Difference between revisions of "Resource planning/sv"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
 
(26 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 15: Line 15:
 
Resurserna kan planeras per dag eller per vecka. Dubbelklicka på en medarbetares dag eller markera dagen i matrisen och välj Öppna för att planera tid.
  
Resurserna kan planeras per dag eller per vecka. Dubbelklicka på en medarbetares dag eller markera dagen i matrisen och välj Öppna för att planera tid.
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild1.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild1.png}}
 
 
  +
Om tiden ska planeras per vecka läggs all tid på måndagen och översikten visas när Detaljeringsnivå "Vecka" väljs.
−
If time is to be planned on a weekly basis, all time is added on Monday, and the overview is displayed when the ‘Week’ level of detail is selected.
  
  +
Projekt-id kan fyllas i, eller väljas genom att klicka i sökrutan (med tre punkter), timmar och eventuell arvodeskod kan fyllas i och kommentar kan skrivas. Välj Ok för att spara eller Avbryt för att avsluta.
−
The project ID can be entered or selected by clicking in the search box (with three lines and dots), hours and any fee codes can be entered, and comments can be added. Select OK to save or Cancel to exit. 
  
   
−
=== Allocate resources ===
 +
=== Fördela resurser===
  +
Markera en eller flera medarbetare och en eller flera dagar som ska fördelas mellan och klicka på knappen Fördela.
−
Select one or more employees and one or more days to be distributed between them and click the Allocate button.
  
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild2.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild2.png}}
 
 
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Hela i varje ruta
−
!Whole amount on each day
  
  +
|Här registreras alla timmar på alla markerade dagar och medarbetare som är angivna vid Timmar.
−
|All hours on all marked days and employees specified under Hours are recorded here.
  
 
|-
  
|-
  +
!Jämnt fördelat
−
!Equally allocated
 
  +
|De timmar som är angivna vid Timmar fördelas jämnt mellan markerade dagar och medarbetare.
−
|The hours specified under Hours are distributed evenly between the selected days and employees.
  
 
|-
  
|-
−
!Max until everything is allocated
 +
!Max tills allt är fördelat
  +
|Timmarna fördelas på medarbetarna i bokstavsordning, eller om exempelvis en vecka markerats fördelas timmarna i början av veckan tills allt är fördelat
−
|The hours are distributed among employees in alphabetical order, or if, for example, a week has been selected, the hours are distributed at the beginning of the week until everything is distributed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Max fördelning i %
−
!Maximal allocation %
 
  +
|Här anges procentandel av timmarna för Jämnt fördelat och Maximalt tills allt är fördelat. Kan användas t.ex. om en medarbetare ska arbeta en viss del av dagen med ett projekt.
−
|Here, the percentage of hours for Evenly distributed and Maximum until everything is distributed is specified. Can be used, for example, if an employee is to work on a project for a certain part of the day.
  
 
|}
  
|}
   
−
=== Editing planned days ===
 +
=== Redigering av planerade dagar ===
  +
Klicka med höger musknapp på dagen (Ctrl + musklick på Mac) för att redigera en planerad dag. Flera dagar kan markeras och redigeras åt gången.
−
Right-click on the day (Ctrl + mouse click on Mac) to edit a scheduled day. Multiple days can be selected and edited at once.
  
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild3.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild3.png}}
   
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Kopiera
−
!Copy
  
  +
|Den markerade dagen kan kopieras till en annan dag eller annan medarbetare.
−
|The selected day can be copied to another day or another employee.
  
 
|-
  
|-
−
!Move
+
!Flytta
  +
|Den markerade dagen kan flyttas/klippas ut till en annan dag eller annan medarbetare.
−
|The selected day can be moved/cut to another day or another employee.
  
 
|-
  
|-
  +
!Klistra in
−
!Paste
  
−
|A copied or moved day is pasted into the selected day and replaces the previous information. A question is asked if you want to replace the existing data.
 +
|En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen och ersätter tidigare information. En fråga ställs om man vill ersätta befintliga data.
 
|-
  
|-
  +
!Lägg till
−
!Add
 
  +
|En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen. Informationen läggs till det befintliga datat..
−
|A copied or moved day is pasted into the selected day. The information is added to the existing data.
  
 
|-
  
|-
−
!Delete
+
!Radera
−
|All information in the selected day is deleted.
 +
|All information i den markerade dagen raderas.
 
