Difference between revisions of "New Year in Marathon- New Interface/sv"
(Created page with "Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med...") |
|||
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon. |
Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon. |
||
| ⚫ | |||
| − | I slutet av |
||
| ⚫ | |||
== Skapa nytt bokföringsår == |
== Skapa nytt bokföringsår == |
||
| Line 17: | Line 16: | ||
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild1.png}} |
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild1.png}} |
||
| − | + | Nytt år läggs upp i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. |
|
# Klicka på knappen NY och kontrollera så att de föreslagna start- och slutperioderna stämmer. Om slutperioden ska vara en annan, exempelvis vid förlängning av ett bokföringsår, så kan den skrivas över. |
# Klicka på knappen NY och kontrollera så att de föreslagna start- och slutperioderna stämmer. Om slutperioden ska vara en annan, exempelvis vid förlängning av ett bokföringsår, så kan den skrivas över. |
||
# Välj om IB från föregående år ska uppdateras automatiskt genom att kryssa i eller kryssa ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”. |
# Välj om IB från föregående år ska uppdateras automatiskt genom att kryssa i eller kryssa ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”. |
||
| Line 49: | Line 48: | ||
I Projekt/Backoffice/Basregister/Kalendarium läggs kalendarier för olika arbetstidsmått upp. |
I Projekt/Backoffice/Basregister/Kalendarium läggs kalendarier för olika arbetstidsmått upp. |
||
| − | # Välj NY och fyll i det nya året. Samma kalendarienummer och namn som tidigare år bör användas. Om annat Nr. fylls i så måste kalendarienumret på medarbetaren i Projekt/Backoffice/Basregister/Medarbetare ändras. |
+ | # Välj NY och fyll i det nya året. Samma kalendarienummer och namn som tidigare år bör användas. Om annat Nr. fylls i så måste kalendarienumret på medarbetaren i Projekt/Backoffice/Basregister/Medarbetare ändras.Exempel om ert heltidskalendarium för innevarande år har nummer 1 så ska även ert heltidskalendarium för nästa år ha nummer 1. |
| − | Exempel om ert heltidskalendarium för innevarande år har nummer 1 så ska även ert heltidskalendarium för nästa år ha nummer 1. |
||
# Fyll i arbetstidskravet per dag i fältet Tim/dag. |
# Fyll i arbetstidskravet per dag i fältet Tim/dag. |
||
| − | # Gå till fliken Arbetsdagar och klicka på knappen Hämta standard för att hämta in landets standardhelgdagar. Arbetsdagen uttrycks som ett tal med två decimaler. Hel arbetsdag uttrycks som 1,00, halvdag som 0,50 och ledig dag som 0,00. På så vis kan olika kalendarier som svarar mot olika arbetstider läggas upp. Programmet visar redan från början 0,00 för lediga dagar enligt standard för företagets land. Kontrollera dag för dag för alla kalendarienummer. |
+ | # Gå till fliken Arbetsdagar och klicka på knappen Hämta standard för att hämta in landets standardhelgdagar. Arbetsdagen uttrycks som ett tal med två decimaler. Hel arbetsdag uttrycks som 1,00, halvdag som 0,50 och ledig dag som 0,00. På så vis kan olika kalendarier som svarar mot olika arbetstider läggas upp. Programmet visar redan från början 0,00 för lediga dagar enligt standard för företagets land. Kontrollera dag för dag för alla kalendarienummer.Med knappen Kopiera från kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras. |
| − | Med knappen Kopiera från kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras. |
||
# Klicka på Spara. |
# Klicka på Spara. |
||
| − | |||
== Vanliga frågor == |
== Vanliga frågor == |
||
| Line 69: | Line 65: | ||
Observera att den automatiska uppdateringen endast gäller IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. Om automatisk uppdatering slås på efter att transaktioner registrerats i föregående år måste dessa poster uppdateras manuellt med Uppdatera IB. |
Observera att den automatiska uppdateringen endast gäller IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. Om automatisk uppdatering slås på efter att transaktioner registrerats i föregående år måste dessa poster uppdateras manuellt med Uppdatera IB. |
||
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
Väljer man att inte kryssa för rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när man skapar ett nytt år, och därmed att inte slå på parametern, så måste IB från föregående år uppdateras manuellt om man jobbar parallellt med två bokföringsår. IB uppdateras i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. Markera året, och klicka på knappen Uppdatera IB. Kryssa för de uppgifter du vill uppdatera, och klicka på Starta. I parentes visas även de uppgifter som ligger i det centrala företaget om sådant finns. Byt i så fall företag under kugghjulet och gör en uppdatering av dessa poster där. |
Väljer man att inte kryssa för rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när man skapar ett nytt år, och därmed att inte slå på parametern, så måste IB från föregående år uppdateras manuellt om man jobbar parallellt med två bokföringsår. IB uppdateras i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. Markera året, och klicka på knappen Uppdatera IB. Kryssa för de uppgifter du vill uppdatera, och klicka på Starta. I parentes visas även de uppgifter som ligger i det centrala företaget om sådant finns. Byt i så fall företag under kugghjulet och gör en uppdatering av dessa poster där. |
