pro/Kunder/Projekt) genom att klicka i sökrutan vid kundnummer. Den nya adressen används nu på projektet.
   
 
== Överkund ==
  
== Överkund ==
Line 585: Line 571:
 
Överkunder används för att ta ut statistik på flera kunder som hänger samman.
  
Överkunder används för att ta ut statistik på flera kunder som hänger samman.
   
−
Lägg upp överkunder i Backoffice/Basregister/Pro/Överkunder och koppla dem till kunden i Backoffice/Basregister/Pro/Kunder under fliken Allmänt.
 +
Lägg upp överkunder i System/Basregister/Pro/Överkunder och koppla dem till kunden i System/Basregister/Pro/Kunder under fliken Parametrar 1.
 
Överkunder kan kopplas till överkunder för ytterligare nivåer.
  
Överkunder kan kopplas till överkunder för ytterligare nivåer.
   
Line 592: Line 578:
 
Välj Ny för att lägga upp en ny överkund. Fyll i kod och benämning och eventuellt kundansvarig, grupp, kategori, överkund och team. Teamet kan skrivas ut som en kolumn i projektrapporter.
  
Välj Ny för att lägga upp en ny överkund. Fyll i kod och benämning och eventuellt kundansvarig, grupp, kategori, överkund och team. Teamet kan skrivas ut som en kolumn i projektrapporter.
   
−
[[Category:PRO-ECP-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:PRO]]
 +
[[Category:PRO-ECP-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Projects]]

Latest revision as of 15:22, 19 September 2023


Beskrivning om hur kunder och projekt läggs upp i systemet (kundupplägg och projektupplägg)

Registrering kunder

Kunder registreras i System: Basregister/Pro/Kunder/Projekt. Om systemet är inställt för kundupplägg i Projekt kan kunder även registreras under Projekt: Frågor. Vilka fält som ska vara aktiva i Projekt bestäms i System: Basregister/Pro/Parametrar och fliken Kunder och projekt, i tabellen Begrepp vid kundupplägg i Kunder och Projekt.

Välj Ny på kundsidan till vänster för att lägga upp en ny kund.

Systemet är uppbyggt så att de flesta uppgifterna som registreras på kunden synkroniseras till projekten. Dessa fält föregås av en ljusgrön punkt. Denna synkronisering kan dock slås av genom att inställningen Synkronisera projekt med kund bockas ur på kunden under fliken Parametrar 2. Inga projekt som efter detta läggs upp kommer att synkroniseras med kunden.


Kund-ID Ange valfri kundkod med max fyra tecken. Som regel används en förkortning av kundens namn. Kundkoden är också den första delen i projektets identifikation. Klicka på OK.

Allmänt

Internbenämning Används om kunden internt ska ha ett mer beskrivande namn än det som ska stå på fakturan. Internbenämning visas i kundlistan.
Namn Kundens fullständiga namn. Visas på fakturor.
Avdelning Avdelning, c/o-adress eller fortsättning på kundens namn.Kan visas på fakturor.
Utd.adress Utdelningsadress, visas på fakturor.
Postadress Postadress, visas på fakturor.
Land Anges på utlandskunder
Besöksadress Besöksadress
Tel vxl Växelnummer
Fax vxl Faxnummer
Kundkontakt Kontaktperson hos kunden
Tel dir Kontaktpersonens direktnummer
Fax dir Kontaktpersonens direktfaxnummer
Mobil Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
E-post Kontaktpersonens e-postadress
Kortnamn Förkortning av kundens namn. Kan användas som sökalternativ till kundkod vid utskrift av vissa rapporter.
Kundnummer Kundens identitet i kundreskontran. Om kundnummer lämnas blankt används kund-ID som kundnummer i reskontran.

Parametrar 1

Överkund Om flera kundkoder hör ihop kan de kopplas samman med en överkund. Exempelvis rapport kan sedan skrivas ut per överkund.
Projekttyp Standardtyp för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras.