|}
  
|}
   
−
=== Other functions ===
 +
=== Övriga funktioner ===
 
{|class=mandeflist
 
{|class=mandeflist
−
!Arrows
+
!Pilar
  +
|Genom att bläddra med pilarna går det att förflytta sig mellan veckorna.
−
|By scrolling with the arrows, you can move between weeks.
  
 
|-
  
|-
−
!Copy period
 +
!Kopiera period
−
|With the Copy period button, you can copy selected employees and periods to another period.
 +
|Med knappen Kopiera period går det att kopiera valda medarbetare och period till en annan period.
 
|-
  
|-
−
!Undo
+
!Ångra
  +
|Den senaste inmatningen blir ogjord med knappen Ångra.
−
|The last entry is undone with the Undo button.
  
 
|-
  
|-
 
!Export
  
!Export
  +
|För att skriva ut resursplaneringen väljs Export och därefter intervall och Ok så exporteras utskriften till Excel. I utskriften visas det urval som finns på skärmen vid utskriftstillfället.
−
|To print the resource planning, select Export, then interval and OK to export the printout to Excel. The printout shows the selection that is on the screen at the time of printing.
  
 
|}
  
|}
   
  +
Möjlighet finns att välja att visa kalendarieinformation och timmar. Under medarbetarens namn skrivs då summan av den planerade tiden och timmar enligt kalendarium per medarbetare. Om planerade timmar är fler än timmar enligt kalendarium skrivs summan ut med rött.
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild4.png}}
 
  +
  +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild4.png}}
 
 
−
''Selection - Show''
 +
''Urval - Visa''
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
  +
!Planerad tid
−
!Planned time
  
  +
|Om rutan för planerad tid är ikryssad visas den i resursplanerade tiden.
−
|If the box for planned time is checked, it will be displayed in the resource-planned time.
  
 
|-
  
|-
  +
!Nedlagd tid
−
!Used time
  
  +
|Om rutan för nedlagd tid är ikryssad visas den tiden som är rapporterad i Tidrapporteringen.
−
|If the box for used time is checked, the time reported in the Time Reporting will be displayed.
  
 
|-
  
|-
  +
!Tomrader
−
!Empty rows
 
  +
|Om Tomrader är ikryssad visas även de medarbetare som inte har tid planerad/rapporterad under veckan.
−
|If Empty rows is checked, employees who do not have any time planned/reported during the week will also be displayed.
  
 
|-
  
|-
−
!Sums
+
!Summor
  +
|Summerar dagens planerade och rapporterade tid. Under medarbetarens namn visas den totalt planerade och nedlagda tiden för hela veckan.
−
|Summarises the planned and reported time for the day. The total planned and spent time for the entire week is displayed under the employee's name.
  
 
|-
  
|-
−
!Do not sort
+
!Sortera ej
  +
|Kryssas ur/i om listan ska sorteras i projektens bokstavsordning eller inte.
−
|Tick/untick if the list should be sorted alphabetically by project or not.
  
 
|}
  
|}
   
  +
''Urval– Detaljeringsnivå''
−
''Selection– Detail level''
  
 
{class=mandeflist
  
{class=mandeflist
  +
!Detaljer
−
!Details
 
  +
|Detaljer visar resursplaneringen veckovis per dag och medarbetare.
−
|Details show resource planning on a weekly basis per day and employee.
  
 
|-
  
|-
−
!Week
+
!Vecka
  +
|Här visas den planerade tiden summerat för veckan.
−
|The planned time for the week is shown here.
  
 
|-
  
|-
  +
!Lediga resurser
−
!Available resources
 
  +
|Inställningen för vilken beläggningsgrad färgen avser ställs in i användarikonen nere i Marathon, fliken Projekt.
−
|The setting for which occupancy rate the colour refers to is set in the user icon at the bottom of Marathon, in the Projects tab.
 
 
|-
  
|-
−
!List
+
!Lista
  +
|Om "Lista" klickas i visas vad som planerats och vad som registrerats. Fördjupning kan väljas på projekt, medarbetare, kod, datum eller detaljer. Det går även att fördjupa sig på enskilda poster genom att dubbelklicka på dem.
−
|If you click on ‘List’, you will see what has been planned and what has been registered. You can deepen by project, employee, code, date or details. You can also deepen on individual entries by double-clicking on them.
  