||
| + | </div> |
||
=== » Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året? === |
=== » Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året? === |
||
| Line 75: | Line 73: | ||
Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder |
Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder |
||
| + | === » Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag la upp ett nytt år. Kan jag ångra mig? === |
||
| − | === » I didn't activate ”Update OB at transactions in previous year” when I created new accounting year. Can I undo that? === |
||
| + | Ja, du kan kryssa i parametern i Ekonomi/Backoffice/Basregister/Bokföring/Parametrar öppna året i och gå till fliken Registrering. Observera att alla transaktioner som gjorts innan parametern slås på måste uppdateras manuellt i Ekonomi/Backoffice/ Bokföringsår och perioder. Markera året du vill uppdatera och klicka på knappen Uppdatera IB. |
||
| − | Yes, you can check the parameter in Accounting/Backoffice/Base registers/General Ledger/Parameters, open the year and go to tab Registration. Note, that if you activate automatic update after you've already registered transaction in the previous year, these records must be updated manually with the Update OB -function. |
||
| + | === » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först / Nytt år måste läggas upp i företag för central rapport-generator först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår? === |
||
| − | === » I receive a message ”Could not save: Open a new year first in the company with global chart of accounts/Open a new year first in company for global report generator” when I try to save my new accounting year? === |
||
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild6.png}} |
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild6.png}} |
||
| + | Ett företag kan vara kopplat till ett annat företags kontoplan och rapportgenerator. Om så är fallet, måste nytt år skapas i det företaget först. Ett meddelande om detta ges när man försöker spara det nya året i det egna företaget. Byt då företag under kugghjulet och skapa nytt år i företaget för central kontoplan och rapportgenerator först (i det här fallet företag CM01). |
||
| − | A company can be connected with another company's chart of accounts and report generator. If that is the case, you will have to open the new accounting year in that company first, and Marathon will show a warning if you are trying to save other companies before it. Change company under the cog wheel and create a new year in the global company for chart of accounts and report generator (in this case company CM01). |
||
| + | |||
| − | |||
| + | === » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i parametrar === |
||
| − | === » I receive a message ”Could not save: Account for previous year's profit/loss missing in the parameters”? === |
||
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild7.png}} |
||
| + | Konto för föregående års resultat måste vara inställt i Ekonomi/Backoffice/ Basregister/Bokföring/Parametrar öppna året och gå till fliken Övrigt och fyll i konto |
||
| − | Account for previous year's profit/loss mut be set in Accounting/Backoffice/Base registers/General Ledger/Parameters, open the year and go to tab Other to enter it there. |
||
| + | === » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”? === |
||
| − | === » I receive a message ”Could not save: Account for previous year's profit/loss missing in the chart of accounts”? === |
||
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild8.png}} |
{{ExpandImage|NYG-BAS-SV-Bild8.png}} |
||
| + | Det finns ett konto i Ekonomi/Backoffice/Basregister/Bokföring/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”, som inte finns i kontoplanen. Lägg upp kontot eller välj ett annat konto från kontoplanen. |
||
| − | There is an account in the field “Account for previous year's profit/loss” in Accounting/Backoffice/Base registers/General Ledger/Parameters, tab Other, that is not in the chart of accounts. Enter the account s or select another one from the chart of accounts. |
||
| + | |||
| + | === » Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag? === |
||
| + | Öppna det senaste året, och klicka på knappen Radera. Starta om Marathon |
||
| − | === » I created a new accounting year that I now want to delete. How do I do that? === |
||
| − | Open the latest year and click on Delete. Restart Marathon. |
||
| − | === » |
+ | === » Det är grönt i tidrapporten, trots att ingen tid är rapporterad? === |
| + | Ett nytt kalendarium måste skapas för det nya året, gå igenom stycket Kalendarium ovan i beskrivningen. |
||
| − | You must create a calendar for the new year, read more in the chapter Calendar in this manual. |
||
[[Category:NYG-BAS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]] |
[[Category:NYG-BAS-SV]] [[Category:Manuals]] [[Category:Accounting]] |
||
Latest revision as of 15:11, 16 December 2024
Nedan följer en beskrivning på hur du skapar ett nytt år i Marathon.