Projekttyp används för statistik och grov gruppering av projekten.

Arbetstyp Standardtyp/er för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Minst en arbetstyp måste anges. Används för statistik.
Kundkategori Kundkategori används för statistik.
Projektmärkning 1 & 2 Projektmärkning 1 & 2 är till för statistik. Hämtas till nya projekt men kan ändras. De kan användas för valfri typ av projektmärkning om övriga projektgrupperingar såsom projekt- och arbetstyp inte räcker till.
Kundansvarig Ansvarig för kunden. Kundansvarig väljs från medarbetarregistret.
Grupp Standardgrupp för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Grupp används främst på företag med flera avdelningar eller för koncerner som delar projektredovisning, gruppen anger då vilken del av företaget eller vilket företag som äger projektet. Grupp kan även användas för statistik. Programmet föreslår kundansvarigs grupp.
Kostnadsställe Standardkostnadsställe för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för uppdelning av faktureringsintäkter.
Kostnadsbärare Standardkostnadsbärare för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för uppdelning av faktureringsintäkter.
Kreditklass Kundens kreditklass kan anges. Visas under Projekt/Kreditbevakning.
Kreditlimit Kundens kreditlimit kan anges. Visas under Projekt/Kreditbevakning.

Parametrar 2

Språk Språket kundfakturorna ska skrivas ut på.
Senaste projektnr Systemet visar löpnumret för det senast upplagda projektet.
Marathon Tid Om projekten på kunden ska visas och kunna användas i Marathon Tid.
Sekretessbelagt Kontakta Kalin Setterberg för information om hantering av sekretess i Marathon.
Kundperspektiv Används ej.
Orderbekräftelse Utskrift av orderbekräftelse kan begäras för alla projekt med orderbekräftelse ibockad.
Synk projekt med kund Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för synkronisering av vissa uppgifter mellan kunder och dess projekt.
Avr.kund vid flerföretag Används endast vid flerbyråhantering.
Spärrad Kunder utan aktiva projekt kan spärras.

Pris arvode

Prisfaktor Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Prisfaktorn anger hur många procent av timpris som ska gälla.
Debiteringstyp Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Debiteringstypen styr om timpriset skall hämtas från medarbetarkoden eller arbetskoden. För att kunna använda avvikande prislistorna på kunder och projekt måste kunden/projektet ha debiteringstyp per medarbetare.
Tillägg övertid Kontakta Kalin Setterberg för information om övertidshantering.
Avvikande priser Standardpriser för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras.Se separat manual för mer information om avvikande timpriser.
Uppdatera projekt Används för att uppdatera ett eller flera projekt med de prislistor som registrerats på kunden.
Kopiera från Används för att kopiera in avvikande timpriser från annan kund.
Enl prislista Används för att ange en central prislista. Centrala prislistor finns under System/Basregister/Pro/Avvikande timpriser.

Pris inköp

Prisfaktor Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Prisfaktorn anger hur många procent av påslag som ska gälla.
Prislista inköp Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Det går att ha upp till fem prislistor med olika påläggsprocentsatser. Prislistorna registreras på inköpskoderna, där rad ett motsvarar prislista 1 o.s.v.
Kapitalkostnadspåslag Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Kapitalkostnadspåslag används för öppet påslag på inköp.

Pris övrigt

Prisfaktor Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Prisfaktorn anger hur många procent av materialkostnaden som ska gälla.
Materialpåslag Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Ateljématerialspåslag kan anges per arbetskategori med valfritt belopp. Påslaget till kund styrs med en procentsats.
Avvikande priser Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras.

Se separat manual för mer information om avvikande priser.

Uppdatera projekt Används för att uppdatera ett eller flera projekt med de priser som registrerats på kunden.
Kopiera från Används för att kopiera in avvikande timpriser från annan kund.