 
|}
  
|}
 
 
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild5.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild5.png}}
   
  +
''Urval Fördjupning''
−
''Selection Deepening''
  
 
{|class=mandeflist
  
{|class=mandeflist
−
!Project
+
!Projekt
  +
|Möjlighet finns att välja olika projekttyper. Rutan Projekt saknas visar alla poster som registrerats utan projekt. Enligt lista ger möjlighet att selektera projekt.
−
|You can choose between different project types. The box '''Project missing''' shows all entries that have been registered without a project. The list allows you to select projects.
  
 
|-
  
|-
−
!Delete
+
!Radera
  +
|I detaljeringsnivå Lista med fördjupning Detaljer blir knappen Radera klickbar. Radera rader genom att markera en eller flera rader (tryck ned Ctrl-tangenten och markera rader) och klicka på Radera.
−
|In the detail level List with deepening Details, the Delete button becomes clickable. Delete rows by selecting one or more rows (press the Ctrl key and select rows) and click Delete.
  
 
|-
  
|-
  +
!Flytta
−
!Move
 
  +
|Funktionen används för att flytta planerad tid på medarbetar- eller projektnivå. Gör ett urval på period i fälten för Datum (från-till). Urvalet på datum styr vilket datum som ska räknas som startdatum i flyttfunktionen, samt vilka planerade tidposter som kan flyttas den här omgången.
−
|This function is used to move planned time at employee or project level. Select a period in the Date (from-to) fields. The date selection determines which date is to be counted as the start date in the move function, as well as which planned time entries can be moved in this round. Select the ‘Project’ or ‘Employee’ tab, select a project or person, and then press the Move button. The box displays a list of the time planned for the selected project or employee.
  
  +
Välj fördjupning "Projekt" eller "Medarbetare", markera ett projekt eller en person och tryck sedan på knappen Flytta. I rutan visas en lista över den tid som är planerad på projektet eller medarbetaren som valts.
−
Enter the number of working days by which the planned time should be moved forward, either by selecting the number of working days or changing the date in the To (start date) field. The list updates the New date and Left after moving columns for each change made to the start date.
  
  +
Skriv in det antal arbetsdagar som den planerade tiden ska flyttas fram, antingen genom att välja antal arbetsdagar eller byta datum i fältet Till (startdatum). Listan uppdaterar kolumnerna Nytt datum och Kvar efter flytt för varje ändring av startdatum som görs.
−
New date shows the day to which the entries will be moved if the move is carried out.
  
  +
Nytt datum visar vilken dag posterna kommer att flyttas till om flytten genomförs.
−
Left after moving shows what the day to which the time is moved will look like after the move.
  
  +
Kvar efter flytt visar hur dagen tiden flyttas till kommer att se ut efter flytten.
−
Save to confirm. Please note that this move cannot be undone.
  
  +
Spara för att bekräfta. Observera att denna flytt inte kan ångras.
 
|}
  
|}
   
−
== Time reporting ==
 +
== Tidrapportering ==
  +
I tidrapporten kan medarbetaren med en behörighetsinställning hämta planerad tid från resursplaneringen till sin tidrapport. Antingen hämtas endast projekt och kommentar, eller projekt, kommentar och antal planerade timmar.
−
In the time report, employees with the appropriate authorisation settings can retrieve planned time from resource planning to their time report. Either only the project and comments are retrieved, or the project, comments and number of planned hours.
  
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild6.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild6.png}}
 
 
  +
Under knappen Resursplanering kan medarbetaren se vad som planerats veckovis. Möjlighet att jämföra med den rapporterade tiden finns.
−
Under the Resource Planning button, employees can see what has been planned for the week. It is possible to compare this with the reported time.
  
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild7.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild7.png}}
 
 
 
 
  
 
  +
== Visning av resursplanerad tid på projekt ==
−
== Show resource planned time on project==
  
  +
Om parametern Visa resursplanerat i projektanalys (Projekt | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Kunder och projekt) är påslagen visas två nya kolumner i analysbilden för projektet, Planerat samt Lager 2.
−
If the parameter Show resource planned in project analysis (Project | Backoffice | Base register | Parameters, Clients and projects tab) is enabled, two new columns are displayed in the analysis screen for the project: Planned and WIÅ 2.
  