I slutet av beskrivningen finns svar på vanliga frågor som kan uppstå vid upplägget.
Contents
- 1 Skapa nytt bokföringsår
- 2 Vanliga frågor
- 2.1 » Vad innebär det om jag kryssar i alternativt kryssar ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag lägger upp ett nytt år?
- 2.2 » Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året?
- 2.3 » Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag la upp ett nytt år. Kan jag ångra mig?
- 2.4 » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först / Nytt år måste läggas upp i företag för central rapport-generator först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår?
- 2.5 » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i parametrar
- 2.6 » Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”?
- 2.7 » Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag?
- 2.8 » Det är grönt i tidrapporten, trots att ingen tid är rapporterad?
Skapa nytt bokföringsår
Tre saker behöver göras:
- Skapa ett nytt bokföringsår
- Uppdatera tabellen för bankfria dagar
- Göra kalendarium för medarbetarnas tidrapporteringskrav
Nytt bokföringsår i Marathon
Nytt år läggs upp i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder.
- Klicka på knappen NY och kontrollera så att de föreslagna start- och slutperioderna stämmer. Om slutperioden ska vara en annan, exempelvis vid förlängning av ett bokföringsår, så kan den skrivas över.
- Välj om IB från föregående år ska uppdateras automatiskt genom att kryssa i eller kryssa ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år”.
- Klicka på Spara.
När det nya året sparas görs samtidigt en överföring av IB, periodiseringar, konto-plan, kostnadsställen, kostnadsbärare, dimensioner, automatkonteringar, automat-fördelningar, budgetmallar, rapportmallar, verifikationsmallar, konteringsmallar, momsklasser och verifikationsserier från föregående år till det nya året. Eventuella fel visas i en felrapport, men endast som varningar. Konto, kostnadsställe, kostnadsbärare som saknas läggs upp i det nya året automatiskt. Konton som inte ska ha kostnadsställe/-bärare, men där det finns en utgående balans i föregående år på sådan kombination, rättas till genom att kostnadsställe/-bärare tas bort. Utgående balans på konton som kräver kostnadsställe/-bärare där detta saknas förs över utan.
En varning vid upplägg av nytt år kan se ut så här:
I exemplet ovan förs saldot på konto 1220 över till det nya året, men utan koppling till kostnadsställe. Efter att felen åtgärdats kan en ny överföring göras. En ny överföring görs i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder genom att markera året och klicka på knappen Uppdatera IB.
Bankfria dagar
För att automatiska betalningar ska veta vilka dagar som är bankfria (dvs. helgdagar) bör Ekonomi/Backoffice/Basregister/Leverantörsreskontra/Bankfria dagar för det nya året och nästföljande år uppdateras. Om Företag för central bankfria dagar-tabell finns ifylld i Eko-nomi/Backoffice/Basregister/Leverantörsreskontra/Parametrar fliken Övrigt så måste Bankfria dagar uppdateras i det företaget.
- Välj NY, fyll i året och tryck OK.
- Standarddagar hämtas in, kontrollera och gör eventuella ändringar.
- Klicka på Spara.
Kalendarium
I Projekt/Backoffice/Basregister/Kalendarium läggs kalendarier för olika arbetstidsmått upp.
- Välj NY och fyll i det nya året. Samma kalendarienummer och namn som tidigare år bör användas. Om annat Nr. fylls i så måste kalendarienumret på medarbetaren i Projekt/Backoffice/Basregister/Medarbetare ändras.Exempel om ert heltidskalendarium för innevarande år har nummer 1 så ska även ert heltidskalendarium för nästa år ha nummer 1.
- Fyll i arbetstidskravet per dag i fältet Tim/dag.