Fakturering

Alla uppgifter i denna flik kommer att föreslås automatiskt på nya projekt men kan ändras.

Faktureringsvaluta Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Valutor och valutakurser administreras under System/Basregister/Allmänt/Valutor.
Moms Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Momskoden styr momsen på fakturan:
  • Inhemsk moms - Kund som är momspliktig inom landet, ska debiteras moms
  • Inhemsk momsfri - Kund som inte är momspliktig och inte ska debiteras moms
  • Utland, utom EU - Kunder utanför EU, debiteras inte moms
  • Utland inom EU - Kunder inom EU, debiteras inte moms
  • Ej arvode - Kunder som är momspliktiga i Sverige, utan moms på arvode
  • Internt - Intern avräkning inom momskoncern (redovisas ej på momsdeklaration)
Momssats Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Momssatser administreras under System/Basregister/Allmänt/Moms.
VAT-nummer Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. VAT-nr ska anges för kunder som har momskoden Utland inom EU.
Betalningsvillkor Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. 0 – 999 kreditdagar kan registreras.
Löpande månad + ovan Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om betalningsvillkoret ska räknas från den första i nästkommande månad.
Tillåt sam.fakturering Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Om samlingsfakturering tillåts kan flera projekt som tillhör samma kund faktureras på en gemensam faktura.
Faktureringsavgift Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för kunder som ska tillföras en faktureringsavgift. För detta behövs en övrigtkod för faktureringsavgift som anges i parametrarna under System/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering.
Fakturanivå Används ej
Lägsta fakturanivå = 2 Används ej
Bruttofaktura Används ej
Antal timmar Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om timmar ska redovisas på fakturan.
Timpris på fakt.nivå 1B Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om timpris ska redovisas på fakturan.
Jämförelse Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om något jämförelsetal kan skrivas ut på fakturan.
Uppdelat på A/I/Ö Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om jämförelsetalen ska visas uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt.

Fakturadistribution

Inställningar för E-fakturering. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.

Team

Medarbetare Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Team är de medarbetare som arbetar med kunden, används bl.a. för att sekretessbelägga projekt.
Befattning Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Befattning kan skrivas ut på fakturor. Befattningar läggs upp i System/Basregister/Pro/Befattningar och kan anges på medarbetaren.

Behörighet

Särskild inställning för behörighet till kund. Ange vilken eller vilka medarbetargrupper, arbetsgrupper och/eller medarbetare som ska vara behöriga till kunden.

Observera att vissa sorters behörighet kan överskrida begränsningen för behöriga som registreras här. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.

Egna fält

Egna fält för kundupplägg kan läggas in i System/Basregister/Allmänt/Parametrar

Kontakta Kalin Setterberg för mer information.

Registrering projekt

Projekt registreras i System/Basregister/Pro/Kunder/Projekt.

Om systemet är inställt för projektupplägg i Projekt kan projekt även registreras under Projekt/Frågor. Vilka fält som ska vara aktiva i Projekt bestäms i System/Pro/Parametrar och fliken Kunder och projekt, i tabellen Begrepp vid projektupplägg i Kunder och Projekt.

Markera kunden och välj Ny på projektsidan för att lägga upp ett nytt projekt.

Projektets identitet består av kundkoden och ett fyrsiffrigt löpnummer. Om automatiska projektnummer används får det nya projektet nästa lediga nummer. Om automatiska projektnummer inte används fylls projektnumret i.

Systemet är uppbyggt så att de flesta uppgifterna som registreras på kunden synkroniseras till projekten. Dessa fält föregås av en ljusgrön punkt. Om fälten ska ändras för ett specifikt projekt måste inställningen Synkronisera projekt med kund bockas ur på projektet under flik Parametrar 2.