  +
Planerat visar utpris arvode för all tid som planerats på projektet framåt i tiden och Lager 2 visar Lager + Planerat.
−
Planned shows the sales price Fees price for all time planned for the project going forward, and WIP 2 shows WIP + Planned.
  
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild8.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild8.png}}
  +
−
 
  +
Under fliken Arvode visas projektets resursplanering. Här går det att se både vad som planerats och vad som registrerats på projektet. Datumintervall kan väljas och listan kan visas per datum, medarbetare, kod eller detaljer. Det finns även en ruta för att snabbsöka.
−
The Fees tab shows the project's resource planning. Here you can see both what has been planned and what has been registered for the project. You can select a date range and view the list by date, employee, code or details. There is also a box for quick search.
  
   
−
{{ExpandImage| PRO-RES-EN-Bild9.png}}
 +
{{ExpandImage| PRO-RES-SV-Bild9.png}}
 
 
−
== Reports ==
 +
== Rapporter ==
  +
I Rapporter kan begreppet Resursplanerad tid aktiveras för att användas som en kolumn.
−
In Reports, the concept of Resource Planned Time can be activated for use as a column.
  
   
−
[[Category:PRO-RES-EN]]
 +
[[Category:PRO-RES-SV]]
 
[[Category:Projects]]
  
[[Category:Projects]]
 
[[Category:Manuals]]
  
[[Category:Manuals]]

Latest revision as of 14:38, 9 March 2026


Resursplanering

Allmänt och inställningar

I Projekt | Projekt, fliken Resursplanering kan medarbetarnas tid planeras. Tiden kan antingen planeras per dag eller per vecka.

Färgmarkering för olika projekttyper kan ställas in i Projekt | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Arvode.

Vilka medarbetare som ska vara möjliga att resursplanera ställs in i Projekt | Backoffice | Basregister | Medarbetare, fliken Allmänt. Kryssa i Möjlig att resursplanera. Resursplaneringen kan göras per grupp, personalkategori och arbetsgrupp. Dessa kopplas till medarbetaren. Planeringen kan även göras på team på kund, och extra medarbetare kan även läggas till urvalet.

Planera resurser

Resurserna kan planeras per dag eller per vecka. Dubbelklicka på en medarbetares dag eller markera dagen i matrisen och välj Öppna för att planera tid.

Om tiden ska planeras per vecka läggs all tid på måndagen och översikten visas när Detaljeringsnivå "Vecka" väljs. Projekt-id kan fyllas i, eller väljas genom att klicka i sökrutan (med tre punkter), timmar och eventuell arvodeskod kan fyllas i och kommentar kan skrivas. Välj Ok för att spara eller Avbryt för att avsluta.

Fördela resurser

Markera en eller flera medarbetare och en eller flera dagar som ska fördelas mellan och klicka på knappen Fördela.

Hela i varje ruta Här registreras alla timmar på alla markerade dagar och medarbetare som är angivna vid Timmar.
Jämnt fördelat De timmar som är angivna vid Timmar fördelas jämnt mellan markerade dagar och medarbetare.
Max tills allt är fördelat Timmarna fördelas på medarbetarna i bokstavsordning, eller om exempelvis en vecka markerats fördelas timmarna i början av veckan tills allt är fördelat
Max fördelning i % Här anges procentandel av timmarna för Jämnt fördelat och Maximalt tills allt är fördelat. Kan användas t.ex. om en medarbetare ska arbeta en viss del av dagen med ett projekt.

Redigering av planerade dagar

Klicka med höger musknapp på dagen (Ctrl + musklick på Mac) för att redigera en planerad dag. Flera dagar kan markeras och redigeras åt gången.

Kopiera Den markerade dagen kan kopieras till en annan dag eller annan medarbetare.
Flytta Den markerade dagen kan flyttas/klippas ut till en annan dag eller annan medarbetare.
Klistra in En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen och ersätter tidigare information. En fråga ställs om man vill ersätta befintliga data.
Lägg till En kopierad eller flyttad dag klistras in i den markerade dagen. Informationen läggs till det befintliga datat..
Radera All information i den markerade dagen raderas.

Övriga funktioner

Pilar Genom att bläddra med pilarna går det att förflytta sig mellan veckorna.
Kopiera period Med knappen Kopiera period går det att kopiera valda medarbetare och period till en annan period.
Ångra Den senaste inmatningen blir ogjord med knappen Ångra.
Export För att skriva ut resursplaneringen väljs Export och därefter intervall och Ok så exporteras utskriften till Excel. I utskriften visas det urval som finns på skärmen vid utskriftstillfället.