- Gå till fliken Arbetsdagar och klicka på knappen Hämta standard för att hämta in landets standardhelgdagar. Arbetsdagen uttrycks som ett tal med två decimaler. Hel arbetsdag uttrycks som 1,00, halvdag som 0,50 och ledig dag som 0,00. På så vis kan olika kalendarier som svarar mot olika arbetstider läggas upp. Programmet visar redan från början 0,00 för lediga dagar enligt standard för företagets land. Kontrollera dag för dag för alla kalendarienummer.Med knappen Kopiera från kan arbetsdagar kopieras in från ett annat kalendarium från samma år. Timmar per dag och namnet måste därefter ändras.
- Klicka på Spara.
Vanliga frågor
» Vad innebär det om jag kryssar i alternativt kryssar ur rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag lägger upp ett nytt år?
Är den ikryssad sätts samma parameter i Ekonomi/Backoffice/Basregister/Bokföring/ Parametrar öppna året och gå till fliken Registrering
Parametern innebär att IB uppdateras varje gång en ny transaktion registreras i föregående år. På så vis behöver inte IB uppdateras manuellt när man jobbar parallellt med två bokföringsår, utan det sköts automatiskt.
Observera att den automatiska uppdateringen endast gäller IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. Om automatisk uppdatering slås på efter att transaktioner registrerats i föregående år måste dessa poster uppdateras manuellt med Uppdatera IB.
Väljer man att inte kryssa för rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när man skapar ett nytt år, och därmed att inte slå på parametern, så måste IB från föregående år uppdateras manuellt om man jobbar parallellt med två bokföringsår. IB uppdateras i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder. Markera året, och klicka på knappen Uppdatera IB. Kryssa för de uppgifter du vill uppdatera, och klicka på Starta. I parentes visas även de uppgifter som ligger i det centrala företaget om sådant finns. Byt i så fall företag under kugghjulet och gör en uppdatering av dessa poster där.
» Jag har parametern ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” påslagen, men när jag registrerar nya konton i föregående år så syns de inte i det nya året?
Den automatiska uppdateringen gäller endast IB och periodiseringar. Övriga ändringar i föregående år, som konton, kostnadsställen/-bärare o s v uppdateras manuellt med knappen Uppdatera IB som finns i Ekonomi/Backoffice/Bokföringsår och perioder
» Jag kryssade inte i rutan ”Uppdatera IB vid nya transaktioner i tidigare år” när jag la upp ett nytt år. Kan jag ångra mig?
Ja, du kan kryssa i parametern i Ekonomi/Backoffice/Basregister/Bokföring/Parametrar öppna året i och gå till fliken Registrering. Observera att alla transaktioner som gjorts innan parametern slås på måste uppdateras manuellt i Ekonomi/Backoffice/ Bokföringsår och perioder. Markera året du vill uppdatera och klicka på knappen Uppdatera IB.
» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Nytt år måste läggas upp i företag för central kontoplan först / Nytt år måste läggas upp i företag för central rapport-generator först” när jag ska spara mitt nya bokföringsår?
Ett företag kan vara kopplat till ett annat företags kontoplan och rapportgenerator. Om så är fallet, måste nytt år skapas i det företaget först. Ett meddelande om detta ges när man försöker spara det nya året i det egna företaget. Byt då företag under kugghjulet och skapa nytt år i företaget för central kontoplan och rapportgenerator först (i det här fallet företag CM01).
» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i parametrar
Konto för föregående års resultat måste vara inställt i Ekonomi/Backoffice/ Basregister/Bokföring/Parametrar öppna året och gå till fliken Övrigt och fyll i konto
» Jag får meddelandet ”Kunde ej spara: Konto för föregående års resultat saknas i kontoplanen”?
Det finns ett konto i Ekonomi/Backoffice/Basregister/Bokföring/Parametrar fliken Övrigt, vid ”Konto för föregående års resultat”, som inte finns i kontoplanen. Lägg upp kontot eller välj ett annat konto från kontoplanen.
» Jag la upp ett nytt år som jag nu vill radera. Hur gör jag?
Öppna det senaste året, och klicka på knappen Radera. Starta om Marathon
» Det är grönt i tidrapporten, trots att ingen tid är rapporterad?
Ett nytt kalendarium måste skapas för det nya året, gå igenom stycket Kalendarium ovan i beskrivningen.