Allmänt

Benämning Projektets benämning. Visas på fakturor.
Projektbeskrivning Intern beskrivning av projektet.
Särskild fakturatext Särskild fakturatext kan användas för text som ska skrivas ut på alla fakturor från projektet. Texten hämtas då till nya fakturor automatiskt med möjlighet att ändra eller ta bort.
Projektledare Projektets projektledare. Hämtas från medarbetarregistret.
Produktionsledare Projektets produktionsledare. Hämtas från medarbetarregistret.
Vår ref på faktura Används då en annan referens än projekt- eller produktionsledare ska stå på fakturan.
Master Masterprojekt används för att enkelt ta ut samlad statistik för flera projekt.
Kampanj Används främst av företag som använder både Media- och Projektmodulerna i Marathon. Kampanj kan användas för att samla planer och projekt under en och samma kampanj.
Deadline Projektets deadline
Fakturadatum Projektets planerade fakturadatum. Planerat fakturadatum kan även anges per enskild faktura.
Slutdatum Projektets slutdatum

Kontakt

Se under Kontakt för kundupplägg.

Om ett projekt ska faktureras till en annan mottagaradress än kundens bör Fakturakund används, se kapitel för Fakturakund.

Parametrar 1

Typ Projekttyp, hämtas från kundposten men kan ändras.'
Arbetstyp Här anges typ av arbete, upp till tre arbetstyper kan anges.
Kategori Hämtas från kundposten och används för statistik.
Projektmärkning 1 och 2 Anges på projektet (om inte kunden alltid skall märkas med samma projektmärkning).
Grupp Hämtas från kundposten men kan ändras.
Kostnadsställe Hämtas från kundposten
Kostnadsbärare Hämtas från kundposten

Parametrar 2

Språk Projektets språk. Används vid utskrift av fakturor.
Marathon tid Kryssas för om projektet ska visas och användas i Marathon tid
Sekretessbelagt Kryssas för om projektet ska sekretessbeläggas. Används i kombination med andra systeminställningar. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.
Behörighet till katalog Alla: Om projektet är sekretessbelagt kommer endast projektledare, produktionsledare, kundansvarig och de som har behörighet att öppna andra medarbetare kommer åt projekten på denna kund.

Pris arvode

Fast pris arvode Det fasta priset visas i rapporter och i Kund och projekt.
Prisfaktor Ange hur många procent av timpris som ska gälla.
Debiteringstyp Debiteringstypen styr om timpriset skall hämtas från medarbetarkoden eller arbetskoden. För att kunna använda avvikande prislistorna på kunder och projekt måste kunden/projektet ha debiteringstyp per medarbetare.
Avvikande timpriser För att kunna använda avvikande timpriser måste Avvikande timpriser vara ibockad på projektet. Om projektet är synkroniserat med kunden hämtas uppgiften därifrån.

Se separat manual för mer information om avvikande timpriser.

Kopiera från kund Om det ligger ett avvikande timpris på kunden kan det kopieras in på projektet.

Pris inköp

Fast pris inköp Det fasta priset visas bl.a. i rapporter och i Kund och projekt.
Prisfaktor Ange hur många procent av påslag på inköp som ska gälla.
Prislista inköp Ett projekt kan ha upp till fem olika prislistor med olika påläggsprocentsatser. Dessa registreras på inköpskoderna, där rad ett motsvarar prislista 1 o.s.v.

Välj sedan nummer för den prislista som skall användas.

Kapitalkostnadspåslag Öppet påslag på inköp

.

Pris övrigt

Fast pris övrigt Det fasta priset visas bl.a. i rapporter och i Kund och projekt.
Prisfaktor Ange hur många procent av materialkostnaden som ska gälla.
Materialpåslag På valda arbetskategorier kan ateljématerialspåslag på valfritt belopp anges. Här styrs påslaget till kund via en procentsats.
Avvikande priser När ett avvikande timpris registreras på en kund kommer priset automatiskt in på nya projekt som läggs upp. Om den avvikande timprislistan gäller samtliga koder anges * i kodfältet. Gäller däremot olika avvikande timpriser för koderna skrivs örigtkoderna in. Se separat manual för avvikande priser.
Uppdatera projekt Alla projekt uppdateras med den avvikande prislistan.
Kopiera från kund Här kopieras avvikande priser från kunden.