Möjlighet finns att välja att visa kalendarieinformation och timmar. Under medarbetarens namn skrivs då summan av den planerade tiden och timmar enligt kalendarium per medarbetare. Om planerade timmar är fler än timmar enligt kalendarium skrivs summan ut med rött.

Urval - Visa

Planerad tid Om rutan för planerad tid är ikryssad visas den i resursplanerade tiden.
Nedlagd tid Om rutan för nedlagd tid är ikryssad visas den tiden som är rapporterad i Tidrapporteringen.
Tomrader Om Tomrader är ikryssad visas även de medarbetare som inte har tid planerad/rapporterad under veckan.
Summor Summerar dagens planerade och rapporterade tid. Under medarbetarens namn visas den totalt planerade och nedlagda tiden för hela veckan.
Sortera ej Kryssas ur/i om listan ska sorteras i projektens bokstavsordning eller inte.

Urval– Detaljeringsnivå {class=mandeflist !Detaljer |Detaljer visar resursplaneringen veckovis per dag och medarbetare. |- !Vecka |Här visas den planerade tiden summerat för veckan. |- !Lediga resurser |Inställningen för vilken beläggningsgrad färgen avser ställs in i användarikonen nere i Marathon, fliken Projekt. |- !Lista |Om "Lista" klickas i visas vad som planerats och vad som registrerats. Fördjupning kan väljas på projekt, medarbetare, kod, datum eller detaljer. Det går även att fördjupa sig på enskilda poster genom att dubbelklicka på dem. |}

Urval Fördjupning

Projekt Möjlighet finns att välja olika projekttyper. Rutan Projekt saknas visar alla poster som registrerats utan projekt. Enligt lista ger möjlighet att selektera projekt.
Radera I detaljeringsnivå Lista med fördjupning Detaljer blir knappen Radera klickbar. Radera rader genom att markera en eller flera rader (tryck ned Ctrl-tangenten och markera rader) och klicka på Radera.
Flytta Funktionen används för att flytta planerad tid på medarbetar- eller projektnivå. Gör ett urval på period i fälten för Datum (från-till). Urvalet på datum styr vilket datum som ska räknas som startdatum i flyttfunktionen, samt vilka planerade tidposter som kan flyttas den här omgången.

Välj fördjupning "Projekt" eller "Medarbetare", markera ett projekt eller en person och tryck sedan på knappen Flytta. I rutan visas en lista över den tid som är planerad på projektet eller medarbetaren som valts. Skriv in det antal arbetsdagar som den planerade tiden ska flyttas fram, antingen genom att välja antal arbetsdagar eller byta datum i fältet Till (startdatum). Listan uppdaterar kolumnerna Nytt datum och Kvar efter flytt för varje ändring av startdatum som görs. Nytt datum visar vilken dag posterna kommer att flyttas till om flytten genomförs. Kvar efter flytt visar hur dagen tiden flyttas till kommer att se ut efter flytten. Spara för att bekräfta. Observera att denna flytt inte kan ångras.

Tidrapportering

I tidrapporten kan medarbetaren med en behörighetsinställning hämta planerad tid från resursplaneringen till sin tidrapport. Antingen hämtas endast projekt och kommentar, eller projekt, kommentar och antal planerade timmar.

Under knappen Resursplanering kan medarbetaren se vad som planerats veckovis. Möjlighet att jämföra med den rapporterade tiden finns.

 

Visning av resursplanerad tid på projekt

Om parametern Visa resursplanerat i projektanalys (Projekt | Backoffice | Basregister | Parametrar, fliken Kunder och projekt) är påslagen visas två nya kolumner i analysbilden för projektet, Planerat samt Lager 2. Planerat visar utpris arvode för all tid som planerats på projektet framåt i tiden och Lager 2 visar Lager + Planerat.

Under fliken Arvode visas projektets resursplanering. Här går det att se både vad som planerats och vad som registrerats på projektet. Datumintervall kan väljas och listan kan visas per datum, medarbetare, kod eller detaljer. Det finns även en ruta för att snabbsöka.

Rapporter

I Rapporter kan begreppet Resursplanerad tid aktiveras för att användas som en kolumn.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Resource_planning/sv&oldid=89442"