Fakturering

Faktureringsvaluta Kundens faktureringsvaluta (valutakursen styrs från System/Basregister/Bas/Valutor).
Moms Momskoden styr momsen på fakturan. Se fält Moms på kundupplägg för mer information.
Momssats Momssatsen för företaget hämtas.
VAT-nummer VAT-nr ska anges för kunder som har momskod Utland inom EU.
Betalningsvillkor 0 – 99 kreditdagar kan registreras.
Löpande mån + ovan Om betalningsvillkoret ska räknas från den första i nästkommande månad.
Tillåt sam.fakturering Flera projekt som tillhör samma kund kan faktureras på en gemensam faktura
Faktureringsavgift Om projektet ska tillföras en faktureringsavgift (en övrigtkod för faktureringsavgift upprättas och anges i parametrarna under System/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering).
Fakturanivå Används ej
Lägsta fakturanivå = 2 Används ej
Bruttofaktura Används ej
Antal timmar Anges om timmar ska redovisas på fakturan eller inte.
Timpris på fakt.nivå 1B Anges om timpris ska visas på fakturan.
Jämförelse Olika jämförelsetal kan skrivas ut på fakturan.
Uppdelat på A/I/Ö Jämförelsetalen uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt, eller som en totalsumma.

Fakturadistribution

Inställningar för E-fakturering. Kontakta Kalin Setterberg för mer information.

Team

Medarbetare Medarbetarna som arbetar med projektet. Används bl.a. för att sekretessbelägga projekt.
Befattning Möjlighet att skriva ut befattning istället för medarbetarens namn på fakturan. Befattningar läggs upp i System: Basregister/Pro/Befattningar. En defaultbefattning kan även läggas på medarbetaren.

Fria uppgifter

Fria projektuppgifter kan läggas upp i System/Pro/Fria projektuppgiftskoder, dessa kan även aktiveras för projektupplägg i Projekt/Frågor

Egna fält

Egna fält för projektupplägg kan läggas in i System/Basregister/Allmänt. Dessa fält kan visas i översiktsbilden i Projekt/Frågor.

Fakturakund

Om projekt på samma kund ska gå till olika adresser bör en fakturakund läggas upp. På så sätt används olika kundnummer för samma kund i kundreskontran. Om endast adressen ändras på projektet ändras adressen i kundreskontran varje gång en faktura läses in i kundreskontra och bokföring, vilket kan ställa till det när påminnelse- och räntefakturor skickas.

Lägg upp fakturakunder i System/Basregister/Pro/Fakturakunder.

När kunden är upplagd anges kundnumret på projektet (i System/Basregister/Pro/Kunder/Projekt) genom att klicka i sökrutan vid kundnummer. Den nya adressen används nu på projektet.

Överkund

Överkunder används för att ta ut statistik på flera kunder som hänger samman.

Lägg upp överkunder i System/Basregister/Pro/Överkunder och koppla dem till kunden i System/Basregister/Pro/Kunder under fliken Parametrar 1. Överkunder kan kopplas till överkunder för ytterligare nivåer.

Exempel kunden Volvo finns både i Sverige, Norge, Danmark och Finland och i varje land finns flera kontor. Varje kontor är upplagd som en kund i Marathon. Därefter är de olika ländernas kontor sammankopplade med en överkund per land. Länderna/överkunderna kan i sin tur också kopplas till en överkund för hela koncernen.

Välj Ny för att lägga upp en ny överkund. Fyll i kod och benämning och eventuellt kundansvarig, grupp, kategori, överkund och team. Teamet kan skrivas ut som en kolumn i projektrapporter.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Enter_clients_and_projects/sv&oldid=77860"